（原标题：中信证券股份有限公司对于钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票之上市保荐书）

中信证券股份有限公司对于钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票之上市保荐书

保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座 日历：二〇二四年十二月

一、刊行东谈主基本情况

公司称呼：钱江水利开发股份有限公司 英文称呼：Qian Jiang Water Resources Development Co., Ltd. 注册本钱：494,194,061元（本次刊行前） 股票上市地：上海证券商业所 股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 注册地址：浙江省杭州市三台山路3号 办公地址：浙江省杭州市三台山路3号 法定代表东谈主：薛志勇 斡旋社会信用代码：9133000071255815X4 电话：0571-87974387 传真：0571-87974400 筹算范围：许可阵势包括水力发电、自来水分娩与供应、自然水收罗与分拨、诞生工程联想、诞生工程施工、危境废料筹算、建筑劳务分包、磨砺检测作事、旅游业务等；一般阵势包括陆地管谈运输、海底管谈运输作事、住户日常生涯作事、本领作事、本领开发、本领斟酌、本领疏通、本领转让、本领施行、海水淡化处理、雨水、微咸水及矿井水的收罗处理及运用、水污辱措置、水环境污辱防治作事、浑水处理过头再生运用、相配规水源运用本领研发、环境济急措置作事、环保斟酌作事、环境卫生料理、智能水务系统开发、水利关联斟酌作事、固体废料措置、再生资源回收、工程料理作事、劳务作事、土石方工程施工、建筑用石加工、市政设施料理、物业料理、专用开采制造、住宅水电装置爱戴作事、环境保护专用开采销售、水质污辱物监测及检测仪器仪容销售、环境监测专用仪器仪容销售、建筑材料销售、五金居品批发、五金居品零卖、机械开采销售、专用化学居品制造、专用化学居品销售、化工居品销售、消防器材销售、金属材料销售、环境保护监测、水资源料理、以自有资金从事投资作为、企业料理、投云尔理、信息斟酌作事、企业料理斟酌。

二、本次刊行情况

刊行股票的种类和面值：境内上市东谈主民币平方股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元。 刊行花式和刊行时刻：向特定对象刊行，刊行时刻为2024年11月26日（T日）。 刊行对象和认购花式：最终确信16名刊行对象，均以现款花式认购。 订价基准日、刊行价钱及订价原则：订价基准日为2024年11月22日，刊行底价为7.60元/股，刊行价钱为8.72元/股。 刊行数目：66,630,837股。 限售期：中国水务认购的股票自觉行兑现之日起18个月内不得转让，其他刊行对象认购的股份自觉行兑现之日起6个月内不得转让。 上市方位：上海证券商业所。 召募资金金额及用途：召募资金总和不普及58,102.09万元，用于胡村水厂工程（一期）阵势、岱山县岱北水厂工程阵势、兰溪市登胜水厂工程阵势、福州江阴港城经济区浑水处理厂中期工程特准筹算阵势、常山华裔城浑水处理厂扩建及提标改变工程特准筹算阵势、永康市城市浑水处理厂（五期）工程阵势、平湖市独山港区工业水厂三期工程阵势。 滚存未分拨利润的安排：本次刊行完成前滚存未分拨利润由本次刊行完成后的新老激动按握股比例享有。 刊行决议的有用期：自公司激动大会审议通过本次刊行关联议案之日起十二个月内。

三、保荐东谈主过头关联方与刊行东谈主过头关联方之间的历害相干及主要业务来去情况

握有刊行东谈主股份情况：限度2024年9月30日，保荐东谈主自营业务股票账户握有刊行东谈主54,701股A股股票，全资子公司握有刊行东谈主146,844股A股股票，共计握有201,545股股票，占刊行东谈主总股本的0.04%。 其他关联相干：除上述情况外，保荐东谈主与刊行东谈主之间不存在其他关联相干。

四、保荐东谈主承诺事项

保荐东谈主承诺已按照法律、行政律例和中国证监会、上海证券商业所的划定，对刊行东谈主过头控股激动进行了尽责访谒、审慎核查，充分了解刊行东谈主筹算气象过头濒临的风 险和问题，履行了相应的里面审核方法。

五、本次证券刊行上市履行的决议方法

董事会审议通过：2023年12月22日，钱江水利召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了与本次向特定对象刊行股票关联的议案。 激动大会审议通过：2024年1月23日，钱江水利召开2024年第一次临时激动大会，审议通过了与本次向特定对象刊行股票关联的议案。 监管部门审核及注册经过：2024年8月21日，上交所出具审核看法，刊行东谈主本次刊行苦求赢得上交所审核通过。2024年9月13日，中国证监会出具批复，原意刊行东谈主向特定对象刊行股票的注册苦求。

六、保荐东谈主对刊行东谈主握续督导责任的安排

握续督导的期间为证券上市往常剩余时刻过头后1个完好意思管帐年度；有充分意义确信刊行东谈主可能存在造孽非法行动以过头他失当行动的，应督促刊行东谈主作出浮现并限期阅兵；握续随和刊行东谈主召募资金的使用、投资项方针实施等承诺事项。

七、保荐东谈主对于刊行东谈主是否安妥板块定位及国度产业计策所作出的专科判断

刊行东谈主安妥主板板块定位及国度产业计策，公司主要从事自来水的分娩和供应，同期筹算浑水处理和市政自来水管谈装置业务，业务模式锻真金不怕火，筹算事迹领悟且范围较大，安妥国度产业计策关联划定。

八、保荐东谈主对本次股票上市的保举论断

刊行东谈主安妥《公执法》《证券法》和《注册料理目的》等法律律例及法子性文献中对于上市公司向特定对象刊行股票的关联刊行上市要求，本次刊行苦求文献不存在空幻纪录、误导性论述或紧要遗漏。刊行东谈主里面料理精湛、业务运转法子，具有精湛的发展前程，已具备了上市公司向特定对象刊行股票并在主板上市的基本条目。因此，本保荐东谈主原意向贵所保举刊行东谈主本次向特定对象刊行股票并上市，承担关联的保荐拖累。