一、阛阓情感

周二（12月10）连板股32只，周三连板股37只；阛阓空间龙一鸣食物晋级12连板，机器东说念主龙头泰尔股份“9进10”失败，机器东说念主趋势龙柯力传感、埃夫特断板。咱们合计，周三的阛阓情感举座照旧朝上的，只不外破钞股崛起，篡夺了机器东说念主板块的资金，导致机器东说念主主张出现大分散。关于龙头而言，周四的重心，是温和一鸣食物“12进13”的契机，或温和低位破钞股的补涨契机。

1）大破钞（食物饮料、买卖百货）

朴直证券默示，食物饮料板块估值底部，促破钞扩投资稳增长，政策拉动情感好转。其合计，自9月中共中央政事局会议以来，各地落实一揽子增量政策，近期系列利好政策出台下，经济发展动能按捺向好。现时申万食物饮料板块PE-TTM为21.13X，近三年估值分位数仅12.9%，近5年估值分位数为7.8%，政策催化带动板块情感向好，看好板块底部朝上的布局契机，重激温和餐饮供应链及头部白酒等顺周期细分板块。

2）机器东说念主

周三，机器东说念主板块出现大分散，板块空间龙泰尔股份断板，开导工业成为机器东说念主主张新连板高标；柯力传感收涨5.7%。咱们合计，机器东说念主板块是最近捏续性最佳的板块，成为12月份主流题材的概率大，周三是板块第一次大分散，但不成说板块就此为止，后头还得络续温和。

音问面上，东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册本钱由8.7亿东说念主民币增至38.9亿东说念主民币，增幅约347%。极目机器是HW本领有限公司全资子公司。12月6日，由安徽省工业和信息化厅商议草拟的《安徽省东说念主形机器东说念主产业发展活动贪图（2024—2027）》持重发布。12月5日，重庆市出台撑捏具身智能机器东说念主产业立异发展几许政策措施；同日杭州市阛阓监督管制局坚毅撑捏杭州市机器东说念主产业高质料发展要领计谋合营框架公约。

特斯拉此前已在财报电话会上剖判，瞻望Optimus“擎天柱”东说念主形机器东说念主2025年销量为千台级别，主要用于特斯拉本人工场，2026年逐步对外售售。

国信证券12月4日研报给出不雅点称，特斯拉机器东说念主居品迭代飞快，有望给全国机器东说念主阛阓带来“鲶鱼效应”，引发东说念主形机器东说念主玩家的活力。在车端与机器东说念主端零部件共通性较高的前提下，重叠大厂入局+本领迭代+政策催化的加捏，东说念主形机器东说念主发展有望捏续推动，2025 年有望成为量产元年。

二、短线寻龙

周三，三大指数涨跌互现，个股涨多跌少，阛阓赢利效应较好。从本领面看，三大指数依旧站上20日均线，咱们照旧络续看多作念多的。关于短线选手而言，照旧温和各大题材的龙头股博弈契机。

从题材的角度看，周三，一鸣食物晋级12连板，带动资金回流食物饮料宗旨。由于一鸣食物成为阛阓空间龙，它代表的大破钞宗旨，照旧得络续温和的。龙头选手，温和一鸣食物“12进13”的连板契机就好。机器东说念主板块出现大分散，板块空间龙泰尔股份断板，开导工业成为机器东说念主主张新连板高标。咱们合计，周三是板块第一次大分散，但不成说板块就此为止，后头还得络续温和。此外，东说念主工智能、抖音、重组等宗旨也有音问刺激，不错络续温和。

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