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　　财通证券发布连络讲演称，守护泉峰控股（02285）“增握”评级，瞻望公司2024-2026年达成收入16.7/19.7/22.4亿好意思元，归母净利润1.3/1.5/1.7亿好意思元。公司三季度预报超预期，OPE行业进取弹性富足，凭证公告上调盈利预期，现时估值性价比进一步突显。

　　事件：公司发布正面盈利预报，瞻望1-9月份达成净利润约1亿好意思元，同比涨幅超300%；1H2024公司净利润0.62亿好意思元，则瞻望单Q3达成盈利约0.38亿好意思元。

　　财通证券主要不雅点如下：

　　旗舰品牌EGO发扬苍劲，带动Q3收入增长加快。

　　公司全年认识卓绝20%的收入增长，对全年认识达成具有信心，凭证全年认识该行瞻望公司H2收入增速有望达30%。公司收入加快瞻望主要系旗舰品牌EGO末端销售发扬苍劲、2023年同期低基数，以及渠谈去库见底后的补库订单回暖带动。

　　受益于资本摊薄，公司毛利率握续提高。

　　公司毛利率环比H1有所改善，瞻望主要系产物结构优化握续、规模效应开释、重迭锂电板资本下跌，故意身分一定进度对消东谈主民币增值的不利影响。

　　渠谈去库箝制重迭降息催化，H2收入高增有望握续。

　　Q3-4为年末促销及2025年备货准备期，陪伴渠谈库存渐渐参预健康的景象，后续渠谈出货端有望与末端POS销售同步。同期，好意思联储降息有望带动地产后周期品类需求弹性、并提高阔绰者对大件商品购买才气，其中OPE品类弹性较大，公司收入端高增有望握续。

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包袱裁剪：史丽君