债券代码：148836.SZ                     债券简称：24 越资 02  兴业证券股份有限公司对于广州越秀本钱控股集团股份 有限公司出售部分中信证券股份的受托不休事务临时论述                      垂危声明    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本论述的实际及信息均 起原于刊行东说念主对外公布的相关公开信息败露文献以及刊行东说念主向兴业证券提供的 其他确认注解材料。    兴业证券手脚广州越秀本钱控股集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行公司债券（第一期）（品种二）（证券简称：“24 越资 02”，证券代码： 有东说念主权益有紧要影响的事项。证据《公司债券刊行与往复不休办法》、                               《公司债券 受托不休东说念主执业行动准则》国法及《受托不休契约》的商定，现就紧要事项论述 如下：    证据广州越秀本钱控股集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）于 2024 年 股份的公告》（以下简称“公告”）袒露：    一、往复梗概    （一）往复布景    刊行东说念主过甚子公司于 2020 年 1 月 10 日与中信证券过甚全资子公司完成剥 离相关钞票后广州证券股份有限公司（已改名为“中信证券华南股份有限公司”） 股 A 股（600030.SH，下同）股份，占中信证券彼时总股本的 6.26%。2021 年以 来，刊行东说念主过甚子公司通过二级阛阓购买、参与中信证券 A 股配股及 H 股 （06030.HK，下同）供股认购等姿首，握续增握中信证券股份。抑遏 2024 年 10 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司径直、障碍共计握有中信证券 13.25 亿股股份，占 中信证券总股本的 8.94%。其中握有中信证券 A 股 9.31 亿股，占中信证券总股 本的 6.28%；握有中信证券 H 股 3.94 亿股，占中信证券总股本的 2.66%。上述股 票沿途为非限售流畅股。   衔尾刊行东说念主自己发展政策、财务安排，证据《上市公司鼓舞减握股份不休暂 行办法》等相关国法，刊行东说念主谈判不休层在审批权限畛域内容或刊行东说念主过甚子公 司出售部分中信证券股份，抑遏 2024 年 11 月 12 日累计已出售中信证券股份   （二）本次往复有贪图 出售股份数目），且出售中信证券股份产生的净利润不跳跃刊行东说念主最近一个司帐 年度经审计的归母净利润的 50%（含 2024 年 11 月 12 日前已出售股份产生的净 利润）。   为保证本次往复告成进行，刊行东说念主提请董事会授权刊行东说念主谈判不休层实行本 次往复相关事项，包括但不限于证据阛阓情况确信具体出售姿首、出售时机、出 售价钱、出售数目等。   （三）本次往复触及的审议要领   本次出售中信证券股份产生的净利润不跳跃刊行东说念主最近一个司帐年度经审 计的归母净利润的 50%，证据《深圳证券往复所股票上市国法》、刊行东说念主公司《章 程》等相关国法，本次往复在刊行东说念主董事会决策权限畛域内，无需提交刊行东说念主股 东大会审议。   刊行东说念主于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关 于出售部分中信证券股份的议案》，10 名董事均表决容或本议案。   本议案也曾刊行东说念主董事会政策与 ESG 委员会预审通过。   刊行东说念主同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该议案。    （四）其他确认 理办法》国法的紧要钞票重组，不组成重组上市，亦无需相关部门批准。 照章享有中信证券鼓舞权力，并继续按照权益法核算剩余握股的投资收益。 本次往复，同期顺从上海证券往复所（以下简称“上交所”）、香港鸠合往复通盘 限公司（以下简称“香港联交所”）等对于鼓舞股份变动和信息败露等国法，实 际出售数目及投资收益情况存在不确信性。    二、往复想法先容    公司称号：中信证券股份有限公司    斥地日历：1995 年 10 月 25 日    法定代表东说念主：张佑君    注册本钱：1,482,054.6829 万元    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    所属行业：金融业-本钱阛阓事业    主生意务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资扣问；与证券往复、证券投资举止相关的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券钞票不休（寰宇社会保障基金境内录用投资不休、基 本养老保障基金证券投资不休、企业年金基金投资不休和事业年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 居品；股票期权作念市。上市证券作念市往复。    股权情况：中信证券于 2003 年在上交所上市，股票简称“中信证券”，股票 代码“600030”；于 2011 年在香港联交所上市，股票简称“中信证券”，股票代 码“06030”。中信证券 A 股总股本 12,200,469,974 股，H 股总股本 2,620,076,855 股，总股本共计 14,820,546,829 股。中信证券当今无控股鼓舞，中国中信金融控 股有限公司是其第一大鼓舞，刊行东说念主是其第二大鼓舞。    抑遏 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总钞票 润 205.39 亿元。抑遏 2024 年 9 月 30 日，中信证券未经审计的主要财务数据如 下：总钞票 17,317.16 亿元，净钞票 2,919.63 亿元；2024 年 1-9 月竣事生意收入    经查询，中信证券不是失信被实行东说念主。    三、往复契约    本次往复为刊行东说念主过甚子公司通过二级阛阓出售中信证券股份，无指定往复 对象，不触及与往复敌手方或往复想法签署契约等情况，不触及东说念主员安置、地盘 租借、债务重组等安排。    四、往复目的及对刊行东说念主的影响    展望本次往复将为刊行东说念主带来细腻的投资收益，回收资金有助于刊行东说念主优化 钞票结构，推动绿色转型。    五、可能存在的主要风险及轻佻措施    （一）阛阓风险    尽管中信证券往期事迹慎重，但仍不行摒除因阛阓身分或自己谈判不当等发 生股价波动，导致刊行东说念主本次出售姿首、出售技术、出售数目等存在不确信性， 甚而存在无法达成本次往复目的的风险。刊行东说念主将加强阛阓研判，保障往复目的 的竣事。    （二）操格调险    本次往复为通过二级阛阓进行钞票出售，存在责任主说念主员操作症结等风险。发 行东说念主建有完善的里面抑遏按序体系，将严格遵命正当、安全、灵验原则，审慎执 行往复，抑遏风险。    刊行东说念主将密切跟进本次往复实施情况，实时向董事会论述紧要实行施展，并 证据《企业司帐准则》等相关国法进行司帐处理，具体往复施展及财务影响以公 司发布在巨潮资讯网的信息败露文献为准，提请浩大投资者贯注投资风险。   上述事项属于《公司债券受托不休东说念主执业行动准则》第十二条国法之紧要事 项，兴业证券手脚债券受托不休东说念主，在获悉相关事项后，就相关事项与刊行东说念主进 行了疏通，并证据《公司债券受托不休东说念主执业行动准则》的相关国法出具本受托 不休事务临时论述。   特此辅导投资者善良相关风险。                                        （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司对于广州越秀本钱控股集团股份有限                                      公司出售部分中信证券股份的受托不休事务临时论述》之盖幸页）                                                                                                                        债券受托不休东说念主：                                                                                                                                                                                                                                                                 `                                                                                                                                                                                                                                                                 d 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