债券代码：149109.SZ                债券简称：20越控01 债券代码：149352.SZ                债券简称：21越控01 债券代码：149456.SZ                债券简称：21越控02 债券代码：149598.SZ                债券简称：21越控04 债券代码：149944.SZ                债券简称：22越控01 债券代码：148064.SZ                债券简称：22越控02 债券代码：148097.SZ                债券简称：22越控04 债券代码：148137.SZ                债券简称：23越资01 债券代码：148232.SZ                债券简称：23越资02 债券代码：148353.SZ                债券简称：23越资03                  华福证券有限背负公司对于 广州越秀成本控股集团股份有限公司出售部分中信证券股份                          的                   临时受托贬责事务敷陈                         刊行东谈主                  广州越秀成本控股集团股份有限公司     （住所：广东省广州市河汉区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单位）                       受托贬责东谈主                    华福证券有限背负公司        （福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）                迫切声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交往贬责办法》（以下简称“《贬责办法》”）、 《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》（以下简称“《步履准则》”）等联系律例、 公开信息显露文献以及广州越秀成本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资 本”、“刊行东谈主”、“公司”）提供的联系贵寓等，由本次公司债券受托贬责东谈主华福 证券有限背负公司（以下简称“华福证券”或“受托贬责东谈主”）编制。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主见，投资者嘱咐联系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以当作华福证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经华福证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用 途。    华福证券当作广州越秀成本控股集团股份有限公司刊行的“20 越控 01”、“21 越控 01”、“21 越控 02”、“21 越控 04”、“22 越控 01”、“22 越控 02”、“22 越控 券握有东谈主，握续密切贵重对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项。说明《公司债券 刊行与交往贬责办法》、《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》等联系律例及各 期债券《受托贬责条约》的商定，现就紧要事项敷陈如下：    说明广州越秀成本控股集团股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日显露的《广 州越秀成本控股集团股份有限公司对于出售部分中信证券股份的公告》（以下简 称“公告”）暴露：    一、交往能够    （一）交往布景    刊行东谈主过甚子公司于 2020 年 1 月 10 日与中信证券过甚全资子公司完成剥离 联系财富后广州证券股份有限公司（已改名为“中信证券华南股份有限公司”） 股 A 股（600030.SH，下同）股份，占中信证券彼时总股本的 6.26%。2021 年以 来，刊行东谈主过甚子公司通过二级市集购买、参与中信证券 A 股配股及 H 股 （06030.HK，下同）供股认购等模式，握续增握中信证券股份。驱散 2024 年 10 月 30 日，刊行东谈主过甚子公司平直、曲折整个握有中信证券 13.25 亿股股份，占 中信证券总股本的 8.94%。其中握有中信证券 A 股 9.31 亿股，占中信证券总股 本的 6.28%；握有中信证券 H 股 3.94 亿股，占中信证券总股本的 2.66%。上述 股票沿路为非限售畅达股。    邻接刊行东谈主本人发展计谋、财务安排，说明《上市公司鞭策减握股份贬责暂 行办法》等联系律例，刊行东谈主盘算贬责层在审批权限限制内高兴刊行东谈主过甚子公 司出售部分中信证券股份，驱散 2024 年 11 月 12 日累计已出售中信证券股份 0.28 亿股，占中信证券总股本的 0.19%。    （二）本次交往决策 出售股份数目），且出售中信证券股份产生的净利润不莳植刊行东谈主最近一个管帐 年度经审计的归母净利润的 50%（含 2024 年 11 月 12 日前已出售股份产生的净 利润）。   为保证本次交往顺利进行，刊行东谈主提请董事会授权刊行东谈主盘算贬责层践诺本 次交往联系事项，包括但不限于说明市集情况详情具体出售模式、出售时机、出 售价钱、出售数目等。   （三）本次交往触及的审议法子   本次出售中信证券股份产生的净利润不莳植刊行东谈主最近一个管帐年度经审 计的归母净利润的 50%，说明《深圳证券交往所股票上市功令》、刊行东谈主公司《章 程》等联系律例，本次交往在刊行东谈主董事会决策权限限制内，无需提交刊行东谈主股 东大会审议。   刊行东谈主于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关 于出售部分中信证券股份的议案》，10 名董事均表决高兴本议案。   本议案仍是刊行东谈主董事会计谋与 ESG 委员会预审通过。   刊行东谈主同日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了该议案。   （四）其他诠释 理办法》律例的紧要财富重组，不组成重组上市，亦无需猜测部门批准。 照章享有中信证券鞭策权力，并链接按照权益法核算剩余握股的投资收益。 本次交往，同期盲从上海证券交往所（以下简称“上交所”）、香港辘集交往所 有限公司（以下简称“香港联交所”）等对于鞭策股份变动和信息显露等律例， 骨子出售数目及投资收益情况存在不祥情味。    二、交往地方先容    公司称呼：中信证券股份有限公司    开荒日历：1995 年 10 月 25 日    法定代表东谈主：张佑君    注册成本：1,482,054.6829 万元    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座    所属行业：金融业-成本市集劳动    主交易务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资商讨；与证券交往、证券投资行为猜测的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券财富贬责（世界社会保障基金境内录用投资贬责、基 本养老保障基金证券投资贬责、企业年金基金投资贬责和奇迹年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 产物；股票期权作念市。上市证券作念市交往。    股权情况：中信证券于 2003 年在上交所上市，股票简称“中信证券”，股 票代码“600030”；于 2011 年在香港联交所上市，股票简称“中信证券”，股 票代码“06030”。中信证券 A 股总股本 12,200,469,974 股，H 股总股本 国中信金融控股有限公司是其第一大鞭策，刊行东谈主是其第二大鞭策。    驱散 2023 年 12 月 31 日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总财富 润 205.39 亿元。驱散 2024 年 9 月 30 日，中信证券未经审计的主要财务数据如 下：总财富 17,317.16 亿元，净财富 2,919.63 亿元；2024 年 1-9 月杀青交易收入    经查询，中信证券不是失信被践诺东谈主。   三、交往条约   本次交往为刊行东谈主过甚子公司通过二级市集出售中信证券股份，无指定交往 对象，不触及与交往敌手方或交往地方签署条约等情况，不触及东谈主员安置、地盘 租借、债务重组等安排。   四、交往想法及对刊行东谈主的影响   瞻望本次交往将为刊行东谈主带来讲求的投资收益，回收资金有助于刊行东谈主优化 财富结构，推动绿色转型。   五、可能存在的主要风险及嘱咐措施   （一）市集风险   尽管中信证券往期事迹老成，但仍弗成摒弃因市集成分或本人盘算不妥等发 生股价波动，导致刊行东谈主本次出售模式、出售技术、出售数目等存在不祥情味， 以致存在无法达成本次交往方针的风险。刊行东谈主将加强市集研判，保障交往方针 的杀青。   （二）操派头险   本次交往为通过二级市集进行财富出售，存在职责主谈主员操作造作等风险。发 行东谈主建有完善的里面适度步履体系，将严格效力正当、安全、灵验原则，审慎执 行交往，适度风险。   刊行东谈主将密切跟进本次交往实施情况，实时向董事会敷陈紧要践诺通晓，并 说明《企业管帐准则》等猜测律例进行管帐处理，具体交往通晓及财务影响以公 司发布在巨潮资讯网的信息显露文献为准，提请庞大投资者贵重投资风险。   上述事项属于《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》第十二条律例之紧要事 项，华福证券当作债券受托贬责东谈主，在获悉联系事项后，就猜测事项与刊行东谈主进 行了疏通，并说明《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》的猜测律例出具本受托 贬责事务临时敷陈。 特此指示投资者贵重联系风险。