证券代码：603077         证券简称：和邦生物                公告编号：2024-085           四川和邦生物科技股份有限公司     向不特定对象刊行可治愈公司债券刊行公告        保荐机构（主承销商）                 ：始创证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流弊纪录、误导性叙述 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律背负。 要紧内容请示：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113691           可转债简称           和邦转债 原推进配售代码       753077           原推进配售简称         和邦配债 转债申购代码        754077           转债申购简称          和邦发债 刊行日期及技能       （2024 年 10 月 28 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2024 年 10 月 25 日 原推进缴款日          2024 年 10 月 28 日 摇号中签日         2024 年 10 月 29 日 刊行价钱            100.00 元 刊行总金额         460,000 万元       原推进可配售量         4,600,000 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          始创证券股份有限公司                          荒谬请示   四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”“刊行东说念主”“公司” 或“本公司”）和始创证券股份有限公司（以下简称“始创证券”或“保荐东说念主（主 承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处理主义》 （证监会令〔第 206 号〕）、           （证监会令〔第 208 号〕）、                《证券刊行与承销处理主义》                          （上证发〔2023〕34 号） 《上海证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》 （以下简称“《实施详情》”）、《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券 来回所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》                                   （上证 函〔2023〕651 号）等相关轨则组织实施本次向不特定对象刊行可治愈公司债券（以 下简称“可转债”或“和邦转债”）。    本次向不特定对象刊行可治愈公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进 优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过上海证券来回所（以下 简称“上交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）， 请投资者崇拜阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细 则》。    一、投资者重心存眷问题    本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等圭臬的要紧请示如下：    （1）原推进优先配售均通过网上申购模式进行。本次可转债刊行向原推进优 先配售证券，不再辞别有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原推进均 通过上交所来回系统通过网上申购的模式进行配售，并由中国结算上海分公司统 一计帐交收及进行证券登记。原推进获配证券均为无尽售条件流畅证券。    本次刊行莫得原推进通过网下模式配售。    本次刊行的原推进优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），系数原 推进（含限售股推进）的优先认购均通过上交所来回系统进行。认购技能为 2024 年 10 月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称 为“和邦配债”。    （2）原推进骨子配售比例治愈。本公告清楚的原推进优先配售比例 0.000573 手/股为算计数。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 申购日（T 日）前（含）清楚原推进优先配售比例治愈公告。原推进应按照该公告 清楚的骨子配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔 细查对其证券账户内“和邦配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原推进的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原推进 有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以骨子认购数目为准。    （3）刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股， 剩余 8,025,427,056 股整个可参与原推进优先配售。按本次刊行优先配售比例狡计， 原推进可优先认购的可转债上限总和为 460.00 万手。                                          （T 日）。 网上申购技能为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原推进参与优 先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额资金。原推进 及社会公众投资者在 2024 年 10 月 28 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上 申购时无需缴付申购资金。 事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。   投资者应蚁集行业监管要求及相应的钞票限度或资金限度，合理确定申购金 额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，卓绝相应钞票限度或 资金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上 申购的投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓请托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是证明不得取销。 团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券 账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收 日 2024 年 10 月 31 日前（含 T+3 日），不得为其陈述取销指定来回以及刊出相应 证券账户。   证明多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户 抓有东说念主称呼”      “有用身份讲授文献号码”均同样。证券公司客户定向钞票处理专用 账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东说念主称呼” 同样且“有用身份讲授文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账户注 册府上以 T-1 日日终为准。 《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券网上中签率 及优先配售收尾公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售收尾公告》”）中公告 本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上有用申购总量大于本次最终确定 的网上刊行数目时，采选摇号抽签模式确定发售收尾。2024 年 10 月 29 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和 刊行东说念主共同组织摇号抽签。 向不特定对象刊行可治愈公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网上中签结 果公告》”）本质资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 30 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，粗略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者 款项划付需死守投资者场合证券公司的相关轨则。投资者认购资金不及的，不及 部分视为毁灭认购，由此产生的收尾及相关法律背负，由投资者自行承担。根据 中国结算上海分公司的相关轨则，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭 认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可 转债申购、来回的，应当以纸面或者电子花式签署《向不特定对象刊行的可治愈 公司债券投资风险揭示书》            （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭 示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入请托，已抓有相关可转债的投资者 不错采用不绝抓有、转股、回售或者卖出。适应《证券期货投资者适应性处理办 法》轨则条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等处理东说念主员以及抓 股比例卓绝 5%的推进申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认 购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商） 将疏浚是否中止本次刊行，并实时进取交所回报。要是中止刊行，刊行东说念主及保荐 东说念主（主承销商）将实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内 择机重启刊行。   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销模式承销。保荐东说念主（主承销商） 对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 460,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00 万元。当骨子包销比例卓绝本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动 里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主疏浚明不绝本质刊行圭臬或采选中止刊行措 施。如确定不绝本质刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将治愈最终包销比例，全额 包销投资者认购不及的金额，并实时进取交所回报；要是确定采选中止刊行步骤， 保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在 批文有用期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次 日）内不得参与新股、存托根据、可治愈公司债券及可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者骨子毁灭认购的新股、存托根据、可转债及可交换债的 次数合并狡计。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。投资者抓有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计狡计。不对格、刊出证 券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册府上 中“账户抓有东说念主称呼”同样且“有用身份讲授文献号码”同样的，按不同投资者进行统 计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可治愈公司 债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可治愈公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适应法 律法例和本公告的轨则，由此产生的一切行恶违法活动及相应收尾由投资者自行 承担。 调，继而影响可转债的债券商场来回价钱。投资者应当存眷可转债的追踪评级报 告。 售条件、商场利率、票面利率、商场预期等多重成分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，以致来回价钱低于面 值等情况。投资者应当存眷相关风险。    二、本次刊行的可转债分为两个部分 收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售。   （1）原推进的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“753077”，配 售简称为“和邦配债”。原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有刊行东说念主股份数 量按每股配售 0.573 元面值可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/ 手的比例治愈为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手 可转债。   原推进可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。   （2）原推进抓有的“和邦生物”股票要是托管在两个或两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相关业务 国法在对应证券交易部进行配售认购。   （3）原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申购。 邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），卓绝 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张， 能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与和邦转债申购的，以及 投资者使用团结证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者的第一笔申购为 有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                       要紧请示 中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1233 号文 欢跃注册。本次刊行的可治愈公司债券简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。 （4,600.00 万张）。 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含 原推进毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.573 元面值可转债的 比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例治愈为手数，每 1 手（10 张） 为一个申购单元。原推进可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。    刊行东说念主原推进的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“753077”，配 售简称为“和邦配债”。原推进优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义） 原则取整。    原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原推进参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。 剩余 8,025,427,056 股整个可参与原推进优先配售。按本次刊行优先配售比例狡计， 每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原推进可优先 配售的可转债上限总和 460.00 万手。 申购，申购代码为“754077”，申购简称为“和邦发债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手的必须是 1 手的整数倍， 每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如卓绝该申购上限，则该笔申 购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可来回。投资者应死守《中华东说念主民共和国证券法》                         《可治愈公司债券处理办 法》等相关轨则。 快办理联系上市手续。 申购模式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳和投资者 弃购处理等具体轨则。 东说念主违法融资申购。投资者申购并抓有和邦转债应按相关法律法例及中国证监会的 联系轨则膨胀，并自行承担相应的法律背负。 刊行和邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次和邦转债的详备情况，敬请阅 读《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募评释  （以下简称“《召募评释书》”）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 书》 查询召募评释书全文及本次刊行的相关府上。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹划 情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅罢了及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日 起出手流畅。请投资者务必凝视刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。                            释义     除非荒谬指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主/和邦生物/公司     四川和邦生物科技股份有限公司 可治愈公司债券、可转债、和               指刊行东说念主本次刊行的 460,000.00 万元可治愈公司债券 邦转债                 指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 460,000.00 万元，票面金额为 100 本次刊行                 元的可治愈公司债券之活动 中国证监会           指中国证券监督处理委员会 上交所             指上海证券来回所 中国结算上海分公司、登记公               指中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 司 保荐东说念主（主承销商）       指始创证券股份有限公司、始创证券 股权登记日（T-1 日）    指 2024 年 10 月 25 日 优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 10 月 28 日，本次刊行向原推进优先配售、接受网上投 日）            资者申购的日期                 指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行 原推进                 东说念主推进                 指适应本次刊行的刊行公告中联系申购轨则的申购，包括按照轨则 有用申购                 的圭臬、申购数目适应轨则等                 指原推进优先配售不及 1 手的部分按照精准算法取整，即先按照配                 售比例和每个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出 精准算法            不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将系数账户按照余数从大                 到小的法则进位（余数同样则赶快排序），直至每个账户取得的可                 认购转债加总与原推进可配售总量一致 元               指东说念主民币元    一、本次刊行基本条件    （一）本次刊行的证券种类    本次刊行的证券种类为可治愈为公司 A 股股票的可转债。该可转债及将来转 换的公司 A 股股票将在上海证券来回所主板上市。    （二）刊行限度及刊行数目    本次拟刊行可转债总和为东说念主民币 460,000.00 万元，刊行数目 460.00 万手 （4,600.00 万张）。    （三）票面金额及刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T 日） 至 2030 年 10 月 27 日（非来回日顺延）。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年    （六）还本付息的期限和模式    本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息模式，到期反璧系数未转股的可 转债本金和临了一年利息。    ①年利息狡计    年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年可 享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：    I ：指年利息额；    B1         ：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付 息债权登记日抓有的可转债票面总和；    i ：指可转债确以前票面利率。    ②付息模式    A、本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息模式，计息肇端日为可转债发 行首日。   B、付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求治愈成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   D、可转债抓有东说念主所取得利息收入的纰漏税项由可转债抓有东说念主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日）满六 个月后的第一个来回日（2025 年 5 月 1 日，非来回日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个来回日，顺延 技能付息款项不另计息）。   （八）转股价钱实在定过火治愈   本次刊行的可治愈公司债券的开动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募评释书 公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、 除息引起股价治愈的情形，则对治愈前去未来的来回均价按经过相应除权、除息 治愈后的价钱狡计）和前一个来回日公司股票来回均价。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该二 十个来回日公司股票来回总量；   前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总和/该来回日 公司股票来回总量。   本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上 述条件出现的先后法则，次序对转股价钱进行治愈，具体治愈模式如下：                   P1 ? P0 （                           / 1 ? n）   派送股票股利或转增股本：                  ；   增发新股或配股：              P1 ?（P0 ? A ? k）（                              / 1 ? k）；   上述两项同期进行：                P1 ?（P0 ? A ? k）（                                / 1 ? n ? k）；   派送现款股利：             P1 ? P0－D ；   上述三项同期进行：                P1＝（P0－D ? A ? k）（                                 / 1 ? n ? k）；   其中：         P0 为治愈前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股 或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利，                                                 P1 为治愈后转股 价。   公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将次序进行转股价钱治愈，并在上 海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈模式及暂停转股技能（如需）。 当转股价钱治愈日为可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、治愈股票登记日之前，则 该抓有东说念主的转股苦求按治愈后的转股价钱膨胀。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响可转债抓有东说念主的债权柄益或转股养殖权 益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护可转债抓有 东说念主权益的原则治愈转股价钱。联系转股价钱治愈内容及操作主义将依据那时国度 联系法律法例及证券监管部门的相关轨则制订。      （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权冷落转股 价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。该决策须经出席会议的推进所抓表 决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓有公司本次刊行的 可转债的推进应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十 个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述衔接三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱调 整日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱治愈日及之后 的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价钱狡计。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指定 的上市公司信息清楚媒体上刊登推进大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个来回日（即转 股价钱修正日）起收复转股苦求并膨胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、治愈股票登记日之前， 该类转股苦求按修正后的转股价钱膨胀。      （十）转股股数确定模式以及转股时不及一股金额的处理方法   可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计公式为： Q ? V / P ， 并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债抓有东说念主苦求转股的数目；   V：指可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东说念主苦求治愈成的股份须是一股的整数倍。转股时不及治愈为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的联系轨则，在可转债抓有东说念主 转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对应确当 期应计利息。      （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 110%（含最 后一期利息）的价钱赎回整个未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转 债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意衔接三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：                     IA ? B2 * i * t / 365 。      IA ：指当期应计利息；      B2 ：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可治愈公司债券票 面总金额；      i ：指可治愈公司债券以前票面利率；      t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述衔接三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱调 整日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱治愈日及之后 的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价钱狡计。      （十二）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何衔接三十个来回 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债 整个或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述衔接三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则转股价钱在调 整日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱治愈日及之后 的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的情 况，则前述衔接三十个来回日须从转股价钱向下修正后的第一个来回日起重新计 算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在当岁首度激昂回售条 件后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度激昂回售条件时可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售，则该计息年度不应再诈欺回 售权，可转债抓有东说念主不可屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的召募资金投资项贪图实施情况与公司在召募评释书中的承 诺情况比较出现首要变化，根据中国证监会的相关轨则被视作改换召募资金用途 或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售其抓有 的整个或部分可转债的权柄。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债整个或部分按 照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件激昂后， 不错在公司公告的附加回售陈述期内进行回售，若可转债抓有东说念主在当次附加回售 陈述期内子虚施回售，则不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为：                      IA ? B3 * i * t / 365 。    IA ：指当期应计利息；    B3 ：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可治愈公司债券票 面总金额；    i ：指可治愈公司债券以前票面利率；    t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   （十三）转股后的股利包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的系数推进（含因可转债转股造成的推进）均 参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）信用评级   公司礼聘中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用品级 为 AA，评级瞻望为领会，本次可转债信用品级为 AA。   （十五）债券担保事项   本次刊行的可治愈公司债券不提供担保。   （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原推进优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。   （1）本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售。刊行东说念主现存总股本 可参与原 A 股推进优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公 司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日） 前（含 T 日）清楚可转债刊行原推进配售比例治愈公告。   （2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例 破裂者以外）。参与可转债申购的投资者应当适应《对于可治愈公司债券适应性管 理相关事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的和邦转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额 部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者 刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   世界系数与上交所来回系统联网的证券来回网点。   本次刊行的和邦转债不设定抓有期罢了，投资者取得配售的和邦转债将于上 市首日出手来回。投资者应死守《中华东说念主民共和国证券法》                          《可治愈公司债券处理 主义》等相关轨则。   本次刊行的可转债转股股份整个开始于新增股份。   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销模式承销。保荐东说念主（主承销商） 对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 460,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00 万元。当骨子包销比例卓绝本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动 里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主疏浚明不绝本质刊行圭臬或采选中止刊行措 施。如确定不绝本质刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将治愈最终包销比例，全额 包销投资者认购不及的金额，并实时进取交所回报；要是确定采选中止刊行步骤， 保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在 批文有用期内择机重启刊行。    刊行完毕后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上海证券来回所上市，具 体上市技能将另行公告。        日期           来回日               刊行安排                     T-2 日        周四                   路演公告》等                     T-1日        周五                   2、网动身演                      T日        周一                   3、网上申购（无需缴付申购资金）                     T+1日        周二                   2、网上申购摇号抽签                     T+2日        周三                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转                             债认购资金）                     T+3日        周四                   终配售收尾和包销金额                     T+4日    1、清楚《刊行收尾公告》        周五    注：以上日期均为来回日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行治愈或遇首要突发 事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。     二、向原推进优先配售    （一）刊行对象    本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售。刊行东说念主现存总股本 可参与原 A 股推进优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公 司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日） 前（含 T 日）清楚可转债刊行原推进配售比例治愈公告。    （二）优先配售数目    原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有的和邦生物股份数目按每股配售 手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。骨子配 售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股 权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变 化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）清楚原推进优先配 售比例治愈公告。原推进应按照该公告清楚的骨子配售比例确定可转债的可配售 数目。    原推进优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个 账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不及 1 手的部分（余数保留 三位少许），将系数账户按照余数从大到小的法则进位（余数同样则赶快排序）， 直至每个账户取得的可认购转债加总与原推进可配售总量一致。    刊行东说念主现存总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股，剩余 股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原推进可优先配 售的可转债上限总和 460.00 万手。    （三）原推进优先配售的要紧日期    股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。    原推进优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所来回系 统的闲居来回技能，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过时视为自动毁灭配售权。 如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日不绝进行。    （四）原推进（含限售股推进）的优先认购方法    系数原推进的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购技能为 2024 年 10 月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称为“和 邦配债”。原推进优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1,000 元），卓绝 1 手必须是 1 手的整数倍。原推进优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原推进的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其骨子有用 申购量获配和邦转债，请原推进仔细稽查证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原 推进的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原推进抓有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，则以 托管在各交易部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所相关业务国法 在对应证券交易部进行配售认购。   （五）原推进优先认购圭臬 者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购。 交易派司、证券账户卡和资金账户卡（证明资金进款额必须大于或就是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理请托手续。柜台经 办东说念主员查抄原推进请托的各项根据，复核无误后即可接受请托。 定办理请托手续。   （六）原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的网上申购。 原推进参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先 配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法 律轨则的其他投资者等（国度法律、法例破裂者以外）。参与可转债申购的投资者 应当适应《对于可治愈公司债券适应性处理相关事项的奉告》                           （上证发〔2022〕91 号）的相关要求。   （二）刊行数目   本次刊行的和邦转债总和为 460,000.00 万元东说念主民币。本次刊行的和邦转债向 刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原 推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过上交所来回系统网 上向社会公众投资者刊行。      （三）申购技能 行。      （四）申购模式    投资者应在指定的技能内通过与上交所联网的证券来回网点，以确定的刊行 价钱和适应刊行公告轨则的申购数目进行申购请托。仍是陈述，不得撤单。      （五）申购主义 元），每 1 手为一个申购单元，卓绝 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目 上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如卓绝该申购上限，则整笔申购无效。投资 者应死守行业监管要求，申购金额不得卓绝相应的钞票限度或资金限度。保荐东说念主 （主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，卓绝相应钞票限度或资金限度申 购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓请托证 券公司代为申购。 证券账户参与团结只能转债申购的，以及投资者使用团结证券账户屡次参与团结 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。    证明多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户 抓有东说念主称呼”、“有用身份讲授文献号码”均同样。证券公司客户定向钞票处理专用 账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东说念主称呼” 同样且“有用身份讲授文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资 料以 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）日终为准。   （六）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）前办 妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级商场上买入上交所上市股票的模式同样。申购时，投资者 无需缴付申购资金。   投资者迎面请托时，应崇拜、阐明地填写买入可转债请托单的各项内容，抓 本东说念主身份证或法东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购请托。柜台承办东说念主员查抄投资者请托的各项根据，复核各项内容 无误后，即可接受申购请托。   投资者通过电话或其他模式请托时，应按各证券来回网点轨则办理请托手续。   （七）配售国法 额部分（含原推进毁灭优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与保荐东说念主 （主承销商）按照以下原则配售可转债： 骨子有用申购量配售； 根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （八）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签 号码的模式进行配售。 效申购单元配一个号，对系数有用申购单元按技能法则衔接配号，并将配号收尾 传到各证券来回网点。 购的来回网点处证明申购配号。 生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券网上中签率及优先配售 收尾公告》中公布网上中签率。 东说念主（主承销商）主抓摇号抽签，证明摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传 给各证券来回网点。2024 年 10 月 30 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将在《网上中签收尾公告》中公布中签收尾。   投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   （九）中签投资者缴款 的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的收尾及相关法律背负由投资者 自行承担。根据中国结算上海分公司的相关轨则，毁灭认购的最小单元为 1 手。 投资者款项划付需死守投资者场合证券公司的相关轨则。   （十）毁灭认购可转债的处理模式   投资者毁灭认购的可转债由保荐东说念主（主承销商）包销。   投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算 上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）内不 得参与新股、存托根据、可转债、可交换债的申购。毁灭认购的次数按照投资者 骨子毁灭认购新股、存托根据、可转债与可交换债的次数合并狡计。   上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、存托根据、可转债和 可交换债申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购作念无效处理。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳 入该投资者毁灭认购次数。证券公司客户定向钞票处理专用账户、企业年金账户 以及行状年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东说念主称呼”同样且“有用身份讲授 文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 11 月 1 日（T+4 日）清楚的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特 定对象刊行可治愈公司债券刊行收尾公告》。   （十一）结算与登记 权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来回网点。 中签收尾进行。    四、中止刊行安排   当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及本 次刊行数目的 70%时；或当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购 的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将 疏浚是否中止本次刊行，并实时进取交所回报。要是中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主 （主承销商）将实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择 机重启刊行。原则上中止刊行后只能重启一次，重启刊行后不可再中止。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。    五、包销安排   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销模式承销。保荐东说念主（主承销商） 对认购金额不及 460,000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 460,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销比例原则上不卓绝本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00 万元。当骨子包销比例卓绝本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动 里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主疏浚明不绝本质刊行圭臬或采选中止刊行措 施。如确定不绝本质刊行圭臬，保荐东说念主（主承销商）将治愈最终包销比例，全额 包销投资者认购不及的金额，并实时进取交所回报；要是确定采选中止刊行步骤， 保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在 批文有用期内择机重启刊行。    六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）在上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）举行 网动身演，请强大投资者钟情。    八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知领域内已充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示条件参见《召募评释书》。    九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）    （一）刊行东说念主：四川和邦生物科技股份有限公司    住所：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    琢磨东说念主：蒋想颖    琢磨电话：028-62050230    （二）保荐东说念主（主承销商）：始创证券股份有限公司    住所：北京市向阳区平缓路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层    琢磨东说念主：投行成本商场部    琢磨电话：010-81152386    特此公告。                                  四川和邦生物科技股份有限公司                          保荐东说念主（主承销商）：始创证券股份有限公司