每经记者 任飞    每经裁剪 彭水萍

　　基金投教，如并吞座坚固的桥梁，相连着投资者与金融市集的两头。随着平常投资东说念主的认识器具从房地产、定存向股权、股票以及基金等金融资产出动，专科化的投教不仅传递着市集的脉动，更传递着风险管理的智谋，使投资者大要在市集的波动中保持均衡，正经前行。

　　2023年9月，中国证券投资基金业协会发布《公开召募证券投资基金投资者种植就业指引（试行）》，公募基金管理东说念主和销售机构的投资者种植就业评估收尾也将手脚监管评价、立异业务试点等就业的参科场合。

　　频年来，怎样作念好投资者伴随已成为公募行业的一项紧迫就业。为此，基金管理东说念主各展长处、各有侧重，投教方式更是不断立异，部分基金管理东说念主以致引入东说念主工智能本领。

　　在业内东说念主士看来，公募行业高质料发展离不开熟习感性的投资者，而投教对投资者决策行径的影响至关紧迫。基金管理东说念主应守住投教初心，从投资者需求登程，教养东说念主们如安在幻化莫测的市齐集，以平缓的头脑和坚定的信念，把捏投资的脉搏，罢了资产的升值。

　　嘉实基金分析指出，投资者是市集之本、活力之源。作念好投资者种植、伴随和保护就业，所以投资者为本、以投资者为中心更径直、更具体的体现，亦然践行成本市集东说念主民性和普惠性、履行社会攀扯的紧迫体现。

　　无论是线上课程与讲座，照旧线下的互动研讨会，或者是实地考试与企业探听等体式，随着公募基金投教体式探索的深入，越来越多的场景汇注在投教就业当中。每一种体式齐以独到的体式眩惑投资者的眼神，引发他们对投资世界的无尽景仰。

　　念书会、大讲堂、徒步挑战赛、线下博物馆参不雅……公募行业的投教体式愈发多种各种。举例，南边基金的“彩虹之旅”宇宙投教巡讲行为，2007年于今依然举办过屡次，尤其是从2023年开动，“彩虹之旅”重整戎装，到本年6月30日，抵达了23个省份的46个城市，举办行为103场，行走里程超14.4万公里，与近1.2万名投资者濒临面交流。

　　“彩虹之旅”就投资者存眷的近期市集表露、新季度宏不雅策略、个东说念主养老策略、资产配置不雅点、热门行业剖析等主题，为投资者濒临面答疑解惑，匡助其建立科学的投资认识学问体系，普及金融训诫。

　　摩根基金管理（中国）有限公司则是开展“摩根基金青少年投资西宾营”，西宾营的行为丰富多彩， “财富联想家”行为叫醒了学员们对于世界的景仰心。行为让他们的童年联想及潜在的个东说念主价值不雅愈加长远，愈加说明了在学生阶段的具体联想以及罢了所需要的资产场合。

　　国寿安保基金开展了“晚晴职权课堂“——面向老年群体的投资者种植行为。公司投教讲师奔赴中国东说念主寿旗下“国寿嘉园”养老社区，以“富爷爷富奶奶——基金认识好方法”为主题，为居住在养老社区的父老们和公司银发族客户送去干货满满的 “晚晴职权课堂”基金投资学问讲座。

　　业内东说念主士觉得，在涟漪的市集环境中，投教的作用显得愈加紧迫。鹏华基金投资者种植基地分析指出，频年来，在轨制撑持、环境培育及行业广开言路下，得益于各种投资者信任，公募基金行业发展正经、结构优化、活力迸发。

　　“在此布景下，积极开展内容丰富、体式各种的投资者种植和宣传就业，对于公募基金更好地承担行业社会攀扯，阐扬财富管理功能，营造精湛的金融文化氛围具有紧迫真谛。”鹏华基金默示。

　　对于公募基金开展投资者种植的办法，是通过改善投资者的明白，进而影响投资者的行径，使其更合适或接近投资的端正。嘉实基金默示，在行业高质料发展的布景下，投资者种植就业正日益成为公募基金行业高质料发展的必备条目和基础开采。

　　公募基金投教体式的各种化，不仅丰富了投资者的学习体验，也在为普及他们的投资训诫，树耸立确的投资不雅念起到紧迫作用。对于公募基金管理东说念主而言，用专科的气魄切入投教，亦然践行投资者职权保护的紧迫抓手。

　　公开数据流露，截止2023年底，我国境内共有基金管理公司145家，管理产物的资产净值共计约为27.6万亿元，同期银行认识市集存续领域为26.8万亿元。公募基金领域初度突出银行认识，在这么的布景之下，公募基金投教就业的紧迫性无庸赘述。

　　嘉实基金默示，当今公募基金公司正积极探索和履行投资者种植的新模式，通过高质料的投资者种植和服务就业提高投资者的金融训诫，提供全场合的投教服务，筑牢投资者职权保护的坚实防地，助力投资者成长，称心日益丰富和多元的认识需求，切切实实提高投资者赢得感。

　　尽管坊间流传着“基金赢利，基民不赢利”，尽管市齐集的个东说念主投资东说念主时常追涨杀跌，穷乏历久投资理念，又或是因为投资东说念主穷乏必要的基金投资学问错失先机导致投资体验欠安等。行业快速发展的同期，投资者种植需要处分的问题也越来越多。

　　通过寓教于乐的体式，用专科为投资东说念主树耸立确的投资不雅念，理当成为基金管理东说念主义封锁辞的攀扯。上银基金分析指出，公募基金投教就业真谛紧要，在保护投资者正当职权、相同感性投资、普及服务投资者才气等方面有深远影响。“通过投资者种植，基金行业大要更好地服务投资者，普及服务的才气和质效，增强投资者的赢得感。”

　　具体到公募基金开展的投教口头来看，2023年6月30日至2024年6月30日历间，长城基金大型现场调研千里浸式直播投教品牌“长城行业调研团”接踵推出了《直击新动力车！随着基金司理沿途调研吧》《走进大数据中心，带您读懂数字中国！》以及《“长城行业调研团”走进高交会》等3大系列共计7场专题直播。

　　通过对投教直播的体式与内容积极立异，选定千里浸式直播的方式，将晦涩的金融专科学问降维改造，让投教内容更具灵活、真谛性，选定投资者容易汲取的体式，罢了专科内容轻佻读，赢得坚强投资者的高度喜爱，直播不雅看东说念主次也屡次创下新高，将投教就业场合落到了实处。

　　睿远基金则从2023年3月20日于今屡次举办“睿见念书会”，自启动以来，已到手举办18期，行为眩惑了多半投资者的积极参与，行为留言页造成了一个充满活力的投资学问学习社区，互动赠书行为引发了投资者的分享神志，很多参与者积极分享我方的念书心得和投资倡导，促进了社区内的学问交流与想想碰撞。

　　国泰基金则在本年5月到6月间举办“年年多余–年金专题投教口头”，与投资者详聊交纳的年金是何如投资运作的。年金关系的投教口头在行业内相对较少，年年多余口头填补了这一空缺，称心了投资者的细分投教需求，栏目受到了精湛的投资者反馈。

　　1、案例称呼：中欧基金“牛拉松公益徒步挑战赛”

　　案例先容：“牛拉松公益徒步挑战赛”所以中欧基金品牌IP“牛欧欧”为计议桥梁的一场线下真谛投教行为。行为以广州华南国度植物园内4公里轻徒步为任务，以亲子群体为主要受众，通过“投”（定点投篮），“走”（走步说念），“猜”（猜数字），“折”（折纸手工）等多种体式互动打卡，结合定投、养老等投资场景，让参赛者们不错在健康灵通中欢娱地解锁投资学问。

　　案例亮点：公募基金行业内，部分公司依然开动打造特色化IP。这次行为是中欧基金以品牌IP“牛欧欧”为计议桥梁的系列线下行为之一，旨在打造特色化的投教伴随服务。

　　亮点一，寓教于乐的互动。通过亲子健康户外灵通的体式切入开展金融学问宣传与普及就业，以“投”（定点投篮），“走”（走步说念），“猜”（猜数字），“折”（折纸手工）等多种体式互动，结合养老投资、定投等投资场景，寓教于乐中助力投资者加深历久投资、感性投资等投资理念的融会，普及多年齿层投资者的金融训诫。

　　亮点二，行为创意新颖。随着健康生存理念深入东说念主心，东说念主们对强身健体、亲近当然的需求日益增长，参与健走、骑行等户外灵通逐步成为一种新的生存方式，去野外公园徒步这一行为体式受到不少齐市东说念主的迎接，采用华南植物园这一场面和徒步挑战赛的这一体式齐受到用户的笃定。

　　亮点三，体现东说念主文公益属性。这次行为加入公益元素，扫数徒步参赛者不错通过步数捐赠的体式，加入到中欧基金发起的少见植物认养口头，践行公益社会攀扯，增多用户的参与度和好感度。

　　2、案例称呼：易方达基金“每周一定投系列投教直播行为”

　　案例先容：在2024年1月29日至6月24日历间举办的系列投教直播行为中，以红蓝两边“辩说“及采访等新颖创意的体式对定投的各维度问题进行探讨，为投资者提供不同角度的定投科普。

　　系列直播合座赢得了各平台、渠说念不雅众的好评，单场直播不雅看数与其他同类型直播比拟，有显著的上风。不雅众反馈该直播体式眩惑力较强，直播内容匡助我方从多角度学习到学问，直播氛围千里浸感较强。各渠说念也反馈积极，有越来越多平台抒发但愿转发本系列直播的意愿。

　　案例亮点：体式新颖，非传统的叙述性口播模式，以不同角度为投资者先容定投学问和理念。如红蓝两边辩说所以嘉宾辩说为展现体式，针对某定投议题进行正反两方不雅点表露，内容上正反天渊之别的不雅点不错给投资者带来较大冲击力，匡助投资者加深对定投的融会。

　　不雅看体验上直播经过当然畅通，内容紧凑颜面，既有辩说的冲突又有寓教于乐的科普。同期，增设采访体式，通过采访不同庚青东说念主对定投的看法，努力与坚强年青投资者产生共识，将定投学问与年青东说念主的投资生存场景结合起来，更具有针对性和眩惑力。

　　3、案例称呼：天弘基金“天弘基金收益挑战赛”

　　案例先容：2022年3月于今，天弘基金针对坚强认识师群体的“收益挑战赛”，旨在通过挑战赛+种植培训的方式，让证券投资表面学问与投资实战相结合，撑持认识师群体投资、投顾才气的进一步普及，提高认识师资产配置才气，组合管理才气和投顾展业才气。从而增强坚强基金投资者的赢得感。

　　案例亮点：以收益挑战赛的体式切入投教场景，亦然公募多元化投教探索的又一鲜嫩范本。通过投入收益挑战赛，参赛选手不仅普及了自己才气，何况也增强了服务客户的信心。

　　总体来看，参赛者通过投入收益挑战赛，在锻真金不怕火自己投资才气的同期，投顾才气也得到了不小的普及，并将其改造为服务才气。天弘基金举办收益挑战赛的初志得以罢了。异日，收益挑战赛将会越办越精彩，并将在努力改善中国基金投资者的赢得感方面，孝顺我方应有的力量。

　　4、案例称呼：诺安基金“‘这次听你说’投教行为”

　　案例先容：2023年12月到本年6月间，诺安基金在基金业协会率领下，联袂哈尔滨工业大学管理学院进行以“这次听你说”为主题的投教行为。本次行为刚巧诺安基金20周年，旨在践行公募基金社会攀扯，面向高校开展金融防骗学问普及与投资者种植，匡助高校学子树耸立确的认识投资理念，了解投资风险及辞谢步调。

　　案例亮点：该案例积极反馈基金业协会“一司一省一高校”的行为倡议，探索了校企谐和的典范。不同于日常的投教体式，“这次听你说”投教行为颠覆了以往传统的“灌注式”投教，以学生为主体，充分尊重学生们的心声，兼顾行为的真谛性与实用性，除讲师分享外，还以集章、撕标签回话问题、信箱提问等更贴合学生群体的方式，将金融学问融于游戏，打造了一系列学生喜爱的千里浸式的投教体验。

　　5、案例称呼：招商基金发布《待业金融筹商白皮书》

　　案例先容：2023年6月到2023年12月间，招商基金和华宝证券共同进行了这次对于待业金融筹商的旁观：以开展个东说念主待业金试点城市的住户为筹商对象，通过径直和转折提问、径直统计和交叉统计的方法，去展示、分析并回来住户在待业金融筹商时的特质。

　　案例亮点：《待业金融筹商白皮书》是个东说念主待业金策略落地扩充以后，首份以待业金融筹商为切入点，全景展现我国住户待业金融储备和筹商近况的白皮书。但愿借由这份白皮书，进一步加强招商基金在待业金融领域的筹商才气，进而与谐和机构、客户沿途从问题导向登程，探索我国待业金融高质料发展的可行旅途。

　　通过线上问卷调研结合线下访谈，白皮书选定线上调研收尾定量分析和线下访谈内容定性回来的筹商方式，通过对潜在待业金投资者开展待业金融筹商的客不雅条目及养老明白进行全面筹商，尝试描述现时潜在待业金投资者对待业金融筹商明白的偏差和缺失，寻求匡助金融机构提供与本体需求愈加匹配的待业金融产物及服务。

　　6、案例称呼：嘉实基金《养老新气魄》主题沙龙

　　案例先容：2023年2月，嘉实基金邀请业内大众、学界大咖、跨界KOL，打造三期养老主题直播系列栏目——《养老新气魄》，探讨“养老轨制构建”、“叫醒年青东说念主养老强硬”、“家庭养老资产配置”三谎言题。

　　案例亮点：嘉实基金的《养老新气魄》主题沙龙投教行为以其专科、灵活的明白型伴随式服务，成为投资者种植领域的一说念亮丽征象线。该口头的亮点既有丰富内容的隐敝，也有互动交流的门径，访佛线上线下的结合，进行多维一体服务。以其全面、专科、互动性强的特质，为投资者提供了一个高质料的学习和交流平台，不仅增强了投资者的认识才气，也为推动扫数这个词社会的金融训诫普及作念出了积极孝顺。

　　7、案例称呼：中原基金“养老洞开麦”投教行为

　　案例先容：“养老故事洞开麦城市巡讲，养老推测器空降宇宙”是养老叫醒官狡计的年度旗舰行为。该系列行为跨界科技、ESG、适老化新行状、养生育分学，申请教者分享他们“陪你变老”的故事，在这个经过中叫醒全球关注养老，探讨对异日的筹商，通过他们的故事，也让全球知说念“变老”不再是一件令东说念主慌乱的事情，而是有攻略可循。

　　案例亮点：1、中信联结舰队协同，提供一站式空洞待业金融服务。以养老洞开麦上海场为例，中原基金、中信银行、中信养老子公司立异联动，强化协同，为客户提供空洞性、一站式的养老处分决策。2、立异跨界播客、小红书，破圈触达更庸俗的年青东说念主。行为以“音频播客”这一立异绪言为突破口，适配养老这类需要千里浸式、耐性支撑的投资者种植主题以达到“声入东说念主心”的收尾。3、在“中原养老叫醒官狡计”中，中原养老推测器手脚出奇的养老叫醒官空降宇宙各大城市，用专科、准确、灵活的互动体式为坚强投资者算好“养老”这笔账，罢了从叫醒，到制定场合，再到行动筹商，最终造成一个完满的闭环。

　　8、案例称呼：金元顺安基金“选基手段大公开系列投教访谈”

　　案例先容：投资基金学问科普和手段

　　案例亮点：以灵活有用的视频访谈体式，结合专科的不雅点解读，匡助投资者更好罢了价值投资。节目依靠多平台、多渠说念向投资者有用传播，具体包括蚂蚁财富、天天基金、视频号和投顾渠说念等。节目上线后，受众用户反馈积极，蚂蚁财富直播线上参与东说念主数近7万东说念主，线上直播互动领取福利东说念主数超两万东说念主。

　　9、案例称呼：南边基金“彩虹之旅”宇宙投教巡讲行为

　　案例先容：2007年，南边基金启动彩虹之旅宇宙投教巡讲行为，18年来，彩虹之旅躬耕不辍，恒久以伴随督察投资者为己任，为推动金融高质料发展和开采金融强国孝顺力量。2023年1月1日至2024年6月30日，彩虹之旅抵达了23个省份的46个城市，举办行为103场，行走里程超14.4万公里，与近1.2万名投资者濒临面交流。

　　案例亮点：内容建设上，彩虹之旅就投资者存眷的近期市集表露、新季度宏不雅策略、个东说念主养老策略、资产配置不雅点、热门行业剖析等主题；体式安排上，彩虹之旅通过大众分享、圆桌会议、互动问答等各种化的体式，为参与行为的投资提供一个和基金司理、行业大众等专科东说念主士深度交流的契机；在传播方式上，彩虹之旅多渠说念结合，不断突破行为传播的广度和深度。

　　10、案例称呼：摩根基金管理（中国）有限公司“摩根基金青少年投资西宾营”

　　案例先容：摩根基金到手举办第一届青少年投资西宾营。该行为在2024年7月初面向全社会公开招募，40名来自海表里的11-16岁的学员在上海中心办公室投入了投资专科课、圆桌对话、投资体验课和投资模拟竞赛等丰富的行为，这次行为由16 位来自摩根海表里的讲师及志愿者共同协力完成，收到孩子及家长们的积极好评。

　　案例亮点：西宾营的行为丰富多彩，“财富联想家”行为叫醒了学员们对于世界的景仰心。长远了他们的童年联想及潜在的个东说念主价值不雅，愈加说明了在学生阶段的具体联想以及罢了所需要的资产场合。摩根资产管理中国投资者种植和培训总监俞楠为学员们详备先容了公募基金行业。摩根资产管理全球保障决策及亚太区机构业务掌握James Peagam和摩根大通中国区本领掌握Matt Christie 受邀出席了圆桌论坛门径。

　　11、案例称呼：广发基金粤港澳大湾区“高质料发展 财智创异日”投资者种植行为

　　案例先容：以大湾区为主要阵脚，联结各方力量普及住户金融训诫，同期加强产教交融，推动东说念主才与产业双向奔赴，相同后生东说念主才收拢大湾区发展机遇，增强金融报国就业感。行为取得了精湛的履行奏效，受到监管机构、谐和伙伴及行为受众的庸俗好评。

　　案例亮点：一是举办精彩的启动庆典；二是建议“投教与种植”“投教与产业”“投教与科技”三大立异投教体系；三是积极鼓动校企谐和，致力于于普及大湾区高校学生金融训诫；四是联动政府机构、公安机关、社会组织开展防非反诈宣传行为，时辰，广发基金团聚多方力量，普及投资者自我保护强硬；五是制作跨境理融会主题投教视频，普及大湾区特色金融业务。

　　12、案例称呼：诺德基金《头版投条》系列视频

　　案例先容：《头版投条》第1期 | 一切从“投”开动，进军吧！生存的“实习生们”

　　《头版投条》第2期 | 东说念主生中场的头等大事，亦然“投”等大事！

　　《头版投条》第3期 | “银发”期间，带“投”精湛到老！

　　《头版投条》系列视频把东说念主生的不同阶段和投资作念了结合，从每个阶段东说念主群的“需求痛点”登程，将每个阶段的“投资众生相”和“异日需求”相匹配，力求将投资理念蕴入生存之中。

　　案例亮点：视频巧用了一些更让东说念主有共情才气的生存故事来点出“‘投’条建议”。体式上为了营造出“更风趣的”投教氛围和较好的不雅感体验，选定了一段眩惑眼球的支撑拼贴动画“‘投’条报说念”+ 一段带入TA的布景表露“‘投’条档案”+一段精华内容的自述“‘投’条东说念主物””的三段式结构。

　　除此除外，手脚重头戏的“‘投’条建议”以小卡片的体式插入在关键采访之后，暂时“封锁”采访的节拍，让坚强投资者能更聚焦于“软投教”内容，力求更好地完成投教学问的普及和传播。

　　13、案例称呼：国寿安保基金“投资有说念 智赢异日”投教决策

　　案例先容：国寿安保基金终点爱好投资者种植就业，本年以来为了落实《公开召募证券投资基金投资者种植就业指引（试行）》的关系要求，特意制定了《投资有说念 智赢异日》的投资者种植就业决策，分三步走落实监管层的关系要求，一是轨制开采，让投资者种植就业作念到有章可循；二是整合筹商，想象了“投智加”的投教子品牌瑰丽，推出了投教器具箱，制作了《投智七巧板》、《养老Y世代》、《沿途投基金》等投教手册，达成投教内容的多平台分享；三是东说念主员和经费，配备专兼职的投资者种植就业主说念主员，组建了投教讲师团，并把柄监管要求，竖立了单独的投资者种植经费科目。

　　案例亮点：国寿安保基金的投资者种植依然造成了四大阵脚，一是中国东说念主寿系统内品牌行为阵脚；二是依托国寿安保基金自媒体矩阵的线上宣传阵脚，当今公司依然开通了微信公众号、视频号、微博、抖音、本日头条、知乎等15个自媒体账号，同步发送投教内容；三是线下投资者种植行为阵脚，诓骗机构、渠说念、直销客户的线下行为，以及进学校、进社区、进企业的各种联办行为开展投资者种植；四是外部媒体宣传阵脚，通过三方平台的直播、互动行为，以及外部媒体的宣传报说念，借助媒体的力量，放大咱们的投资者种植就业声量。

　　14、案例称呼：华安基金指数特色投教案例

　　案例先容：华安基金从投资者本位登程，通过线下线上有机结合的方式，陆续输出丰富各种的指数投教内容1000余期，主要包括“华安ETF大学”，线下深入客群开展讲座、沙龙等投教行为，与投资者濒临面交流；“华安指数大学”堂，每周三直播，贴合市集热门和投资者关心的各种问题，实时交流、长情伴随；“了如指掌”，打造创意投教系列短视频，在抖音、微信视频号等多平台陆续输出；“华安黄金屋”，一站式特色投教伴随体系，包含极品投教课程、市集不雅点周报、事件点评、专题研报等。

　　同期，为了增进投资者的信任，输出更接地气的投教内容，专设投教IP安大喵，教诲各种投资学问、投资行径偏差，更好地传导历久投资、感性投资的理念。

　　案例亮点：得益庸俗好评，其中线上内容点赞量超30万，传播隐敝5000万东说念主次，线下行为参与东说念主数累计超1000东说念主，投教IP安大喵备受投资者迎接。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

攀扯裁剪：何松琳