股票代码：600515     股票简称：海南机场       公告编号：临 2024-064                 海南机场设施股份有限公司               对于非公竖立行公司债券有沟通的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性报告大要 要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律牵累。   海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）字据公司业务发展需要，为拓 宽公司融资渠谈、优化公司融资结构，公司拟恳求非公竖立行领域不突出东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”），刊行有沟通如下：   一、对于公司稳健非公竖立行公司债券条件的讲明   字据《公国法》《证券法》《公司债券刊行与走动措置主义》及《非公竖立行公 司债券技俩贯串负面清单教导》等法律、法例及要领性文献的意想规矩，董事会对公 司的骨子情况进行逐项自查，觉得公司各项条件满足现行法律法例和要领性文献中关 于非公竖立行公司债券的意想规矩，具备非公竖立行公司债券的条件。   二、刊行公司债券的有沟通   本次公司债券拟召募资金总数不突出东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规 模提请鼓舞大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）字据公司资金需求情况和刊行 时市集情况，在上述额度领域内详情。   本次公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。   本次公司债券的刊行对象为稳健《公司债券刊行与走动措置主义》的专科投资者。 本次公司债券不向公司鼓舞优先配售。   本次公司债券期限拟为不突出 10 年（含 10 年），不错为单一期限品种，也不错 为多种期限的夹杂品种。本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品种的刊行规 模提请鼓舞大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前字据意想规矩及市集情况 详情。   本次公司债券为固定利率债券，接管单利按年计息，不计复利。具体的债券票面 利率非常付息样子提请鼓舞大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前字据市集 情况与主承销商协商详情。   本次公司债券接管非公竖立行样子，经上海证券走动所审核原意后，以一次或分 期的样子在中国境内非公竖立行。具体刊行样子提请鼓舞大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）字据市集情况和公司资金需求情况详情。   本次公司债券召募扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务、补充营运资金或技俩建 设等稳健意意见律法例商定的用途。公司将字据意意见律、法例的规矩指定召募资金 专项账户，用于本次公司债券召募资金的收受、存储、划转与本息偿付。   本次刊行公司债券无担保。提请鼓舞大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发 行前字据市集情况与主承销商协商详情当期债券的具体增信机制。   公司最近两年资信情况致密。公司将为本次债券的依期、足额偿付制定一系列工 作缱绻，包括但不限于详情意想牵累部门与东谈主员、制定专项措置措施、作念好组织互助 安排、加强信息显露职责等。   本次公司债券刊行终了后，公司将朝上海证券走动所恳求本次债券挂牌转让。具 体挂牌安排将提请鼓舞大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）字据监管机构要求详情。   本次公司债券由主承销商认真组建承销团，以余额包销的样子承销。   与本次公司债券刊行意想的其他事项（包括但不限于债券称号、付息期限和样子、 寥落条件、资信评级情况等）将提请鼓舞大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发 行时字据市集情况与主承销商协商详情。   本次公司债券的决议自鼓舞大会审议通过之日起 24 个月内灵验。本次公司债券 刊行有沟通以最终得回意想监管机构批准的有沟通为准。   三、意想授权事项   为确保高效、有序地完本钱次公司债券刊行的意想职责，依照《公国法》《证券 法》等法律法例及《海南机场设施股份有限公司规矩》（下称“《公司规矩》”）的有 关规矩，拟提请公司鼓舞大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在鼓舞大会决议 的框架和原则下，在本次公司债券刊行决议灵验期内全权办理刊行意想事宜，包括但 不限于以下事项： 公司的骨子情况，对本次公司债券的刊行条件进行恰当矫正、调养和补充，在刊行前 明确具体的刊行条件及刊行有沟通，制定和执行本次公司债券刊行的最终有沟通，包括但 不限于详情刊行领域、刊行样子及对象、债券利率、商定债券捏有东谈主会议的权益非常 召开才智以及决议的收效条件、决定本次公司债券刊行时机、增设召募资金专户、签 署召募资金专户存储三方监管合同非常它与刊行有沟通意想的一切事宜； 次公司债券报告、刊行及挂牌转让意想事宜；字据监管部门的要求制作、修改、报送 意想本次债券报告、刊行及挂牌转让的意想材料； 合同、合同和文献（包括但不限于承销合同、遴聘中介机构合同等）； 调养或决定召募资金的具体使用安排； 意意见律法例及《公司规矩》规矩需由鼓舞大会重新表决的事项外，授权董事会对本 次公司债券刊行的具体有沟通等意想事项进行相应调养；   上述授权的灵验期为 24 个月，自鼓舞大会审议通过之日起计较。公司董事会提 请鼓舞大会原意董事会授权公司策划措置层为本次刊行债券的获授权东谈主士，字据公司 鼓舞大会决议详情的授权领域、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本 次刊行意想的事务。   四、其他弥留事项   本次非公竖立行公司债券的意想事项也曾公司第十届董事会第十八次会议审议 通过，尚需提交公司鼓舞大会审议，并需上海证券走动所审核通事后方可执行，且最 终以上海证券走动所通过的有沟通为准。公司将按意意见律、法例规矩实时显露与本次 非公竖立行公司债券意想的情况。公司本次恳求非公竖立行公司债券事项具有概略情 性，敬请庞杂投资者感性投资，防备投资风险。   特此公告。                         海南机场设施股份有限公司董事会                            二〇二四年十一月十六日