华龙证券股份有限公司孙伯文,朱凌萱近期对广电运通进行探究并发布了探究论说《2024年三季报点评述说：营收端领略较好，城市智能+金融科技双线并行》，本论说对广电运通给出增捏评级，面前股价为11.49元。

　　广电运通(002152)　　事件：　　公司于2024年10月31日公布2024年三季报。2024年前三季度，公司收尾总买卖收入71.18亿元，同比增多23.93%；收尾归母净利润6.73亿元，同比减少10.58%。　　不雅点：　　控费情况简易，利润端略有承压。2024年前三季度，公司收尾总买卖收入71.18亿元，同比增多23.93%；收尾归母净利润6.73亿元，同比减少10.58%。单季度来看，公司2024年第三季度收尾买卖收入同比增长14.41%；收尾归母净利润同比下落37.37%。用度端，2024年前三季度公司销售用度率/处置用度率/研发用度率辞别为6.94%/5.79%/8.82%，辞别同比下落0.69%/0.22%/0.63%。　　并购及城市智能业务扩大推动营收增长，智能金融缔造龙头地位巩固。2024年前三季度，公司收尾买卖总收入71.18亿元，同比增多23.93%，主要成绩于并购中金支付、中数智汇、广电五舟及公司城市智能业务收入扩大。2024年8月，公司成为广电五舟控股股东。广电五舟已成为华为鲲鹏和昇腾管事器整机业务的遑急策略配结伴伴之一，2023年收尾买卖收入12.98亿元，有望紧跟国产算力替代及信创波浪，助力公司优化营收结构。金融科技方面，公司说合16年位各国内智能金融缔造商场占有率第一，业务界限精深天下120多个国度和地区，该项业务有望随国际商场拓展而巩固孝顺收入与利润增量。　　盈利预测及投资评级：金融科技业务方面，公司受益于国内智能金融缔造龙头地位及外洋业务拓展加快，营收展望巩固增长。城市智能业务方面，公司在多个限制已进行前瞻性布局，部分细分业务有望进一步开释功绩弹性。要而论之，咱们展望公司2024-2026年归母净利润辞别为11.02/12.56/14.37亿元，展望公司2024-2026年EPS辞别为0.44/0.51/0.58元，面前股价为12.32元，对应2024-2026年PE辞别为27.8/24.4/21.3倍。与可比公司云赛智联(600602.SH)、神州信息(000555.SZ)、新大陆(000997.SZ)、中科江南（301153.SZ）2024-2026年55.1/41.4/31.4倍的平均PE比拟，公司估值低于可比公司平均估值，督察“增捏”评级。　　风险教导：金融科技限制竞争加重；汇率波动风险；技巧改换不足预期；数字化业务鼓动不足预期；宏不雅经济不足预期。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据野心，中信证券丁奇探究员团队对该股探究较为深刻，近三年预测准确度均值高达84.7%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.49亿，笔据现价换算的预测PE为27.36。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级1家；畴昔90天内机构宗旨均价为12.54。

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