证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-131 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容委果、准确、圆善，莫得弊端纪录、误 导性述说大约要紧遗漏。   相配请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东说念主执有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性处罚要求的，不可将所执“孩王转债”改革为股票，特提请投资者关怀不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大互异，相配提醒“孩王转债”执有东说念主肃肃在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者肃肃投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券并在 创业板 上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。聚会当 前市集及公司本身情况，经过抽象探求，公司董事会愉快公司愚弄“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可改革公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会《对于愉快孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）愉快，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可改革公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所愉快，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   凭据《召募诠释书》的公法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调节的情况   本次刊行的可改革公司债券的动手转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的法则性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的法则性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因 个东说念主原因下野，公司决定取消其引发对象资历并回购刊出其已获授但尚未拆除限 售的第一类法则性股票整个 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调节为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现团结三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募诠释书》的公法全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱相关的扫数事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募诠释书》关系条目，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起顺利。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年法则性股票引发计议第二类法则性股 票第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公司 2022 年法则性股票引发计议第二 类法则性股票第一个包摄期包摄条件仍是设立，本次猖獗包摄条件的引发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类法则性股票数目为 479.0560 万股。经筹算，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调节为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司表示了《2023 年 年度权益分拨扩没收告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调节为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拆除限售的法则性 股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其引发对 象资历并回购刊出其已获授但尚未拆除限售的第一类法则性股票整个 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调节为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述法则性股票的回购刊起首续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经筹算，“孩王转债”的转股价钱不作调节，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日 重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期间将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司表示了 《2024 年半年度权益分拨扩没收告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况      （一）有条件赎回条目      《召募诠释书》中对有条件赎回条目的关系商定如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂放一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：      ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意团结三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；      ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。      当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债夙昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价钱筹算，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收 盘价钱筹算。      （二）触发情况      自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何团结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不 低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回扩充安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据      凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。筹算经过如下：当期应计利息的筹算公式为：      IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   末端赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”执有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 执有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）议论神色   议论机构：公司证券部   议论地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   议论接洽东说念主：戴璐   议论电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、实质界限东说念主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件猖獗前的六个月内交游“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件猖獗前的六个月内，公司控股激动过头一 致活动东说念主江苏博念念达企业信息议论有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有 限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初整个执有 200.4493 万张“孩 王转债”，期间整个卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末执有 0 张“孩王转 债”；董事、高等处罚东说念主员侍光磊先生期初执有 0 张“孩王转债”，期间买入 实质界限东说念主、控股激动、执股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等处罚东说念主员 不存在交游“孩王转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股陈说。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈说前议论开户证券公司。 最小单元为 1 股；磨灭交游日内屡次陈说转股的，将合并筹算转股数目。可转债 执有东说念主肯求改革成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关公法，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 陈说后次一交游日上市开采，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议要领   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚会当 前市集及公司本身情况，经过抽象探求，公司董事会、监事会愉快公司愚弄“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律观点书，以为：末端本法律观点书出具之 日，本次赎回得当《监管指引》第二十条第一款及《召募诠释书》的公法；公司 已本质了现阶段本次赎回所需的信息表示和里面决策要领，得当《监管指引》及 《召募诠释书》的关系公法，公司后续尚需凭据《监管指引》的关系公法本质相 应信息表示义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董 事会、监事会审议通过，本质了必要的审批要领，得当《可改革公司债券处罚办 法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 15 号——可改革公司债券》等 关系法律律例的公法及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   要而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回扩充事项无异 议。   七、备查文献 券提前赎回的法律观点书； “孩王转债”暨赎回扩充的核查观点。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                       董事会