1、央行：为顾惜银行体系流动性合理充裕，2024年11月东谈主民银行以固定数目、利率招标、多重价位中标情势开展了8000亿元买断式逆回购操作。

2、央行：市集利率订价自律机制责任会议召开。会议强调，要充分施展利率自律机制迫切作用，灵验顾惜市集竞争纪律，流通货币政策传导，控制晋升金融服求实体经济质效。强化利率政策实践，范例金融机构订价步履，促进金融机构晋升自主办性订价智商。严格顺从自律商定，入款利率不得违纪手工补息，贷款利率要顺应风险订价原则。

3、财政部：国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、升值税、阔绰税征收见地》。《见地》伙同连年实践情况疗养完善部分限定，举例将可通过递送渠谈进境物品的限值由现行800元、1000元和洽提高至2000元，裁汰可免税佩带进境的雪茄数目，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、通知征税等部分要领性限定等。

4、央视新闻：国度卫健委等四部门印发《独资病院限制扩打洞开试点责任有辩论》。《有辩论》明确，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛竖立外商独资病院（中医类以外，不含并购公立病院）。

5、金融监管总局：近日，金融监管总局党委布告、局长李云泽主握召开大型银行高质地发展茶话会，听取联系意见建议。会上，来自9家银行机构的主要崇敬同道针对现时大型银行及银行业靠近的机遇和挑战，伙同对国表里时势的分析研判，提议下一步高质地发展的意见建议。

国度统计局：11月份，制造业采购司理指数（PMI）为50.3%，比10月上升0.2个百分点，制造业彭胀步调小幅加速。

财政部、海关总署：发布对于一票货品免征关税额度的公告。经国务院愉快，连续对关税税额在东谈主民币五十元以下的一票货品免征关税。

财政部：国务院关税税则委员会发布对于对好意思加征关税商品第十六次摒除延期清单的公告。对好意思加征关税商品第十四次摒除延期清单将于2024年11月30日到期。国务院关税税则委员会按要领决定，对相关商品延迟摒除期限。

倾盆新闻：社交部发言东谈主在回答记者对于CPTPP成员国审议中国加入的问题时默示，对于CPTPP，中方的态度是一贯明确的。中方执意倡导贸易解放化、便利化，积极参与亚太区域合营和经济一体化。咱们主动对接国外高表率经贸法则，积极扩大自主洞开，推动加入CPTPP程度，与各方就此保握着斗争、雷同和筹商。

证监会：证监会主席吴清日前在京会见了越南国度证券委员会主席武氏陈芳，两边主要就加强中越成本市集交流合营等议题进行了交流。

央行：11月29日，央行开展4790亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期握平。

证券时报：好意思国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电板（岂论是否拼装成组件）反推销税侦查的初步驯顺性裁定，四国反推销税率界限在0—271.28%。但最终间隔将在2025年年中公布。

上不雅新闻：上海市交通委官网发布《上海市非营业性客车额度拍卖处置限定》（校正草案）同期就校正草案现实商榷社会公众意见。其中提到，针对非本市户籍东谈主员参拍资历条目中“联系灵通交纳社会保障大概个东谈主所得税”的年限要求，由原灵通交纳满3年疗养为灵通交纳满1年。

第一财经：国度组织高值医用耗材集结采购办公室日前发布《东谈主工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材聚拢带量采购文献》，外周血管支架将四肢又一款行将被纳入集采的高值医用耗材，也意味着此类居品价钱将靠近大幅下调，凭证最新文献，外周血管支架类此前最高灵验通知价钱王人已降至6000元以下，药物支架乘上居品的特征折算通盘后，价钱也仅为8000元控制。

第一财经：比亚迪里面东谈主士称，比亚迪共有8000多家供应商，收到降本见告邮件的供应商不到1%。另一位比亚迪里面东谈主士自大，降本有辩论是按限制有节拍鼓动的，这次降本要求邮件主要发给了电控和传感器供应商，数目为几十家；改日不摒除会扩展到其他限制的供应商。

倾盆新闻：广汽集团日前文书与华为举行智能汽车政策合营签约行为，两边签署了深化合营左券。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外，打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。

央视新闻：2024量子科技和产业大会日前驱散。据了解，我国量子科技取得多项要紧立异。量子限制要紧科技服从和量子立异通讯集结体要紧产业服从接踵发布，包括量子纠缠的城域量子收集、“天元”量子模拟器、量子通讯在通话、云、网、平台等方面的交融立异。

证券时报：国产大模子“六小虎”之一的智谱AI举办Agent洞开日行为，展示其在AI智能体方面最新的期间服从。在行为现场，智谱AI首席实践官张鹏发布了新升级的AutoGLM以及GLM-PC，并邀请了荣耀、华硕、小鹏这三家代表手机、电脑、汽车的客户，共享如何通过接入智谱GLM大模子，让开导变得愈加智能。

财联社：特斯拉机器东谈主官方账号发布新动态默示，准备了新的手来招待玄色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住当面抛来的网球并放下，手指可相对活泼地周折。聪慧手是特斯拉二代Optimus最引东谈主密致所在。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的聪慧手称为“里程碑式的建立”。

创业成本汇：特斯拉和SpaceX首席实践官埃隆·马斯克在社交媒体文书，旗下公司xAI将艰难游戏限制，成立一家AI驱动的游戏责任室，旨在为玩家创造愈加伟大的游戏体验。同期，xAI正加速发展，努力于于推出一款寂然的阔绰者哄骗，访佛于OpenAI的ChatGPT，允许用户通过个东谈主开导探询其核心居品Grok聊天机器东谈主。

IT之家：据数码博主爆料，台积电2nm量产排期2025H2，来岁主流工艺是N3P，包括高通下一代SM8850，早前测试有混用三星SF2，但结尾还是倾向于只用台积电N3P，频率会在本年的基础上再晋升，至少20％+性能晋升，内置单帧级降功耗的期间，来岁底大部分新旗舰的主流平台。

逐日经济新闻：据报谈，“11月30日起，浙江省主要营业银行新披发的首套房贷利率将不低于3.1%。”有记者就此音问向银行和中介机构求证，音问属实。不单是是杭州，11月以来世界多座城市王人上调了房贷利率，广州、南京、武汉、厦门等城市，当今房贷利率王人在3.0%-3.1%。

证券时报：在利好政策的密集推动下，深圳楼市在11月的成交热度握续。其中，全市二手住宅过户7125套，环比上升16.5%，二手住宅成交套数创近50个月新高。至此，11月深圳卖出超1.5万套住宅。

日出东方：公司高等处置东谈主员焦青太的妃耦孙克好意思于2024年2月6日至2024年11月7日历间，通过聚拢竞价交往情势买卖公司股票，组成短线交往。孙克好意思在上述交往中盈利138,320元，限定公告表示日，仍握有公司188,700股股票。公司已按照法律限定，将孙克好意思本次短线交往所得收益沿路上缴公司。

日出东方：上交所公告，11月25日至11月29日，上交所对197起拉抬打压、失误通知等证券相当交往步履禁受了书面警示等监管措施，对日出东方等严重相当波动股票以及上市初期的新股进行重心监控，对20起上市公司要紧事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌犯警违纪案件萍踪4起。

川投能源、川能能源、华海清科：收到各自控股股东见告，四川省东谈主民政府拟启动川投集团与能投集团的政策重组事宜。上述事宜当今不波及公司要紧资产重组事项，亦不会对公司肤浅分娩运筹帷幄行为组成要紧影响。上述事宜波及相关政府部门的批准，尚处于前期筹画阶段，能否得回批准存在省略情味。

比亚迪：11月新能源汽车销量为50.68万辆，旧年同期为30.19万辆；本年累计销量为375.73万辆，旧年同期为268.34万辆，同比增多40.02%。

赛力斯：11月新能源汽车销量为3.68万辆，同比增长54.58%；累计销量为38.96万辆，同比增长255.26%。其中，赛力斯汽车11月销量为3.24万辆，同比增长59.23%；累计销量为35.92万辆，同比增长377.62%。

南京化纤：公司拟通过资产置换、刊行股份及支付现款的情势购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺居品在东谈主形机器东谈主限制杀青个别居品哄骗、未变成批量订单，2024岁首至本公告表示日，哄骗到东谈主形机器东谈主市集的订单金额仅约10.24万元。

东北证券：有市集别传称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。对此，东北证券研究所相关东谈主员默示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。

西安奕材：上交所官网自大，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的肯求获上交所受理。这是证监会《对于深化科创板改变劳动科技立异和新质分娩力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业。

好意思团：第三季度营收935.8亿元东谈主民币，同比增长22.4%，预估919.9亿元东谈主民币；第三季度核心土产货营业收入693.7亿元东谈主民币，同比增长20.2%，预估683.3亿元东谈主民币。

乐聚机器东谈主：针对“华为额外经受乐聚机器东谈主四肢东谈主形机器东谈主限制的土产货生态合营伙伴”以及“运筹帷幄2025年发布并杀青一定例模量产”的音问，乐聚机器东谈主相关崇敬东谈主默示，公司莫得发布过相关音问，无法阐述其他相关信息，具体音问以官方发布为主。

沪深股市：11月29日，沪指涨0.93%，收报3326.46点；深证成指涨1.72%，收报10611.72点；创业板指涨2.50%，收报2224.00点。电机、食物饮料、软件开发、互联网、通用开导、营业百货、汽车零部件、证券板块涨幅居前。

龙虎榜：11月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是拓尔想，金额为4.7亿元。从游资角度看，方新侠日内净买入4.5亿元，其中净买入利欧股份1.4亿元。相背，想明南路净卖出1.87亿元，其中净卖出光华科技1.46亿元。

融资融券：限定11月28日，上交所融资余额报9432.54亿元，较前一交以前增多11.96亿元；深交所融资余额报8812.96亿元，较前一交以前增多24.74亿元；两市总共18245.5亿元，较前一交以前增多36.7亿元。

证券时报：上交所近日召开沪市公司“提质增效重答复”茶话会，围绕市值处置、提质增效等议题伸开深远研讨。与会的沪市公司相关崇敬东谈主先容了公司“提质增效重答复”专项行动的阶段性见效，并就完善相关措施建言献计。

证券时报：深交所召开2024年会员大会。会议发布了《深交所会员积极训诲中国特点金融文化倡议书》，敕令举座会员进展中华优秀传统文化，落实“五要五不”实践要求，作念中国特点金融文化的积极传播者和模范实践者，共筑成本市集健康发展基石。

证券时报：11月终末一个交以前，A股市集迎来普涨行情。11月A股成交额为41.32万亿元，创历史月度新高，环比上月，成交额增多超5万亿元，环比增长14%。

证券时报网：11月29日，继上昼传出7家公募上报的创业板50ETF获批后，下昼又有6家公募旗下的上证180ETF拿到批文。上证180ETF从上报到拿到批文，只是花了数日时辰，交往所审批服从仍较快。越来越多个东谈主投资者、机构投资者借谈ETF布局A股市集，限定11月28日，年内股票型ETF吸金最多，获资金净流入9955亿元，接近万亿元。

21财经：中信建投证券策略研究首席分析师陈果发文，再恢复“本轮牛市最大的问题是机构不信”话题。陈果默示，其实比拟“机构不信”，当今部分布户一又友“不信机构”的问题可能更杰出。

优优投顾：上周的市集，上半周颠簸回落，自周三运行三天反弹。究其原因，一是前一周大跌后市集有确立需求，二是“月底效应”仍在，即本年下半年运行，每月终末一个交以前王人是高潮的。周六，官方发布的PMI数据好于预期，制造业PMI灵通3个月回升。基本面好转，加上对于后续政策的利好预期加强，短期里面要素有望成为市集的主导要素，市集或延续偏好态势。不外，天然咱们对改日行情乐不雅，但暂时还不可把这里称为回转，沪指尚未把上上周的下落十足确立，上方显豁感受到有一定抛压，或是上上周套牢盘解套后的抛售导致，是以本周行情较为要津。

Shibor：11月29日，隔夜shibor报1.3190%，下落1.0个基点；7天shibor报1.6310%，下落9.5个基点；3个月shibor报1.8520%，下落0.6个基点。

利率债：11月29日，银行间主要利率债收益率沿路下行，限定北京时辰20:13，超恒久活跃券2400003收益率下行1.45bp报2.2475%，10年期国债活跃券240011收益率下行1.00bp报2.0250%，10年期国开活跃券240215收益率下行1.50bp报2.1000%。5年期国债活跃券240014收益率下行2.50bp报1.6450%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约高潮0.13 %报114.540元，10年期主力合约下落0.07%报107.090元。5年期主力合约下落0.03%，2年期主力合约平收0.00%。

欧债：周五（11月29日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.9个基点，报2.088%。英国10年期国债收益率跌3.4个基点，报4.242%。法国10年期国债收益率跌5.1个基点，报2.895%。西班牙10年期国债收益率跌5.1个基点，报2.792%。希腊10年期国债收益率跌6.4个基点，报2.913%。

好意思债：周五（11月29日）纽约尾盘，好意思国10年期基准国债收益率下落9.49个基点，报4.1685月份累跌11.58个基点，月内交投于4.5007%-4.1685%区间。两年期好意思债收益率跌7.62个基点，报4.1509%，11月份累跌2.34个基点，月内交投于4.3794%-4.0628%区间。三个月期国库券/10年期好意思债收益率利差跌8.542个基点，报-33.016个基点。02/10年期好意思债收益率利差跌1.862个基点，报+1.347个基点。好意思国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌8.34个基点，报1.9035%，11月份累跌5.40个基点。

央行：为加大货币政策逆周期退换力度，顾惜银行体系流动性合理充裕，2024年11月东谈主民银行开展了公开市集国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。

逐日经济新闻：中信证券研报指出，跟着好意思联储多数使用逆回购器具（RRP），QE和QT运行与典质品市集变成密切研究，并影响好意思债期限利差。预计至晚来岁QT政策将迎来拐点，与降息政策的组合将使得好意思债期限利差扩大，而好意思债利率的恒久核心恐难下行。

吉利固收：瞻望改日，所在政府与融资平台的融资余步有一定缩减，央企替代城投信用彭胀的期间可能莅临，央企债券供给有望增多。

好意思股：好意思东时辰11月29日，谈琼斯工业平均指数比前一交以前高潮188.59点，收于44910.65点，涨幅为0.42%；表率普尔500种股票指数高潮33.64点，收于6032.38点，涨幅为0.56%；纳斯达克详细指数高潮157.69点，收于19218.17点，涨幅为0.83%。

欧股：11月29日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价钱指数29日报收于8287.30点，较前一交以前高潮6.08点，涨幅为0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7235.11点，较前一交以前高潮55.86点，涨幅为0.78%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19626.45点，较前一交以前高潮200.72点，涨幅为1.03%。

亚太股市：11月29日，香港恒生指数收涨0.29%，报19423.61点；恒生科技指数收涨1.06%，报4353.55点；日经225指数收跌0.37%，报38208.03点。韩国KOSPI指数收跌1.99%，报2454.73点。

国内期货：11月29日，国内商品期货多数收涨，工业硅、BR橡胶、棕榈油涨超3%，白糖、沥青、沪锡涨超2%，鸡蛋、玻璃、沪银、豆油涨超1%；集运欧线跌超5%，沪锌跌超2%，淀粉、尿素跌超1%。

国外黄金：好意思东时辰11月29日，COMEX黄金期货高潮16.2好意思元/盎司，涨幅0.61%，报2681.0好意思元/盎司。

国外原油：好意思东时辰11月29日，纽约商品交往所2025年1月交货的轻质原油期货价钱下落72好意思分，收于每桶68好意思元，跌幅为1.05%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱下落34好意思分，收于每桶72.94好意思元，跌幅为0.46%；2025年2月交货的伦敦布伦特原油期货价钱下落94好意思分，收于每桶71.84好意思元，跌幅为1.29%。

国外金属：LME期铜收涨8好意思元，报9010好意思元/吨。LME期铝收跌5好意思元，报2594好意思元/吨。LME期锌收涨49好意思元，报3103好意思元/吨。LME期铅收涨16好意思元，报2072好意思元/吨。LME期镍收跌161好意思元，报15903好意思元/吨。LME期锡收涨721好意思元，报28913好意思元/吨。LME期钴收平，报24300好意思元/吨。

国外农居品：周五（11月29日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.37%，报31.1837点，11月份累跌1.35%。CBOT玉米期货涨1.23%，报4.33-1/4好意思元/蒲式耳，11月份累涨1.70%。CBOT小麦期货涨0.23%，报5.49-1/2好意思元/蒲式耳，11月份累跌7.10%。CBOT大豆期货涨0.20%，报9.90-3/4好意思元/蒲式耳，11月份累跌0.33%；豆粕期货跌0.78%、11月份累跌2.69%，豆油期货涨2.05%、11月份累跌7.08%。

东谈主民币：11月29日，在岸东谈主民币北京时辰16:30收报7.23320，较上一交以前涨193个点。离岸东谈主民币北京时辰18:00报7.24745，较上一交以前涨106.3个点。在岸/离岸东谈主民币北京时辰18:00价差为75.5点。

东谈主民币外汇掉期：11月29日，限定北京时辰16:30,好意思元兑东谈主民币6个月掉期报-1053.80点，好意思元兑东谈主民币1年掉期报-2179.00点。

好意思元：好意思元指数29日下落。估计好意思元对六种主要货币的好意思元指数当寰宇落0.38%，在汇市尾市收于105.737。限定纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0580好意思元，高于前一交以前的1.0557好意思元；1英镑兑换1.2739好意思元，高于前一交以前的1.2690好意思元。1好意思元兑换149.61日元，低于前一交以前的151.50日元；1好意思元兑换0.8802瑞士法郎，低于前一交以前的0.8830瑞士法郎；1好意思元兑换1.3994加元，低于前一交以前的1.4010加元；1好意思元兑换10.8836瑞典克朗，低于前一交以前的10.9206瑞典克朗。

（著作泉源：东方钞票研究中心）