股票简称：和邦生物                                  股票代码：603077    四川和邦生物科技股份有限公司        Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.       注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    向不特定对象刊行可转变公司债券                 召募说明书               保荐机构（主承销商）     （北京市向阳区清闲路5号院13号楼A座11-21层）                 二〇二四年十月 四川和邦生物科技股份有限公司            可转变公司债券召募说明书                   声 明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文献及所表现信息确实凿性、准确性、齐全性作出保证，也不表明其对刊行 东谈主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与 之相背的声明均属失实乌有讲述。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主计划与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主计划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书                   紧要事项教导   公司特别教导投资者对下列紧要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中接洽风险因素的章节。 一、公司本次召募资金投资式样基本情况   公司本次召募资金投资式样为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公 司年产 50 万吨双甘膦式样。   双甘膦居品卑劣为草甘膦，草甘膦是全球最大的除草剂品种，已在全球 部、国度发展编削委等国度八部委局下达《“十四五”世界农药产业发展规 划》（农农发〔2022〕3 号）奉告，明确讲明：“确保国度食粮安全需要农药 稳定供给”，将草甘膦列为限度发展式样的居品。   本次召募资金投资式样选址于四川省广安市新桥工业园区，中国国际工程 商讨有限公司商讨讲述以为：“广安新桥工业园区是《‘十四五’世界农药产 业发展盘算推算》驯服的西南地区惟一发展农药产能重点园区，该式样在一定程度 上承担着落实国度计谋的重要做事。”   本次召募资金投资式样系根据公司“专科、专注、作念优、作念强”的高质量 发展计谋，依托公司多年运营双甘膦式样警告陆续累积、专项研发的创新工艺 时间，再衔尾式样实施地领有的式样主要原料自然气、盐、磷、硫等均可马上 或在四川省内取得的地域资源优势实施，形成的规模、成本、质量优势是实现 我国新式工业化、制造强国、质量强国的具体体现，有益于我国霸占全球农药 发展制高点。 二、公司本次刊行可转变公司债券的信用评级   公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出 具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用 评级讲述》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级预测稳定，本次可转债信用评级为 AA。 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书   在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。如 果由于公司外部计划环境、自身或评级法式变化等因素，导致本期可转债的信 用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司本次刊行可转变公司债券不提供担保   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者详确若可转债存续期间出现对公 司计划经管和偿债才气有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保 而增多兑付风险。 四、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）与刊行东谈主关连的风险   （1）募投式样产能消化的风险   草甘膦系全球除草剂市集中份额最高的品种，主要用于转基因作物的除 草。受到全球范围内转基因作物栽培面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作 物的栽培扩增要求、百草枯退出市集的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物 除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，计算频年内达到新增 需求 30 万吨傍边/年。   全球范围内草甘膦产能主要麇集在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），市集 需求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 道路和甘氨酸道路。IDA 道路主要 制造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸道路为中国独特工艺， 产能占国内总产能的 70%傍边，主要制造商为兴发集团、福华清爽等。   草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度病笃、海运排期长导致的价钱冲高屯 库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦市集价钱有所归附，之后至 2023 年末市集价钱触动下探，2024 年 初于今价钱在止跌回升中有所触动。   公司已建成并投产全球单套才气最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦装 置，并已一语气稳定运行 10 年，积聚了丰富的运行警告、东谈主才储备和先进时间。 在本次募投式样实施过程中，公司还将通过对自主创新时间的运用，改进优化 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书 生产工艺，衔尾式样实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降，将在 行业居品成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头顺利竞争的才气。     本次募投式样投产后，计算将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合卑劣居品 草甘膦约 33 万吨/年。根据中国国际工程商讨有限公司1对地方政府关连部门出 具的专科商讨意见： “该式样在一定程度上承担着落实国度计谋的重要使 命。”为消化本次募投式样产能，增强可持续发展才气，公司拟在境外新建草 甘膦生产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇概述工业和口岸区（以 下 简 称 “ JIIPE ” ） 的 运 营 商 和 管 理 者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 坚毅《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资开凶年产 20 万吨 草甘膦等式样，计算可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内 领有存量产能的草甘膦厂商合作，通过市集化方式对存量产能进行置换，在消 化募投式样双甘膦产能的同期，不增多国内草甘膦产能。     但若公司自行或与第三方结伙、合作在境表里生产草甘膦磋议无法实施； 转基因作物推广偏激扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优 势、时间优势未能灵验的转变成居品性量、成本优势，公司募投式样将面对产 能消化风险。     综上，公司已根据草甘膦市集需求情况和行业时间道路及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，并进行了相应市集调研和前期市集开拓。因此，若畴昔 市集需求、市集开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东谈主募投项 目将面对一定的产能消化风险。     （2）募投式样未能班师实施及无法实现预期效益的风险     本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦式样。公司本次向不特定对象发 行可转变公司债券召募资金投资式样是基于目下的国度产业政策、公司的发展 计谋等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，以为式样市 场需求充分、产业政策救助、式样切实可行、时间准备充分、投资讲述邃密， 但仍存在因召募资金到位不足时、式样实施组织经管不力、式样实施过程中发 生不可预见因素、市集环境发生较大变化、市集拓展不睬想等导致式样脱期或  中国国际工程商讨有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的概述性工程商讨机 构。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转变公司债券召募说明书 无法实施，或者导致式样弗成产生预期收益的可能性。2021 年至 2023 年，草 甘膦受市集供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所 着落，价钱在 2023 年 7 月有所回升，之后至讲述期末再次走低，期后因去库存 周期驾驭尾声，叠加备货需求增多，草甘膦价钱触动中有所回升，引发双甘膦 价钱相应波动。2024 年 1-6 月草甘膦价钱在 25,000 元/吨（含税）-27,000 元/吨 （含税）范围内波动。若草甘膦及双甘膦市集价钱持续着落或防守在较低水 平，存在募投式样不达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资式样固定资 产投资金额较大，式样建成投产后，新增固定钞票每年产生的折旧用度将大幅 增多，如果畴昔市集发生不利变化等原因导致式样效益不足预期，新增折旧费 用将给公司计划带来较大压力，并对计划功绩产生不利影响。   此外，本次召募资金投资式样用地，已有明确的地皮取得磋议，公司与四 川省广安市东谈主民政府和广安经济时间开发区经管委员会分别坚毅了《合作协 议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东谈主民政府、广安经济时间开 发区管委会安排在新桥化工园区一次性盘算推算净用地约 2,000 亩，并负责实时完 成式样用地的关连配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性盘算推算、 出让，以及交地时候为自协议坚毅之日起 1 年内等式样用地供地条件。目下， 广安必好意思达已竞得 3 宗国有开荒用地使用权，面积总共 1,039.67 亩，并已取得 不动产权文凭；广安市东谈主民政府及关连部门或单元正在积极鼓动其余用地供地 做事，公司仍存在因地皮情况发生变化或地皮分割未能实时完成等原因而导致 弗成按磋议取得全部式样用地的风险。   （3）钞票和业务规模扩张带来的经管风险   本次向不特定对象刊行可转债班师后，跟着召募资金到位，公司的钞票规 模将有所扩大，将在里面经管、轨制开荒、组织竖立、营运经管、财务经管、 里面控制、成本运作等方面对公司经管层建议更高的要求。如公司计划经管不 能安妥规模扩张的需要，组织模式和经管轨制未能跟着公司规模的扩大而实时 调整与完善，公司将存在一定的经管风险。   （1）市集占有率下降的风险 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书   公司居品性量稳定可靠，已在国表里市集上受到客户高度认同，公司品牌 闻明度陆续提高，为公司业务持续发展奠定了基础。公司通过陆续提高工艺技 术、拔擢居品性量、加强客户服务，市集占有率稳步上升。但若公司今后弗成 得到市集和客户的持续认同，将面对居品销量下滑，市集占有率下降的风险。   （2）主要原材料价钱波动风险   公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优 势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若畴昔原材料采购价钱上 涨，公司生产成本将相应增多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材 料存货跌价损失增多。 价钱同比存在不同程度的高潮。2024 年 1-6 月，部分原材料价钱存在一定波 动。公司已加强对原材料库存的经管，且四川地区关连原材料价钱优势显豁， 供应能够得到充分保障，但若畴昔主要原材料价钱大幅高潮，而公司无法实时 将成本向卑劣传导，公司的计划功绩将受到不利影响。主要居品原材料及能源 的采购价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节 风险因素/ 一/（二）/1、计划功绩下滑风险”。   （3）主要居品价钱波动风险   公司主要居品纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工居品，光 伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等关连居品主要用于光伏、建筑等行 业，上述居品价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为明锐。频年来受供给 侧编削、环保监管趋严、卑劣行业景气度等多方面因素影响，居品价钱波动较 为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年发轫高潮，2021 年末及 2022 年一季 度迟缓到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱迟缓回落，双甘膦价钱亦同 步着落。在竞争热烈的市集环境下，若公司主要居品价钱下降，将对计划功绩 形成不利影响。主要居品的销售价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募 说明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、计划功绩下滑风险”。   （4）安全生产及环保风险   公司自设立以来一直宠爱安全生产、环境保护做事，严格按照接洽环保法 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转变公司债券召募说明书 规及相应法式在各个生产要领进行管控，对羞辱性排放物进行了灵验治理。随 着公司业务规模陆续拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不 断增多环保支拨，并根据环保政策实时调整，对现有设备、工艺进行更新优 化，如果公司未能实时安妥趋严的环保要求，将面对环保处罚风险。    公司生产过程对安全生产的要求较高，在畴昔业务开展过程中存在因设备 或工艺不完善、危境化学品经管或操作不当等原因而形成安全事故的风险。    （1）计划功绩下滑风险    讲述期各期，刊行东谈主包摄母公司系数者的净利润分别为 301,847.06 万元、 司系数者的净利润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要居品 价钱着落、部分主要原材料和能源价钱高潮的概述影响。2024 年 1-6 月，刊行 东谈主受部分居品价钱处于低位、期间用度相对刚性等因素概述影响，包摄于母公 司系数者的净利润为 19,226.98 万元，同比下降 68.81%。刊行东谈主现有主要居品 纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻 璃等受产业政策、市集供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、 黄磷、原煤、工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性， 如果畴昔刊行东谈主主要居品、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司功绩 产生紧要不利影响。    以 2021-2023 年度计划功绩为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要 居品销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、 降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的明锐系数分别为 2.66、 别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要居品原材料价钱高潮 10%，则对应 期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏 感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。    同期，除上述原因外，公司计划功绩还受本节所列示的风险因素或其他不 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书 利因素的单独或概述影响，存在向不特定对象刊行可转变公司债券上市当年营 业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使损失的风险。    （2）存货跌价的风险    讲述期各期末，刊行东谈主的存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万元、440,312.07 万元和 466,890.44 万元，占流动钞票的比重分别为 19.64%、 料，讲述期各期末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、 氯化铵、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等 产成品和工业盐、燃料煤、备品备件等原材料。如市集环境发生变动，可能导 致产成品销售价钱和原材料价钱的着落，从而引发存货跌价的风险。    （3）应收账款回收风险    讲述期各期末，刊行东谈主应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元和 106,903.42 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、 账款弗成实时收回或产生坏账，可能对刊行东谈主偿债才气产生一定不利影响。    （4）商誉减值的风险    摒弃讲述期末，刊行东谈主商誉账面价值为 183,840.55 万元，主要由收购和邦 农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126,318.51 万 元、6,025.05 万元、51,497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需 每年年度终了时进行减值测试。如果畴昔和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业 的现实计划情况未达预期，刊行东谈主可能面对商誉减值的风险，并对当期损益产 生不利影响。    （5）汇率波动风险    刊行东谈主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外 计划，同期刊行东谈主草甘膦、双甘膦居品部分出口国际，2023 年度刊行东谈主境外收 入为 43,873.14 万元，2024 年 1-6 月刊行东谈主境外收入为 26,788.58 万元。若因全 球经济环境不稳定导致汇率波动，可能对刊行东谈主的外汇收入及支拨形成一定程 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书 度的影响。    （6）税收优惠政策变化的风险    根据财政部、国度税务总局、国度发展编削委《对于延续西部盛开发企业 所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 业所得税。目下本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税 率计缴企业所得税。    根据国度税务总局《对于落实救助袖珍微利企业和个体工商户发展所得税 优惠政策接洽事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）规则，涌江加 油站、润森加气站年应征税所得额不超越 100 万元的部分，减按 12.5%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）规则，涌江加油站、润森 加气站年应征税所得额超越 100 万元但不超越 300 万元的部分，减按 25%计入 应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不超越 100 万 元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。根据 国度税务总局《对于进一步救助小微企业和个体工商户发展接洽税费政策的公 告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对袖珍微利企业减按 25%计较 应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 为 32,181.50 万元、44,708.13 万元、12,226.19 万元和 2,246.51 万元。若国度对 关连税收律例政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利才气将受到影响。    （7）净钞票收益率下降风险    本次向不特定对象刊行可转变公司债券迟缓转股后，刊行东谈主净钞票将大幅 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转变公司债券召募说明书 度增多。由于召募资金投资式样从发轫开荒到投产，再到产生经济效益需要一 定的周期，刊行东谈主净利润的增长速率在短期内将低于净钞票的增长速率，刊行 东谈主存在刊行后净钞票收益率下降的风险。   讲述期末，公司现实控制东谈主贺正刚偏激一致行动东谈主和邦集团总共持有公司 股份 237,641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数目为 生物 8,800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）澌灭质押，同期将所持有和邦 生物的 12,200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限 公司成都分行。前述澌灭质押及质押完成后，公司现实控制东谈主贺正刚偏激一致 行动东谈主和邦集团累计质押的股票数目为 115,700.00 万股，占其合并持有公司股 份比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。如果公司现实控制东谈主及控股 股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方 将通过出售现实控制东谈主所质押股份等方式实现其债权，进而影响公司控制权稳 定。      （1）可转变公司债券到期未能转股的风险   股票价钱不仅受公司盈利水温文发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济形 势、产业政策、投资者的投资偏好和投资式样的预期收益等因素的影响。如果 公司股票价钱在可转债刊行后持续着落，则存在公司未能实时向下修正转股价 格或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导 致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将 会相应地增多公司的财务职守和资金压力。      （2）可转变公司债券价钱波动的风险   可转变公司债券行为一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产 品，其二级市集的价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公 司股票价钱、赎回条件、回售条件、向下修正条件及投资者的预期等多重因素 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 的影响。可转变公司债券在通顺的过程中，价钱可能出现异常波动并致使可能 低于面值，因此公司特别提醒投资者必须充分瓦解债券市集和股票市集的风 险，以及可转债居品的特殊性，以便作出正确的投资决策。   （3）违约风险   在本次可转变公司债券的存续期内，公司需按刊行条件的要求就可转债未 转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能建议的回售 要求。公司目下计划情况邃密、财务情景稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发 展情景、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营 才气、盈利才气和现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还 款开头得到足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资 者可能建议的回售要求，发生违约风险。   （4）利率风险   在可转债存续期内，如果市集利率上升，可转债的市集价值可能会相应降 低，从而使投资者遭遇损失。因此，公司特别提醒投资者详确市集利率的波动 可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。   （5）信用评级变化的风险   本次可转变公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生 物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级讲述》（中鹏 信评【2024】第【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级预测为稳定，本 次可转变公司债券的债项评级为 AA。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。如 果由于外部计划环境、公司自身计划情况或评级法式的变化等因素导致本次可 转变公司债券的信用品级下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并增多 投资者的投资风险，损害投资者的利益。   （6）转股后摊薄即期讲述的风险   如果可转变公司债券的持有东谈主在转股期发轫后的较短时候内将其持有的可 转债大部分或全部转股，会导致公司总股本及净钞票规模的大幅增多。同期， 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 由于本次刊行的召募资金所投资式样从式样的实施到收益的实现需要一定的周 期，短期内无法完全实现式样效益，因此，可转变公司债券在转股后将会稀释 原有股东的持股比例，并对公司的每股收益和净钞票收益率产生一定的摊薄作 用。      （7）可转变公司债券存续期内转股价钱向下修正条件存在不驯服性的风险   可转变公司债券存续期内，在得志可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，刊行东谈主董事会可能基于公司现实情况、股价走势、市集因素等多方面考 虑，不建议或建议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提 出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会 的批准。因此，本次可转变公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正条件不 实施的风险。   另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规则，因 此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可转变公司债券仍存在转股价钱 修正幅度不驯服的风险。      （8）提前赎回的风险   本次可转变公司债券竖立了有条件赎回条件：在本次刊行的可转变公司债 券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转变公司债券未转 股余额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回全部或部分未转股的可转变公司债券。   可转变公司债券的存续期内，在关连条件得志的情况下，如果公司诈欺了 上述有条件赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资 者面对投资期限裁减、丧失畴昔预期利息收入的风险。 （二）与行业关连的风险   公司计划功绩和发展出路很大程度上受宏不雅经济发展情景的影响，宏不雅经 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 济的波动会影响行业卑劣需求，进而影响公司的盈利才气和财务情景。频年 来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司计划功绩亦相应波 动。如果畴昔宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的计划功绩亦将受 到不利影响。   公司主营业务所属行业面对接洽政府部门、行业协会的监督经管和自律管 理，如果国度产业政策发生关连变化，而公司弗成根据政策要求实时调整，未 来发展将可能受到制约。因此，如果畴昔行业政策变化，可能给公司业务发展 带来一定的风险。   公司主营业务所属行业市集竞争较为热烈。固然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超 高效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐 矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然 气供应--蛋氨酸”等齐全业务链，并陆续优化居品结构，拔擢盈利才气，但如 果公司畴昔弗成灵验草率日益热烈的行业竞争，公司居品的销量和价钱将下 降，并对计划功绩产生不利影响。 （三）其他风险   本次刊行的刊行结果将受到证券市集合座情况、刊行东谈主股票价钱走势、投 资者对本次刊行决议的认同程度等多种内、外部因素的影响，存在弗成足额募 集所需资金致使刊行失败的风险。   公司主要生产计划地在四川，生产计划场所可能会受地震、水患、风灾、 高温等当然灾害影响。公司生产时局偏激周边地区若发生当然灾害，可能形成 生产时局建筑及设施的损坏，给公司带来顺利损失。同期，当然灾害所导致的 通信、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也会给公司的生产计划形成 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 不利影响。 五、对于公司的股利分拨政策 （一）《公司规矩》   根据现行《公司规矩》，公司的利润分拨关连政策如下：   “第一百六十八条 公司股东大会对利润分拨决议作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百六十九条 公司的税后利润按下列顺序分拨：   （一）弥补损失；   （二）索求法定公积金；   （三）索求随便公积金；   （四）支付股东股利。   公司董事会应根据国度法律、行政律例及公司的计划情景和发展的需要确 定本条第（三）、（四）项所述利润分拨的具体比例，并提交股东大会批准。   公司在弥补损失和索求法定公积金前，不得分拨利润。   第一百七十条 公司的利润分拨政接应宠爱对投资者的合理投资讲述，利润 分拨政策将保持一语气性和稳定性。公司的利润分拨不得超越累计可分拨利润的 范围，不得损害公司持续计划才气。   公司的利润分拨政策为：   （一）公司不错选定现款或者股票方式分拨股利，但优先给与现款分成的 利润分拨方式；不错进行中期现款分成；   （二）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照接洽监管规则要求及公司章 程规则，建议各别化的现款分成政策；   （三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于讲述投资者和 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 分享企业价值计划，公司不错披发股票股利。   公司的利润分拨政策的决策步履和机制为：公司的利润分拨政策由公司董 事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。股东大会对现款分成具 体决议进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东关注的问题。   如因公司外部计划环境或者自身计划情景发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行研究论证 并在股东大会提案中详确论证和说明原因，经调整的利润分拨政接应当恰当有 关法律、行政律例、部门规章及本规矩的规则，经董事会审议、监事会审核后 提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供 聚集投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。” （二）股东分成讲述盘算推算   为了进一步明确及完善公司对股东分成讲述的原则和决策机制，增强利润 分拨决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分拨进行监督，切 实保护中小股东的正当权益，公司根据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成接洽事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等关连法 律、律例、范例性文献及《公司规矩》的规则，特制定《四川和邦生物科技股 份有限公司畴昔三年（2022-2024 年）股东讲述盘算推算》（以下简称“盘算推算”或 “本盘算推算”）。具体内容如下：   公司制定本盘算推算，着眼于公司永久和可持续发展，在概述计划公司发展阶 段、发展宗旨、计划模式、盈利水平、是否有紧要资金支拨安排等现实情况， 建立对投资者持续、稳定、科学、合理的讲述盘算推算与机制，对公司利润分拨作 出轨制性安排，以保证利润分拨政策的一语气性和稳定性。   本盘算推算的制定应在恰当关连法律律例和《公司规矩》关连利润分拨规则的 前提下，充分计划和听取寂静董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 的计划发展和资金需求情景平衡公司短期利益和历久发展，保证公司利润分拨 政策的一语气性和稳定性。   （1）公司实行持续、稳定的利润分拨政策，利润分拨应宠爱对投资者的合理 讲述，并兼顾公司的可持续发展。公司选定现款、股票或者现款与股票相衔尾的 方式分拨股利，具备现款分成条件的，应当给与现款分成进行利润分拨。公司利 润分拨不得超越累计可供分拨利润的范围，不得损害公司的持续计划才气。   （2）原则上公司按年度将可供分拨的利润进行分拨，必要时公司也不错进 行中期利润分拨。   （3）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照接洽监管规则要求及公司章 程规则，建议各别化的现款分成政策。   （4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于讲述投资者和分 享企业价值，公司不错披发股票股利。   （1）公司每年的利润分拨预案由公司董事会根据盈利情况、资金需乞降股 东讲述盘算推算拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。寂静董事草率利润 分拨预案发表寂静意见。董事会在审议利润分拨预案时，应当厚爱研究和论证 公司利润分拨的时机、条件和比例、调整的条件偏激决策步履要求等事宜，独 立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录行为公司档案妥善保存。 股东大会对利润分拨预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地迎接 等多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行调换和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，并实时回应中小股东关注的问题。利润分拨决议应经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东讲述盘算推算以及是否履行相应决策 步履和信息表现等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成 政策和股东讲述盘算推算、未严格履行相应决策步履或未能确凿、准确、齐全进行 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转变公司债券召募说明书 相应信息表现的，应当发表明确意见，并督促其实时改正。   （2）公司年度讲述期内盈利且累计未分拨利润为正，未进行现款分成或者 拟分拨的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司 应当在审议通过利润分拨的董事会决议公告中详确表现以下事项：   ①衔尾所处行业特质、发展阶段和自身计划模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的说明；   ②留存未分拨利润确实切用途以及计算收益情况。   公司应当严格执行股东讲述盘算推算。公司根据生产计划情况、投资盘算推算、长 期发展的需要以及外部计划环境的变化，确需调整或变更利润分拨政策及本规 划的，应经过详确论证后履行相应的决策步履，调整或变更后的利润分拨政策 不得违背接洽规则。接洽调整或变更利润分拨政策及本盘算推算的议案由董事会拟 定，寂静董事应当对调整或变更的条件和步履是否合规和透明发表寂静意见。 调整或变更利润分拨政策及本盘算推算的议案经董事会审议、监事会审核后提交股 东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）最近三年现款分成情况 此计较总共分拨现款 130,877,450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过麇集竞价 交易方式回购公司股份累计支付资金总额 179,928,350.46 元，视同现款分成； 即 2021 年度公司现款分成金额总共 310,805,801.45 元，占公司 2021 年度包摄于 上市公司股东净利润的 10.30%。 司 2022 年年度利润分拨的议案》，以 2022 年度利润分拨决议实施时股权登记 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转变公司债券召募说明书 日的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发 现款红利 0.45 元（含税），摒弃 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目下回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股 为基数计较总共派发现款红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度归 属于上市公司股东净利润的 10.31%。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则，上市公 司以现款为对价，给与麇集竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股 份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的关连比例计较。公司 付 资 金 总 额 500,369,769.55 元 ， 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 于公司 2024 年半年度利润分拨的预案》，以 2024 年半年度利润分拨决议实施 时股权登记日的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数， 每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。公司已完成 2024 半年度利润分拨，剔 除公司回购专户所持有的 805,823,172 股，以 8,025,427,056 股为基数计较，每 股派发现款红利 0.02 元（含税），共计派发现款红利 160,508,541.12 元，占公 司 2024 年半年度包摄于上市公司股东净利润的 83.48%。    最近三年，公司实施现款股利分拨的情况如下：                                                                    单元：元                                  合并报表下包摄于母公                  现款分成占包摄于母公  式样         现款分成金额                                    司股东的净利润                   司股东的净利润比例  总共           1,203,807,923.96            8,108,523,375.53                     -                最近三年年均净利润                                        2,702,841,125.18 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书                   合并报表下包摄于母公   现款分成占包摄于母公  式样      现款分成金额                     司股东的净利润    司股东的净利润比例   最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例             44.54%    注：上述现款分成金额包含公司通过麇集竞价交易方式回购公司股份的金额，暂不包 括 2024 年半年度实施的利润分拨。   公司最近三年现款分成均已实施已矣，恰当法律律例和《公司规矩》的规 定。 六、刊行东谈主理股 5%以上的股东、董事、监事及高级经管东谈主员针对 认购本次可转债的说明及承诺   刊行东谈主理股 5%以上的股东（含一致行动东谈主）、董事、监事及高级经管东谈主员 均向刊行东谈主出具《对于认购本次可转变公司债券磋议的承诺》，针对认购本次 可转债的磋议作出说明及承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本东谈主/本企业将按照《证券法》、《可 转变公司债券经管办法》等关连规则，于届时决定是否参与认购本次可转债并 严格履行相应信息表现义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东谈主及妃耦、 父母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔动怒六 个月（含）的，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的 可转债。 法》、《可转变公司债券经管办法》等对于证券交易的规则，在本次可转债认 购后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。 及妃耦、父母、子女/本企业违背上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情 况，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益 全部归和邦生物系数，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他 投资者形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担补偿责任。” 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                   可转变公司债券召募说明书                                                            目 录        六、刊行东谈主理股 5%以上的股东、董事、监事及高级经管东谈主员针对认购本次 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                  可转变公司债券召募说明书      二、控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业占用公司资金的情况以及 四川和邦生物科技股份有限公司                                                                           可转变公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书                     第一节 释义   在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义     释义项      指                  释义内容 和邦生物、上市公司、              指   四川和邦生物科技股份有限公司 公司、本公司、刊行东谈主                  四川和邦股份有限公司，刊行东谈主曾用名，于 2015 年 7 月 31 和邦股份         指                  日更为现名 和邦化工         指   刊行东谈主前身四川乐山和邦化工有限公司 和邦集团、控股股东    指   四川和邦投资集团有限公司，刊行东谈主控股股东                  四川省盐业总公司，改制改名为“四川省盐业集团有限责任 省盐总公司        指                  公司”，刊行东谈主主要股东 和邦农科         指   乐山和邦农业科技有限公司，刊行东谈主子公司 广安必好意思达        指   广安必好意思达生物科技有限公司，和邦农科之子公司 广安新好意思         指   广安新好意思水务有限公司，和邦农科之子公司 和邦磷矿         指   四川和邦磷矿有限公司，刊行东谈主子公司 和邦盐矿         指   四川和邦盐矿有限公司，刊行东谈主子公司 刘家山磷矿        指   四川和邦刘家山磷矿业有限公司，刊行东谈主子公司                  四川桥联商贸有限责任公司，刊行东谈主子公司，已于 2024 年 4 桥联商贸         指                  月刊出 武骏光能         指   四川武骏光能股份有限公司，刊行东谈主子公司 重庆武骏         指   武骏重庆光能有限公司，武骏光能之子公司 阜兴科技         指   安徽阜兴新能源科技有限公司，武骏光能之子公司 泸州武骏         指   泸州武骏光伏工程开荒有限公司，武骏光能之子公司                  四川武骏电力工程假想有限公司，泸州武骏光伏工程开荒有 武骏电工假想       指                  限公司之子公司                  四川武骏电力工程开荒有限公司，原名“四川攀畅开荒有限 武骏电工开荒       指                  公司”，泸州武骏光伏工程开荒有限公司之子公司 乐山和邦新材料      指   乐山和邦新材料科技有限公司，刊行东谈主子公司                  四川和邦新材料有限公司，刊行东谈主子公司，已于 2023 年 3 四川和邦新材料      指                  月刊出 涌江实业         指   乐山涌江实业有限公司，刊行东谈主子公司 涌江加油站        指   乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之子公司 润森加气站        指   乐山润森压缩自然气有限公司，涌江实业之子公司                  四川和邦生物视高有限公司，刊行东谈主子公司，已于 2023 年 3 和邦视高         指                  月刊出 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转变公司债券召募说明书       释义项           指                       释义内容                         犍为和邦顺城盐业有限公司，于 2023 年 6 月成为刊行东谈主子 犍为和邦                指                         公司                         自贡和邦化工有限公司，于 2023 年 12 月由刊行东谈主设立，发 自贡和邦                指                         行东谈主子公司                         新疆和邦库迪矿业有限公司，于 2024 年 9 月由刊行东谈主设 和邦库迪                指                         立，刊行东谈主子公司                         广安必好意思达盐矿有限公司，于 2024 年 9 月由广安必好意思达设 必好意思达盐矿               指                         立，广安必好意思达之子公司 和邦生物营养剂分公               四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司，刊行东谈主分支                     指 司、营养剂分公司                机构 和邦香港                指   和邦生物（香港）投资有限公司，刊行东谈主子公司 以色列 S.T.K.、S.T.K.   指   S.T.K. Stockton Group Ltd.，刊行东谈主子公司 澳大利亚 P.P.I.         指   PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD，刊行东谈主子公司 澳大利亚 P.P.R.         指   PAN PACIFIC RESOURCES PTY LTD，刊行东谈主子公司                         四川顺城盐品股份有限公司，原名为四川顺城化工股份有限 顺城盐品                指                         公司，曾为刊行东谈主联营企业 申阳置业                指   四川申阳置业有限公司 泸州房地产               指   泸州和邦房地产开发有限公司 成都新向阳               指   成都新向阳作物科学股份有限公司 中明环境                指   四川省中明环境治理有限公司 乐山商行                指   乐山市贸易银行股份有限公司                         澳大利亚农业概述企业、澳洲证券交易所上市公司 Elders ELD                 指                         Limited                         Avenira Limited，一家澳大利亚磷矿企业，系澳洲证券交易 AEV                 指   所上市公司，根据公司 2024 年半年度讲述表现，讲述期后                         公司实现对 AEV 的控股                         澳大利亚 Nufarm 有限公司，一家澳大利亚农用化学品企 NUF、纽发姆公司           指                         业，系澳洲证券交易所上市公司                         四川德康农牧食物集团股份有限公司，一家专注于生猪及黄 德康农牧                指   羽肉鸡的育种及生息的大型畜牧企业集团，系香港联合交易                         所上市公司 巨星农牧                指   乐山巨星农牧股份有限公司，曾为和邦集团之子公司 寿保煤业                指   乐山市犍为寿保煤业有限公司，和邦集团之子公司                         四川和邦集团乐山祥瑞煤业有限责任公司，和邦集团之子公 祥瑞煤业                指                         司                         四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿，和邦集团之分 桅杆坝煤矿               指                         公司 众立诚                 指   攀枝花市众立诚恳业有限公司 重庆和友                指   重庆和友实业股份有限公司 重庆树荣                指   重庆树荣新材料有限公司                         四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公 本次刊行                指                         司债券不超越 460,000.00 万元（含）的行径 四川和邦生物科技股份有限公司                             可转变公司债券召募说明书       释义项    指                     释义内容 召募资金投资式样、募 投式样、高时间绿色专   指   广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样 用中间体式样 保荐东谈主/机构（主承销              指   首创证券股份有限公司 商） 刊行东谈主讼师、国枫所    指   北京国枫讼师事务所 华信管帐师、华信所    指   四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元         指   中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会        指   中国证券监督经管委员会 上交所          指   上海证券交易所 元/万元/亿元      指   东谈主民币元/万元/亿元 可转债          指   可转变公司债券 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《经管办法》《证券发              指   《上市公司证券刊行注册经管办法》 行经管办法》                  《第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心              指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条接洽规 见第 18 号》                  定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 《上市规则》       指   《上海证券交易所股票上市规则》 《公司规矩》       指   《四川和邦生物科技股份有限公司规矩》                  《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变 《召募说明书》      指                  公司债券召募说明书》 《债券持有东谈主会议规        《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变              指 则》               公司债券之债券持有东谈主会议规则》 股东大会         指   四川和邦生物科技股份有限公司股东大会 董事会          指   四川和邦生物科技股份有限公司董事会 监事会          指   四川和邦生物科技股份有限公司监事会 A股           指   每股面值 1.00 元东谈主民币之普通股 讲述期          指   2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 发改委、国度发展编削              指   中华东谈主民共和国国度发展和编削委员会 委 农业部、农业农村部    指   中华东谈主民共和国农业农村部 工信部          指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 二、专闻明词释义       释义项    指                     释义内容 纯碱           指   化学名为碳酸钠，分子式为 Na2CO3，俗称苏打，基础化工 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书       释义项    指                  释义内容                  原料之一，庸碌应用于玻璃、冶金、日化、医药、造纸等行业                  分子式为 NH4Cl，是一种速效氮素化学肥料，含氮量为 氯化铵          指 卤水           指   盐类含量高于 5%的液态矿产                  液描写的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠，是重要的化工基础 液碱           指                  原料                  一种高效、低毒、广谱灭素性除草剂，主要用于农作物轮作 草甘膦          指                  除草、耐草甘膦作物除草等范畴                  一种化工中间居品，主要用作生产草甘膦，同期亦然农药、 双甘膦          指                  医药、橡胶、电镀等行业重要的中间居品                  英文简称 IDAN，一种重要的精细化工中间居品，主要用于 亚氨基二乙腈、二乙腈   指   生产双甘膦，另外还用于染料、电镀、水处理、合成树脂等                  范畴                  也称甲硫氨酸，组成卵白质的基本单元之一，是动物必需氨 蛋氨酸          指                  基酸之一，主要用于饲料营养剂、医药中间体及食物营养剂等 分量箱          指                  有足够多的孔能容纳氧气、一氧化碳等爱惜体分子进入与蛋 智能玻璃         指                  白质发生反应，导致神采改变的玻璃 特种玻璃         指   具有特殊用途的玻璃              又称低发射玻璃，是在玻璃名义镀上多层金属或其他化合物 Low-E 镀膜玻璃   指              组成的膜系居品，其与普通玻璃比较，在热性能、光学性能              都具有显豁优势              光伏玻璃是太阳能电板组件之一，用来封装硅片，以提高其 光伏玻璃       指              光的收受性和光电的转变效率，是一种专用玻璃              光伏、半导体行业庸碌使用的基底材料，目下 90%以上的芯 光伏硅片       指              片都是给与硅基材料制造              光伏设备中最为核心的部分，由晶体硅太阳电板片、低铁压 光伏组件       指              花钢化玻璃、铝合金边框、接线盒组成   注：除特别说明外所罕见值均保留两位极少，若出现总额与各分项数值之和余数不符 的情况，均为四舍五入原因形成。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况   公司称号：四川和邦生物科技股份有限公司   英文称号：Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.   股票上市地：上海证券交易所   股票简称：和邦生物   股票代码：603077   法定代表东谈主：曾小平   董事会文告：蒋想颖   成巧合间：2002 年 8 月 1 日   上市日期：2012 年 7 月 31 日   注册成本：883,125.0228 万元   公司类型：其他股份有限公司（上市）   注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村   办公地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢   邮政编码：614800   接洽电话：028-6205 0230   传    真：028-6205 0290   互联网网址：http://hebang.cn   电子信箱：jsy@hebang.cn   计划范围：许可式样：农药生产；农药批发；农药零卖；肥料生产；第 二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生 产；危境化学品生产；危境化学品计划；危境废料计划；食物添加剂生产；饲 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书 料添加剂生产；货品进出口；时间进出口；进出口代理（照章须经批准的项 目，经关连部门批准后方可开展计划行动，具体计划式样以关连部门批准文献 八成可证件为准）一般式样：肥料销售；化肥销售；化工居品生产（不含许可 类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；时间服务、时间开 发、时间商讨、时间交流、时间转让、时间推广；固体废料治理；非食用盐销 售；国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的式样外，凭营业牌照 照章自主开展计划行动）。 二、本次刊行的布景和目的 （一）本次刊行的布景    基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到 粕如故最梦想的卵白饲料，玉米亦是最梦想的能量饲料，其供应保障将对卑劣 畜牧业的猪、禽类、蛋、水居品、牛的产量、价钱产生顺利的影响。2021 年， 我国大豆、玉米入口依存度分别高达 85.9%、49.8%。    固然当前我国东谈主民生流水平已经拔擢到较高水平，但比较已为发达国度的 日本——2023 年东谈主均 GDP3.38 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着口粮消 费下降而肉禽蛋奶水居品增多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东谈主民生流水 平日益提高，我国对大豆、玉米等生存必需品和饲料原料的需求还将大幅度提 升，其供应保障将是我国面对的挑战。    为搞定前述问题，国度拟定了科学的盘算推算，核心是通过应用当代科技手 段，投放优质转基因作物品种，通过拔擢亩产、作物品性，同期增扩栽培面积 双管皆下的方式，来搞定我国大豆、玉米的对外依存度陆续攀升、价钱陆续上 涨和东谈主民生流水平迟缓拔擢的需求增长之间的矛盾问题。    而草甘膦行为全球重要的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选 除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。 在当前全球市集草甘膦居品供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 豆、玉米栽培布局盘算推算的预期农业插手品增量需求的前提下，《“十四五”全 国农药产业发展盘算推算》的奉告（农农发〔2022〕3 号）明确讲明：“确保国度 食粮安全需要农药稳定供给”，将除草剂草甘膦专列为限度发展式样。   本次募投式样拟建成年产 50 万吨双甘膦式样，其卑劣居品即为草甘膦，为 保障粮农安全和当代化农业必须的农药居品之一，恰当国度《“十四五”鼓动 农业农村当代化盘算推算》和《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》的要求，式样 选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》中 明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。   本次募投式样的投资开荒，对保障国度食粮安全和农业生态安全有必要和 积极的意思。   《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》确立了“十四五”期间我国农药发 展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期建议了生产 集约化、计划范例化、使用专科化、经管当代化的“发展宗旨”和通过优化生 产布局、提高产业麇集度、调整产业结构、推论绿色清洁生产以构建当代化农 药生产体系的“重点任务”。   本次募投式样充分响应了国度建议的“推动产业规模化、法式化、当代 化”农药生产体系的要求，与《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》对农药发 展所建议的“重点任务”和“发展宗旨”一致。 （二）本次刊行的目的   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展计谋。本次召募资金投资式样的实施，贯彻了公司发展 计谋，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险堤防才气和合座竞争 力，诞生公司在行业中的龙头企业地位，为公司畴昔业务发展提供能源。因 此，本次刊行对公司计划经管有着积极的意思，为公司可持续发展奠定基础， 恰当公司及全体股东的利益。 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转变公司债券召募说明书    本次可转变公司债券的发即将进一步扩大公司的钞票规模，资金实力进一 步得到拔擢，为后续发展提供有劲保障。本次刊行可转债召募资金到位后，公 司运营规模和经济规模将大幅拔擢。跟着本次召募资金投资式样的迟缓实施和 开荒，公司的收入水平将得到稳步增长，畴昔盈利才气将得到进一步提高，整 体实力得到灵验拔擢。畴昔跟着可转变公司债券持有东谈主陆续实现转股，公司的 钞票欠债率将迟缓谴责，净钞票得以提高，财务结构进一步优化。本次向不特 定对象刊行可转变公司债券召募资金将增强公司可持续发展才气，恰当本公司 及全体股东的利益。 三、本次刊行基本情况 （一）注册情况    本次刊行经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议、 的第六届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次刊行 已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的甘心注册批复（证监许可 [2024]1233 号）。 （二）本次刊行概况    本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券。本次发 行的可转债及畴昔转变的 A 股股票将在上海证券交易所上市。    本次可转债的刊行规模为不超越 460,000.00 万元（含），该召募资金规模 系计划扣除上次召募资金用于补充流动资金和偿还银行贷款金额超出上次召募 资金总额 30%的部分等因素后驯服的。 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年。   本 次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年   本次可转债在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会 对票面利率作相应调整。   本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，到期奉赵系数未转股的 可转债本金和终末一年利息。    （1）年利息计较   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年 可享受确当期利息。   年利息的计较公式为： I ? B1 ? i    I ：指年利息额；    B1 ：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；    i ：指可转债确当年票面利率。    （2）付息方式   ①本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债 刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺脱期间不另付 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求转变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债持有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。   本次刊行的可转债转股期限自觉行结尾之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债 到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一 个交易日，顺脱期间付息款项不另计息）。   可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较公式为： Q ? V / P ，并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债持有东谈主恳求转股的数目；   V：指可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东谈主恳求转变成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转变为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的接洽规则，在可转债持 有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对 应确当期应计利息（当期应计利息的计较方式参见本节“（二）、11、赎回条 款”的关连内容）。   （1）驱动转股价钱的驯服   本次刊行的可转债驱动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 日公司股票交易总量。      （2）转股价钱的调整方式及计较公式   本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司 将按上述条件出现的先后顺序，顺次对转股价钱进行调整，具体调整方式如 下：   派送股票股利或转增股本： P1 ? P0 （                        / 1 ? n）；   增发新股或配股： P1 ?（P0 ? A ? k）（                            / 1 ? k）；   上述两项同期进行： P1 ?（P0 ? A ? k）（                             / 1 ? n ? k）；   派送现款股利： P1 ? P0－D ；   上述三项同期进行： P1＝（P0－D ? A ? k）（                              / 1 ? n ? k）；   其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新 股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， P1 为调整后 转股价。   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺次进行转股价钱调整，并在 上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转股价 魄力整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方式及暂停转股期间 （如需）。当转股价钱调整日为可转债持有东谈主转股恳求日或之后、转变股票登 记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东谈主的债权力益或转股 衍生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可 转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。接洽转股价钱调整内容及操作办法将依 据那时国度接洽法律律例及证券监管部门的关连规则制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。该决议须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本 次刊行的可转债的股东应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且 修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正步履   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指 定的上市公司信息表现媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价钱修正日）起归附转股恳求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债持有东谈主转股恳求日或之后、转变股票登记日之 前，该类转股恳求按修正后的转股价钱执行。   （1）到期赎回条件   本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意一语气三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为： IA ? B2 * i * t / 365 。   IA ：指当期应计利息；   B2 ：指本次刊行的可转变公司债券持有东谈主理有的将赎回的可转变公司债券 票面总金额；   i ：指可转变公司债券当年票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （1）有条件回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述一语气三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在 调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及 之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修 正的情况，则前述一语气三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书 起再行计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在当年头度得志回售 条件后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度得志回售条件时可转债持 有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售，则该计息年度不应再 诈欺回售权，可转债持有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的召募资金投资式样的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会的关连规则被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售 其持有的全部或部分可转债的权力。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全部 或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条 件得志后，不错在公司公告的附加回售申诉期内进行回售，若可转债持有东谈主在 当次附加回售申诉期内乌有施回售，则不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的计较公式为： IA ? B3 * i * t / 365 。   IA ：指当期应计利息；   B3 ：指本次刊行的可转变公司债券持有东谈主理有的将回售的可转变公司债券 票面总金额；   i ：指可转变公司债券当年票面利率；   t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的系数股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转变公司债券召募说明书 日）。   （1）刊行方式   本次刊行的可转变公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东废除优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会 公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   （2）刊行对象   ①向原股东优先配售：本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 刊行东谈主现有总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目下回购专用账户所持有的 年 10 月 25 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日 （2024 年 10 月 28 日，T 日）前（含 T 日）表现可转债刊行原股东配售比例调 整公告。   ②网上刊行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、恰当法律规则的其他投资者等（国度法律、法 规不容者除外）。参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可转变公司债券适 当性经管关连事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。参与本次网 上刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一 个申购单元，超越 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购数目上限为 1,000 手 （1 万张，100 万元）。   ③本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。刊行东谈主现有总股本 部可参与原 A 股股东优先配售。   （1）优先配售数目 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书    原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的和邦生物股份数目按每股 配售 0.573 元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比 例转变为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转 债（刊行东谈主现有总股本 8,831,250,228 股，扣除回购专用账户 805,823,172 股， 剩余 8,025,427,056 股全部可参与原股东优先配售。按本次刊行优先配售比例计 算，每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债），原股 东可优先配售的可转债上限总额 460.00 万手。    若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生 变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）表现原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告表现的 现实配售比例驯服可转债的可配售数目。    原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每 个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不足 1 手的部分（余数 保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的顺序进位（余数同样则巧合 排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。    （2）原股东优先配售的重要日期    股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。    原股东优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所交 易系统的正常交易时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。逾期视为自动废除 配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日接续进行。    （3）原股东（含限售股股东）的优先认购方法    系数原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时候为 2024 年 称为“和邦配债”。原股东优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1,000 元，每 个账户最小认购单元为 1 手（1,000 元），超越 1 手必须是 1 手的整数倍。原股 东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。    若原股东的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其现实有 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书 效申购量获配和邦转债，请原股东仔细检验证券账户内“和邦配债”的可配余 额。若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。   原股东持有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所相 关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。      （4）原股东优先认购步履   ①原股东应于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦生物”的可配余 额。   ②原股东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时 缴付足额资金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不 足部分视为废除认购。   ③原股东迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，持本东谈主身份证或法 东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托手续。 柜台承办东谈主员检验原股东托福的各项证据，复核无误后即可接受寄托。   ④原股东通过电话寄托或其他自动寄托方式寄托的，应按各证券交易网点 规则办理寄托手续。   ⑤原股东的寄托还是接受，不得撤单。      （5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。 原股东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足 额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券 持有东谈主会议决议方式进行决策：   （1）拟变更债券召募说明书的重要商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议规则；   （3）拟解聘、变更债券受托经管东谈主或者变更债券受托经管协议的主要内容 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 （包括但不限于受托经做事项授权范围、利益冲突风险堤防搞定机制、与债券 持有东谈主权益密切关连的违约责任等商定）；   （4）发生下列事项之一，需要决定或授权选定相应措施（包括但不限于与 刊行东谈主等关连方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步履，处置担保物或者 其他有益于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东谈主已经或计算弗成按期支付本期债券的本金或者利息；   ②刊行东谈主已经或计算弗成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿 金额超越 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且 可能导致本期债券发生违约的；   ③刊行东谈主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总钞票、净 钞票或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或计算不 能按期支付有息欠债，未偿金额超越 5,000 万元且达到刊行东谈主合并报表最近一 期经审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；   ④刊行东谈主偏激合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资 产、净钞票或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减 资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者打消许可证、被托管、赶走、 恳求破产或者照章进入破产步履的；   ⑤刊行东谈主经管层弗成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债才气面对严重不驯服 性的；   ⑥刊行东谈主或其控股股东、现实控制东谈主因无偿或以显豁不对理对价转让钞票 或废除债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债才气面对严重不驯服性 的；   ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的；   ⑧发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。   （5）刊行东谈主建议紧要债务重组决议的；   （6）法律、行政律例、部门规章、范例性文献规则或者本期债券召募说明 书、本规则商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书      公司已与首创证券股份有限公司坚毅了《四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券之受托经管协议》，首创证券股份有限公司 将行为本次可转债的受托经管东谈主。      投资者认购或持有本期公司债券视作甘心债券受托经管协议、债券持有东谈主 会议规则及债券召募说明书中其他接洽刊行东谈主、债券持有东谈主权力义务的关连约 定。      本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不超越 460,000.00 万元 （含），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下式样：                                                       单元：万元 序号         式样称号          式样总投资额                本次召募资金拟插手金额       广安必好意思达生物科技有限公司年       产 50 万吨双甘膦式样           总共                    1,671,265.76          460,000.00      若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资式样拟插手 金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式搞定。在本次刊行 召募资金到位之前，公司不错根据召募资金投资式样进程的现实情况以自有或 自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按照关连法律律例规则的步履赐与置 换。      本次刊行的可转债不提供担保。      公司已经制定《召募资金使用经管办法》。本次刊行的召募资金将存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会驯服。      公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为 12 个月，自觉行决议经 公司股东大会审议通过之日起计较。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 （三）债券评级及担保情况   公司礼聘中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等 级为 AA，评级预测为稳定，本次可转债信用品级为 AA。   本次刊行的可转变公司债券不提供担保。 （四）违约责任及争议搞定机制   公司将根据关连法律律例当令礼聘本次向不特定对象刊行可转变公司债券 的受托经管东谈主，并就受托经管关连事宜与其坚毅受托经管协议，同期商定违约 责任及争议搞定机制。具体如下：   （1）各期债券到期未能偿付应付本金；   （2）未能偿付各期债券的到期利息；   （3）刊行东谈主不履行或违背《受托经管协议》项下的其他任何承诺，且经债 券受托经管东谈主书面奉告，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东谈主书 面奉告，该种违约情形持续三十个一语气做事日；   （4）刊行东谈主丧失璧还才气、被法院指定经受东谈主或已发轫关连的诉讼步履；   （5）在各期债券存续期间内，其他因刊行东谈主自身违约和/或违法行径而对 各期债券本息偿付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于 按照本次债券或本期债券召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金 和/或利息以及邋遢支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等。   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，起初应在争议各方之间协商解 决。如果协商搞定不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议规则》等规则向 有统领权东谈主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行解 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转变公司债券召募说明书 决时，除争议事项外，各方有权接续诈欺本期债券刊行及存续期的其他权力， 并应履行其他义务。 （五）召募资金存放专户    公司已经制订了召募资金经管关连轨制，本次刊行可转变公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。 （六）承销方式及承销期    本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。    本次可转债刊行的承销期为自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 1 日。 （七）刊行用度              式样                     金额（万元，不含税） 承销及保荐用度                                          2,264.15 讼师费                                                62.26 审计及验资费                                             66.04 资信评级费                                              51.89 信息表现费、刊行手续费等用度                                     15.57              总共                                  2,459.91 （八）主要日程与停、复牌安排    本次刊行期间的主要日程暗意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：        日期                      刊行安排              停牌安排        T-2 日                     刊登《召募说明书》、《刊行公告》、《网启程演                     公告》等     （星期四）        T-1 日                     网启程演                     原股东优先配售股权登记日     （星期五）                     刊登《可转债刊行教导性公告》        T日                     原股东优先配售（缴付足额资金）                     网上申购（无需缴付申购资金）     （星期一）                     驯服网上申购摇号中签率 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书        日期                       刊行安排         停牌安排        T+1 日                     刊登《网上中签率及优先配售结果公告》                     根据申购情况进行网上申购的摇号抽签      （星期二）        T+2 日        刊登《网上中签结果公告》      （星期三）          款        T+3 日                     保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况驯服                     最终配售结果和包销金额      （星期四）        T+4 日      （星期五）    上述日期为交易日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并及 时公告。 （九）本次刊行证券的上市通顺    本次刊行的证券不设持有期限制。刊行结尾后，公司将尽快朝上海证券交 易所恳求上市交易，具体上市时候将另行公告。 四、本次刊行的关连机构 （一）刊行东谈主    称号：四川和邦生物科技股份有限公司    法定代表东谈主：曾小平    承办东谈主员：蒋想颖    注册地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村    接洽地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢    接洽电话：028-6205 0230    传      真：028-6205 0290 （二）保荐机构（主承销商）    称号：首创证券股份有限公司    法定代表东谈主：毕劲松 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转变公司债券召募说明书   保荐代表东谈主：周飞、阚谈平   式样协办东谈主：于晓   承办东谈主员：刘胜非(截止 2024 年 9 月 6 日)、李诚诚、雷永清、孟祥件、吴 斯伦、苏渊正、刘德山、保渡凡、李韵、孙悦成、赵正哲、王传浩、任芃、范 佳琪、李宛蓉、邓良、王磊、江小伟、邵俊夫、王浩歌、李亚霏   办公地址：北京市向阳区清闲路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层   接洽电话：010-8115 2000   传    真：010-8115 2008 （三）讼师事务所   称号：北京国枫讼师事务所   事务所负责东谈主：张利国   办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层   承办讼师：薛玉婷、池名   接洽电话：010-8800 4488/6609 0088   传    真：010-6609 0016 （四）审计机构   称号：四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）   事务所负责东谈主：李武林   办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼   承办管帐师：张兰、何寿福、权帆   接洽电话：028-8559 8727   传    真：028-8559 2480 （五）资信评级机构   称号：中证鹏元资信评估股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书   法定代表东谈主：张剑文   办公地址：深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼   承办东谈主员：谢海琳、李咏旺   接洽电话：0755-8287 2897   传    真：0755-8287 2090 （六）恳求上市的证券交易所   称号：上海证券交易所   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号   接洽电话：021-6880 8888   传    真：021-6880 4868 （七）股份登记机构   称号：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号   接洽电话：021- 6887 0204   传    真：021-5889 9400 （八）收款银行   开户银行：中国开荒银行北京安慧支行   账户称号：首创证券股份有限公司   账    号：1100 1018 5000 5300 2569 五、刊行东谈主与本次刊行关连机构的关系   放抄本召募说明书签署日，公司与本次刊行接洽的保荐东谈主、承销机构、证 券服务机构偏激负责东谈主、高级经管东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或盘曲的股 权关系或其他权益关系。 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书                  第三节 风险因素 一、与刊行东谈主关连的风险 （一）计划风险   公司居品性量稳定可靠，已在国表里市集上受到客户高度认同，公司品牌 闻明度陆续提高，为公司业务持续发展奠定了基础。公司通过陆续提高工艺技 术、拔擢居品性量、加强客户服务，市集占有率稳步上升。但若公司今后弗成 得到市集和客户的持续认同，将面对居品销量下滑，市集占有率下降的风险。   公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优 势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若畴昔原材料采购价钱上 涨，公司生产成本将相应增多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材 料存货跌价损失增多。 价钱同比存在不同程度的高潮。2024 年 1-6 月，部分原材料价钱存在一定波 动。公司已加强对原材料库存的经管，且四川地区关连原材料价钱优势显豁， 供应能够得到充分保障，但若畴昔主要原材料价钱大幅高潮，而公司无法实时 将成本向卑劣传导，公司的计划功绩将受到不利影响。主要居品原材料及能源 的采购价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节 风险因素/ 一/（二）/1、计划功绩下滑风险”。   公司主要居品纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工居品，光 伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等关连居品主要用于光伏、建筑等行 业，上述居品价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为明锐。频年来受供给 侧编削、环保监管趋严、卑劣行业景气度等多方面因素影响，居品价钱波动较 为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年发轫高潮，2021 年末及 2022 年一季 度迟缓到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱迟缓回落，双甘膦价钱亦同 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书 步着落。在竞争热烈的市集环境下，若公司主要居品价钱下降，将对计划功绩 形成不利影响。主要居品的销售价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募 说明书“第三节 风险因素/一/（二）/1、计划功绩下滑风险”。    公司自设立以来一直宠爱安全生产、环境保护做事，严格按照接洽环保法 规及相应法式在各个生产要领进行管控，对羞辱性排放物进行了灵验治理。随 着公司业务规模陆续拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不 断增多环保支拨，并根据环保政策实时调整，对现有设备、工艺进行更新优 化，如果公司未能实时安妥趋严的环保要求，将面对环保处罚风险。    公司生产过程对安全生产的要求较高，在畴昔业务开展过程中存在因设备 或工艺不完善、危境化学品经管或操作不当等原因而形成安全事故的风险。 （二）财务风险    讲述期各期，刊行东谈主包摄母公司系数者的净利润分别为 301,847.06 万元、 系数者的净利润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要居品价 格着落、部分主要原材料和能源价钱高潮的概述影响。2024 年 1-6 月，刊行东谈主受 部分居品价钱处于低位、期间用度相对刚性等因素概述影响，包摄于母公司所 有者的净利润为 19,226.98 万元，同比下降 68.81%。刊行东谈主现有主要居品纯碱、 氯化铵、双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻璃等受产 业政策、市集供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、黄磷、原 煤、工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性，如果畴昔发 行东谈主主要居品、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司功绩产生紧要不利 影响。    以 2021-2023 年度计划功绩为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要 居品销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、 降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的明锐系数分别为 2.66、 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书 别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要居品原材料价钱高潮 10%，则对应 期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏 感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。    同期，除上述原因外，公司计划功绩还受本节所列示的风险因素或其他不 利因素的单独或概述影响，存在向不特定对象刊行可转变公司债券上市当年营 业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使损失的风险。    讲述期各期末，刊行东谈主的存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万元、440,312.07 万元和 466,890.44 万元，占流动钞票的比重分别为 19.64%、 料，讲述期各期末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、 氯化铵、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等 产成品和工业盐、燃料煤、备品备件等原材料。如市集环境发生变动，可能导 致产成品销售价钱和原材料价钱的着落，从而引发存货跌价的风险。    讲述期各期末，刊行东谈主应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元和 106,903.42 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、 账款弗成实时收回或产生坏账，可能对刊行东谈主偿债才气产生一定不利影响。    摒弃讲述期末，刊行东谈主商誉账面价值为 183,840.55 万元，主要由收购和邦 农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126,318.51 万 元、6,025.05 万元和 51,497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需 每年年度终了时进行减值测试。如果畴昔和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业 的现实计划情况未达预期，刊行东谈主可能面对商誉减值的风险，并对当期损益产 生不利影响。 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书    刊行东谈主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外 计划，同期刊行东谈主草甘膦、双甘膦居品部分出口国际，2023 年度刊行东谈主境外收 入为 43,873.14 万元，2024 年 1-6 月刊行东谈主境外收入为 26,788.58 万元。若因全 球经济环境不稳定导致汇率波动，可能对刊行东谈主的外汇收入及支拨形成一定程 度的影响。    根据财政部、国度税务总局、国度发展编削委《对于延续西部盛开发企业 所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 业所得税。目下本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税 率计缴企业所得税。    根据国度税务总局《对于落实救助袖珍微利企业和个体工商户发展所得税 优惠政策接洽事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）规则，涌江加 油站、润森加气站年应征税所得额不超越 100 万元的部分，减按 12.5%计入应 征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）规则，涌江加油站、润森 加气站年应征税所得额超越 100 万元但不超越 300 万元的部分，减按 25%计入 应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不超越 100 万 元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。    根据国度税务总局《对于进一步救助小微企业和个体工商户发展接洽税费 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对袖珍微利企业减按 年 12 月 31 日。 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转变公司债券召募说明书 为 32,181.50 万元、44,708.13 万元、12,226.19 万元和 2,246.51 万元。    若国度对关连税收律例政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利才气将 受到影响。    本次向不特定对象刊行可转变公司债券迟缓转股后，刊行东谈主净钞票将大幅 度增多。由于召募资金投资式样从发轫开荒到投产，再到产生经济效益需要一 定的周期，刊行东谈主净利润的增长速率在短期内将低于净钞票的增长速率，刊行 东谈主存在刊行后净钞票收益率下降的风险。 （三）现实控制东谈主股票质押的风险    讲述期末，公司现实控制东谈主贺正刚偏激一致行动东谈主和邦集团总共持有公司 股份 237,641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数目为 生物 8,800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）澌灭质押，同期将所持有和邦 生物的 12,200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限 公司成都分行。前述澌灭质押及质押完成后，公司现实控制东谈主贺正刚偏激一致 行动东谈主和邦集团累计质押的股票数目为 115,700.00 万股，占其合并持有公司股 份比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。如果公司现实控制东谈主及控股 股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方 将通过出售现实控制东谈主所质押股份等方式实现其债权，进而影响公司控制权稳 定。 （四）与本次可转变公司债券关连的风险    股票价钱不仅受公司盈利水温文发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济形 势、产业政策、投资者的投资偏好和投资式样的预期收益等因素的影响。如果 公司股票价钱在可转债刊行后持续着落，则存在公司未能实时向下修正转股价 格或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将 会相应地增多公司的财务职守和资金压力。   可转变公司债券行为一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产 品，其二级市集的价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公 司股票价钱、赎回条件、回售条件、向下修正条件及投资者的预期等多重因素 的影响。可转变公司债券在通顺的过程中，价钱可能出现异常波动并致使可能 低于面值，因此公司特别提醒投资者必须充分瓦解债券市集和股票市集的风 险，以及可转债居品的特殊性，以便作出正确的投资决策。   在本次可转变公司债券的存续期内，公司需按刊行条件的要求就可转债未 转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能建议的回售 要求。公司目下计划情况邃密、财务情景稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发 展情景、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营 才气、盈利才气和现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还 款开头得到足够的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资 者可能建议的回售要求，发生违约风险。   在可转债存续期内，如果市集利率上升，可转债的市集价值可能会相应降 低，从而使投资者遭遇损失。因此，公司特别提醒投资者详确市集利率的波动 可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。   本次可转变公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生 物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级讲述》（中鹏 信评【2024】第 Z【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级预测为稳定， 本次可转变公司债券的债项评级为 AA。   在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展依期以及不依期追踪评级。如 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 果由于外部计划环境、公司自身计划情况或评级法式的变化等因素导致本次可 转变公司债券的信用品级下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并增多 投资者的投资风险，损害投资者的利益。   如果可转变公司债券的持有东谈主在转股期发轫后的较短时候内将其持有的可转 债大部分或全部转股，会导致公司总股本及净钞票规模的大幅增多。同期，由于 本次刊行的召募资金所投资式样从式样的实施到收益的实现需要一定的周期，短 期内无法完全实现式样效益，因此，可转变公司债券在转股后将会稀释原有股东 的持股比例，并对公司的每股收益和净钞票收益率产生一定的摊薄作用。   可转变公司债券存续期内，在得志可转债转股价钱向下修正条件的情况 下，刊行东谈主董事会可能基于公司现实情况、股价走势、市集因素等多方面考 虑，不建议或建议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提 出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会 的批准。因此，本次可转变公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正条件不 实施的风险。   另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规则，因 此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可转变公司债券仍存在转股价钱 修正幅度不驯服的风险。   本次可转变公司债券竖立了有条件赎回条件：在本次刊行的可转变公司债 券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转变公司债券未转 股余额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回全部或部分未转股的可转变公司债券。   可转变公司债券的存续期内，在关连条件得志的情况下，如果公司诈欺了 上述有条件赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 者面对投资期限裁减、丧失畴昔预期利息收入的风险。 （五）召募资金投资式样的风险     草甘膦系全球除草剂市集中份额最高的品种，主要用于转基因作物的除 草。受到全球范围内转基因作物栽培面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作 物的栽培扩增要求、百草枯退出市集的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物 除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，计算频年内达到新增 需求 30 万吨傍边/年。     全球范围内草甘膦产能主要麇集在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），市集 需求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 道路和甘氨酸道路。IDA 道路主要 制造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸道路为中国独特工艺， 产能占国内总产能的 70%傍边，主要制造商为兴发集团、福华清爽等。     草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度病笃、海运排期长导致的价钱冲高屯 库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦市集价钱有所归附，之后至 2023 年末市集价钱触动下探，2024 年 初于今价钱在止跌回升中有所触动。     公司已建成并投产全球单套才气最大的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦装 置，并已一语气稳定运行 10 年，积聚了丰富的运行警告、东谈主才储备和先进时间。 在本次募投式样实施过程中，公司还将通过对自主创新时间的运用，改进优化 生产工艺，衔尾式样实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降，将在 行业居品成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头顺利竞争的才气。     本次募投式样投产后，计算将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合卑劣居品 草甘膦约 33 万吨/年。根据中国国际工程商讨有限公司2对地方政府关连部门出 具的专科商讨意见： “该式样在一定程度上承担着落实国度计谋的重要使 命。”为消化本次募投式样产能，增强可持续发展才气，公司拟在境外新建草 甘膦生产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇概述工业和口岸区（以  中国国际工程商讨有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的概述性工程商讨机 构。 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书 下 简 称 “ JIIPE ” ） 的 运 营 商 和 管 理 者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 坚毅《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资开凶年产 20 万吨 草甘膦等式样，计算可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内 领有存量产能的草甘膦厂商合作，通过市集化方式对存量产能进行置换，在消 化募投式样双甘膦产能的同期，不增多国内草甘膦产能。    但若公司自行或与第三方结伙、合作在境表里生产草甘膦磋议无法实施； 转基因作物推广偏激扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优 势、时间优势未能灵验的转变成居品性量、成本优势，公司募投式样将面对产 能消化风险。    综上，公司已根据草甘膦市集需求情况和行业时间道路及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，并进行了相应市集调研和前期市集开拓。因此，若畴昔 市集需求、市集开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东谈主募投项 目将面对一定的产能消化风险。    本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦式样。公司本次向不特定对象发 行可转变公司债券召募资金投资式样是基于目下的国度产业政策、公司的发展 计谋等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，以为式样市 场需求充分、产业政策救助、式样切实可行、时间准备充分、投资讲述邃密， 但仍存在因召募资金到位不足时、式样实施组织经管不力、式样实施过程中发 生不可预见因素、市集环境发生较大变化、市集拓展不睬想等导致式样脱期或 无法实施，或者导致式样弗成产生预期收益的可能性。2021 年至 2023 年，草 甘膦受市集供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所 着落，价钱在 2023 年 7 月有所回升，之后至讲述期末再次走低，期后因去库存 周期驾驭尾声，叠加备货需求增多，草甘膦价钱触动中有所回升，引发双甘膦 价钱相应波动。2024 年 1-6 月草甘膦价钱在 25,000 元/吨（含税）-27,000 元/吨 （含税）范围内波动。若草甘膦及双甘膦市集价钱持续着落或防守在较低水 平，存在募投式样不达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资式样固定资 产投资金额较大，式样建成投产后，新增固定钞票每年产生的折旧用度将大幅 增多，如果畴昔市集发生不利变化等原因导致式样效益不足预期，新增折旧费 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 用将给公司计划带来较大压力，并对计划功绩产生不利影响。   此外，本次召募资金投资式样用地，已有明确的地皮取得磋议，公司与四 川省广安市东谈主民政府和广安经济时间开发区经管委员会分别坚毅了《合作协 议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东谈主民政府、广安经济时间开 发区管委会安排在新桥化工园区一次性盘算推算净用地约 2,000 亩，并负责实时完 成式样用地的关连配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性盘算推算、 出让，以及交地时候为自协议坚毅之日起 1 年内等式样用地供地条件。目下， 广安必好意思达已竞得 3 宗国有开荒用地使用权，面积总共 1,039.67 亩，并已取得 不动产权文凭；广安市东谈主民政府及关连部门或单元正在积极鼓动其余用地供地 做事，公司仍存在因地皮情况发生变化或地皮分割未能实时完成等原因而导致 弗成按磋议取得全部式样用地的风险。   本次向不特定对象刊行可转债班师后，跟着召募资金到位，公司的钞票规 模将有所扩大，将在里面经管、轨制开荒、组织竖立、营运经管、财务经管、 里面控制、成本运作等方面对公司经管层建议更高的要求。如公司计划经管不 能安妥规模扩张的需要，组织模式和经管轨制未能跟着公司规模的扩大而实时 调整与完善，公司将存在一定的经管风险。 二、与行业关连的风险 （一）宏不雅经济周期波动风险   公司计划功绩和发展出路很大程度上受宏不雅经济发展情景的影响，宏不雅经 济的波动会影响行业卑劣需求，进而影响公司的盈利才气和财务情景。频年 来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司计划功绩亦相应波 动。如果畴昔宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的计划功绩亦将受 到不利影响。 （二）行业政策变动风险   公司主营业务所属行业面对接洽政府部门、行业协会的监督经管和自律管 理，如果国度产业政策发生关连变化，而公司弗成根据政策要求实时调整，未 来发展将可能受到制约。因此，如果畴昔行业政策变化，可能给公司业务发展 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 带来一定的风险。 （三）行业竞争风险   公司主营业务所属行业市集竞争较为热烈。固然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超 高效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐 矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然 气供应--蛋氨酸”等齐全业务链，并陆续优化居品结构，拔擢盈利才气，但如 果公司畴昔弗成灵验草率日益热烈的行业竞争，公司居品的销量和价钱将下 降，并对计划功绩产生不利影响。 三、其他风险 （一）刊行风险   本次刊行的刊行结果将受到证券市集合座情况、刊行东谈主股票价钱走势、投 资者对本次刊行决议的认同程度等多种内、外部因素的影响，存在弗成足额募 集所需资金致使刊行失败的风险。 （二）当然灾害的风险   公司主要生产计划地在四川，生产计划场所可能会受地震、水患、风灾、 高温等当然灾害影响。公司生产时局偏激周边地区若发生当然灾害，可能形成 生产时局建筑及设施的损坏，给公司带来顺利损失。同期，当然灾害所导致的 通信、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也会给公司的生产计划形成 不利影响。 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书                   第四节 刊行东谈主的基本情况 一、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况      摒弃讲述期末，公司股本总额为 883,125.0228 万股，股本结构如下：            股权性质          股份数目（万股）                         持股比例 一、有限售条件股份                                 0.00                   0.00% 其中：国有法东谈主理股                                 0.00                   0.00% 二、无穷售条件股份                         883,125.0228               100.00% 其中：东谈主民币普通股                         883,125.0228               100.00% 三、股份总额                            883,125.0228               100.00%      摒弃讲述期末，公司前十大股东持股情况如下：                                                           持有有限售条                          持股数目 序号          股东称号或姓名                         比例             件股份数目                          （万股）                                                             （万股）       四川和邦生物科技股份有限公       司-第二期职工持股磋议       四川和邦生物科技股份有限公       司－第三期职工持股磋议       中国农业银行股份有限公司-中       投资基金   注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，摒弃讲述期末四川和邦生物 科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 65,941.54 万股，持股比例 7.47%。 二、公司组织结构及主要对外投资情况 （一）公司的组织结构      公司已根据《公司法》《公司规矩》《上市公司治理准则》等范例性文献 的规则建立了齐全的组织构架。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股 四川和邦生物科技股份有限公司            可转变公司债券召募说明书 东大会的执行机构，监事会是公司的里面监督机构；董事会挑升委员会是董事 会下设机构，对董事会负责；总司理负责公司的日常计划经管做事。放抄本募 集说明书签署日，公司组织结构如下图所示： （二）重要权益投资情况   摒弃讲述期末，刊行东谈主顺利及盘曲控制的子公司如下图所示： 四川和邦生物科技股份有限公司            可转变公司债券召募说明书      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                       可转变公司债券召募说明书 序                                                                                         主要生产经      公司称号   成巧合间          注册成本            实得益本                       主要业务                          持股比例 号                                                                                          营地                                                          农业时间推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫                    和邦生物                                                          酸铵（化肥）生产、销售                              持股 100%       广安                                                                                          和邦农科       必好意思达                                                                                         持股 100%                                                                                                   和邦农科                                                                                                   持股 100%                                                                                                   和邦生物                                                                                                   持股 100%                                                                                                   和邦生物                                                                                                   持股 100%                                                          自然气管谈运载及转供；计划自然气销售，燃气                                                                                                   和邦生物                                                                                                   持股 100%                                                          营和安装、维修等       涌江                                                 成品油零卖；食物计划；香烟成品零卖；专用化                    涌江实业      加油站                                                 学居品销售；化工居品销售；润滑油销售                       持股 100%       润森                                                                                          涌江实业      加气站                                                                                          持股 100%      乐山和邦                                                                                         和邦生物      新材料                                                                                          持股 100%      刘家山                                                                                          和邦生物       磷矿                                                                                          持股 100%                                                          玻璃制造；时间玻璃成品制造；时间玻璃成品销                                                                                                    和邦生物                                                                                                   持股 88.38%                                                          造；光伏设备及元器件销售                                                          光 伏设 备及 元器 件制 造， 光伏 设备 及元 器件 销            武骏光能                                                          售，玻璃制造                                   持股 100%                                                          光伏设备及元器件制造、销售；电子专用材料研                     武骏光能                                                          发、制造；电子专用材料销售；机械电气设备制                    持股 58.33%      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                   可转变公司债券召募说明书 序                                                                                     主要生产经      公司称号    成巧合间        注册成本          实得益本                      主要业务                         持股比例 号                                                                                      营地                                                      造；半导体器件专用设备制造、销售                                                      许可式样：开荒工程施工；电气安装服务；开荒                                                      工程假想；输电、供电、受电电力设施的安装、                    武骏光能                                                      维修和试验。一般式样：太阳能发电时间服务；                    持股 100%                                                      工程经管服务；合同能源经管；储能时间服务。       武骏                                             电 力工 程、 工程 假想 、建 筑工 程、 时间 推广 服                                                                               泸州武骏      电工假想                                            务、商品批发与零卖。               持股 100%       武骏                                                                      泸州武骏      电工开荒                                                                     持股 100%                                                                               和邦生物                                                                               持股 100%                                                                               和邦生物                                                                               持股 100%                                            （东谈主民币）                              持股 100%       以色列                 100,000.00 以色列     3.10 万元                    以色列特拉 和邦生物        S.T.K.                     新谢克尔     （东谈主民币）                          维夫  持股 51%       澳大利亚                                                                    和邦生物         P.P.I.                                                                持股 100%       澳大利亚                                                                    和邦生物        P.P.R                                                                  持股 100%         注 1：和邦生物分支机构为和邦生物营养剂分公司与四川和邦生物科技股份有限公司成都分公司、阜兴科技分支机构为安徽阜兴新能源科技      有限公司北京分公司；         注 2：由和邦生物 100%持股的子公司桥联商贸已于 2024 年 4 月刊出。 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书                                                                       单元：万元                     总钞票                 净钞票             营业收入          净利润 序号      公司称号      注 1：以上 2023 年度财务数据经四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）审 计；      注 2：犍为和邦、武骏电工假想、自贡和邦系 2023 年纳入合并的子公司，澳大利亚 P.P.R.、武骏电工开荒系 2024 年上半年纳入合并的子公司；      注 3：澳大利亚 AEV、和邦库迪、必好意思达盐矿系讲述期后控股的公司，故未在上表列 示。 三、控股股东和现实控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书 （一）控制关系   公司控股股东为和邦集团，放抄本召募说明书签署日，其顺利持有公司 盘曲控制和邦生物，此外，贺正刚还顺利持有公司 4.67%股份，具体如下图所 示：            贺正刚            和邦集团                    省盐总公司        其他股东                                    和邦生物 （二）控股股东、现实控制东谈主基本情况      （1）基本情况先容   放抄本召募说明书签署日，公司控股股东为和邦集团，基本情况如下：      企业称号         四川和邦投资集团有限公司       类型          有限责任公司（当然东谈主投资或控股）       住所          乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村   法定代表东谈主           贺正刚      注册成本         13,500.00 万元      成立日期         1993 年 8 月 5 日 斡旋社会信用代码          91511100714470039L                   一般式样：企业总部经管；煤炭及成品销售（除照章须经批准的项                   目外，凭营业牌照照章自主开展计划行动）。许可式样：煤炭开采      计划范围         （分支机构计划）；货品进出口；时间进出口（照章须经批准的项                   目，经关连部门批准后方可开展计划行动，具体计划式样以关连部                   门批准文献八成可证件为准）。      股权结构           股东姓名           认缴出资金额（万元）      持股比例      四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可转变公司债券召募说明书                         贺正刚                               13,365.00              99.00%                         贺正群                                 135.00               1.00%         （2）主要财务数据         和邦集团 2023 年及 2024 年 1-6 月母公司财务报表的主要财务数据如下：          总钞票                  净钞票                    营业收入                  净利润          总钞票                  净钞票                    营业收入                  净利润         注：以上数据未经审计。         （3）主要钞票的规模及散播         放抄本召募说明书签署日，和邦集团控制的主要企业（不含上市公司偏激      控股子公司）情况如下：                                           注册成本 序号           称号           成巧合间                                 主营业务           持股比例                                           （万元）        乐山市犍为寿保煤业有                                         煤炭开采、销售；销         和邦集团顺利持        限公司                                                售矸石               股 100.00%        乐山期间房地产开发有                                         房地产开发；工业、         和邦集团顺利持        限公司                                                房地产投资             股 100.00%                                                                             乐山期间房地产        泸州和邦房地产开发有                                         房地产开发、房屋拆        限公司                                                迁                                                                             接持有 100.00%        乐山弘元房地产开发有                                                           和邦集团顺利持        限公司                                                                  股 100.00%        乐山和裕房地产开发有                                                           和邦集团顺利持        限公司                                                                  股 100.00%                                                           房地产开发计划；住                                                                             和邦集团顺利持                                                                             股 92.2199%                                                           木种子生产计划                                                           其他机械设备及电子         和邦集团顺利持                                                           居品销售              股 99.80%        四川和邦集团乐山祥瑞                                         煤炭开采、销售；矸         和邦集团顺利持        煤业有限责任公司                                           砖生产、销售            股 67.00%                                                           披发贷款、创业投资        成都青羊正知行科技小                                         及关连的商讨行动，         和邦集团顺利持        额贷款有限公司                                            以及监管部门批准的         股 63.00%                                                           其他业务        深圳和邦正知行创业投                                         钞票经管（不含限制         成都青羊正知行        资有限公司                                              式样）；投资经管          科技小额贷款有  四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书                          注册成本 序号      称号        成巧合间              主营业务        持股比例                          （万元）                                   （不含限制式样）    限 公 司 持 股      （1）基本情况      放抄本召募说明书签署日，公司的现实控制东谈主为贺正刚。      贺正刚顺利持有公司 41,263.20 万股，顺利持股比例为 4.67%；通过和邦集  团盘曲持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%，总共持股比例 26.91%，  系公司现实控制东谈主。      贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。1971  年至 1992 年赴任于乐山市贸易局，1993 年至 2021 年 5 月任和邦集团董事长，  行董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5  月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。      （2）对其他企业投资情况      放抄本召募说明书签署日，公司现实控制东谈主贺正刚先生控制的企业主要系  和邦集团偏激控制的子公司（含刊行东谈主）。      贺正刚先生其他对外投资情况详见本节之“三、控股股东和现实控制东谈主的  基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实控制东谈主基本情况/1、控  股股东基本情况”。      最近三年，公司控股股东和现实控制东谈主未发生变化。  （三）持有的刊行东谈主股票质押情况      摒弃讲述期末，刊行东谈主现实控制东谈主贺正刚及控股股东和邦集团总共持有公  司股份为 237,641.11 万股，其累计质押股份数目为 112,300.00 万股，占其所持  公司股份比例为 47.26%，占公司总股本比例为 12.72%，具体情况如下：        四川和邦生物科技股份有限公司                                                可转变公司债券召募说明书        持股数目          质押数目                   质押占公司            融资金额          质押        质押       资金 股东                                 质权东谈主        （万股）          （万股）                   总股本比例            （万元）         肇端日       截止日       用途 贺正刚    41,263.20        -           -               -            -           -         -      -                                   重庆农村贸易                                                                            月11日      月9日                                   公司两江分行                                   重庆农村贸易                                                                            月15日      月11日                                   公司两江分行                                   重庆农村贸易                                                                            月20日      月16日                                   公司两江分行                                   重庆农村贸易                                                                            月20日      月16日     补充                                   公司两江分行                                                                                               流动                                   重庆农村贸易                                                                            月20日      月16日                                   公司两江分行                                   重庆农村贸易 和邦集团   196,377.91    10,800.00    银行股份有限             1.22%    12,000.00                                                                            月11日      月6日                                   公司两江分行                                   中信银行股份                                                                            月14日      月10日                                     分行                                   中信银行股份                                                                            月18日      月10日                                     分行                                   乐山市贸易银                                                                            月27日     月27日      自身                                    司五通支行                                                                                               生产                                   乐山市贸易银                                                                            月27日     月27日                                    司五通支行                                   广发银行股份                                                                            月5日       月25日     贷款                                     分行 总共     237,641.11    112,300.00     /               12.72%   125,514.00      -         -      -             注：讲述期后，和邦集团将质押给中信银行股份有限公司成都分行的和邦生物 8,800        万股股份（占公司总股本比例 1.00%）澌灭质押，同期将所持有和邦生物的 12,200 万股股        份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限公司成都分行。前述澌灭质押及        质押完成后，公司现实控制东谈主贺正刚偏激一致行动东谈主和邦集团 累计质押的股票数目为            上述股份质押所触及的质权实现情形及平仓条件如下： 质押股东    质押数目                         质权东谈主                     商定的质权实现情形                                  平仓条件  称号     （万股）                      重庆农村贸易        1、主合同项下债务履行期限届满，甲方未受足额清                            为控制因上市 和邦集团     10,100.00                      银行股份有限        偿。“期限届满”包括主合同商定的债务履行期限届                            公司股票价钱        四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书 质押股东    质押数目                      质权东谈主               商定的质权实现情形             平仓条件  称号     （万股）                     公司两江分行   满，以及甲方依照国度法律律例规则或者合同商定宣       波动带来的风                              布主合同项下债权提前到期的情形；              险，特设立贷                     重庆农村贸易                              令关闭或者出现其他赶走事由；                戒线和平仓                     公司两江分行                     重庆农村贸易                              文同）、死亡、被宣告失散或者被宣告死亡；          市值/贷款本                     公司两江分行                     重庆农村贸易                              查封、冻结、扣押、监管或者被选定其他强制措施；       低 为 135% ；                     公司两江分行                              施；                            （质押股票市                     重庆农村贸易                     公司两江分行                              同提前到期；                        为120%。                     重庆农村贸易   9、其他严重影响质权实现的情形。                     公司两江分行                     中信银行股份   1、摒弃主合同项下任何一笔债务的履行期限届满                     分行       务东谈主违背主合同其他商定的；                              恳求破产、受理破产恳求、被宣告破产、赶走、被吊                              销营业牌照、被破除的；                              同项下全部担保责任或者提供落实担保责任的具体方                              案弗成令乙方安逸的；                                                            未作具体约                              未按照乙方的要求归附出质权力的价值，或者未能补                     中信银行股份                                 定。                              充提供令乙方安逸的相应担保的；                     分行                              期届满时仍未纠正，从而导致出现下列任一情形的，                              也组成对本合同的违约：                              （1）其他债务文献下的债务被宣告或可被宣告加速                              到期；                              （2）其他债务文献下的债务虽不存在被宣告或可被                              宣告加速到期的情形，但出现付款违约；                              他事件。                     乐山市贸易银   1、出质东谈主出现本合同商定的违约行径；                     司五通支行    可能对证押财产有不利影响；                 若系数质押股                              销营业牌照；                        跌 至 7.07 亿 元                     乐山市贸易银                              到期；                           线。（注）                     司五通支行                              其他情况。                     广发银行股份   1、经甲方书面甘心，乙方不错向第三方转让八成可       未作具体约                     有限公司成都   第三方使用本合同项下的出质权力，但所得转让费或       定。        四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 质押股东    质押数目                 质权东谈主              商定的质权实现情形          平仓条件  称号     （万股）                分行         许可费应当用于提前璧还所担保的债权或向甲方认同                           的第三方提存。甲方也不错与乙方协议以质押财产折                           价，也不错就自行或请求东谈主民法院拍卖、变卖质押财                           产所得的价款优先受偿。                           果该项权力的完结或提货日期先于债务履行期的，甲                           方不错在债务履行期届满前完结或提货，并将完结的                           价款或者索求的货品用于提前璧还所担保的债权或者                           向甲方认同的第三东谈主提存，提存用度由乙方承担。                           使出质权力被东谈主民法院查封、扣押的，甲方有权自查                           封、扣押之日收取出质权力的自然孳息或法定孳息，                           该等自然孳息或法定孳息应当用于先行充抵收取孳息                           的用度，剩余的用于提前璧还所担保的债权或向甲方                           认同的第三方提存。                           利，并从处分所得价款中优先受偿：                           （1）依据主合同商定或法律规则澌灭主合同的；                           （2）依据主合同商定的其他情形应当提前履行债务                           的。                           于保证、典质、质押偏激他任何形貌的非典型担                           保），无论其他担保是否由债务东谈主我方提供，亦不管                           该等担保是东谈主的担保如故物的担保，乙方承担的担保                           责任不受其他担保的任何影响，不以甲标的其他担保                           东谈主建议权力主意为前提，也不因之而免除或减少。当                           债务东谈主未按主合同商定履行债务或者发生本合同当事                           东谈主商定的实现担保权力的情形，甲方有权顺利要求乙                           方承担本合同项下全部担保责任，而无须先诈欺其他                           担保权力。                           保物权的，其他担保东谈主（及/或乙方）承诺仍然承担担                           保责任，甲方在本合同项下的任何权力偏激诈欺均不                           受影响。                           存单或国债的，甲方于本合同项下所担保的债务到期                           或提前到期当日，有权顺利解付本合同项下的任一质                           押存单或国债以实现债权。对于超出甲方实现债权部                           分的金额，甲方应向乙方返还。          注：根据和邦集团与乐山商行签署的质押担保协议，质押股票市值以各交易日收盘时        质押股票 5 日、60 日交易均价孰低行为股票实时质押市值计较依据。讲述期末，公司向乐        山商行融资，和邦集团除以所持公司 28,200.00 万股股份提供质押担保外，还连同贺正刚先        生总共以所持巨星农牧 1,560.00 万股股份提供质押担保。          和邦集团财务情景正常，自身计划情况邃密，具有邃密的璧还才气。最近        一年及一期和邦集团母公司主要财务数据如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书                                                            单元：万元    式样     2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月     2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总钞票                           438,117.88                    452,135.18 流动钞票                          179,613.30                    167,754.18 净钞票                           204,992.38                    223,599.76 钞票欠债率                            53.21%                        50.55% 营业收入                            4,357.44                     10,802.27 净利润                             4,349.52                     23,933.59   注：以上财务数据未经审计。   摒弃讲述期末，除控股和邦生物（603077.SH）外，和邦集团还持有上市公 司海天股份（603759.SH）、巨星农牧（603477.SH）的股份以及乐山市犍为寿 保煤业有限公司等非上市公司股权，和邦集团控制的主要企业详见本节之 “三、控股股东和现实控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股 东、现实控制东谈主基本情况/1、控股股东基本情况/（3）主要钞票的规模及分 布”。   对上述贷款，和邦集团的还款资金开头主要包括上市公司分成、日常计划 行动现款流入、投资收益及债务融资，必要时亦可全部或部分转让参股上市公 司股份，具体分析如下：   （1）和邦集团日常计划行动的现款流入   和邦集团下属分公司、子公司共有四个煤矿，总共年产能超越 80 万吨，日 常计划行动现款流入可为和邦集团的还款提供资金保障。   （2）和邦集团自身具有较强的融资才气   历久以来，和邦集团与国内诸多贸易银行等金融机构建立了较好的合作关 系，具有邃密的信用记录，较强的融资才气。和邦集团将接续保持与关连金融 机构的日常调换，保持较好流动性和资信，拓宽各种融资渠谈。   （3）和邦生物的利润分拨   摒弃讲述期末，公司现实控制东谈主及控股股东和邦集团控制的上市公司和邦生 物未分拨利润为 980,781.95 万元。经公司董事会和股东大会审议，计划到公司 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书 （不含通过麇集竞价方式回购股份的现款支拨），总共 70,343.82 万元，暂不包括    摒弃讲述期末，公司现实控制东谈主和控股股东和邦集团总共持有和邦生物 定的利润分拨可为和邦集团的还款提供资金保障。    （4）来自其他上市公司的投资收益    根据海天股份《2024 年半年度讲述》，摒弃 2024 年 6 月 30 日，和邦集团 持有海天股份 1,677.32 万股股份，持股比例为 3.63%。摒弃 2024 年 6 月 28 日，海天股份股票收盘价为 5.93 元/股，和邦集团持股市值为 9,946.51 万元。    根据巨星农牧《2024 年半年度讲述》，摒弃 2024 年 6 月 30 日，和邦集团 持有巨星农牧 9,354.95 万股股份，持股比例为 18.34%。摒弃 2024 年 6 月 28 日 巨星农牧股票收盘价为 28.70 元/股，和邦集团持股市值为 268,487.07 万元。随 着期后和邦集团减持巨星农牧股票，和邦集团持股数目和比例有所下降。摒弃 团持有巨星农牧 9,354.95 万股股份，持股比例为 18.34%。    目下，上市公司海天股份、巨星农牧合座计划情景邃密，和邦集团所持上 述上市公司股份可为和邦集团的还款提供资金保障。    综上，刊行东谈主现实控制东谈主和控股股东财务情景稳健，资信情景邃密，具有 璧还才气。    自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日，公司股票价钱合座上较为稳定， 平均收盘价为 2.83 元/股，平均成交价为 2.83 元/股，期间股票收盘价走势如 下：  四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书      数据开头：同花顺 iFinD  险，刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主因此发生变更的风险较低      摒弃 2024 年 8 月 30 日，刊行东谈主股票收盘价为 1.68 元/股，前 5 日和前 60  日交易均价孰低值为 1.67 元/股。刊行东谈主控股股东质押股票市值、贷款金额、股  票市值与贷款金额比率及平仓线如下：                                质押股票市值            是否约                质押股票数目                 贷款金额 股票市值/                     与平仓线 序号     质权东谈主                      （万元）             定平仓                 （万股）                  （万元） 贷款金额                       的比较                                 （注 1）            条件      重庆农村贸易银        两江分行      中信银行股份有      限公司成都分行      乐山市贸易银行      28,200.00 47,094.00                                                            >7.07 亿元                                                             （注 2）          通支行    （巨星农牧） （巨星农牧）      广发银行股份有      限公司成都分行      注 1：上表中质押股票市值计较方式存在各别，其中：质权东谈主重庆农村贸易银行股份  有限公司两江分行、中信银行股份有限公司成都分行、广发银行股份有限公司成都分行的  质押股票市值以摒弃 2024 年 8 月 30 日的收盘价计较，乐山商行以摒弃 2024 年 8 月 30 日  收盘前 5 日和前 60 日交易均价孰低值计较；      注 2：刊行东谈主控股股东以所持公司股份和巨星农牧股份为向乐山商行融资提供质押担  保，摒弃 2024 年 8 月 30 日所质押巨星农牧股份数目为 1,560.00 万股，质押市值为  质押后续若出现触及平仓线的情形，和邦集团可通过日常计划行动现款流入、自身邃密的  信用记录进行融资、必要时亦可全部或部分转让参股上市公司股份等方式，为偿还贷款提  供资金保障。      四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书         由上表可见，刊行东谈主现实控制东谈主和控股股东所质押刊行东谈主股份市值与贷款      金额的比率均高于平仓线，刊行东谈主现实控制东谈主和控股股东不存在较大的平仓风      险，刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主发生变更的风险较低。      四、承诺事项履行情况      （一）讲述期内刊行东谈主及关连东谈主员作出的重要承诺及履行情况         讲述期内，公司及控股股东、现实控制东谈主所作出的重要承诺及履行情况如      下所示： 式样    承诺方     承诺类型              承诺内容                 履行情况                 承诺不与和邦生物同行竞争关连事项。具体详 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署      和邦集团  搞定同 见上交所网站，公司于 2012 年 7 月 30 日公告 日，和邦集团、贺正刚不 与初度      贺正刚   业竞争 的《初度公开刊行股票招股说明书》的第七节 存在违背前述幸免同行竞 公开发                 同行竞争关连部分。                            争承诺的情形。 行关连                 在其任职期间每年转让的股份不得超越其所持 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 的承诺      贺正刚   股份限售 有本公司股份总额的 25%；下野后半年内，不 日，贺正刚不存在违背前                 转让其所持有的本公司股票。                        述股份限售承诺的情形。                 对于非公开刊行股票摊薄即期讲述选定填补措                 施的承诺。具体详见上交所网站，公司于 2016 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署      和邦集团       年 1 月 11 日公告的《控股股东、现实控制东谈主、 日，和邦集团、贺正刚不             其他      贺正刚        董事、高级经管东谈主员对于非公开刊行股票摊薄 存 在 违 反 前 述 承 诺 的 情                 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 》 （ 2016-4 形。                 号）。                 对于公开刊行可转变公司债券摊薄即期讲述采      和邦集团                                            放抄本召募说明书签署                 取填补措施的承诺。具体详见“第九节 声明/      贺正刚                                             日，和邦集团、贺正刚、             其他  七、董事会声明/（二）填补本次刊行摊薄即期 与再融   董事                                             董事、高级经管东谈主员不存                 讲述的具体措施和承诺/2、保障公司填补讲述 资关连 高级经管东谈主员                                           在违背前述承诺的情形。                 措施切实履行的承诺”。 的承诺                 承诺如公司启动可转债刊行，将按照《证券                 法》《可转变公司债券经管办法》等关连规      和邦集团                 定，于届时决定是否参与认购本次可转债并严 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署     省盐总公司                 格履行相应信息表现义务，认购 6 个月内不减 日，和邦集团、省盐总公      贺正刚             其他  持，如违背承诺发生减持，所得收益归公司所 司 、 贺 正 刚 、 董 事 、 监       董事                 有。具体详见“第四节 刊行东谈主的基本情况/四、 事、高级经管东谈主员不存在       监事                 承诺事项履行情况/（二）本次刊行关连的承诺 违背前述承诺的情形。     高级经管东谈主员                 事项/2、公司主要股东及董事、监事、高级管                 理东谈主员对可转债刊行认购意向的承诺”。                 公司拟分拆武骏光能上市，为幸免同行竞争，                 保护中小股东的利益，公司和武骏光能均出具                 了幸免同行竞争的承诺函。具体详见上交所网 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署  其他        搞定同      和邦生物       站，公司于 2023 年 2 月 21 日公告的《对于分 日，和邦生物不存在违背  承诺        业竞争                 拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上 前述承诺的情形。                 海证券交易所主板上市的预案（改进稿）》之                 “紧要事项教导/五、各方的重要承诺”。      四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书 式样    承诺方   承诺类型              承诺内容                履行情况                    公司拟分拆武骏光能上市，为保证关联交易的                    合规性、合感性和公允性，公司和武骏光能均                    作出版面承诺函。具体详见上交所网站，公司              搞定关      和邦生物          于 2023 年 2 月 21 日公告的《对于分拆所属子              联交易                    公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交                    易所主板上市的预案（改进稿）》之“紧要事                    项教导/五、各方的重要承诺”。                    公司及公司董监高承诺对于分拆提交的关连法                    律文献确凿性、准确性、齐全性、实时性的承                    诺。具体详见上交所网站，公司于 2023 年 2 月      和邦生物    其他    21 日公告的《对于分拆所属子公司四川武骏光                    能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的                    预案（改进稿）》之“紧要事项教导/五、各方                    的重要承诺”。      （二）本次刊行关连的承诺事项          刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主、董事及高级经管东谈主员均向刊行东谈主出具《关      于填补被摊薄即期讲述措施的承诺》，承诺详见“第九节 声明/七、董事会声明      /（二）填补本次刊行摊薄即期讲述的具体措施和承诺/2、保障公司填补讲述措      施切实履行的承诺”。      诺          刊行东谈主理股 5%以上的股东（含一致行动东谈主）、董事、监事及高级经管东谈主员      均向刊行东谈主出具《对于认购本次可转变公司债券磋议的承诺》，针对认购本次      可转债的磋议作出说明及承诺如下：          “1、如公司启动本次可转债刊行，本东谈主/本企业将按照《证券法》、《可      转变公司债券经管办法》等关连规则，于届时决定是否参与认购本次可转债并      严格履行相应信息表现义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东谈主及妃耦、      父母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔动怒六      个月（含）的，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的      可转债。      法》、《可转变公司债券经管办法》等对于证券交易的规则，在本次可转债认 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书 购后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。 及妃耦、父母、子女/本企业违背上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情 况，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益 全部归和邦生物系数，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他 投资者形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担补偿责任。” 五、董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员 （一）董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员任职情况及任职经验   刊行东谈主现有董事 9 名，其中寂静董事 3 名，寂静董事占董事会成员东谈主数的 比例不少于三分之一，具体如下：   姓名          性别           职务        任期肇端日期       任期终止日期   曾小平          男          董事长         2023.5.12    2026.5.11   贺正刚          男           董事         2023.5.12    2026.5.11   秦学玲          女           董事         2023.5.12    2026.5.11   王军           男           董事         2023.5.12    2026.5.11   李进           男           董事         2023.5.12    2026.5.11   陈天           女           董事         2023.5.12    2026.5.11   袁长华          男         寂静董事         2023.5.12    2026.5.11   胡杨           男         寂静董事         2023.5.12    2026.5.11   宋英           女         寂静董事         2023.5.12    2026.5.11   曾 小 平 ， 男 ， 1961 年 生 ， 中 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 住 权 ， 长 江 商 学 院 EMBA。曾赴任于乐山市市中区东谈主民法院、和邦集团，2016 年 11 月至 2023 年 邦生物董事长，2023 年 5 月于今任和邦生物总司理。   贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历，做事 经历参见本节之“三、控股股东和现实控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情 况/（二）控股股东、现实控制东谈主基本情况”。 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转变公司债券召募说明书   秦学玲，女，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2005 年 至 2020 年在祥瑞煤业任财务副司理、司理，2020 年 11 月至 2023 年 12 月任和 邦集团财务副司理，2021 年 5 月于今任公司董事，2023 年 6 月于今任顺城盐品 董事，2023 年 12 月于今任公司税务总监。   王军，男，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级管帐 师、注册管帐师、注册税务师。2008 年 2 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总经 理兼财务总监，2023 年 5 月于今任公司董事、财务总监。   李进，男，1985 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司生产司理、副总司理，2021 年 年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023 年 3 月于今任广安必好意思 达合成氨工程师，2023 年 5 月于今任公司董事。   陈天，女，1993 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2018 年 至 2020 年 9 月任中之保金融科技（成都）有限公司总司理助理，2020 年 10 月 于今任公司新闻品牌中心总监，2023 年 5 月于今任公司董事。   袁长华，男，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历。1979 年 至 1999 年历任乐山市五通桥区食物公司金山食物站站长、冠英冷冻厂厂长， 月于今任公司寂静董事。   胡杨，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。1985 年 四川乐山荣大房产投资有限公司总司理，2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四 通破产算帐事务有限责任公司总司理，2019 年 1 月于今任四川四通破产算帐事 务有限责任公司高级法律顾问人。2020 年 5 月于今任公司寂静董事。   宋英，女，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册管帐 师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书 至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团有限公司偏激子公司出纳、管帐、财务科 长，2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川唯实管帐师事务系数限责任公司式样经 理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负 责东谈主，2021 年 1 月于今任四川方略管帐师事务系数限责任公司式样组长，2023 年 5 月于今任公司寂静董事。   刊行东谈主现有监事 3 名，其中职工监事 2 名，刊行东谈主职工代表担任的监事不 少于监事总东谈主数的三分之一，具体如下：    姓名        性别        职务      任期肇端日期       任期终止日期    陈静        女       监事会主席      2023.5.12    2026.5.11   龚嵘鹏        男        职工监事      2023.5.12    2026.5.11    卢丹        女        职工监事      2023.5.12    2026.5.11   陈静，女，1992 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，注册管帐 师。2014 年 7 月至 2019 年 4 月历任四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通 合伙）审计员、式样司理，2019 年 5 月至 2021 年 2 月任康定金鑫矿业旅游股份 有限公司财务司理，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任公司管帐主管，2022 年 7 月 至 2023 年 3 月任公司财务副总监，2023 年 4 月于今任公司审计监察部总监，   龚嵘鹏，男，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，统计师 职称。2002 年至 2008 年在和邦集团财务部做事。2008 年至 2012 年任和邦集团 财务部财务司理助理。2012 年至 2014 年任和邦农科成本部部长、总司理助 理。2014 年于今任公司成本部部长。2017 年 5 月 25 日于今任公司职工监事。   卢丹，女，1978 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2004 年入 职公司，2019 年 1 月于今任公司纪委办公室主任。2020 年 7 月于今担任公司职 工监事。   刊行东谈主现有高级经管东谈主员 3 名，基本情况如下：   姓名        性别         职务      任期肇端日期       任期终止日期 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书   曾小平           男      总司理       2023.5.12   2026.5.11      王军         男     财务总监       2023.5.12   2026.5.11   蒋想颖           女     董事会文告      2023.9.5    2026.5.11      曾小平，总司理，见董事简历。      王军，财务总监，见董事简历。      蒋想颖，女，1988 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有限公司法务司理，2020 年 12 月至 农牧董事，2022 年 11 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事会文告，2023 年 9 月至 今任公司董事会文告。      公司其他核心东谈主员为核心时间东谈主员，公司现有 2 名核心时间东谈主员，基本情 况如下：      王术勤，男，1966 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾赴任 于乐山市自然气化工场，现任公司总工程师。      宋昌伦，男，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾赴任 于川化集团有限责任公司，现任和邦农科总司理。 （二）董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员的薪酬情况      公司现任董事、监事、高级经管东谈主员及核心时间东谈主员 2023 年度薪酬情况如 下：                                              单元：万元                                    是否在关联方 序号        姓名          职务                       税前薪酬                                     处领薪 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书                                     是否在关联方  序号      姓名           职务                        税前薪酬                                      处领薪   注 1：刊行东谈主董事长兼总司理曾小平、董事贺正刚曾在关联方巨星农牧领取董事津贴 （上述东谈主员已分别于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 8 月 24 日辞去董事职务）；   注 2：刊行东谈主董事秦学玲 2024 年之前在控股股东和邦集团处领薪，仅在刊行东谈主处领取 董事津贴；2024 年发轫在刊行东谈主处领薪，未在控股股东和邦集团处领薪；   注 3：刊行东谈主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举李进、陈天为第六届 董事会非寂静董事，选举宋英为第六届董事会寂静董事；   注 4：刊行东谈主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举陈静为第六届监事会 非职工监事；   注 5：刊行东谈主于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，聘任蒋想颖担任董事 会文告职务。蒋想颖在 2023 年任职巨星农牧董事会文告期间按规则取得相应的薪酬。 （三）现任董事、监事、高级经管东谈主员和其他核心东谈主员的兼职情况       放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高级经管东谈主员偏激他 核心东谈主员兼职情况如下表所示：  姓名      职务        兼职单元          兼职单元任职       关联关系               乐山和邦农业科技有限公司        董事长        刊行东谈主子公司                                  执行董事、               四川和邦刘家山磷矿业有限公司                 刊行东谈主子公司                                   总司理               乐山和邦新材料科技有限公司      董事长、总司理     刊行东谈主子公司        董事长、总                     执行董事、 曾小平          乐山涌江实业有限公司                      刊行东谈主子公司         司理                        总司理              乐山市五通桥区涌江加油站有限      执行董事、       刊行东谈主二级              公司                   总司理         子公司               四川和邦磷矿有限公司          董事长        刊行东谈主子公司               四川和邦盐矿有限公司          董事长        刊行东谈主子公司               四川和邦投资集团有限公司        执行董事       刊行东谈主控股股东               深圳和邦正知行创业投资有限                  刊行东谈主控股股东 贺正刚      董事                        董事               公司                              二级子公司               四川顺城盐品股份有限公司         董事        刊行东谈主也曾的联 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书  姓名    职务                兼职单元             兼职单元任职      关联关系                                                       营企业              S.T.K. Stockton Group Ltd.    董事长      刊行东谈主子公司              和邦生物（香港）投资有限公司                 董事      刊行东谈主子公司              四川武骏光能股份有限公司                   董事      刊行东谈主子公司                                                      刊行东谈主二级              安徽阜兴新能源科技有限公司                  董事                                                       子公司                                           执行董事、     刊行东谈主控股股东              四川和邦盐化有限公司                                            总司理        子公司              四川和邦集团乐山祥瑞煤业有限                         刊行东谈主控股股东 秦学玲    董事                                   监事              责任公司                                     子公司                                                     刊行东谈主也曾的联              四川顺城盐品股份有限公司                   董事                                                       营企业              乐山和邦农业科技有限公司                   董事      刊行东谈主子公司       董事兼财务 乐山和邦新材料科技有限公司                   董事      刊行东谈主子公司  王军        总监   四川和邦磷矿有限公司                      董事      刊行东谈主子公司              四川和邦盐矿有限公司                     董事      刊行东谈主子公司            四川四通破产算帐事务有限责任                           高级法律顾问人                    无其他关联关系  胡杨   寂静董事 公司            四川乐山荣大房产投资有限公司  总司理                      无其他关联关系              四川方略管帐师事务系数限责任  宋英   寂静董事                                 式样组长     无其他关联关系              公司  陈静    监事    犍为和邦顺城盐业有限公司                   监事      刊行东谈主子公司 王术勤   总工程师 四川宇亭工程设备租出有限公司                  执行董事     无其他关联关系       和邦农科总 宋昌伦         乐山和邦农业科技有限公司                   总司理      刊行东谈主子公司        司理 （四）董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员的其他对外投资情况   放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主现实控制东谈主、董事贺正刚先生除和邦生 物体系除外控制的企业情况详见本节之“三、控股股东和现实控制东谈主的基本情 况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实控制东谈主基本情况/1、控股股东 基本情况”。   刊行东谈主现任董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员的其他主要对外投 资情况如下：  姓名         职务                     对外投资企业称号          顺利持股比例                           四川和邦投资集团有限公司                   99.00% 贺正刚         董事                           乐山巨星农牧股份有限公司                   4.19% 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书 王术勤      总工程师         四川宇亭工程设备租出有限公司                  95.00% （五）董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员持有本公司股份情况   放抄本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高级经管东谈主员偏激他 核心东谈主员顺利持有公司股份情况如下表所示：   姓名       现任公司职务                 持股数目（股）          持股比例  曾小平       董事长、总司理                             -            -  贺正刚            董事                   412,632,000     4.6724%  秦学玲            董事                         4,100     0.00005%   王军       董事兼财务总监                     2,942,280     0.0333%   李进            董事                             -            -   陈天            董事                             -            -  袁长华           寂静董事                            -            -   胡杨           寂静董事                            -            -   宋英           寂静董事                            -            -   陈静           监事会主席                           -            -  龚嵘鹏           职工监事                            -            -   卢丹           职工监事                            -            -  蒋想颖           董事会文告                          -            -  王术勤           总工程师                     150,000      0.0017%  宋昌伦       和邦农科总司理                             -            - （六）董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员讲述期内的变动情况   （1）2021 年度 后不再担任公司任何职务。 补选公司第五届董事会董事的议案》，甘心选举秦学玲为公司第五届董事会非 寂静董事。   （2）2022 年度 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转变公司债券召募说明书   （3）2023 年度   自 2023 年 4 月 7 日起，莫融不再担任公司董事职务。 董事会换届选举的议案》，选举曾小平、贺正刚、秦学玲、王军、李进、陈天为 第六届董事会非寂静董事，杨红武不再担任公司非寂静董事职务；选举袁长华、 胡杨、宋英为第六届董事会寂静董事，梅淑先不再担任公司寂静董事职务。   （4）2024 年 1-6 月   （1）2021 年度   （2）2022 年度   （3）2023 年度 司监事会换届选举的议案》，选举陈静为公司第六届监事会非职工监事，缪成 云不再担任非职工监事。同日，公司召开职工代表大会，选举龚嵘鹏、卢丹为 职工监事。   （4）2024 年 1-6 月   （1）2021 年度 总司理。 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书      （2）2022 年度      （3）2023 年度   莫融于 2023 年 3 月 22 日起不再担任公司董事会文告职务；王军于 2023 年 聘任公司新一届高级经管东谈主员的议案》等，聘任曾小平为公司总司理，聘任王 军为公司财务总监，杨惠容不再担任公司总司理职务，刘安平不再担任公司副 总司理职务。新任董事会文告到任之前，公司董事长曾小平代行董事会文告职 责。 聘任公司董事会文告的议案》，聘任蒋想颖为公司董事会文告。      （4）2024 年 1-6 月   讲述期内，公司其他核心东谈主员未发生变动。   因此，讲述期内公司董事、监事、高级经管东谈主员和其他核心东谈主员未发生重 大变动。 （七）经管层激励情况   公司为了建立和完善职工与股东的利益分享机制，改善公司治理水平，充 分调动职工的积极性和创造力，增强公司的凝合力和竞争力，实施了职工持股 磋议。   公司于 2018 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《四川和邦生物科技股份 有限公司第一期职工持股磋议（草案）》偏激撮要。 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转变公司债券召募说明书      公司于 2018 年 11 月 30 日完成第一期职工持股磋议的股票购买，累计买入 公 司 股 票 24,121,180 股 ， 占 公 司 总 股 本 比 例 为 0.2731% ， 成 交 总 金 额 为      关连东谈主员认购情况具体如下：                               认购股数          出资额         占本次职工持 序号    持有东谈主          时任职务                               （股）           （万元）        股磋议的比例       曾小平           董事长       杨惠容           总司理       贺正刚           董事                董事、副总司理兼        王军                  财务总监        莫融      董事、董事会文告       杨红武           董事       宋克利           董事       缪成云          监事会主席       李景林          职工监事       龚嵘鹏          职工监事              总共                24,121,180    3,999.99     100.00%      本职工持股磋议购买的股票锁依期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股 票买入过户至职工持股磋议名下之日起计较，锁依期已于 2019 年 11 月 29 日届 满；本职工持股磋议的存续期于 2020 年 11 月 1 日届满，公司于 2020 年 8 月 27 日对本职工持股磋议进行延期，存续期延长至 2022 年 11 月 1 日。 二级市集麇集竞价的方式全部出售已矣，本职工持股磋议实施已矣并终止，公 司前述事项均履行了必要的信息表现义务。      公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2019 年 5 月 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转变公司债券召募说明书 司第二期职工持股磋议（草案）》偏激撮要。2019 年 6 月 1 日，公司公告了第 二期职工持股磋议。 议（2018 年年度股东大会已授权），审议通过了《对于〈四川和邦生物科技股 份有限公司第二期职工持股磋议（改进版）〉偏激撮要的议案》，并于次日公 告了改进后的第二期职工持股磋议。本职工持股磋议资金总额不超越 7.00 亿 元。      关连东谈主员认购情况具体如下：                                          出资额         占本次职工持股 序号    持有东谈主        时任职务    持股数（股）                                          （万元）         磋议的比例       曾小平        董事长       杨惠容        总司理       贺正刚         董事             董事、副总司理兼财        王军        莫融    董事、董事会文告       杨红武         董事       秦学玲         董事       刘安平        副总司理             总共             331,036,205   66,869.31      100.00%      本职工持股磋议的锁依期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至 职工持股磋议名下之日起计较；本职工持股磋议的存续期为 36 个月，自股东大 会审议通过本职工持股磋议且终末一笔标的股票过户完成之日起算，本职工持 股磋议的存续期届满后自行终止。 登记阐明书》，阐明公司回购专用证券账户所持有的 331,036,205 股公司股票已 于 2022 年 1 月 21 日通过非交易过户至“四川和邦生物科技股份有限公司-第二 期职工持股磋议”账户，过户价钱 2.02 元/股，占公司总股本的 3.75%。至此， 公司第二期职工持股磋议已全部完成股票非交易过户。 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书      公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2024 年 2 月 有限公司第三期职工持股磋议（草案）》偏激撮要。      关连东谈主员认购情况具体如下：                                               出资额         占本次职工持股 序号    持有东谈主        时任职务     持股数（股）                                               （万元）         磋议的比例       曾小平    董事长、总司理       贺正刚         董事        王军    董事、财务总监       秦学玲         董事        陈天         董事        李进         董事        陈静        监事会主席        卢丹        职工监事       龚嵘鹏        职工监事       蒋想颖        董事会文告             总共              106,086,829       15,913.02      100.00%      本职工持股磋议的锁依期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至 职工持股磋议名下之日起计较；本职工持股磋议的存续期为 36 个月，自股东大 会审议通过本磋议且终末一笔标的股票过户完成之日起计较，本职工持股磋议 在存续期届满时如未延期则自行终止。      公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记阐明书》， 阐明公司回购专用证券账户所持有的 106,086,829 股公司股票已于 2024 年 4 月 户，过户价钱 1.50 元/股，占公司总股本的 1.20%，成交总金额为 15,913.02 万 元。至此，公司第三期职工持股磋议已全部完成股票非交易过户。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书   公司前述事项均履行了必要的信息表现义务。 六、公司所处行业的基本情况 （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）农业业务   ①农药行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主农药业务所处行 业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C263 农药制造”之“C2631 化 学农药制造”，主要监管部门为发改委、工信部、农业部，行业自律组织为中 国农药工业协会和中国农药发展与应用协会。此外，农药行业还受到工商、质 检、环保、安监等部门的监督。   ②饲料添加剂行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主蛋氨酸业务所处 行业属于“C14 食物制造业”之“C149 其他食物制造”之“C1495 食物及饲料 添加剂制造”，该行业的政府经管部门为国度发改委、农业农村部、生态环境 部和国度市集监督经管总局等单元，行业自律组织为中国饲料工业协会、各省 饲料工业协会，负责组织贯彻实施与监督检验等。   （2）化工业务   ①纯碱行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主化工业务中纯碱 所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C261 基础化学原料制 造”之“C2612 无机碱制造”，主管部门为发改委、工信部，纯碱行业的协会 组织为中国纯碱工业协会，其主要职能为：贯彻国度发展纯碱行业的政策，通 过信息商讨、时间警告交流等各式形貌为企业提供服务等。此外，纯碱行业还 受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。   ②化肥行业 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主化工业务中氯化 铵所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C262 肥料制造”之 “C2621 氮肥制造”，行业行政主管部门是发改委、工信部，由于联碱法下生 产纯碱同期产生氯化铵，因此氯化铵行业协会组织同为中国纯碱工业协会。此 外，氯化铵行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。   （3）光伏、玻璃业务   ①光伏行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主光伏玻璃业务所 处大类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃 制造”；光伏硅片以及光伏组件业务所处大类为“C38 电气机械和器材制造 业”之“C382 输配电及控制设备制造”之“C3825 光伏设备及元器件制造”。 光伏行业是国度饱读吹发展的行业，已经基本形成了以国度发改委、国度能源局 及国度工信部为主管部门，世界和地方性行业协会为自律组织的监管体系。我 国光伏行业的行业自律经管机构主要有中国光伏行业协会、中国可再生能源学 会和中国建筑玻璃与工业玻璃协会。   ②玻璃行业   根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主玻璃业务所处大 类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3041 平板玻璃制 造”以及“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃制造”，主管部门为发改委、 工信部，中国建筑玻璃与工业玻璃协会为玻璃行业的自律组织。此外，玻璃行 业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。   （1）农业业务   ①农药行业   我国农药行业的主要法律律例及政策如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书 序   法律、律例                  文号/发布、改进时候                      主要内容 号   及政策称号                国务院于 1997 年 5 月 8 日发                布（国务院令第 216 号）；                                          饱读吹和救助研制、生产和使用安全、高     《农药经管                                效、经济的农药，农药的生产和入口必     条例》                                  须进行登记，农药生产应当恰当国度的                                          产业政策并实行许可证轨制。                发布（国务院令第 752 号）                                          放纵鼓动企业兼并重组，提高产业麇集                国度工信部等四部门于 2010           度；优化产业单干涉融合，推动以原药     《农药产业     政策》                产业政策[2010]第 1 号）          系。促使农药工业朝着集约化、规模                                          化、专科化、特色化的标的转变。                                          明确包括生物农药在内的生物产业是七     《国务院关                                          大新兴产业之一，将选定一系列措施积     于加速培育                国务院于 2010 年 10 月 10 日     极培育市集，营造邃密市集环境；深化                发布（国发[2010]32 号）          国际合作，提高国际化发展水平；加大     性新兴产业                                          财税金融政策赞成力度，指令和饱读吹社     的决定》                                          会插手。                                          顺应“以治病为中心”转向“以健康为                                          中心”的新趋势，发展面向东谈主民人命健                                          康的生物医药；顺应“搞定饱暖”转向     《“ 十四                                “营养多元”的新趋势，发展面向农业                国度发改委于 2021 年 12 月     五”生物经                                当代化的生物农业；顺应“追求产能产     济发 展规                                效”转向“坚持生态优先”的新趋势，                [2021]1850 号）     划》                                   发展面向绿色低碳的生物资替代应用；                                          顺应“被迫驻守”转向“主动保障”的                                          新趋势，加强国度生物安全风险防控和                                          治理体系开荒。                                          高效、安全、环境友好的农药新品种、                                          新剂型、专用中间体、助剂的开发与生                                          产，定向合成法手性和立体结构农药生                                          产，生物农药新址品、新时间的开发与                                          生产属于饱读吹类产业。草甘膦、毒死     《产业结构                国度发改委于 2023 年 12 月        蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌     调整指导目     录（2024 年                令第 7 号）                   胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、     本）》                                          丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、                                          敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、                                          敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多                                          效唑、石硫合剂生产安装，属于限制类                                          产业。                                          到 2025 年，农药产业体系更趋完善，产      《“十四                                业结构更趋合理，对农业生产的复古作                农业农村部等八部门于 2022     五”世界农                                用持续增强，绿色发展和高质量发展水     药产业发展                                平陆续拔擢。并明确建议确保国度食粮                     [2022]3 号）       盘算推算》                                安全需要农药稳定供给，将除草剂草甘                                          膦转列为限度发展式样。     ②饲料添加剂行业 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转变公司债券召募说明书 序   法律、律例及                  文号/发布、改进时候                    主要内容 号    政策称号                                          饲料、饲料添加剂企业应当具备的条     《饲料和饲料                               件，申办、变更及补发步履，监督经管     可经管办法》                               部审批的饲料添加剂和添加剂预羼杂饲                                          料生产许可证，下放到省级审批发证。                 农业部 2013 年 12 月 30 日                                          包括生产、计划和使用的营养性饲料添     《饲料添加剂      第 2045 号公告（农业部                                          加剂及一般饲料添加剂不错使用的品种     （2013）》     2017 年 2634 号、2018 年                 第 21 号改进）     《新饲料和新                               饱读吹研究、创制新饲料、新饲料添加剂                 年 5 月 30 日 农 业 部 令     理办法》                                 业部建议新址品核定恳求。                 月 7 日农业农村部令 2022                 年第 1 号改进                 令第 266 号发布；2001 年        料、饲料添加剂的经管做事。县级以上     《饲料和饲料                 号改进；2011 年 11 月 3        料、饲料添加剂的经管做事。饱读吹研制     添加剂经管条     例（2017 年修                 次改进；2013 年国务院令           国务院农业行政主管部门公布的饲料原     订）》                 第四次改进                    饲料。     《产业结构调                               饱读吹恰当绿色低碳轮回要求的饲料、饲                 国度发改委于 2023 年 12     整 指 导 目 录                            料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安     （ 2024  年                            全环保农业插手品及绿色食物生产允许                 编削委令第 7 号）     本）》                                  使用的食物添加剂开发。     （2）化工业务     ①纯碱业务     我国纯碱行业的主要法律律例及政策如下： 序   法律、律例              文号/发布、改进时候                       主要内容 号   及政策称号     《对于调整    财政部、国度税务总     部分居品出    局、2018 年 10 月 22    2018 年 10 月 22 日起纯碱出口退税率从 9%提高     口退税率的    日 、 财 税 （ 2018 ）    到 10%。     奉告》      123 号）                                  建议鼓动节能降耗，纯碱行业重点推动蒸汽多级     《轮回经济                                  利用、变换气制碱时间，积极推广应用新式盐析     发展计谋及    国务院、2013 年 2 月     近期行动计    6 日、国发[2013]5 号                                  纯碱行业重点推动氨碱废渣用于锅炉烟气湿法脱     划》                                  硫和蒸氨废液概述利用。 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转变公司债券召募说明书 序   法律、律例                  文号/发布、改进时候                  主要内容 号   及政策称号     《对于石化                        严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、     产业调结构        国务院办公厅、2016 纯碱、黄磷等充足行业新增产能，关连部门和机     益的指导意        [2016]57 号      和新增授信等业务，对恰当政策要求的先进工艺     见》                           改造拔擢式样应实行等量或减量置换。                                  推动产业链延链补链。重点围绕乐山、凉山、成     《对于印发                        都、绵阳、德阳、遂宁、宜宾、眉山、达州等磷                  四川省经济和信息化     四川省推动                        矿资源富集和产业麇集地区，遵守打造磷化工产                  厅、四川省当然资源     磷化工行业                        业集群，加速构建“磷矿—磷酸—磷肥、饲料添                  厅、四川省生态环境                  厅、2023 年 7 月 26     低碳发展实                        膦”等农用磷化工产业链。推动产业提档升级。                  日、川 经信环资     施决议的通                        加速攻破高效低毒低残留等农药核心时间，重点                  [2023]101 号     知》                           发展黄磷为原料的草甘膦、草铵膦等除草剂及中                                  间体居品。     ②化肥行业     我国化肥行业的主要法律律例及政策如下： 序   法律、律例                  文号/发布、改进时候                  主要内容 号   及政策称号     《中共中央     国务院对于                             发展新式农用工业，积极发展新式肥料，优     积极发展现                             化肥料结构，加速发展恰当不同泥土、不同                  国务院于 2006 年 12 月     代农业塌实                             作物特质的专用肥、缓释肥。放纵推广资源     鼓动社会主                             检朴型农业时间，扩大测土配方施肥的实施                  央一号文献）     义新农村建                             范围和补贴规模，进一步推广会诊施肥、精     设的多少意                             准施肥等先进施肥时间。     见》     《对于进一                             取消对化肥计划企业系数制性质的限制，允                  国务院于 2009 年 8 月     步深化化肥                             许具备条件的各式系数制及组织类型的企     通顺体制改                             业、农民专科合作社和个体工商户等市集主                  （2009）31 号）     革的决定》                             体进入化肥通顺范畴。     《 关 于 2020                  国务院关税税则委员会     年入口暂定                  于 2019 年 12 月 23 日   化肥入口暂定税率 1%，化肥出口税率接续                  发布（税委会[2019]50       保持 0 关税。     方 案 的 通                  号）     知》     《石油和化                  中国石油和化学工业联           在传统化工方面，要加放纵度实施产能整     学工业“十     四五”发展                  日发布                  动能膺惩和升级等。     指南》     《对于“十        国度工信部、国度发展                                       提高化肥等行业绿色居品占比；围绕化肥等     四五”推动        和编削委员会、科学技                                       关乎民生安全的巨额居品开荒基于工业互联     石化化工行        术部、生态环境部救急     业高质量发        经管部、国度能源局、                                       肥生产要素保障，提高生产麇集度和主干企     展的指导意        2022 年 3 月 28 日、工                                       业产能利用率，确保化肥稳定供应。     见》           信部联原[2022]34 号 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书 序        法律、律例                      文号/发布、改进时候                        主要内容 号        及政策称号                                           进 一 步 减 少 农 用 化 肥 施 用 总 量 。 到 2025         《到 2025 年                         年，氮、磷、钾和中微量元素等营养结构更         化肥减量化                             加合理，世界农用化肥施用量实现稳中有         行动决议》        农 业 农 村 部 、 2022 年   降。化学农药使用强度：水稻、小麦、玉米         年化学农药        [2022]8 号            种面积化学农药使用折百量）力求比“十三         减量化行动                             五”期间谴责 5%；果菜茶等经济作物化学         决议》                               农药使用强度力求比“十三五”期间谴责          （3）光伏、玻璃行业          ①光伏行业 序       法律、律例及政策                          文号/发布、改进时候                       主要内容 号          称号                          国度工信部、住建部、                          交通运载部、农业农村            进一步拔擢我国光伏产业发展质量和效         《智能光伏产业发                          部、国度能源局、国务            率，加速培育新址品新业态新动能，实                          院扶贫办于 2018 年 4        现光伏智能创新驱动和持续健康发展，                          月 11 日发布（工信部          救助清洁能源智能升级及应用。                          联电子[2018]68 号）                                                将“太阳能光伏发电系统集成时间开发                                                应用”“氢能、风电与光伏发电互补系         《产业结构调整指         国度发改委于 2023 年         统时间开发与应用”“各种晶体硅和薄         本）》              发展编削委令第 7 号）          各种太阳能光伏电板及高纯晶体硅材                                                料”“交通器具和太阳能装备用铝硅酸                                                盐玻璃”等产业列为“饱读吹类”。                                                凸起市集化低成本优先发展可再生能源                                                计谋。“十四五”是推动能源转型和绿         《对于作念好可再生                          国度能源局于 2020 年 4       色发展的重要窗口期，亦然陆优势电和         能源发展“十四         五”盘算推算编制做事                          通新能[2020]29 号）        键时期。要充分施展可再生能源成本竞         接洽事项的奉告》                                                争优势，坚持市集化标的，优先发展、                                                优先利用可再生能源。         《国务院对于加速                          国务院 2021 年 2 月 2         建立健全绿色低碳                               拔擢可再生能源利用比例，放纵推动风         轮回发展经济体系                               电、光伏发电发展。                          号）         的指导意见》         《光伏制造行业规         国度工信部于 2021 年 3       指令光伏企业减少单纯扩大产能的光伏         本）》              第 5 号）                质量、谴责生产成本。                                                鼓动能源鼎新，开荒清洁低碳、安全高         《中华东谈主民共和国                                                效的能源体系，提高能源供给保障能         国民经济和社会发                          两 会 授 权 发 布 于 2021    力。加速发展非化石能源，坚持麇集式                          年 3 月 12 日            和散播式并举，放纵拔擢风电、光伏发         划和 2035 年远景目                                                电规模，加速发展东中部散播式能源。         标纲目》                                                非化石能源占能源消费总量比重提高到 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书 序   法律、律例及政策                     文号/发布、改进时候                      主要内容 号      称号                                            “十四五”时期，基本建立鼓动能源绿                                            色低碳发展的轨制框架，形成比较完善     《对于完善能源绿        国度发改委、国度能源             的政策、法式、市集和监管体系，构建     色低碳转型体制机        局于 2022 年 1 月 30 日     以能耗“双控”和非化石能源宗旨轨制     制和政策措施的意        发 布 （ 发 改 能 源          为引颈的能源绿色低碳转型鼓动机制。     见》              [2022]206 号）           到 2030 年，基本建立齐全的能源绿色                                            低碳发展基本轨制和政策体系，形成非                                            化石能源。     ②玻璃行业     我国玻璃行业主要法律律例及政策如下： 序   法律、律例及       文号/发布、改进                                                 主要内容 号    政策称号            时候                 国度发改委于     《对于促进平     板玻璃工业结                        进一步完善接洽平板玻璃质量、安全、环保、检     构调整的多少                        测等方面的时间范例并严格实施。                 行    [2006]2691     意见》                 号）     《对于控制部     分行业产能过      国务院于 2009 年                                   严格控制新增平板玻璃产能，罢黜调整结构、淘     剩和重迭开荒      9 月 26 日 发 布     指令产业健康      （ 国 发 [2009]38                                   用途及深加工玻璃。     发展的多少意      号）     见》     《国务院对于      国务院于 2010 年                                   明确了包括特种玻璃在内的新材料产业是七大新     加速培育和发      10 月 10 日 发布     展计谋性新兴      （ 国 发 [2010]32                                   营造邃密市集环境。     产业的决定》      号）     《国务院对于      国务院于 2013 年                                   提高优质浮法玻璃原片比重。发展功能性玻璃，     化解产能严重      10 月 6 日 发 布     充足矛盾的指      （ 国 发 [2013]41                                   达到 50%以上，培育玻璃精真金不怕火加工基地。     导意见》        号）     《平板玻璃行      国度工信部于            饱读吹和救助现有普通浮法玻璃生产企业通过时间     业 规 范 条 件   2014 年 12 月 31    改造和时间逾越，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃     （ 2014  年   日发布（2014 年        等高时间含量、高附加值居品，发展玻璃精真金不怕火加     本）》         第 90 号）           工。                                   鼓动材料先行、产用衔尾，以得志传统产业转型                                   升级、计谋性新兴产业发展和紧要时间装备急需                 国度工信部于     《对于印发新                        为主攻标的，遵守构建以企业为主体、以高校和                 日发布（联规     指南的奉告》                        促进的新材料产业体系，遵守突破一批新材料品                 [2016]454 号）                                   种、关键工艺时间与专用装备，陆续拔擢新材料                                   产业国际竞争力。     《产业结构调      国度发改委于            将节能、安全、表现、智能调控等功能玻璃居品     整 指 导 目 录   2023 年 12 月 27    实时间装备；智能化一语气真空玻璃生产线；一窑 四川和邦生物科技股份有限公司                             可转变公司债券召募说明书 序   法律、律例及     文号/发布、改进                                          主要内容 号    政策称号         时候     （ 2024 年   日发布（国度发          多线平板玻璃生产时间与装备等列入饱读吹类行业     本）》        展编削委令第 7         将太阳能光伏发电；光伏建筑一体化部品部件列                号）               入饱读吹类行业。                                 第三条严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平                                 板玻璃式样。确有必要新建的，必须实施减量或                                 等量置换，制定产能置换决议。光伏压延玻璃项                国度工信部于     《水泥玻璃行                      目可不制定产能置换决议，但要建立产能风险预                发布（工信部原     施办法》                        部门寄托世界性的行业组织或中介机构召开听证                [2021]80 号）                                 会，论证式样开荒的必要性、时间先进性、能耗                                 水平、环保水对等，并公告式样信息，式样建成                                 投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。 （二）行业发展情况及发展趋势     （1）农药行业     ①全球市集需求情景     全球农药主要分为三大类，即除草剂、杀虫剂、杀菌剂，其中除草剂市集 份额最高。除草剂品种主要有草甘膦、百草枯、2,4-D 等，玉米、大豆、水稻、 生果等是除草剂的主要市集，其中玉米和大豆占比最高，为除草剂主要需求领 域。草甘膦行为广谱灭素性除草剂，应用庸碌。根据《中国草甘膦行业发展现 状研究与投资出路分析讲述》，草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占 据全球除草剂 30%的市集份额，占全球农药总用量的 15%，居品市值达 60 亿好意思 元，是农药第一大单品。根据百川盈孚数据，2023 年草甘膦国际产能为 37 万 吨，国内产能为 81 万吨，产量为 53 万吨，开工率为 65%。2023 年全球草甘膦 产量下降，结尾需求保持稳健，跟着去库存阶段的结尾，需求从受到压制的状 态往正常状态的转头也将会带来仁爱的需求归附。     相对传统作物，耐草甘膦作物不错在提高单产的同期显赫谴责生产成本， 得到显豁的效益拔擢。耐草甘膦作物栽培面积频年来保持稳定增长态势，同 时，受全球转基因作物耕作面积持续增长以及国际制剂厂商补库存的影响，未 来草甘膦的需求将防守蓬勃。草甘膦需求的增长将进一步带动其中间体双甘膦 行业的发展。     ②国内市集需求情景 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转变公司债券召募说明书   跟着我国农业当代化、产业化尤其是转基因作物的发展，势必加大对广 谱、低毒型农药的需求，而草甘膦正不错得志该种需求。由于转基因作物的新 品种持续研发、贸易化推广，全球转基因作物栽培面积陆续增长，其中 80%- 文献中亦明确建议要有序鼓动生物育种产业化应用；2021 年农业农村部对《主 要农作物品种核定办法》等三部种业规章的部分条件赐与修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东谈主民共和国种子法》发轫实施；2022 年 4 月 7 日，农业农 村部印发《2022 年农垦带头扩种大豆油料行动决议》，要求 2022 年要确保全 国农垦大豆栽培面积达到 1,460 万亩以上；2022 年 6 月 8 日，农业农村部官网 发布《国度级转基因玉米品种核定法式（试行）》《国度级转基因大豆品种审 定法式（试行）》并发轫实施。根据天风证券《农林牧渔 2024 年第 12 周周 报》，全球商讨机构 AgbiInvestor 数据（开头：国科农研院），2023 年，全球 转基因作物栽培面积比上年增长 1%，达到 2.63 亿公顷（30.9 亿亩），创下历 史新高。中国事目下世界上惟逐一个通过逐年试点栽培磋议迟缓向转基因作物 贸易化栽培过渡的国度。由于玉米在中国的栽培效益邃密，计算转基因玉米的 推广和给与速率将更快。到 2024 年转基因玉米的栽培面积可达 1,000-1,500 万 亩。根据国信证券关连研究讲述，2023 年 12 月，国度农业农村部已通过 37 个 转基因玉米品种、14 个转基因大豆品种的核定；世界共有 85 家企业取得农作 物种子生产计划许可证，其中 26 家企业取得转基因玉米、大豆种子生产计划许 可证。国表里转基因作物推广和应用出现紧要进展，再加上百草枯禁用政策推 进，这将有望带动草甘膦需求增多。跟着国内耐草甘膦作物的推广，草甘膦、 双甘膦发展出路可期。   据 《 中 国 草 甘 膦 行 业 发 展 现 状 研 究 与 投 资 前 景 分 析 报 告 （ 2022-2029 年）》，自 2015 年发轫进行 4 轮高压环保核查、督察以及安全检验后，我国草 甘膦行业渐渐向高质量标的发展，供给方式大幅优化，产业麇集度显豁提高， 政策效益显豁。2017-2019 年国内草甘膦行业简直无新增产能，供给端过期产能 迟缓出清，开工企业数近十年期间从 30 多家缩减合并至当今的 10 家企业左 右。然则我国草甘膦行业产能依旧存在“小而散”的本性，国际巨头拜耳单一 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 制造商产能达到 37 万吨，但我国制造商最小产能 3 万吨，最大也仅 23 万吨。 为增强国际竞争力，国内草甘膦行业还有进一步进行产能整合、淘汰过期产能 的发展需求。   农居品的高景气带来卑劣对农药价钱更强的承受才气，有助于拔擢农民种 植心思，从而与草甘膦价钱联动强势。2020 年 1 月至 2024 年 6 月，我国草甘膦 价钱经历了冲高回落，由 2.05 万元/吨最高高潮至 8.03 万元/吨，价钱触动回落 至最低 2.50 万元/吨傍边，现已企稳回升至 2.50 万元至 2.60 万元/吨区间。受原 料和能源价钱高潮及环保治理成本上升等因素概述影响，畴昔在邃密的行业格 局下，草甘膦价钱核心比较曩昔抬升。   数据开头：根据国度统计局数据整理。   （2）生物农药行业   ①全球市集需求情景   生物农药是指利用生物活体或其代谢产物针对农业无益生物进行杀灭或抑 制的制剂，目下主要用于杀虫、杀菌。   目下，全球有机农业赶紧发展，住户环保意志拔擢，政策放纵赞成生物农 药行业的发展。根据 HIS Markit 的计算，2020 至 2025 年，全球生物农药行业 市集规模将以约 10%的年复合增长率增长，至 2025 年，全球生物农药行业市集 规模达到约为 80 亿好意思元以上。按此增长率计较，计算 2026 年，全球生物农药 行业市集规模将达到约 88 亿好意思元。   ②国内市集需求情景 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书    据中研产业研究院数据，2021 年我国现有 260 多家生物农药生产企业，约 占世界农药生产企业的 10%；生物农药制剂年产量近 13 万吨，年产值约 30 亿 元东谈主民币，分别约占整个农药总产量和总产值的 9%傍边，仍比发达国度低    根据“十四五”盘算推算建议的农业绿色发展目的，水稻、小麦、玉米三大粮 食作物农药利用率从 2020 年的 40.6%，提高到 2025 年的 43%。计算政策救助 下，我国生物农药市集后劲较大。      （3）蛋氨酸行业    ①全球市集需求情景    蛋氨酸主要用于饲料工业，可促进禽牲口长、增多瘦肉量并裁减饲养周 期。根据博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年全球蛋氨酸需求约 160 万吨，同比 增长 3.2%。短期内蛋氨酸行业竞争会加重，行业中历久拐点有望莅临。从全球 来看，市集规模每年保持稳定增长，行业里面竞争加重、卑劣需求变化、现有 厂商的扩张产能以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。从行业警告来 看，新建规模化的蛋氨酸安装需要巨额资金插手，且盘算推算、开荒需要一定的时 间，从目下来看，蛋氨酸市集供应邃密。    ②国内市集需求情景    根据博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年蛋氨酸国内需求约 43 万吨，同比 增多 7.5%。肉鸡饲料中添加蛋氨酸 0.1%至 0.25%是拔擢饲料利用率效果最显豁 的阶段。我国目下的肉鸡饲料中添加蛋氨酸比例在 0.1%，还有较大的拔擢空 间。如果以此为基准，假定畴昔 10 年，我国蛋氨酸添加比例提高到 0.25%的科 学水平，畴昔十年禽类消费总量保持 2.7%的年复合增长率，则十年后我国的蛋 氨酸消费量将达到 51.2 万吨，年均复合增长率为 8.6%。    中国事世界生息业大国，其中肉禽蛋禽生息量位居世界首位。但由于我国 东谈主口基数大，东谈主均消费水平与发达国度尚存在差距，因此中国在禽类生产总量 上依旧存在较大的市集空间和需求增量。然则目下国内可耕作的地皮资源有 限，这将导致食粮饲料价钱的高潮，因此在饲料中添加蛋氨酸的经济性越发凸 显。 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书    畴昔生息业的饲料需求将陆续增多，其中玉米是主要的能量饲料，豆粕是 主要的卵白饲料。为保障食粮安全，促进食粮检朴，我国目下正放纵推论低蛋 白低豆粕多元化日粮以减少豆粕花费，进而减少大豆入口。在此政策下，我国 对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度拔擢，同期草甘膦的供给也恰是为 国度搞定大豆、玉米等主要饲料原料自给的重要计谋保证。    （1）纯碱行业    ①全球纯碱市集需求情况    目下世界发达地区包括好意思国、西欧和日本的纯碱消费市集已经熟识，需求 后劲主要来自亚洲发展中国度、拉丁好意思洲、欧洲中部地区、俄罗斯、中东和非 洲地区。2021 年全球纯碱需求量为 6,360 万吨，其中中国的纯碱需求约 2,785 万 吨，占全球需求量的比重近 44%。国际闻明能源商讨公司 IHS 发布的市集分析 讲述表现，受益于建筑和汽车工业复苏，全球纯碱的需求将达到 7,300 万吨； 全球纯碱市集需求将以年均 2.9%的速率增长，但存在很大的地区各别性。    ②我国纯碱市集需求情况    目下国内纯碱需求量主要麇集在玻璃工业、新能源行业，其中浮法玻璃、 光伏玻璃、碳酸锂居品是促进纯碱市集需求陆续增长的主力军。浮法玻璃主要 应用于建筑行业，2023 年房地产齐备面积出现回暖，拉动了浮法玻璃的关连需 求，带动浮法玻璃需求增多，纯碱需求量随之拔擢；光伏玻璃、碳酸锂居品应 用于新能源范畴，在国内清洁能源发展的推动下，上述居品将带动纯碱需求量 陆续增多。    根据百川盈孚数据，2023 年我国纯碱产量达到 3,262.00 万吨，比 2022 年度 的 2,920.20 万吨增长 11.71%。2021 年度中国纯碱产量总共 2,913.30 万吨，比 省、河南省和青海省，产量分别为 474.03 万吨、472.95 万吨和 462.06 万吨。 备及环保安装的企业在市集波动中抗风险的才气增强；而中小产能企业面对的 环保压力较大，存在被责令整改或者顺利关停的风险。根据国度发改委等部门 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转变公司债券召募说明书 联合印发的《高耗能行业重点范畴节能降碳改造升级实施指南》及 2023 年 4 月 工信部属发的《对于组织开展 2023 年度工业节能监察做事的奉告》等文献， “到 2025 年，纯碱范畴能效标杆水平以上产能比例达到 50%，基准水平以下产 能基本清零，行业节能降碳效果显赫，绿色低碳发展才气大幅增强”，畴昔纯 碱行业过期产能退出态势将会迟缓加速。受产业政策影响，畴昔新建、扩建产 能有限，行业准初学槛导致新建产能投资金额较大，有助于进一步拔擢行业集 中度，优化产能结构，拔擢居品性量。 影响下，市集价钱大幅下调。跟着世界巨额商品价钱快速高潮以及卑劣光伏行 业需求的带动，国内纯碱价钱呈波动趋势，2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间震 荡上行，2021 年纯碱居品价钱高潮，2022 年全年处于较高水平，2023 年上半年 价钱有所回落，下半年纯碱居品价钱回升后保持触动状态。   数据开头：中国氯碱网   （2）化肥行业   ①全球氮肥市集需求情况   世界氮肥生产方式已经基本完成由发达国度向发展中国度出动，亚洲地区 历久以来是世界氮肥的主要入口地区，亦然世界氮肥生产商争夺的主要市集。 目下，我国为氯化铵的全球主产区。我国目下的氯化铵生产厂家基本全为联碱 法生产企业，且行业麇集度较高。   当前我国事世界第二大氮肥出口国，2022 年上半年受俄乌冲突影响，氮肥 在国际市集上形成了巨大的供需缺口，使得价钱居高不下。为了控制氮肥价钱 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书 及保护食粮安全，从 2022 年 5 月发轫，国内加大了法检力度，限制了其出口。     ②我国氮肥市集需求情况     氯化铵绝大部分用于生产复合肥，因此氯化铵的市集需求主要取决于复合 肥的供求情景。目下，中高等复合肥仍然供应不足，尚需入口，特别是缓控释 复合肥、硝基肥及水溶肥等新式化肥仍具有较大市集空间。国度已出台相应政 策对新式化肥进行赞成和推广，同期伴跟着农业产业升级，氯化铵卑劣需求将 稳步增长。2022 年，国表里农耕面积将接续走高，全球范围内对化肥的需求仍 将呈现走高趋势，计算氯化铵需求仍较建壮。     华经产业研究院数据表现，2020 年中国氯化铵产量为 1,420 万吨，同比下 降 0.4%。中国氯化铵产量主要以干铵为主，占比在 62-64%之间，2020 年中国 干铵产量为 892 万吨，占氯化铵总产量的 62.8%；湿铵产量为 528 万吨，占氯 化铵总产量的 37.2%。2021 年现实产量 1,151 万吨。同期从地区产能散播来 看，2020 年，国内氯化铵主产区麇集在华东以及华中地区，其中华东产能占比 接近 50%，均来自联合制碱企业。2023 年国内联碱安装受卑劣玻璃需求增长带 动，产能膺惩为产量增长，年度氯化铵供应水平显豁拔擢，根据卓创资讯，我 国 2023 年度氯化铵产量总共 1,473.52 万吨，较 2022 年的 1,420.00 万吨高潮     （1）光伏行业     ①全球光伏市集需求情况     受益于全球列国的产业救助政策，频年来光伏发电行业得到了快速发展， 全球光伏装机量保持高速增长，全球光伏装机 2020 年取得较快增长。根据 SolarPower Europe 发布的《Global Market Outlook For Solar Power 2021—2025》 中的统计数据，自 2016 年以来，全球光伏装机保持平定增长，2020 年全球光 伏 装 机 达 到 773.2GW ， 保 守 预 测 下 ， 2025 年 全 球 光 伏 装 机 将 达 到 将达到 2,147.00GW，年均复合增长率为 22.66%。摒弃 2022 年底，根据 REN21 统计数据表现，全球光伏装机已达到 1,185.00GW。 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书   ②我国光伏市集需求情况   近两年，国度高度宠爱生态端淑开荒，将生态端淑理念和生态端淑开荒纳 入中国特色社会主义总体布局，坚持走生态优先、绿色低碳的发展谈路。2021 年 3 月，中央财经委员会第九次会议明确，我国力求 2030 年前实现碳达峰， 从简限度、绿色低碳生存方式。会议强调要构建清洁低碳安全高效的能源体 系，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新式电力系统。   在国度能源结构调整、社会环保意志增强等因素的共同推动下，光伏发电 在国内市集上得到了极大的认同，频年来取得了较快发展速率。根据东吴证券 研究讲述，我国 2023 年全年新增光伏装机 216GW，同比增长 147%，2023 年 光伏新增装机爆发式增长，计划电网消纳压力，计算 2024 年国内光伏新增装机 略有增长。中国的新增光伏装机增速仍属世界前方，国内光伏装机市集空间巨 大，行业出路可期。   （2）玻璃行业   ①全球玻璃市集需求情况   玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大范畴，其中建筑占比最大， 达到 72%，汽车和电子行业对玻璃的需求分别占 15%和 13%。根据 QYR（恒州 博智）的统计及预测，2021 年全球表现玻璃市集销售额达到了 62 亿好意思元，预 计 2028 年将达到 69 亿好意思元，计算 2022-2028 年复合增长率（CAGR）为 地区。北好意思和欧洲的需求趋于复苏，平定增长。   ②我国玻璃市集需求情况   我国玻璃工业经过跨越式发展，目下已成为世界上规模最大的平板玻璃生 产国，据国度统计局数据，我国玻璃市集合座规模逐年增多，2008 年我国玻璃 产量为 55,184.63 万分量箱，2021 年增多至 101,665 万分量箱，保持稳定增长。 年世界平板玻璃产量为 96,941.80 万分量箱，下降 4.28%。   当前，我国玻璃行业发展存在结构性失衡，普通平板玻璃产能充足，高等 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 浮法玻璃和深加工才气不足。从“十一五”盘算推算以来，我国玻璃行业的政策想 路主要触及合座玻璃产业的节能减排、淘汰过期产能、产业结构调整等方面。 国度接洽部门指令我国玻璃生产企业提高时间及经管水平，向进一步作念大作念强 的标的发展，从而提高行业麇集度，实现玻璃行业的良性轮回。   受国度提倡检朴型社会、推论新的节能法式和产业政策指令，我国玻璃行 业的居品结构也发生了紧要改变，渐渐从一级城市向二、三级城市推广，其中 民用住宅的普通玻璃渐渐被中空玻璃替代，而多量的寰球建筑上也发轫使用中 空镀膜玻璃和 Low-E 玻璃，高端工程玻璃的使用占比将会迟缓拔擢。 （三）行业竞争方式及主要企业   （1）行业竞争方式和市集化程度   ①农药行业   由于计划模式上的各别，我国农药行业在原药、制剂市集上的竞争特质有 所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技 术、工艺要求复杂，是否具有足够的时间实力和生产规模以得志客户对居品性 量、交期和价钱的要求是竞争的关键因素。同期，由于各种型的原药在生产工 艺、使用原料上有较大各别，因此每一类型的原药均有着我方的时间壁垒，技 术壁垒越高的居品能够参与竞争的企业越少，越能容易得到较高的利润水平。 制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数目 广宽，应用场景复杂，是否领有丰富的居品体系、齐全的营销渠谈和闻明品牌 是竞争的关键因素。受限于计划规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一 的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的计划 布局。   ②饲料添加剂行业   饲料添加剂是当代饲料工业不可短缺的重要原料，频年来，跟着我国畜牧 业的快速发展，饲料添加剂市集发展态势较好。我国事全球饲料添加剂生产和 出口大国，国内关连企业数目较多，但以中袖珍企业为主，因此我国饲料添加 剂市集麇集度较低。部分袖珍企业的运营压力增大，我国饲料添加剂市集麇集 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书 度将进一步拔擢。   （2）行业内主要企业   目下国内生产草甘膦、双甘膦的企业主要有：南通山河农药化工股份有限 公司（股票代码：600389.SH）、江苏扬农化工股份有限公司（股票代码：   （1）行业竞争方式和市集化程度   ①纯碱行业   在全球纯碱市集，不管是生产如故消费均呈现好意思国、欧洲和中国三分寰宇 的方式。基于中国市集需求，中国的纯碱行业通过二十年的发展，生产企业数 量约为全球纯碱生产厂家总和的一半，产能和产量均已达到世界纯碱总产能和 总产量的 1/3 以上，辞世界纯碱工业中占有重要塞位。经过近二十年的发展， 国内纯碱市集迟缓形成多端倪市集竞争体系，产能产量迟缓向龙头企业麇集， 行业面对整合。   ②化肥行业   跟着频年地缘政事方式越来越复杂，以及氮肥上游原料自然气价钱高潮和 卑劣农业的农粮安全保障需求，氮肥在频年景为紧俏物资。从全球供应链的角 度，大多国度都出台了出口控制和入口免税的政策。   （2）行业内主要企业   国内生产联碱的企业主要有：唐山三友化工股份有限公司（股票代码： 远兴能源股份有限公司（股票代码：000683.SZ）等。   （1）行业竞争方式和市集化程度   ①光伏行业   跟着多年的发展，光伏行业经历了时间拔擢、价钱波动、政策变动等因素 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转变公司债券召募说明书 的多重锻真金不怕火，目下已经渐渐形成生产区域麇集庸规模麇集的方式。   畴昔光伏行业中具备较大的生产规模、出色的研发时间以及完善的销售网 络等优势的头部企业将更为受益，从而引颈畴昔市集并占据更多份额，行业集 中度将进一步拔擢。   ②玻璃行业   我国玻璃制造行业市集化程度较高、竞争较为充分。但基于其居品属性， 存在经济销售半径，销售区域内竞争核心在于销售半径内居品性量、产能布 局。      （2）行业内主要企业   ①光伏行业   我国目下从事光伏行业的企业主要有：福莱特玻璃集团股份有限公司（股 票代码：601865.SH、06865.HK）等。   ②玻璃行业   我国目下生产玻璃的企业主要有：株洲旗滨集团股份有限公司（股票代 码：601636.SH）、山东金晶科技股份有限公司（股票代码：600586.SH）、上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（股票代码：600819.SH）等。 （四）进入本行业的主要破碎      （1）农药行业   ①准入壁垒   我国对农药行业实行严格的行政许可轨制。根据《农药经管条例》规则， 新开办农药企业需要按照农业农村部的规则向省级东谈主民政府农业主管部门恳求 农药生产许可证，实行许可证轨制。农药生产企业主管部门需要对农药生产企 业的基本情况、东谈主员情景、时局布局、生产工艺时间、生产设备、厂房、质量 保证体系、经管轨制以及是否恰当产业政策进行审查，颁发许可证，准初学槛 较高。 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书   在农药居品上，我国规则在中华东谈主民共和国境内生产、计划、使用的农 药，应当取得农药登记，实行登记证轨制，颁发农药登记证需向行政主管部门 提交登记试验讲述、包括居品化学、毒理学、药效、残留、环境影响等，时间 要求高、要领多、成本高，时候周期长。   ②资源壁垒   农药，特别是原药生产，离不开黄磷、盐、自然气、合成物等主要基础原 料，而该等基础资源类化工原料基于化工居品本性，迢遥具有未便于资料运 输、运载物流成本昂贵或基于其危境性、安全性物流难以保障的现象。因此如 何能马上进行资源组合和应用，灵验的检朴资源和谴责生产的安全风险，是农 药行业新一轮竞争方式破局的关键。   ③时间壁垒   农药行业属于时间密集型行业，需概述化学、植物保护学、农药学、生物 学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的时间壁垒包括新药创制和生产工艺 壁垒。国外起初的大型企业在新药创制方面具有千里淀多年的先发优势，是组成 其核心竞争力的主要要素，但当前中国农药企业通过几十年的发展，已经渐渐 在个别居品的时间端以及大部分农药的制造端呈现全球竞争优势，畴昔有望逐 渐形成中国创造具有全球竞争力的市集方式。   ④环保壁垒   农药企业环保壁垒体当今两个方面，一是农药居品自身的环保壁垒，二是 生产过程的环保壁垒。频年来，跟着全球环保意志持续拔擢、环境科学研究不 断深化，对农药居品的环保要求越来越高。起初，一无数中高毒性、环境风险 较大的农药被多个国度限制使用或禁用，《斯德哥尔摩协议》《鹿特丹协议》 等国际协定更是推动一些对健康、环境产生严重影响的农药在国际市集上被严 格限制贸易或完全不容。我国也通过发布《禁限用农药名录》，对一批农药进 行了限制使用或禁用。国际国内对农药居品的严格环保监管，使得中高毒性农 药正在渐渐退出市集，减少了新进入农药行业的企业的可采纳范围。其次，各 国的农药登记轨制均对农药杂质、特别是无益杂质的含量进行了严格规则，农 药居品的质量控制、检会、登记方面要职守更高的成本和更长的时候周期，提 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 高了行业的壁垒。行为化工居品，农药生产过程中会产生各种排放物，若处理 不当会对环境形成严重影响。   党的十八大以来，我国加大了对化工行业的环保监管力度，要求化工行业 提高羞辱治理水平，中央和地方政府一方面对现有农药企业开展了严格的环保 核查，一方面要求新建农药生产式样必须经过严格的环境影响评价和环保验收 步履。在这一布景下，农药生产企业必须按照法律律例和国度法式的要求进行 环保设施开荒，给与清洁生产工艺和安妥的治理措施，新进入行业的企业由于 婉曲资金、时间警告，难以达到环保监管对农药生产的要求。另一方面，生产 工艺上对排放物进行充分回收再利用的企业，能够谴责羞辱治理成本、谴责环 保事故风险，使得其居品供应稳定、具有价钱竞争力，加大了新进入企业的竞 争难度。   ⑤资金壁垒   农药行业特别是原药制造，属于资金密集型行业，企业需要插手多量资金 用于生产时局的开荒、生产设备的购置和环保设施的插手。于原药生产企业而 言，产能的规模效应带来的成本谴责较为显豁，企业必须形成一定的规模优势 才能在居品时间、东谈主才引进、设备插手等方面伸开竞争。      （2）饲料添加剂行业   ①政策壁垒   我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲 料添加剂经管条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新址品的生产等进行了 严格的规则。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当恰当饲料工业发展盘算推算 和产业政策，何况具备生产场所、设备、东谈主员、质量经管等条件。饲料添加 剂、添加剂预羼杂饲料生产企业取得生产许可证后，关连部门对新研制的饲 料、饲料添加剂，在插手生产前也具有严格的经管规则。公司主要居品为饲料 添加剂及酶解卵白饲料原料，均系通过了严格的经管认证后，才取得了相应资 质。   ②资源壁垒   蛋氨酸的生产离不开于丙烯、甲醇、自然气等主要基础原料，而该等基础 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 资源类化工原料具有未便于资料运载、运载物流成本昂贵或基于其危境性、安 全性物流难以保障的现象，因此饲料添加剂行业存在一定的资源壁垒。   ③时间壁垒   饲料添加剂行业属于时间密集型行业，公司所产蛋氨酸居品所触及工艺流 程长，时间应用复杂，全球具有制造才气的制造商不超越 10 家，同期行业核心 竞争力一方面体当今对新址品及居品应用决议的研发才气，另一方面体当今对 生产工艺的优化、对居品性量稳定性的控制。同期行业内企业要衔尾不同阶段 畜禽的生产特质假想营养决议，以促进动物高效滋长、谴责饲料成本，拔擢养 殖效益。   ④规模和资金壁垒   饲料添加剂及产业化的投资成本较高，从研发到取得恶果投资周期长，特 别是前期的研发阶段，需要插手多量的时候、资金、东谈主力和设备等，规模和资 金实力成为进入饲料添加剂及饲料行业的限制性因素之一。   （1）纯碱行业   ①准入壁垒   当前国度严格限制纯碱新增产能，制定了一系列与纯碱关连的产业政策， 救助时间水平高、市集出路好、对产业升级有紧要作用的大型纯碱企业，通过 技改式样、产业整合等方式作念大作念强，限制时间过期、规模较小的企业进入。   此外，在“碳达峰”“碳中庸”布景下，能耗双控成为重中之重。纯碱属 于高耗能行业，行业扩张受限，行业内规模较小、时间质量过期的无序产能逐 步清理退出。   ②资源壁垒   制碱企业中，自然碱法依赖于碱矿资源，虽自然碱不在国度限制产能产业 地，是行业中的难题；氨碱法、联合制碱法及盐钙联产制碱法均需要原盐、二 氧化碳、蒸汽燃烧原料为基础原料。因此，制碱企业需要同期领有丰富的盐资 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 源、二氧化碳资源、蒸汽燃烧原料资源，上述资源的地舆散播和生产企业对资 源的控制将影响纯碱生产企业的扩张和盈利才气。   ③资金壁垒   纯碱行业属于资金密集型行业。安装规模的大小将影响生产效率，大规模 的安装需要更大的资金插手，较高的资金壁垒限制了很多资金实力不足的中小 企业的进入。另外，跟着国度环境保护力度的加大，新的行业准入政策对新建 安装规模、节能降耗及配套设施开荒建议了较高的要求，也相应要求行业潜在 进入者同期具备较强的资金实力、资源获取才气、环境治理才气和熟识的生产 时间保障，部分袖珍过期企业将面对淘汰。   （2）化肥行业   ①准入壁垒   为加速产业结构调整，加强环境保护，概述利用资源，范例行业投资行 为，制止盲目投资和低水平重迭开荒，国度制定了《合成氨行业准入条件》， 从工艺条件、能耗花费和资源概述利用、环境保护、安全生产等方面对合成氨 行业新建或扩建的安装作念了严格的准入规则。   ②资源壁垒   参见纯碱部天职容。   （1）光伏行业   ①时间壁垒   光伏行业属于时间密集型行业，谴责制形成本和提高品性是企业竞争的关 键因素，对企业的时间研发才气有较高要求。   ②资源壁垒   光伏行业，尤其是光伏玻璃行业，花费能源量较大。目下行业内光伏玻璃 的生产迢遥使用各种石油类燃料行为燃料，石油类燃料是原油真金不怕火葬的剩余产 品，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。基于地域能源供应条件的现实 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 情况，不同企业在生产过程中所给与的燃料也具有各别，因此导致能源成本有 显豁区别，目下业内主要使用的燃料为石油焦和自然气。上述资源的散播以及 企业对其的分拨利用将对行业内企业的盈利才气和发展有较大影响。   ③规模壁垒   目下光伏行业已经形陈规模化的竞争方式，规模较大的企业才能在居品的 质量、供应和价钱方面赢得市集竞争，小规模的生产企业很难在这种市集竞争 环境中得到优势。   （2）玻璃行业   ①政策壁垒   普通浮法玻璃，属于国度新增产能产业限制类居品。国度出台了《对于印 发部分产能严重充足行业产能置换实施办法的奉告》《对于促进建材工业稳增 长调结构增效益的指导意见》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修 订）》等法律律例，提高了行业准入和计划门槛，对行业新进入者形成了较大 的破碎。   ②资源壁垒   参见光伏行业资源壁垒。   ③区域壁垒   玻璃属于易碎品，在运载过程中很容易发生磕碰，导致玻璃出现破灭、开 裂等情况，影响使用，且各玻璃厂商同级别居品的出厂价进出较小，一般玻璃 厂商不承担运载用度和运载过程中的花费风险。运载用度及运载道路的损耗会 成为下旅客户采购计划的重要因素，因此玻璃加工场及房产建筑商等玻璃行业 的下旅客户出于收货时候及成本因素计划，时常倾向于采纳距离较近的玻璃生 产企业行为其供应商。对于玻璃生产企业而言，其业务的发射范围普通为 500 公里傍边。因此进入该行业有着显豁的区域壁垒。   ④资金壁垒   玻璃行业属于资金密集型的行业，生产线开荒、运营、冷修和环保爱护都 需要较高的资金插手。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   ⑤规模壁垒   目下玻璃行业已经形陈规模化的竞争方式，规模化生产的企业不错提高与 上游供应商的议价才气，谴责采购成本。此外，规模较大的企业不错通过天真 调整设备工艺组合和居品结构，来得志客户各种化需求，保持满产以摊薄生产 成本。因此，玻璃行业对新进入者具有较高的规模化壁垒。   ⑥生产经管壁垒   玻璃生产线具有刚性生产的特质，除必要的冷修，一朝发轫生产普通不会 玩忽停炉，如若住手，降温会导致生产的玻璃凝固，影响机器运行，何况将显 著影响窑炉寿命及质量，因此不仅要能在 24 小时不阻隔生产的前提下保证良 率，而且在出现停电等特殊情况时，也能够合理进行生产安排及原材料调配， 保证生产计划行动有序进行。行业的生产模式特征对生产厂家建议了较高的生 产经管要求。 （五）市集供求情景及变动原因   （1）农药行业   农药是重要的农业生产贵寓，对防病治虫、促进食粮和农业稳产高产至关 重要。进入 21 世纪以来，因农作物播撒面积逐年扩大、病虫害防治难度陆续加 大，农药使用量一度呈快速上升趋势。但农药行业行为农业插手品，核心如故 基于其卑劣的农业盈利效益和基于粮农安全需求而波动。   （2）饲料添加剂行业   跟着频年来我国畜牧业的陆续发展，生息规模的陆续扩大，加上宠物生息 的陆续火热，使得我国饲料需求陆续增多，促进了我国工业饲料行业的发展， 从而也带动了我国饲料添加剂行业发展。   饲料添加剂行业，与饲料上游的饲料基础原料举例：豆粕、玉米等供应充 分度呈高度反向走势。跟着国度推广低蛋饲料以及农业农村部部署鼓动豆粕减 量替代行动，对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度拔擢。据《2022 年中 国饲料添加剂市集发展近况与卑劣需求分析》，自 2011 年以来，我国饲料添加 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转变公司债券召募说明书 剂总产量稳步拔擢，2020 年世界饲料添加剂产量 1,398.8 万吨，同比增长   （1）纯碱行业 碱属于限制类产能，限制类产能从各地具体操作性政策来看，基本不允许新 建，允许现有企业升级改造或等量置换。由此不错看出，畴昔纯碱的产能不会 有太大的增多。   纯碱行业为国民经济的基础行业，其居品庸碌应用于玻璃、氧化铝、无机 盐、医药、味精等诸多卑劣产业，国民经济对纯碱行业的需求历久稳定存在。   除上述传统应用范畴外，新能源行业亦然纯碱的需求大户。纯碱是碳酸锂 生产的主要原料之一，每吨碳酸锂居品的纯碱需求为两吨；同期，光伏行业的 光伏玻璃亦然纯碱应用大户，当前的新能源行业的光伏玻璃和迢遥存在的储能 需求，推动了纯碱居品应用范畴的拓宽和需求增量。   特别是在“碳达峰”“碳中庸”国度计谋政策的布景下，汽车、光伏、风 电、水电等自然再生能源，均存在储能或调峰需求，新能源产业的快速发展进 一步拉动对纯碱的需求。跟着“3060 宗旨”被纳入“十四五”盘算推算建议，“碳 达峰”“碳中庸”做事列入 2021 年度八大重点任务之一，国度将力求加速调整 优化产业结构、能源结构，放纵发展新能源。在政策救助、时间创新及市集需 求的推动下，“十四五”时期我国光伏、锂电板等清洁能源市集将全面进入快 速发展新阶段，清洁能源产业畴昔亦将迎来加速发展的机会。跟着光伏行业的 快速发展，光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长。   （2）化肥行业   跟着我国东谈主口增长、消费结构陆续升级和资源环境承载才气趋紧，食粮产 需仍将防守紧平衡态势。食粮安全是国度安全的重要基础，提高单元面积耕地 的食粮等农作物产量是保证食粮安全的重要门道。行为农作物生产重要农业投 入品的化肥，当前全球市集均呈现病笃态势，多国均出台限制或不容出口政 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 策，以保障内需。   目下我国农用氯化铵均来自联碱法生产企业，同期约 90%的氯化铵用来生 产复合肥。   （1）光伏行业   在全球光伏市集富贵发展的拉动下，我国光伏产业持续快速发展，光伏产 业链各要领持续扩大，规模保持快速增长势头，2021 年光伏组件、光伏玻璃产 能在全球占有 90%以上份额，同期中国亦然全球最大的光伏市集。根据中信证 券研究讲述，我国“十四五”期间计算每年新增光伏装机需求量为 75GW 左 右，“十五五”期间计算每年新增光伏装机需求量为 100GW 傍边，在双玻组件 浸透率渐渐拔擢的布景下，计算光伏玻璃需求将持续增长。   在国度建议“碳达峰”“碳中庸”紧要计谋布景下，光伏产业具有邃密的 市集出路。   （2）玻璃行业   在市集需求方面，目下玻璃行业的主要应用范畴为房地产行业及汽车产 业，其与宏不雅经济环境密切关连，宏不雅经济的景气度以及宏不雅调控政策将顺利 影响包括房地产行业以及汽车产业在内的卑劣对玻璃居品的需求，但跟着光伏 发电等其他卑劣应用市集的开拓，玻璃产业将形成新的增长点。   在市集供给方面，跟着“供给侧结构性编削”和产能置换等行业政策的贯 彻执行，行业无序竞争态势被箝制，玻璃行业发展进入平定发延期，供给稳中 有升。 （六）行业利润水平的变动趋势及变动原因   （1）农药行业   凭借我国较为齐全的化工工业体系以及建壮的供给才气，农药行业的上游 基础化工原料供应才气较强，有益于我国农药行业的发展。由于农药的成本构 成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起居品利润水 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 平发生较大波动。   农药行业的卑劣行业主要为农林牧渔等农业生产范畴，属于国民经济的基 础性产业。辞世界东谈主口陆续增长、农居品消费升级、耕作方式转变等因素的驱 动下，卑劣农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有益于提高农药行业的 利润水平。   （2）饲料添加剂行业   饲料添加剂行业利润水平的变动因素主要来自上、卑劣。从上游看，原材 料价钱的波动会对本行业的利润水平产生较大影响；从卑劣看，生息行业的发 展情况是影响本行业利润水平的重要因素，其中生猪存栏量、蛋禽类，水居品 生息量、生息行业生产律例均对本行业利润水平产生较大影响。此外，东谈主力成 本的拔擢、企业环保插手上升以及较热烈的市集竞争也会给行业利润水平带来 一定的压力。   跟着东谈主民生流水平陆续提高，住户可主宰收入的持续增多，在肉类消费量 增长的推动下，国内饲料添加剂行业将迎来持续的增长。行业中成本优势显 著、创新才气强、时间水平高、居品性量好、行业闻明度高的企业将处于优势 地位，能够收拢国内市集增长的发展机遇，陆续提高自身的利润水平。   （1）纯碱行业   纯碱上游行业基础原材料价钱波动顺利影响纯碱行业利润水平。除此之 外，政策也顺利影响该行业利润水平，2016 年以来纯碱市集受环保政策影响产 能陆续出清，价钱有所回升。2021 年纯碱居品价钱高潮，2022 年全年处于较高 水平，2023 年上半年价钱有所回落，下半年纯碱居品价钱回升后再次回落。纯 碱居品利润水平提高，主要因素在于纯碱产能下降，新增产能少，卑劣光伏、 储能行业新投放产能较大，需求增多，市集预期走强。   （2）化肥行业   氮肥行业的发展与其高卑劣行业发展密切关连，上游行业基础原材料价钱 波动顺利影响氯化铵的利润水平。氯化铵卑劣行业主要为复合肥行业，农业种 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 植业是复合肥行业的卑劣行业，因此农业栽培业的生产规模、食粮产量等也直 接影响氯化铵行业市集规模和利润水平。   （1）光伏行业   光伏行业利润水平受多种因素影响，外部因素主要包括光伏行业的景气程 度、原材料价钱水平，里面因素主要包括生产企业生产线的规模、经管水温文 居品结构。由于行业内各企业面对的外部因素基本同样，因此里面因素才是造 成行业内各企业利润水平各别的主要原因。领有浑厚的时间实力和先进的生产 设备，能够规模化生产计划的企业，才能保持较高的利润水平。   （2）玻璃行业   玻璃行业的利润水平受外部因素宏不雅经济政策及主要原材料纯碱的价钱波 动影响。近来年国度对平板玻璃行业实行总量控制的产业政策，这些因素导致 浮法玻璃的供给具有相对刚性，而主要卑劣市集建筑行业具有显豁周期性，市 场需求因各式因素变动出现波动，导致供需缺口使得玻璃居品价钱波动较大， 行业的利润水平浮动也较大。除外部因素外，玻璃企业利润水平还受到其里面 因素的影响，领有浑厚的时间实力和先进的生产设备、能够规模化生产计划的 企业、具有优质浮法玻璃居品以及深加工居品、具有较强成本管控才气的企业 能保持较高的利润水平。 （七）行业时间水平实时间特质   （1）农药行业   农药行业时间主要包括新化合物的开发时间、原药合成时间以及制剂加工 复配时间等。目下我国农药行业在新化合物的开发时间方面，与发达国度比较 仍存在一定差距。但在原药合成时间与制剂加工复配时间方面，已在国际市集 上领有较强的时间实力。   目下，我国农药行业的时间呈现的特质如下：   ①新化合物创制才气薄弱，婉曲具有自主常识产权的新药居品，但非专利 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 农药的仿制才气凸起；   ②原药企业生产工艺水平持续改进，生产设备大型化、专科化、自动化程 度高，居品性量法式与国际接轨，环保水平赶紧提高；   ③制剂企业对配方的合理假想、助剂的应用和复配工艺的过程控制才气逐 步提高，制剂剂型渐渐各种化，生产工艺精细化；   ④剧毒、高毒品种禁用数目增多，限用范围扩大，低毒微毒品种持续增 多。      （2）饲料添加剂行业   跟着饲料添加剂向绿色、高效、安全、多功能标的发展，给与当代生物技 术研制对动物具有特定生物活性和功能的新式安全添加剂已成为当前饲料添加 剂时间发展的主要趋势。这种时间主流发展趋势由一系列以基因工程、卵白质 工程和代谢工程为核心的当代生物时间新址品所组成。   联碱法生产纯碱与氯化铵，其优势是使盐的利用率提高到 96%以上，使用 同量的盐比氨碱法坐褥更多的纯碱。另外，它概述利用了氨厂的二氧化碳和碱 厂的氯离子，同期产出纯碱和氯化铵。将氨厂的废气二氧化碳，转变为碱厂的 主要质量来制取纯碱，量入制出了碱厂用于制取二氧化碳的浩瀚的石灰窑；将碱厂 毋庸的因素氯离子来代替价钱较高的硫酸固定氨厂里的氨，制取氮肥氯化铵。 同期，不再生成难于处理的氯化钙，减少对环境的羞辱，大大谴责了纯碱和氮 肥的成本，充分体现了大规模联合坐褥的优胜性。   目下，我国联碱法制纯碱与氯化铵的时间呈现的特质如下：   （1）原料利用率高；   （2）不需要石灰石，检朴了燃料、原料、能源和运载用度，使居品成本大 幅下降；   （3）不需要蒸氨塔、化灰机等大型艰辛设备，裁减了经过，不产生多量废 渣废液排放。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   （1）光伏行业   超白压延玻璃是光伏玻璃的主流居品，给与压延法工艺进行生产。压延法 是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液压花成型，然后进入退火窑退火。玻璃成 型后的特殊花型可增多明后的透过率。   目下行业内各家企业生产的光伏玻璃透光率多麇集在 91.5%傍边，通过改 善玻璃自身本性来进一步增强阳光透射的技巧已经十分有限，目下经过镀膜的 光伏玻璃已经被光伏组件企业庸碌给与。玻璃镀膜方面的时间和工艺主要包括 减反膜的配方和镀膜工艺。   光伏硅片、组件及配套行业触及多个专科，时间和工艺存在较大各别，但 行业诸多专科实时间的最终指向的是奈何通过时间的衔尾实现降本提效，进而 达到拔擢合座产业链竞争力的目的。   （2）玻璃行业   浮法工艺是目下平板玻璃生产的主流工艺。浮法玻璃生产的成型过程是在 通入保护气体氢气和氮气的锡槽中完成。熔融玻璃液从池窑中一语气流入并飞动 在相对密度大的锡液名义上，在重力和名义张力的作用下，玻璃液在锡液面上 铺开、摊平，高下名义硬化、冷却后被引上过渡辊台，辊子动弹把玻璃带拉出 锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到浮法玻璃居品。我国浮法玻璃行业余 热发电、烟气治理、富氧燃烧等时间已得到全面推广应用，工艺时间及成套装 备陆续优化，与国际先进水平差距减轻；10mm 以上的厚板玻璃、1mm 以下的 超薄高铝玻璃均能稳定生产；光伏玻璃、在线低发射镀膜玻璃、高硼硅玻璃等 新址品关键时间和装备陆续升级。   在时间日益熟识，各主流厂家居品性量各别减轻的情况下，为进一步谴责 成本，频年行业在大规模生产方面加大了探索，当前大型窑炉开荒配置已成为 类接续保有该条目。跟着主流企业纷繁尝试，在保证居品性量竞争力的同期， 又能作念到降能耗、降成本，畴昔一窑两线或多线新式样或将进一步增多。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书   目下 Low-E 玻璃按生产工艺可分为在线生产方式和离线生产方式。在线 Low-E 玻璃是在浮法玻璃成型过程中，给与化学气相千里积法（CVD）顺利将原 料气体喷射到高温玻璃名义，形成金属氧化物功能膜。跟着玻璃的冷却，膜层 成为了玻璃的一部分。离线生产主要给与的是真空磁控溅射工艺，依据银膜层 数的不同分为单银、双银、三银 Low-E 膜。离线 Low-E 玻璃性能优良，节能效 果更为显赫。为堤防纯银层被氧化而导致 Low-E 玻璃失效、变色，是以一般都 将离线 Low-E 玻璃和其他玻璃衔尾成两层或者三层的 Low-E 中空玻璃使用。   镀膜后的玻璃经钢化后，不错进一步深加工制造中空玻璃居品和夹层玻璃 居品。 （八）行业特有的计划模式   （1）农药行业   不同的农药生产企业具有不同的计划模式。普通新药研发才气是创制型农 药企业的核心竞争力，规模化生产和工艺道路优化是仿制型农药企业的核心竞 争要素，资源整合才气是中间体生产企业的遒劲，渠谈优势和品牌优势则是制 剂企业班师的关键。   目下，我国农药行业生产仍以仿制农药为主，原药企业的最终客户普通为 具有一定生产才气的卑劣制剂加工企业，该部分客户相对麇集，具备一定的市 场辩别才气，对居品的质量要求较高，合作关系稳定性较强，原药企业中的龙 头企业多数也都得到了跨国公司的认同，成为他们的稳定供应商。中间体合成 企业的下旅客户多为有稳定来回的原药企业，对居品性量、供给稳定性和价钱 的要求较高。农药制剂企业进初学槛相对较低，企业数目广宽，大多在国内市 场进行竞争和打造我方的品牌、渠谈优势，结尾客户存在多量民营、个体平分 散组织形貌的中袖珍经销商和分销商，但目下也出现一定例模的国表里农药企 业在世界范围内开展农资连锁计划。   对于我国农药生产企业来讲，具有全产业链优势的企业通过拔擢工艺时间 的先进性与独本性、改进居品生产工艺经过、谴责生产成本以及拔擢居品性 量，不但能得到跨国公司的认同，也能绑定国内制剂企业对优质原药居品的需 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 求，并通过品牌优势、服务优势得到结尾农林用户的认同，从而使用户购买其 制剂居品。   我国领有自主常识产权农药居品的企业较少。同期受限于资金实力、时间 才气、计划经管才气等诸多因素的影响，目下我国大部分农药企业品类较为单 一，仅有少数企业具备驾御“中间体+原药+制剂”全产业链计划模式的才气。   （2）饲料添加剂行业   由于饲料添加剂属于食物制造行业范围，用于饲料添加，其生产和销售必 须经过国度主管部门的批准，属于特准计划商品。饲料添加剂生产企业需得到 国度、地方农业经管部门颁发的许可证、文凭方可具有计划经验，包括饲料生 产许可证、兽药生产许可证、兽药 GMP 文凭等，企业所生产商品须得到饲料添 加剂注册证、药物饲料添加剂注册证后方可计划。   （1）纯碱行业   纯碱等盐化工居品制造商在区位上普通驾驭盐居品供应商，以谴责巨额原 材料采购的运载成本。纯碱行业普通根据协议商定的月度供货量以及生产工艺 要求安排生产。   纯碱因其属于基础化工原料，运载成本较高，在一定的销售半径内进行销 售的竞争优势较为显豁，主要配套供应卑劣厂商或通过贸易商对外售售。   （2）化肥行业   历久以来，我国化肥行业一直实行“批发分销”计划模式，即中央或省级 通苦守务商从生产厂商无数目采购后，再逐级批发分销给地市级经销商，地市 级经销商再批发给县级经销商，县级经销商再批发给州里或村级结尾零卖网 点，零卖网点最终实现对农户销售。该等传统计划模式通顺要领多、通顺成本 高，从而导致通顺效率低下。   行业起初的中央或省级通苦守务商跟着自身概述服务才气的陆续增强，为 了灵验谴责通顺成本，使农技服务愈加靠近结尾农户，从而增强经销商及农户 对通苦守务品牌的粘性，正迟缓将服务重点下移，与栽培大户、专科农技服务 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 站开展顺利合作。同期，农业集约化和农业当代化的发展趋势也紧迫要求通顺 服务商陆续拔擢顺利面向结尾客户的服务才气，陆续提高通苦守务效率。   （1）光伏行业   光伏产业呈现出资金、时间双密集的行业特质，在行业发展过程中存在着 “专科化”和“垂直一体化”两种不同计划模式。其中，“专科化”厂商专注 于光伏产业链的某个要领，通过麇集资源加强精细化经管、拔擢时间水平、降 低生产成本、提高居品品性等，在该产业要领中作念到行业起初，从而形成较强 的竞争优势，并得到高于行业平均水平的盈利才气。“垂直一体化”厂商通过 买通产业链，业务范围涵盖高卑劣要领，既能确保供应稳定，谴责成本，提高 居品附加值，又顺利面向市集，掌合手市集主动权，从而有益于充分施展各要领 之间的协同效应。   （2）玻璃行业   行业内普通给与贸易商经销模式。给与这种销售模式的主要原因，一是玻 璃原片生产具有一语气性，而卑劣需求会随季节性、景气度而波动，当进入淡季 时容易形成生产企业库存增多、现款流病笃；二是玻璃原片的卑劣主要为深加 工企业，行业很分散，大多数为小微企业，资金也相对病笃，需要有通顺要领 为这类企业提供资金缓冲。   浮法玻璃生产企业的顺利客户主要为商贸批发企业、玻璃深加工企业等； 节能建筑玻璃行业是浮法玻璃的卑劣行业。具备生产 Low-E 镀膜玻璃大板才气 的企业，向浮法玻璃生产企业采购或自行生产浮法玻璃原片，镀膜成大板后， 再进一步深加工为中空玻璃、夹层玻璃等节能玻璃居品。包装防护和运载时间 的陆续逾越，使 Low-E 镀膜玻璃大板可实现他乡深加工，部分企业顺利采购 Low-E 镀膜玻璃大板进行进一步深加工。中空玻璃、夹层玻璃等节能建筑玻璃 的主要需求来自于建筑施工方、幕墙公司等企业，不同的建筑工程式样对居品 的性能、规格要求不一，因此节能建筑玻璃居品的销售具有很强的定制化与项 目化本性，主要给与直销的方式进行。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 （九）行业的周期性、区域性或季节性特征   （1）农药行业   ①周期性   农药是农业生产的必需品，起着防治无益生物、草率突发性病虫草害、调 节作物滋长、提高农居品品性的重要作用，刚性需求较强，行业不存在显豁的 周期性特征。畴昔全球东谈主口陆续增多与农业用大地积有限的矛盾日益激化，使 用农药提高单元面积产量是提高全球食粮产量、保证食粮安全的重要门道之 一，全球农药市集需求仍将保持较为稳定的上升趋势。   ②区域性   不同的当然环境、现象条件、耕作习气决定了不同区域农作物栽培结构的 各别，同期也决定了农作物病、虫、草害危害程度的不同，从而产生对农药品 种的不同需求，使农药消费具有显豁的地域性特征。在全球市集上，农药需求 麇集于农业大国，如巴西、好意思国、中国、日本等，新兴市集正在渐渐成为驱动 力。我国农药工业的区域麇集度较高，江苏、山东、浙江、湖北、四川是我国 农药生产的最主要区域。根据 2021 年度国度统计局数据，我国农药生产企业主 要散播在江苏、四川、山东、浙江、安徽等省，这五省的农药工业产值占世界 的 64.4%以上。   ③季节性   受农业生产的季节性影响，农药制剂使用具有显豁的季节性，在我国，每 年 3-9 月是农药使用的岑岭期，同期亦然农药制剂销售的主要季节；对农药原 药居品而言，由于其下旅客户主要为制剂生产厂商或其他原药生产企业，并不 顺利面向结尾用户，因此农药使用的季节性变化对其影响相对较小。从全球市 场看，单一市集季节性较为显豁，但南北半球季节、当然条件的各别使得不同 市集的季节性影响能够在一定程度上相互对消，全球市集的季节性并不显豁。   （2）饲料添加剂行业   ①周期性 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   饲料添加剂行业的市集需求基本与饲料行业趋同，同期饲料行业市集需求 情景偏激变动顺利受卑劣生息业影响，最终取决于住户饮食结构、对肉类等产 品的消费情况。我国事东谈主口大国，跟着东谈主口持续增长及东谈主民消费水平的持续提 高，对畜、禽、水居品的需求量将防守在高水平且保持稳定，巨大的动物性食 品需求促进畜禽、水产生息业的发展，从而拉动饲料行业的增长。   从近十多年来饲料产量的变动情况来看，我国饲料产量保持稳定增长。但 短期内，因卑劣生息行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂居品的需求量 会随之变化。   ②区域性   由于卑劣饲料企业受经济运载半径限制影响，为谴责运载成本，增强竞争 力，大型饲料企业迢遥选定“庸碌设厂、就近销售”的生产计划模式，因此饲 料生产计划具有一定区域性特质。根据农业农村部《2019 年世界饲料工业发展 概况》，2019 年世界饲料产量超千万吨省份 9 个，按产量排序分别为山东、广 东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。公司居品主要服务于饲料 企业及结尾生息企业，因此在销售聚集的区域散播上与饲料企业的区域散播较 为接近。   ③季节性   受畜牧居品的市集消费和生息动物滋长的季节性特质影响，我国饲料及饲 料添加剂消费市集存在季节性。禽类、畜牧类居品消费市集季节性主要发达 为：紧要节日前消费蓬勃，节日后普通会出现消费疲软。此外，根据我国大家 的消费习气，下半年及春节期间为畜禽类肉成品销售的旺季，因此，第三、四 季度为行业的销售旺季，销售收入占比相对较高。   （1）纯碱行业   ①周期性   纯碱等属于基础化工原料，工业盐与两碱、印染、建筑、机械、石油工业 等卑劣行业，纯碱与碳酸锂、化工、洗涤、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 医药等卑劣行业发展密切关连，受宏不雅经济运行的影响较大，具有较强的周期 性。   ②区域性   纯碱等单元价值较高的盐化工居品销售的区域性特征相对不显豁。   ③季节性   纯碱行业无显豁季节性特征。      （2）化肥行业   ①周期性   受经济时局周期性波动以及国际市集变化的影响，能源及资源价钱波动幅 度较大，导致化肥行业居品价钱波动幅度相对较大，进而影响化肥企业生产经 营。但化肥行为农业生产必要的生产贵寓，其需求较为稳定，需求量不存在明 显的周期性特征。   ②区域性   化肥行业销售区域性较强，主要原因系化肥行业存在一定销售半径，为降 低运载成本和结尾销售价钱，拔擢居品竞争力，生产企业多麇集在资源产地或 销售所在地。同期我国各地区当然环境、作物品种等方面存在较大各别，也导 致各种肥料需求存在显豁的区域性各别。   我国的化肥居品消费麇集于传统的种粮大省以及经济作物麇集栽培区域， 国度统计局数据表现，2020 年我国化肥施用量最大的前 10 个省份为河南、山 东、安徽、河北、江苏、湖北、新疆、广西、吉林、黑龙江，上述省份化肥施 用量占世界化肥施用量的 59%。其中河南、山东、安徽、河北、江苏、湖北、 吉林、黑龙江是我国传统的食粮主产区，广西、新疆则是经济作物栽培占比较 高。此外，由于经济作物价值较高，相较于食粮作物农户较多施用价钱高、肥 效快的高端化肥，高端化肥居品的消费市集主要麇集于经济作物麇集的区域。 因此，化肥居品消费数目及消费结构的区域性特征显豁。   ③季节性   化肥生产企业卑劣主要用于农业生产，受农业生产季节性影响，尿素及复 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 合肥销售存在一定的季节性，一般而言，我国春耕和秋耕化肥消费麇集且需求 量大，其他季节则为需求淡季。   （1）光伏行业   ①周期性   光伏行业受列国宏不雅经济政策和总体投资策略影响较大，其产量、价钱、 供需关系等变动趋势随宏不雅经济波动而变动。目下包括中国在内的世界列国都 执行各式针对光伏行业的优惠政策，因而全球光伏行业持续快速增长。   ②区域性   欧盟、好意思国和日本等发达国度和地区对节能环保方面比较宠爱，为了加大 环境保护和箝制全球现象变暖，对太阳能发电的补贴发轫时候较早、力度较 大，是光伏行业主要的应用地区。2010 年以后，以中国为代表的亚洲地区的光 伏应用市集发轫快速发展，年新增光伏系统装机量渐渐超越欧洲、好意思国地区， 在全球光伏系统装机总量的权重也渐渐提高。目下，中国已经是世界最大的光 伏组件生产国，生产制造企业主要麇集在华东地区。   ③季节性   光伏行业不存在显豁的季节性。   （2）玻璃行业   ①周期性   频年来出于总量控制和结构调整的目的。国度出台一系列政策对平板玻璃 行业进行产业调控，同期，浮法玻璃主要的卑劣行业建筑建材与房地产市集密 切关连，房地产市集受宏不雅经济和国度调控政策影响较大。因此，从过往行业 发展历程来看，平板玻璃行业具有很强的周期性。不外频年来跟着淘汰过期产 能及供给侧编削的深化鼓动，玻璃行业周期性波动幅度渐渐趋于平滑。   ②区域性   浮法玻璃经过深加工制成不同种类的升值玻璃居品，庸碌应用于房地产、 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 装修遮拦、建筑、家电、汽车、卑劣光伏发电等范畴。因此，玻璃的市集需求 主要麇集于经济较发达、消费才气比较强的地区。   另外，由于玻璃的运载成本较大，玻璃企业的销售半径一般为 500 公里以 内，也因此呈现一定的区域性特征。   ③季节性   玻璃行业不存在显豁的季节性特征，仅因季节因素对房地产开荒施工的影 响，在春节假期和梅雨季等时段，玻璃需求会出现小幅度减少。 （十）公司行业竞争地位   在农药行业，刊行东谈主目下领有国内单套规模最大的双甘膦生产线，为全球 双甘膦最大供应商。刊行东谈主双甘膦产能达 20 万吨/年，居品性量优异，双甘膦 主含量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东谈主已于 2022 年 的 50 万吨/年双甘膦生产基地，广安式样投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦 居品的全球龙头企业。   双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东谈主 5 万吨/年草甘膦式样已建成投 产，领有全球先进制备水平。目下行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨 酸法，刊行东谈主给与 IDA 法，在环保、时间、质量、成本方面优势更为显豁。   基于市集需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡状态；频年来，国内 行业受能耗双控、供给侧编削和环保监督政策的影响，使过期产能进一步出 清，草甘膦行业麇集度接续提高，龙头企业优势扩大。刊行东谈主双甘膦、草甘膦 式样受益于资源优势和时间优势，产能利用率、成本控制水平持续拔擢，在环 保、时间、质量、成本各方面，均处于全球行业一流水平。   生物农药在环保、农残控制方面，较化学农药有显赫的优势，但基于成本 较高，当前市集份额较小，但增速显豁。刊行东谈主子公司以色列 S.T.K.给与纯天 然植物源萃取时间，开发 TIMOREXGOLD 生物农药居品，并于 2013 年和 2015 得到了全球农业界的生物农药 AGROW 创新农药奖，在生物农药杀菌剂范畴为 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 全球起初企业。S.T.K.进一步鼓动生物农药及羼杂农药居品的运营与开发，未 来生物农药业务有望成为刊行东谈主的潜在盈利增长点。   蛋氨酸是新一代食物营养剂、动物饲料营养剂和医药中间体，全球蛋氨酸 市集供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所控制。 刊行东谈主通过引进欧洲、日本先进工艺时间的蛋氨酸式样已于 2021 年底稳健投 产，一期现实灵验产能为 7 万吨/年，是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的公 司。   刊行东谈主当前主要化工居品是纯碱和氯化铵，在碳中庸布景下，环保和能耗 要求渐渐提高，当前行业中小过期产能已基本出清。刊行东谈主行为西南地区最大 的联碱制造商，市集空间褂讪。基于新能源行业储能居品对纯碱应用的新增需 求，刊行东谈主挑升开发了低钙镁离子纯碱居品，以得志新能源行业需求。   基于多年运行积聚的时间优势和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源优 势，刊行东谈主联碱居品在成本、质量、工艺、环保、安全等方面，均具有显豁的 竞争优势，系成都南玻玻璃有限公司、台玻成都玻璃有限公司等多家闻明卑劣 企业的供应商。   刊行东谈主光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要居品为：光伏玻璃、光 伏组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1,900 吨/日光伏玻璃式样、8GW 光伏组件 式样，两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件生 产线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅片式样。 刊行东谈主光伏玻璃、组件式样处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试 生产，试生产居品已得到了庸碌的卑劣认同，并于 2023 年上半年转固。   刊行东谈主玻璃业务由控股子公司武骏光能计划，位于四川省泸州市，销区覆 盖四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。 武骏光能 2023 年生产浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃 玻璃、特种玻璃等系列居品，得志市集需求。 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书 （十一）主要竞争敌手的简要情况   公司在行业中主要竞争敌手的简要情况如下：  行业      公司称号                         基本情况                      南通山河农药化工股份有限公司于 2001 年在上海证券交易所上          山河股份        市。山河股份以农药产业为干线，主营为氯碱化工、农药、新        （600389.SH）   材料偏激中间体，居品包括农药、氯碱、精细化工、热电、新                      材料等。                      江苏扬农化工股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。 农药行业     扬农化工                      扬农化工已形成菊酯为核心，农药为主导，精细化学品为补充        （600486.SH）                      的居品方式。                      湖北兴发化工集团股份有限公司于 1999 年在上海证券交易所上          兴发集团                      市。兴发集团是一家以磷化工和精细化工、草甘膦居品的开        （600141.SH）                      发、生产和销售为主业的上市公司。                      江苏华昌化工股份有限公司于 2008 年在深圳证券交易所上市。         华昌化工                      华昌化工以化工为主业，是江苏大型肥料制造商，目下已经形        （002274.SZ）                      成了煤化工、盐化工、石油化工等多居品的产业方式。                      内蒙古远兴能源股份有限公司于 1997 年在深圳证券交易所上         远兴能源         市。远兴能源是一家以自然碱化工为主导，新能源化工、精细 化工行业        （000683.SZ）   化工及物流业为发展标的的当代化能源化工企业，主要从事纯                      碱、小苏打、化肥偏激他化工居品的生产和销售。                      唐山三友化工股份有限公司于 2003 年在上海证券交易所上市。          三友化工                      三友化工主导居品为纯碱、粘胶短纤维、烧碱、PVC、有机        （600409.SH）                      硅。                      福莱特玻璃集团股份有限公司分别于 2015 年和 2019 年在香港                      联交所、上海证券交易所上市。福莱特是一家集玻璃研发、制           福莱特                      造、加工和销售为一体的概述性中大型企业。福莱特的主要产 光伏行业   （601865.SH、                      品触及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃                      四大范畴，以及太阳能光伏电站的开荒和石英岩矿开采，形成                      了比较齐全的产业链。                      株洲旗滨集团股份有限公司于 2011 年在上海证券交易所上市。          旗滨集团        旗滨集团是集房地产开发计划，玻璃新材料研发、节能玻璃、        （601636.SH）   太阳能光伏玻璃、超薄电子玻璃等高端居品制造加工、市集营                      销、优质硅砂生产为一体的当代化概述产业集团。 玻璃行业          金晶科技        山东金晶科技股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。        （600586.SH）   金晶科技主要业务涵盖玻璃和纯碱两类居品。          耀皮玻璃        上海耀皮玻璃集团股份有限公司于 1994 年在上海证券交易所上        （600819.SH）   市。耀皮玻璃主要居品有浮法玻璃和中空玻璃。 （十二）公司的竞争优势   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展计谋，并进入快速成历久。公司历久坚持以“全球一流 的时间、一流的居品性量、一流的制形成本”为指导想想，依靠联碱、双甘膦/ 草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务居品，迟缓完成了在化工、农业、光伏 三大范畴的基本布局，并在此基础上，通过对资源、时间的整合，形成了成本 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 以及居品性量为核心的竞争优势。      （1）农药、饲料添加剂业务   ①资源与成本优势   刊行东谈主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务是以资源优势为基础构建的资源产业 链式样，其原材料和能源开头主淌若自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材 料刊行东谈主均可就近取得或自有，形成较为显豁的成本优势。      A、川渝是中国的自然气富产区，刊行东谈主采购自然气管谈运送距离短，管 输费低，从而使刊行东谈主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东谈主全资 子公司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东谈主稳定供气带来保障；      B、刊行东谈主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦式样提供充足的磷资源保 证；      C、刊行东谈主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应充足且电 力运送成本低；      D、刊行东谈主领有自有盐矿和采盐业务，顺利通过管谈运送至工场，制取液 碱与液氯、纯碱居品，成本控制优势显豁。   ②规模化优势   刊行东谈主草甘膦、双甘膦业务的规模化优势主要体现如下两个方面：      A、给与优势时间、规模化生产带来的质量和成本优势   刊行东谈主全资子公司和邦农科双甘膦式样，为当前全球最大的全经过单体装 置，通过多年的运行警告和时间开发，工艺的先进性优良，衔尾马上资源优 势，形成了居品单元花费低、东谈主均劳效高、制形成本低、居品性量优的竞争优 势。刊行东谈主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，居品纯度较高，无重金属残留。      B、规模化产能带来的市集定位优势   刊行东谈主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸居品，为农业插手品，服务于农业， 但刊行东谈主自身定位于原药制造商，与庸碌的卑劣农药制剂制造商、品牌商、渠 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 谈商形成合作而不竞争的优良计谋关系。   （2）生物农药业务   刊行东谈主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对 植物源、动物源自然物的灵验因素萃取制取生物农药，搞定农药用药的环保、 农残问题。   ①TIMOREXGOLD 系列居品，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预 防和诊治的双重效果，可极大限定的减少农药残留，得到包括 IMO、BCS、 PPIC 等多项世界农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年得到生物农药 AGROW 奖项；   ②TIMOREXGOLD 系列居品，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等全球 名为“田梦金”；   ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，灵验减少病害， 于鱼类运载中可替代化学松弛剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放；   ④以色列 S.T.K.通过与全球大型农化渠谈商、品牌商合作，已在北好意思、南 好意思、南亚建立庸碌的销售渠谈，进行居品销售，客户反馈邃密，当前正积极拓 展欧盟市集业务。   （1）轮回经济优势   刊行东谈主积极贯彻科学发展不雅，开荒轮回经济模式，辛勤以最小的资源花费 换取最大的经济效益，实现可持续发展。   刊行东谈主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的 主要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨衔尾来制取氯化铵，消 除废渣，减少了对环境的羞辱，同期谴责了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了 轮回经济的优胜性。   公司自行研发、假想、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装 置，通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅实现“零排 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转变公司债券召募说明书 放”，还灵验的检朴了成本。刊行东谈主投建的双甘膦式样绿色环保概述轮回利用 回收安装，对双甘膦废水回收概述利用和二氧化碳、氨气回收概述利用，实现 了资源轮回利用。    上述工艺时间、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、 废气的排放，还带来了较高的经济效益。    （2）资源及成本优势    刊行东谈主联碱法生产纯碱的原材料和能源开头主淌若自然气、工业盐、电力 和煤炭。这些原材料和能源供应充足，均可就近取得，成本优势显豁。    （3）居品性量优势    自设立以来，刊行东谈主一直致力于开荒和完善严格的居品性量控制体系和产 品性量控制法式，刊行东谈主主要居品均严格执行国度法式和企业法式，享有较高 市集声誉。刊行东谈主纯碱和氯化铵居品通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质 量经管体系认证；纯碱居品经审核恰当 GB210.1-2004 法式，氯化铵居品经审核 恰当 GB2946-92 法式。    刊行东谈主光伏、玻璃业务是以资源优势为基础构建的资源产业链式样，其原 材料和能源开头主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应充足， 均可就近取得或自供，成本优势显豁。    （1）四川是自然气富产区，水电资源也较充足，公司生产使用的气、电供 应上有保障，采购成本低。    （2）公司用石英石原料，供应保障充分，且均可就近取得，灵验的谴责了 该类居品的物流成本。    （3）武骏光能时间中心领有稳定的时间研发团队，通过长年对光伏、玻璃 居品、生产、工艺时间的研发，掌合手了一系列核心时间。    在光伏范畴，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，灵验地拔擢了 光伏电板的发电效率，根据卑劣试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东谈主 研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书      在玻璃制造和居品方面，通过原料配料与称量时间、熔窑优化假想和提高 溶化质量时间、锡槽成型时间、退火窑时间，到集成自动控制和实时监测系 统，使生产稳定性和经管效率均有拔擢。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异 形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻 璃、智能调光玻璃等深度加工时间，充分得志市集客户需求。 （十三）行业与上、卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展情景      （1）农药行业      农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工组成。农药行业上游属于 基础化工行业，农药行业的卑劣包括农、林、牧、渔业等生产范畴及卫生防疫领 域。      ①上游行业的关联性及发展情景      凭借我国较为齐全的化工工业体系以及建壮的供给才气，农药行业的上游 基础化工原料供应才气较强，有益于我国农药行业的发展。由于农药的成本构 成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起居品盈利水 平发生较大波动。      ②卑劣行业的关联性及发展情景      农药行业的卑劣行业主要为农林牧渔等农业生产范畴，属于国民经济的基 础性产业。辞世界东谈主口陆续增长、农居品消费升级、耕作方式转变等因素的驱 动下，卑劣农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有益于推动农药行业的 持续发展。      （2）饲料添加剂行业      行为饲料添加剂的蛋氨酸上游为丙烯、甲醇、自然气等能源化工行业，下 游主淌若饲料行业和畜禽生息等产业。      ①上游行业的关联性及发展情景      蛋氨酸上游的能源化工行业是国民经济维持产业，经济总量大、产业链条 长、居品种类多、关联掩饰广，关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展。      ②卑劣行业的关联性及发展情景 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   行为饲料添加剂的蛋氨酸卑劣行业为饲料行业和畜禽生息等产业，跟着近 年来我国畜牧业的陆续发展，生息规模的陆续扩大，使得我国饲料需求陆续增 加，促进了我国工业饲料行业的发展。   （1）纯碱行业   纯碱行业的上游主淌若自然气、电力、煤炭、制盐行业，卑劣应用范畴主 淌若玻璃、冶金、造纸、印染、燃料电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，其 中最大的纯碱消费行业是玻璃行业。   ①上游行业的关联性及发展情景   自然气、电力、煤炭、制盐行业对纯碱行业的影响主要体当今纯碱生产成 本方面。盐居品市集价钱偏激运脚是影响纯碱生产成本的重要因素。我国盐资 源十分丰富，散播较广，根据资源不同，盐业生产分为海盐、湖盐、井矿盐三 类。目下国内朔方沿海地区以大型海盐生产为主，中、东及南部以井矿盐生产 为主，西部地区以湖盐生产为主。   ②卑劣行业的关联性及发展情景   纯碱行业的卑劣应用范畴主淌若玻璃、冶金、新能源、造纸、印染、燃料 电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，最大的纯碱消费行业是玻璃行业，约占 总消费量的 50%，其最终的卑劣主要为房地产、汽车及光伏、储能行业。我国 经济的持续发展，东谈主民生流水平陆续拔擢，当代房屋假想对通透、采光需求也 在陆续拔擢，因此对玻璃需求在迟缓拔擢；跟着汽车行业的发展，汽车玻璃需 求也将持续增长；同期光伏行业时间拔擢带来的发电成本下降，畴昔光伏行业 将迎来快速发展时期；基于“碳达峰”和“碳中庸”的要求，对自然能源光风 水的加盛开发和应用，以及新能源汽车的普及，调峰、储能、能源电板行业也 进入了快速发延期。   （2）化肥行业   氯化铵行业的上游为盐行业，卑劣结尾客户为农业栽培行业客户，企业主 要通过经销商进行销售，也不错向结尾客户顺利销售。   ①上游行业的关联性及发展情景 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   参见纯碱行业部天职容。   ②卑劣行业的关联性及发展情景   氯化铵卑劣行业主要为复合肥行业，而农业栽培业是复合肥行业的卑劣行 业。奉陪国度化肥农药减量化政策的推广，农民科学施肥不雅念的陆续增强，农 业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥，近十年来，我国复合肥施用量 增速显赫高于氮肥、磷肥及化肥总施用量的增速，且对复合肥居品的肥效也将 建议更高要求。   跟着东谈主均收入水平的拔擢和对躯壳健康的宠爱，在畴昔绝顶长的时期内， 东谈主们对水稻、小麦等食粮作物的需求将稳步拔擢，对生果、蔬菜、药材等经济 作物的需求也会大幅增多。农业将历久行为我国重点发展的产业，带动化肥行 业发展。   （1）光伏行业   光伏玻璃、硅片、组件位于光伏行业中游，其上游主要为多晶硅料行业， 卑劣主要指麇集式、散播式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。   ①上游行业的关联性及发展情景   跟着国内多晶硅料厂商在时间及工艺上取得突破，国外厂商对多晶硅料的 操纵局面被冲破。同期我国一线硅料企业加速产能扩张，部分高成本国表里企 业停产或通告退出多晶硅业务，多晶硅料产业麇集度进一步拔擢。   ②卑劣行业的关联性及发展情景   在产业时间逾越、效率拔擢、新建光伏发电成本陆续下降的布景下，光伏 发电已经基本实现不依靠补贴而产生经济效益，行业对平价上网也形成高度共 识。国度发改委出台新能源上网电价政策，明确 2021 年起对新备案麇集式光伏 电站、工贸易散播式光伏式样不再实行中央财政补贴，即从 2021 年起，除户用 光伏外，我国将进入全面无补贴期间，光伏发电将在市集需求驱动下开启中长 期增漫空间。   （2）玻璃行业   玻璃行业上游主要为化工行业及矿物开采加工行业，卑劣应用包括房地 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 产、汽车、光伏等。   ①上游行业的关联性及发展情景   玻璃制造所需原材料可分为化工类居品（燃料、纯碱等）以及矿物居品 （石英砂、白云石等），上游行业主要为化工行业及矿物开采加工行业。   玻璃行业是资源不断型行业之一，原材料以及燃料的供草率企业的盈利能 力和发展有较大影响。频年纯碱价钱的剧烈波动对玻璃制造企业影响较大，一 方面纯碱价钱快速高潮使得玻璃制造企业可能面对较大的成本压力，另一方面 纯碱价钱上升也一定程度传导至卑劣市集，促使玻璃价钱上升。已布局纯碱产 业要领的玻璃制造企业具有质量和供货保障的优势。   我国石英砂、白云石、石灰石矿产资源储量较为丰富，玻璃行业生产所需 的矿石类原材料总体而言供应充足。   燃料方面，目下玻璃生产企业迢遥使用各种石油类燃料行为燃料，石油类 燃料是原油真金不怕火葬的剩余居品，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。根据 自身现实情况，不同玻璃企业在生产过程中根据地域能源供应本性，所给与的 燃料也具有各别，因此导致能源成本有显豁区别。目下业内主要使用的燃料为 石油焦和自然气（武骏光能玻璃生产过程中主要使用自然气），同期个别地区 和企业也存在使用焦炉煤气和乙烯焦油行为生产燃料的情况。   ②卑劣行业的关联性及发展情景   玻璃原片主要用来加工成各种玻璃深加工居品，而玻璃深加工品的卑劣应 用包括房地产、汽车、电子电器等。根据不雅研寰宇数据分析，2021 年建筑行业 是浮法玻璃及深加工玻璃最重要的卑劣需求，占玻璃需求达到 75%，其余主要 来自汽车、光伏、电子等行业。   跟着中国经济的总体发展和东谈主民生流水平的提高，玻璃在房屋建筑方面依 旧存在消费增长的空间，具有保温、隔热、隔音等功能的节能玻璃的使用量将 会迟缓增多。在畴昔建筑行业中，以 Low-E 镀膜玻璃、中空玻璃为代表的节能 玻璃的使用量计算将得到一定拔擢。汽车是玻璃的第二大应用市集。跟着汽车 行业的发展，汽车玻璃需求也将持续增长。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 七、公司的主营业务、主要居品 （一）公司从事的主要业务   讲述期内，刊行东谈主依托于自身领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合 计 9,091 万吨储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然 气产地供应优势，具备了实现高成长性发展的基础。刊行东谈主所触及的居品，从 单一的纯碱、氯化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨 酸、生物农药、油气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产 品。刊行东谈主通过自主创新、引进全球起初的生产时间和一流的设备，多年来持 续进行核心业务升级，衔尾资源优势，成为了一个具有显豁成本优势的磷、 盐、气龙头平台型公司，实现了时间一流、质量一流、成本一流的运营宗旨。 （二）公司主要居品   （1）草甘膦、双甘膦   草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球市集份额最大的除草剂，具有 高效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其邃密的除草效果以及低毒特 性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。   双甘膦（PMIDA，分子式（C5H10NO7P）），系草甘膦中间体，通过一步 氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比粗拙为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘 膦可产出 1 吨草甘膦。   （2）生物农药、生物兽药   以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索求剂中制取，基 于植物源活性因素，及某种当然开头的活性因素，开发出的新一代具有抗菌， 杀虫效果的广谱生物农药。其创新址品既包括单活性因素的纯自然生物农药， 也包括多活性因素的由植物源索求物和传统化学合成物复配而成的羼杂生物农 药，能显赫的谴责农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环 保、绿色、有机本性，使用后无农残、药残等优点，庸碌的应用于农业生产。   （3）蛋氨酸居品   蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 药中间体、食物营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的出动及磷的代谢和肾上 腺素、胆碱及肌酸的合成，同期如故合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需 的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需 求，平衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推 广低蛋饲料原料有积极、重要作用。   （1）纯碱   碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或 颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠庸碌地应用于国民经济的各个方 面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、 印染、食物制造等。   （2）氯化铵   氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农 肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。   （3）卤水   卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务， 主要行为公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业 盐、食用盐。   （4）磷矿（在建式样）   公司马边烟峰磷矿式样的采矿工程开荒已接近尾声，已实现工程矿的销 售；刘家山汉源磷矿已经发轫开荒。磷矿为黄磷、磷酸原料，卑劣应用最大的 两个范畴为：磷酸铁锂电板、农化。   （1）玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃   公司居品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻 璃等居品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要居品在建筑装 饰、电子表现、节能环保等高端范畴有着庸碌的应用出路。   （2）光伏封装材料及成品式样 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书   重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品式样，给与先进的全自动化智能控制技 术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化时间生产光伏封装材料及成品，主 要用于光伏发电。其中两条光伏玻璃生产线（分别为 1,000t/d 及 900t/d）以及 拔擢，行业合座库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件式样投资。   光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，掩饰在太阳能电板上，具有邃密的 抗风压和承受日夜温差变化大的才气。   光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分，比较于单玻组件，双玻组 件在零透水率、优良机械性能、少热斑毁伤、谴责组件温度、低 PID 概率等方 面优势显豁。   光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系 统中的核心部分。   （3）N+型单晶硅片   阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片式样，式样启动规模 1.5— 售，该产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，相 比于传统的 P 型电板，N 型电板具有转变效率高、双面率高、温度系数低等优 点。鉴于讲述期内 N 型硅片行业合座产能拔擢、库存增长，基于严慎原则，公 司短期内暂不追加尚未投建式样的后续投资。   （4）光伏 EPC   泸州武骏为客户提供光伏电站式样开发、假想、开荒、运行爱护等光伏发 电全人命周期搞定决议。   在光伏业务范畴，刊行东谈主已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC 的 高卑劣“垂直一体化”产业链，基于刊行东谈主在玻璃行业多年积聚的生产、经管 以及销售方面的优势，在该产业链中刊行东谈主主要围绕着光伏玻璃开展业务。考 虑到频年来全球大部分区域及我国散播式光伏发电行业发展赶紧，成为推动能 源转型和实现碳中庸宗旨的重要力量，绿色低碳成为主要发展标的，刊行东谈主决 定鄙人游重点拓展光伏 EPC 业务。 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 （三）主营业务工艺经过图 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书   （1）光伏玻璃 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书   （2）光伏硅片   （3）光伏组件   （4）浮法玻璃原片 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   （5）Low-E 镀膜玻璃 （四）主营业务的计划模式   刊行东谈主对外采购均给与完全市集化采购，设备等重要采购给与招标模式， 均实行严格的评审步履：使用部门根据现实需求向采供中心建议申购，采供中 心组织相应部门对申购的必要性、数目、采购周期、规格型号、材质要求、可 选供应商等采购要素召开评审会议进行评审，斡旋招标磋议，再具体实施。在 采购具体实施过程中，采供中心罢黜“询价-比价”或“询价-商务谈判”的采 购步履，优选性价比高的供应商，报主管带领审批驯服后下订单或与供应商签 订供货合同。   刊行东谈主自然气供应给与管谈运送的方式，每月向中国石油自然气股份有限 公司预支部分款项，最终根据现实用量结算。刊行东谈主与甲醇、黄磷、煤等原材 料的主要供应商坚毅合作协议，根据现实需要和市集价钱，驯服每次现实采购 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 原材料的数目和价钱。   公司严格的采购评审轨制，提高了设备、原材料、备品备件等采购的合理 性和实时性，得志了生产需要的同期又幸免原材料等存货的积压，减少了流动 资金占用。      （1）草甘膦、双甘膦业务   刊行东谈主草甘膦、双甘膦生产模式为“自动化控制+一语气大规模”生产模式， 以自有生产设备利用自然气、甲醇、黄磷、液碱等原材料经各谈生产工序生产 双甘膦、草甘膦。   刊行东谈主建立了生产调度指挥系统，对生产过程实行斡旋调度、分级经管。      （2）蛋氨酸业务   刊行东谈主蛋氨酸生产模式是化工企业典型的“一语气型大规模”生产模式，以 自有生产设备利用自然气、硫酸等原材料经各谈生产工序生产蛋氨酸。      （3）纯碱、氯化铵业务   刊行东谈主联碱业务生产模式是化工企业典型的“一语气型大规模”生产模式， 以自有生产设备利用自然气、盐等原材料经各谈生产工序生产纯碱和氯化铵。      （4）玻璃业务   刊行东谈主玻璃业务生产模式为“自动化控制+一语气大规模”生产模式，以自有 生产设备利用纯碱、自然气、石英砂、白云石等原材料经各谈生产工序生产玻 璃居品。武骏光能建立了生产调度指挥系统，对生产实行斡旋调度、分级管 理。      （1）草甘膦、双甘膦业务   刊行东谈主给与“质量、服务、交货期”来引诱客户，以持续的居品服务建立 历久计谋合作关系，稳定客户资源。刊行东谈主居品分为国际销售和国内销售，由 挑升的销售部门负责。此外，针对生物农药销售，除自我建立销售渠谈外，在 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 部分地区还选定了与已有销售渠谈的国际公司合作、寻找当地的贸易商以及农 场直营销售等模式。      （2）蛋氨酸业务   刊行东谈主给与“质量、服务、交货期”来引诱客户，以持续的居品服务建立 历久计谋合作关系，稳定客户资源。刊行东谈主居品分为国际销售和国内销售，由 挑升的销售部门负责。在国内市集给与“优先发展区域头部客户，渐渐浸透中 小客户”的市集策略，先以较多的做事力度开展行业内闻明集团客户的销售工 作，再以此行为示范和标杆，促成周边中小用户认同公司品牌并采购本公司产 品。   在国际市集，刊行东谈主优先调动前期积聚的熟识销售渠谈赶紧打开市集份 额，在较短时候内扩大公司品牌国际闻明度和全球市集影响力，以此行为稳定 订单数目并保持客户黏度的基础。与此同期，刊行东谈主还与多家国际饲料和食物 巨头伸开合作，针对此类客户伸开直销，作念到了代理经销和大客户直销的双轨 业务模式。      （3）纯碱、氯化铵业务   刊行东谈主经过多年的市集实践，形成了齐全的销售体系和褂讪的客户群体。 刊行东谈主选定“质量、服务、交货期”创造品牌的策略来引诱客户，以持续的产 品服务建立历久计谋合作关系，稳定客户资源。销售聚集竖立方面，刊行东谈主在 西南、华中、华南等地区分别竖立销售部，由专东谈主负责各地的市集开发和销售 服务。   刊行东谈主居品绝大部分通过我方的销售部门顺利向最终用户销售。刊行东谈主纯 碱客户主要为国内大型玻璃、洗涤剂及氧化铝等制造企业，氯化铵主要客户为 国内大型农业化工复合肥制造商以及农资贸易商。刊行东谈主与其大客户每年坚毅 销售框架协议，对当年的采购质量要求、货款收支等情况作出商定，每月客户 根据现实需要和市集价钱驯服交易的数目和价钱并下达订单，刊行东谈主根据订单 安排发货；其他客户普通根据现实需求按月向刊行东谈主询价，客户阐明价钱后下 达订单，刊行东谈主根据订单安排发货。 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转变公司债券召募说明书   （4）玻璃业务   武骏光能销售模式分为直销和经销。直销客户主淌若玻璃加工场、建筑施 工企业以偏激他结尾客户。经销客户主淌若玻璃行业内的贸易商，均为买断式 销售。   武骏光能针对刊行东谈主居品的特质制定了不同的订价政策。刊行东谈主每周对出 厂价进行调整；深加工玻璃（如中空、夹层等）大多数属于定制化居品，居品 价钱一单一议，通过报价的形貌与客户协商驯服价钱。 （五）主要业务情况   讲述期内，公司主营业务收入分居品组成情况如下：                                                单元：万元、%       式样                  金额             占比       金额            占比   草甘膦/双甘膦        155,511.74      29.58   139,955.60     14.62    联碱居品          128,538.51      24.45   349,893.26     36.55    浮法玻璃           42,164.79       8.02   106,153.74     11.09  光伏玻璃及光伏业务        94,177.21      17.91   221,940.89     23.18   蛋氨酸及副居品         55,895.66      10.63    65,481.00      6.84       农药           5,081.48       0.97     8,105.56      0.85       卤水           9,169.33       1.74    16,975.38      1.77    零卖成品油           2,066.79       0.39     4,038.73      0.42       其他          33,187.88       6.31    44,754.59      4.68       小计         525,793.39     100.00   957,298.75    100.00    里面对消          -47,980.92               -86,603.17        -       总共         477,812.47              870,695.58         -   （续）       式样                  金额             占比       金额            占比   草甘膦/双甘膦        573,343.02      42.10    515,331.22    47.21    联碱居品          493,711.28      36.26    358,887.59    32.88    浮法玻璃          105,367.87       7.74    139,148.87    12.75 光伏玻璃及光伏业务          51,375.3       3.77             -        - 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书        式样                  金额                占比                 金额           占比   蛋氨酸及副居品          61,316.65           4.50            12,024.46     1.10        农药          11,670.36           0.86             9,594.13     0.88        卤水          16,474.05           1.21            15,039.15     1.38      零卖成品油          4,241.28           0.31             3,950.09     0.36        其他          44,206.84           3.25            37,608.36     3.45        小计        1,361,706.61       100.00          1,091,583.88   100.00       里面对消         -67,584.55                   -     -98,814.42        -        总共        1,294,122.05                   -     992,769.46        -   注：光伏玻璃及光伏业务系指光伏玻璃、光伏组件、硅片、光伏工程，下同。      讲述期内，公司主营业务收入分区域组成情况如下：                                                             单元：万元、%         式样                    金额             占比                金额             占比 四川省               183,058.07        34.82           352,038.85      36.77 西南地区（除四川）           58,892.64       11.20           150,205.33      15.69 国内其他地区            257,054.10        48.89           411,181.43      42.95 国外                  26,788.58        5.09            43,873.14       4.58 小计                525,793.39       100.00           957,298.75     100.00 里面对消               -47,980.92           -           -86,603.17          -         总共        477,812.47            -           870,695.58          -      （续）        式样                    金额              比例                金额            比例 四川省                353,737.03       25.98            307,503.93     28.17 西南地区（除四川）          180,671.58       13.27            169,888.10     15.56 国内其他地区             740,474.79       54.38            501,393.58     45.93 国外                   86,823.20       6.38            112,798.27     10.33 小计                1,361,706.61     100.00           1,091,583.88   100.00 里面对消                -67,584.55              -         -98,814.42        -        总共         1,294,122.05              -        992,769.46         - 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书 （六）公司生产销售情况   讲述期内，公司主要居品的产能和产量情况如下：   居品      式样       2024 年 1-6 月                 2023 年度           产能                   100,000.00            200,000.00  双甘膦           产量                   109,289.97            197,128.78  （吨）          产能利用率                   109.29%                  98.56%           产能                    25,000.00              50,000.00 草甘膦原粉           产量                    32,460.63              62,258.80  （吨）          产能利用率                   129.84%               124.52%           产能                   550,000.00           1,100,000.00 纯碱（吨）     产量                   690,489.33           1,263,528.68          产能利用率                   125.54%                114.87%           产能                   550,000.00           1,100,000.00  氯化铵           产量                   703,265.80           1,306,015.96  （吨）          产能利用率                   127.87%                118.73%           产能                   232,500.00            465,000.00 原片玻璃           产量                   276,228.38            544,982.25 （吨）          产能利用率                    118.81%               117.20%           产能                  4,150,000.00          8,300,000.00  镀膜玻璃           产量                  3,753,071.84          7,405,105.89 （平方米）          产能利用率                     90.44%                 89.22%           产能                   290,472.00            513,700.00 光伏原片玻           产量                   289,441.57            492,632.16  璃（吨）          产能利用率                     99.65%                 95.90%           产能                 60,970,000.00        102,530,000.00 光伏深加工 玻璃（平方     产量                 50,941,916.38         72,528,555.81  米）          产能利用率                     83.55%                 70.74%           产能            1,000,000,000.00        1,708,000,000.00 光伏组件           产量             423,532,815.00           720,454,550.00 （瓦）          产能利用率                     42.35%                 42.18% 单晶硅片 N    产能                 72,000,000.00        144,000,000.00 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转变公司债券召募说明书   居品       式样     2024 年 1-6 月                 2023 年度 型/182mm    产量               27,247,438.00        105,930,588.00  （片）           产能利用率                   37.84%                 73.56%   （续）   居品       式样      2022 年度                     2021 年度            产能                  200,000.00           200,000.00  双甘膦            产量                  195,602.85           206,817.09  （吨）           产能利用率                   97.80%              103.41%            产能                   50,000.00             50,000.00 草甘膦原粉            产量                   60,697.80             59,786.40  （吨）           产能利用率                  121.40%               119.57%            产能                1,100,000.00          1,100,000.00 纯碱（吨）      产量                1,231,425.93          1,195,085.55           产能利用率                  111.95%              108.64%            产能                1,100,000.00          1,100,000.00  氯化铵            产量                1,273,029.32          1,229,025.25  （吨）           产能利用率                  115.73%               111.73%            产能                  465,000.00           465,000.00  原片玻璃            产量                  575,099.12           565,820.80  （吨）           产能利用率                  123.68%              121.68%            产能                8,300,000.00          8,300,000.00 镀膜玻璃            产量                7,814,814.08          6,969,416.02 （平方米）           产能利用率                   94.15%                 83.97%            产能                           -                     - 光伏原片玻            产量                           -                     - 璃（吨）           产能利用率                         -                     -            产能                           -                     - 光伏深加工 玻璃（平方      产量                           -                     -  米）           产能利用率                         -                     -            产能                           -                     -  光伏组件            产量                           -                     -  （瓦）           产能利用率                         -                     - 单晶硅片 N     产能                           -                     - 型/182mm    产量                           -                     - 四川和邦生物科技股份有限公司                                 可转变公司债券召募说明书   居品       式样            2022 年度                        2021 年度  （片）      产能利用率                          -                             -   注 1：双甘膦、镀膜玻璃产能为现实灵验产能；   注 2：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于 试生产状态，2021 年上述居品尚未生产。     居品            式样               2024 年 1-6 月            2023 年度                   销量                      35,087.68          44,799.72                   产量                     109,289.97         197,128.78   双甘膦（吨）     其中：产量（惶恐里面                领用部分）                   产销率                        56.12%               44.56%                   销量                      46,006.63          20,935.60 草甘膦原粉（吨）          产量                      32,460.63          62,258.80                   产销率                        141.73%              33.63%                   销量                     584,542.78        1,127,493.77   纯碱（吨）           产量                     690,489.33        1,263,528.68                   产销率                        84.66%               89.23%                   销量                     380,653.15        1,030,670.96   氯化铵（吨）          产量                     703,265.80        1,306,015.96                   产销率                        54.13%               78.92%                   销量                     179,054.89         430,356.28                   产量                     276,228.38         544,982.25  原片玻璃（吨）     其中：产量（惶恐里面                领用部分）                   产销率                        84.10%           104.01%                   销量                   2,780,206.68        6,294,069.21                   产量                   3,753,071.84        7,405,105.89    镀膜玻璃   （平方米）      其中：产量（惶恐里面                领用部分）                   产销率                        83.61%               85.17%                   销量                      11,485.98          34,187.90                   产量                     289,441.57         492,632.16 光伏原片玻璃（吨）    其中：产量（惶恐里面                领用部分）                   产销率                        140.94%              86.82% 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转变公司债券召募说明书      居品              式样             2024 年 1-6 月         2023 年度                      销量                45,126,059.65     61,362,402.32                      产量                50,941,916.38     72,528,555.81 光伏深加工玻璃（平    方米）           其中：产量（惶恐里面                    领用部分）                     产销率                      95.89%            93.94%                      销量               253,076,395.00    599,040,065.00                      产量               423,532,815.00    720,454,550.00  光伏组件（瓦）         其中：产量（惶恐里面                    领用部分）                     产销率                      60.48%            86.91%                      销量                 1,080,084.00     66,411,528.00 单晶硅片 N 型/182mm                      产量                27,247,438.00    105,930,588.00    （片）                     产销率                       3.96%            62.69%   （续）      居品             式样                2022 年度            2021 年度                     销量                     86,806.44       109,881.40                     产量                    195,602.85       206,817.09   双甘膦（吨）         其中：产量（惶恐里面                    领用部分）                     产销率                      87.31%            96.69%                     销量                     50,553.60         54,172.80  草甘膦原粉（吨）           产量                     60,697.80         59,786.40                     产销率                      83.29%            90.61%                     销量                   1,356,655.46     1,204,209.17    纯碱（吨）            产量                   1,231,425.93     1,195,085.55                     产销率                     110.17%          100.76%                     销量                   1,386,363.81     1,539,593.43   氯化铵（吨）            产量                   1,273,029.32     1,229,025.25                     产销率                     108.90%          125.27%                     销量                    433,883.43       431,982.30                     产量                    575,099.12       565,820.80  原片玻璃（吨）         其中：产量（惶恐里面                    领用部分）                     产销率                      97.59%            98.96%     镀膜玻璃            销量                   7,016,920.77     5,779,804.55 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转变公司债券召募说明书      居品             式样                 2022 年度                2021 年度    （平方米）            产量                       7,814,814.08     6,969,416.02                  其中：产量（惶恐里面                    领用部分）                     产销率                          102.20%         102.51%                     销量                                  -                  -                     产量                                  -                  - 光伏原片玻璃（吨）        其中：产量（惶恐里面                                                         -                  -                    领用部分）                     产销率                                 -                  -                     销量                                  -                  -                     产量                                  -                  - 光伏深加工玻璃（平    方米）           其中：产量（惶恐里面                                                         -                  -                    领用部分）                     产销率                                 -                  -                     销量                                  -                  -                     产量                                  -                  -  光伏组件（瓦）         其中：产量（惶恐里面                                                         -                  -                    领用部分）                     产销率                                 -                  -                     销量                                  -                  - 单晶硅片 N 型/182mm                     产量                                  -                  -    （片）                     产销率                                 -                  -   注 1：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于 试生产状态，2021 年上述居品尚未生产。   注 2：2024 年头刊行东谈主决定鄙人游重点拓展光伏 EPC 业务，将硅片居品用于散播式光 伏电站开荒，基本住手了硅片的对外售售。           居品                 2024 年 1-6 月                   2023 年度       双甘膦（元/吨）                        13,001.07                  16,908.08     草甘膦原粉（元/吨）                        23,886.56                  30,669.24        纯碱（元/吨）                         1,838.01                   2,356.19       氯化铵（元/吨）                              554.29                    816.10      原片玻璃（元/吨）                         1,636.90                   1,729.00     镀膜玻璃（元/平方米）                              26.58                     28.90     光伏原片玻璃（元/吨）                        2,234.86                   2,330.70  光伏深加工玻璃（元/平方米）                              15.38                     17.68 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书            居品                      2024 年 1-6 月                  2023 年度       光伏组件（元/瓦）                                   0.79                       1.30  单晶硅片 N 型/182mm（元/片）                              1.28                       3.72      （续）            居品                        2022 年度                     2021 年度        双甘膦（元/吨）                             32,234.75                 21,885.22       草甘膦原粉（元/吨）                            58,062.07                 40,961.84         纯碱（元/吨）                                2,437.41                1,904.62        氯化铵（元/吨）                                1,183.85                    841.34       原片玻璃（元/吨）                                1,626.16                2,259.70      镀膜玻璃（元/平方米）                                  30.35                     37.77      光伏原片玻璃（元/吨）                                      -                         -  光伏深加工玻璃（元/平方米）                                       -                         -       光伏组件（元/瓦）                                       -                         -  单晶硅片 N 型/182mm（元/片）                                  -                         -   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述居品尚未生产。      讲述期内，公司上前五名客户销售情况如下：      （1）农业业务                                                                     单元：万元                        是否存在关        主要销售                          占销售总额的 序号         客户称号                                    销售金额                         联关系          内容                            比例（%）        山东潍坊润丰化工          股份有限公司        江苏好得益韦恩农                                      双甘膦         化股份有限公司        上海佳农国际贸易                                      草甘膦            有限公司        南通山河农药化工          股份有限公司        重庆树荣作物科学            有限公司        四川民喜生物制剂            有限公司        GOLDEN VIRTUE         CORPORATION 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书      LIMITED（注 1）                  总共                     116,623.73        24.05                       是否存在关      主要销售                 占销售总额的 序号      客户称号                            销售金额                        联关系        内容                   比例（%）      江苏好得益韦恩农       化股份有限公司      山东潍坊润丰化工        股份有限公司      澳大利亚 Nufarm      有限公司（注 2）      重庆树荣作物科学         （注 3）        SUMITOMO        CHEMCIAL      INDIA LIMITED      否         双甘膦      5,741.59        0.65        （住友化学）                  总共                      122,562.15       13.89                       是否存在关      主要销售                 占销售总额的 序号      客户称号                            销售金额                        联关系        内容                   比例（%）      江苏好得益韦恩农       化股份有限公司      山东潍坊润丰化工        股份有限公司          DASTECH                                草甘膦、双      INC（达斯特克）                  甘膦      捷马化工股份有限            公司      浙江捷马化工有限            公司         SUMITOMO         CHEMCIAL        （住友化学）                  总共                      429,807.21       32.96                       是否存在关    主要销售                   占销售总额的 序号      客户称号                            销售金额                        联关系      内容                     比例（%）      江苏好得益韦恩农                  草甘膦、双       化股份有限公司                   甘膦      上海佳农国际贸易                                   双甘膦         有限公司      山东潍坊润丰化工                  草甘膦、双        股份有限公司                   甘膦 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书              DASTECH                                      草甘膦、双          INC（达斯特克）                    甘膦          捷马化工股份有限             公司（注 4）          浙江捷马化工有限             公司（注 4）             SUMITOMO             CHEMCIAL           INDIA LIMITED    否           双甘膦            （住友化学）             SUMITOMO           CHEMCIAL（住       否           草甘膦          友化学）（注 5）                      总共                         351,020.65        35.14   注 1：自 2023 年发轫向公司采购蛋氨酸居品，因其采购金额较大，2024 年 1-6 月初度 进入前五大客户；   注 2：澳大利亚 Nufarm 有限公司自 2023 年起与公司建立合作，成为农业板块新增前五 大客户；   注 3：讲述期内重庆树荣作物科学有限公司一直为公司客户，2023 年因其他客户采购 量减少故该公司名次上升；   注 4：2021 年，捷马化工股份有限公司与浙江捷马化工有限公司对公司双甘膦采购量 增多，成为农业业务的新增前五大客户；   注 5：2019 年 10 月住友化学与公司建立合作，采购量逐年增多，在 2021 年景为公司农 业业务的前五大客户。      （2）化工业务                                                                单元：万元                           是否存在关        主要销售                    占销售总额  序号          客户称号                                销售金额                            联关系          内容                     的比例（%）            湖北亿钧耀能新             材股份公司            四川龙蟒磷化工              有限公司              （注 1）            四川发展天瑞矿                                       纯碱、氯化                                        铵、磷矿            龙蟒大地农业有               限公司            四川龙蟒福生科            技有限责任公司            广州锦恒泰化工              有限公司            秦皇岛国毅贸易              （注 2） 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书         源股份有限公司         攀枝花市阳润科          技有限公司         攀钢集团钛业有          限责任公司                  总共                      28,239.89       5.82                   是否存在关         主要销售                 占销售总额  序号      客户称号                            销售金额                    联关系           内容                  的比例（%）         毕节明钧玻璃股          份有限公司         贵州黔玻永太新          材料有限公司         成都南玻玻璃有           限公司         中建材凯盛矿产            司         攀钢集团钒钛资         源股份有限公司         攀枝花市阳润科          技有限公司                       否             纯碱    9,857.02       1.12 （注 3）    钢钒有限公司         攀钢集团西昌钢          钒有限公司         攀钢集团钛业有          限责任公司         四川致远锂业有           限公司                       否             纯碱    9,568.21       1.08 （注 4）    业有限公司         遂宁盛新锂业有           限公司                  总共                      89,626.95      10.15                   是否存在关         主要销售                 占销售总额  序号      客户称号                            销售金额                    联关系           内容                  的比例（%）         毕节明钧玻璃股          份有限公司         贵州黔玻永太新          材料有限公司         中建材凯盛矿产         资源集团有限公         光电材料科技集          团有限公司） 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书       成都南玻玻璃有         限公司       长江国投供应链       限公司（注 5）       云南云天化农资                                 氯化铵、                                  纯碱         （注 6）                  总共                      118,057.05       9.05                   是否存在关         主要销售                  占销售总额  序号     客户称号                             销售金额                    联关系           内容                   的比例（%）       毕节明钧玻璃股        份有限公司       贵州黔玻永太新        材料有限公司       成都南玻玻璃有          限公司       安徽华光光电材           公司       广州锦恒泰化工          （注 7）       四川省绵阳市华         司（注 8）                  总共                      78,187.02        7.83     注 1：四川龙蟒磷化工有限公司等 4 家公司向刊行东谈主采购纯碱、氯化铵、磷矿等多种 居品，因讲述期内采购磷矿金额上升，进入前五大客户；     注 2：秦皇岛国毅贸易有限公司因其讲述期内采购金额较大，初度进入前五大客户；     注 3：攀钢集团旗下攀钢集团钒钛资源股份有限公司等 5 家公司为刊行东谈主稳定客户，     注 4：四川致远锂业有限公司等 3 家公司为刊行东谈主稳定客户，2023 年度因其他客户采 购金额减少，故名次上升；     注 5：2022 年度，长江国投供应链经管（湖北）有限公司采购纯碱数目增多，平均单 价高潮，成为公司化工业务新增前五大客户；     注 6：2022 年度，云南云天化农资连锁有限公司采购氯化铵、纯碱数目增多，成为公 司化工业务新增前五大客户；     注 7：2021 年，广州锦恒泰化工有限公司采购纯碱数目增多，平均单价高潮，成为公 司化工业务新增前五大客户；     注 8：四川省绵阳市华意达化工有限公司为四川省星河化学股份有限公司子公司，由 于其采购政策变化，2021 年转由四川省绵阳市华意达化工有限公司向刊行东谈主采购纯碱，成 为公司化工业务新增前五大客户。   （3）光伏、玻璃业务                                                       单元：万元  四川和邦生物科技股份有限公司                              可转变公司债券召募说明书                              是否存                           占销售总                                       主要销售  序号         客户称号             在关联              销售金额         额的比例                                        内容                               关系                            （%）         通威太阳能（成都）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（四川）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（盐城）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（彭山）有限公司                 单晶硅片         整个新能源科技（京山）有限公 （注 1）         整个新能源科技股份有限公司          重庆中雯新材料有限公司           重庆雯熙贸易有限公司           重庆超旭玻璃有限公司          重庆中豪御都贸易有限公司           重庆文瀚建材有限公司          重庆中雯新材料有限公司          四川鑫盛达玻璃有限公司          自贡市沿滩区国峰玻璃厂                   总共                           72,324.84     14.92                              是否存                           占销售总                                       主要销售  序号         客户称号             在关联              销售金额         额的比例                                        内容                               关系                            （%）          浙江善泰新能源有限公司                  光伏组件         海宁正泰太阳能科技有限公司          否      单晶硅片     74,636.72      8.46 （注 2）         盐城正泰新能源科技有限公司                 单晶硅片         通威太阳能（四川）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（眉山）有限公司                 单晶硅片         通威太阳能（彭山）有限公司          否      单晶硅片     36,887.02      4.18 （注 2）         通威太阳能（成都）有限公司                 光伏玻璃         通威太阳能（合肥）有限公司                 光伏玻璃          四川鑫盛达玻璃有限公司                   玻璃          自贡市沿滩区国峰玻璃厂                   玻璃  四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书          重庆超旭玻璃有限公司          重庆雯熙贸易有限公司         重庆中豪御都贸易有限公司          重庆文瀚建材有限公司         常州华好意思光电新材料有限公司         河南华好意思新材料科技股份有限         否   光伏玻璃      5,962.43      0.68 （注 2）               公司                   总共                      133,268.20     15.11                             是否存                        占销售总                                   主要销售  序号         客户称号            在关联           销售金额         额的比例                                    内容                              关系                         （%）          重庆文瀚建材有限公司          重庆雯熙贸易有限公司          重庆中雯新材料有限公司         重庆中豪御都贸易有限公司         浙江火山玻璃科技有限公司         浙江永材玻璃科技有限公司         重庆能腾玻璃科技有限公司         四川凯佳源玻璃科技有限公司         昆明益捷玻璃科技有限公司         昆明焕捷玻璃科技有限公司          四川鑫盛达玻璃有限公司          自贡市沿滩区国峰玻璃厂          成都德鑫意玻璃有限公司          成都定达玻璃有限公司                   总共                       32,294.15      2.47                             是否存                        占销售总                                   主要销售  序号         客户称号            在关联           销售金额         额的比例                                    内容                              关系                         （%）         浙江永材玻璃科技有限公司         四川凯佳源玻璃科技有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书            重庆利恒玻璃有限公司           昆明益捷玻璃科技有限公司           四川鑫盛达玻璃有限公司           自贡市沿滩区国峰玻璃厂            重庆文瀚建材有限公司            重庆雯熙贸易有限公司            重庆超旭玻璃有限公司           重庆中雯新材料有限公司           泸州俊艺商贸有限公司              （注 3）                     总共                                 44,997.86           4.50   注 1：整个新能源科技（京山）有限公司、整个新能源科技股份有限公司，自 2023 年 发轫向刊行东谈主采购光伏玻璃居品，2024 年 1-6 月因采购金额较大，进入前五大客户；   注 2：2023 年公司光伏业务渐渐开展，浙江善泰新能源有限公司等三家公司、通威太 阳能（四川）有限公司等五家公司、常州华好意思光电新材料有限公司等两家公司成为新增光 伏、玻璃板块前五大客户；   注 3：2021 年，泸州俊艺商贸有限公司玻璃采购量增多，成为公司玻璃业务前五大客 户。      讲述期内，公司不存在向单个客户的销售比例超越公司当期销售总额 50% 或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级经管东谈主员、其他核心东谈主 员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。      讲述期内，公司境外售售金额占营业收入比例情况如下：                                                                单元：万元      式样      2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度           2021 年度 境外售售收入            26,788.58     43,873.14        86,823.20         112,798.27 营业收入             484,844.05    882,410.78    1,303,894.80          998,735.37 占比                   5.53%          4.97%           6.66%             11.29%      讲述期内，公司境外售售收入主要包括出口双甘膦、草甘膦、S.T.K.境外售 售农药，销售国度主要包括：好意思国、巴西、澳大利亚与日本。 （七）公司采购情况      公司生产主要居品所需的原材料主要为自然气、黄磷和石英砂等，讲述期 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可转变公司债券召募说明书 内关连原材料的具体采购情况如下：   （1）农业业务                                                                              单元：万元    式样             采购金额                采购数目                      采购金额               采购数目 自然气（万方）       19,502.30                8,243.83                35,423.71        15,005.21 黄磷（吨）         30,270.58               14,214.60                73,961.22        32,629.98   （续）   式样             采购金额               采购数目                       采购金额               采购数目 自然气（万方）       30,111.20               14,245.87                22,605.73        12,466.12 黄磷（吨）        117,312.31               38,061.91                80,730.22        34,480.50   （2）化工业务                                                                              单元：万元   式样             采购金额                采购数目                      采购金额               采购数目 自然气（万方）     46,140.60           19,643.18                 87,319.02          37,415.63   （续）   式样             采购金额                采购数目                      采购金额               采购数目 自然气（万方）       80,001.11               37,663.39                68,472.10        38,007.73   （3）光伏、玻璃业务                                                                              单元：万元     式样                   采购金额                  采购数目                 采购金额               采购数目   纯碱（万吨）                22,918.90             11.86              51,954.08         22.20  石英砂（万吨）                15,078.46             41.11              26,721.77         74.88   硅料（万吨）                 1,767.11                 0.03           12,280.96           0.15   （续）      式样                         采购金额              采购数目                采购金额              采购数目   纯碱（万吨）                  36,585.45               15.99         25,285.17          13.41   石英砂（万吨）                 17,026.87               57.22          8,138.38          39.61 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书   硅料（万吨）                       -                 -                -           -   注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试 生产状态，2021 年上述居品尚未生产。   公司主营业务耗用主要能源为电力、原煤及自然气，具体采购情况如下：   （1）农业业务                                                                       单元：万元     式样                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）            27,725.61         56,479.88         45,169.74       104,960.92 原煤（万吨）             5,718.01              9.92         15,446.16           25.35   （续）     式样              采购金额                  采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）            43,079.87         97,732.83         31,015.55        82,361.99 原煤（万吨）            15,369.56              25.23        18,323.44            33.46   （2）化工业务                                                                       单元：万元     式样                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）             21,179.79        42,788.39          38,238.75       82,676.27 原煤（万吨）             24,327.42             41.82         43,099.04          70.64   （续）     式样                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 电力（万度）             36,434.80         77,413.74        32,009.10        76,469.23 原煤（万吨）             42,045.26             72.73        34,721.95            65.12   （3）光伏、玻璃业务                                                                       单元：万元     式样                  采购金额              采购数目              采购金额             采购数目 自然气（万方）           27,139.43         12,084.13         51,056.53        23,076.42 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书        式样                    采购金额            采购数目          采购金额          采购数目 电力（万度）               7,471.16        13,328.76    17,918.22      27,980.60      （续）        式样                    采购金额            采购数目          采购金额          采购数目 自然气（万方）             34,517.75        15,546.64    19,535.04      11,306.52 电力（万度）               6,075.42        10,760.11     1,158.55       2,172.92      讲述期内刊行东谈主向主要原材料、能源能源供应商采购情况如下：      （1）农业业务                                                                单元：万元                     是否存在关            主要采购内                     占采购总额 序号         供应商称号                                 采购金额                      联关系               容                       的比例（%）        攀枝花市众立诚恳           （注 1）        国网四川省电力公           电分公司        中国石油自然气股        份有限公司自然气        销售川渝分公司成        中国石油自然气股        份有限公司四川乐         山销售分公司        云南水富云天化有           限公司        中国石化化工销售                                      丙烯、聚乙                                        烯            司                    总共                              84,651.84        25.36                     是否存在关            主要采购内                     占采购总额 序号         供应商称号                                 采购金额                      联关系               容                       的比例（%）        攀枝花市众立诚恳          有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司                            可转变公司债券召募说明书      司乐山市五通桥供         电分公司      中国石油自然气股      份有限公司自然气      销售川渝分公司成      中国石油自然气股      份有限公司四川乐       山销售分公司      云南水富云天化有         限公司      中国石化化工销售                                丙烯、聚乙      有限公司华均分公          司 （注                    否                   12,157.44       1.81      中国石化销售股份      有限公司四川乐山                       柴油        石油分公司                  总共                      142,108.76      21.15                   是否存在关        主要采购内                  占采购总额 序号    供应商称号                              采购金额                    联关系           容                    的比例（%）      攀枝花市众立诚恳        有限公司      国网四川省电力公        电分公司      中国石油自然气股      份有限公司自然气      销售川渝分公司成        都销售部      中国石油自然气股                  自然气、高      份有限公司四川乐                  密度聚乙烯       山销售分公司      中国石油自然气股      份有限公司西南化       工销售分公司      洋浦云图供应链管      云南水富云天化有        限公司                  总共                      189,362.47      24.89                   是否存在关        主要采购内                  占采购总额 序号    供应商称号                              采购金额                    联关系           容                    的比例（%）      攀枝花市众立诚恳        业有限公 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书             司（注 3）           国网四川省电力公           五通桥供电分公司           中国石油自然气股             份有限公           司自然气销售川渝           分公司成都销售部           中国石油自然气股             份有限公           司四川乐山销售分              公司           云南水富云天化有             限公司           广安诚信化工有限             责任公司                      总共                           145,614.96       31.62   注 1：放抄本召募说明书签署日，公司持有众立诚 5.2231%的股权，为众立诚的重要 股东之一。基于对公司运营化工企业 20 余年警告和完善经管体系的认同，由众立诚的控股 股东提议并经全体股东一致甘心，众立诚于 2024 年 8 月 23 日通过股东会决议，将众立诚 的日常决策和经管寄托给公司。讲述期后，基于骨子重于形貌原则，将众立诚认定为公司 关联法东谈主；     注 2：2023 年公司增多向中国石化化工销售有限公司华均分公司的采购量，该公司在     注 3：2021-2022 年度公司农业业务新增前五大供应商均为黄磷供应商，公司采购黄 磷以市集报价为准，采纳价钱较优者进行采购，上述两家公司分别在各年度成为农业业 务原材料前五大供应商。          （2）化工业务                                                                  单元：万元                                                                  占采购总                               是否存在       主要采购 序号            供应商称号                                 采购金额         额的比例                               关联关系        内容                                                                   （%）           中国石油自然气股份有限公司           自然气销售川渝分公司成都销                售部                        自然气、           四川华油集团有限责任公司                    汽油           中国石油自然气股份有限公司             四川乐山销售分公司           国网四川省电力公司乐山市五              通桥供电分公司                                          煤炭、焦                                           煤 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书      四川和邦投资集团有限公司犍         为桅杆坝煤矿      四川和邦集团乐山祥瑞煤业有          限责任公司                  总共                     97,049.97     29.07                                                     占采购总                       是否存在      主要采购 序号      供应商称号                          采购金额         额的比例                       关联关系       内容                                                      （%）      中国石油自然气股份有限公司       四川成都销售成品油零卖           分公司                                 自然气、      中国石油自然气股份有限公司        四川乐山销售分公司                                  滑油      中国石油自然气股份有限公司      自然气销售川渝分公司成都销           售部      国网四川省电力公司乐山市五         通桥供电分公司      乐山市犍为寿保煤业有限公司      四川和邦集团乐山祥瑞煤业有      四川和邦投资集团有限公司犍         为桅杆坝煤矿        野马集团有限公司                 原煤、      吉木乃县野马仓储有限公司               无烟煤                  总共                    181,707.96     27.05                                                     占采购总                       是否存在      主要采购 序号      供应商称号                          采购金额         额的比例                       关联关系       内容                                                      （%）      中国石油自然气股份有限公司      自然气销售川渝分公司成都销           售部                                 自然气、      中国石油自然气股份有限公司        四川乐山销售分公司                                  柴油      中国石油自然气股份有限公司       四川成都销售成品油零卖           分公司      国网四川省电力公司乐山市五         通桥供电分公司 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书           四川和邦投资集团有限公司犍              为桅杆坝煤矿           四川和邦集团乐山祥瑞煤业有               限责任公司                      总共                         151,488.13     19.91                                                              占采购总                             是否存在         主要采购 序号           供应商称号                              采购金额         额的比例                             关联关系          内容                                                               （%）           中国石油自然气股份有限公司           自然气销售川渝分公司成都销                  自然气、           中国石油自然气股份有限公司                   柴油             四川乐山销售分公司           国网四川省电力公司乐山市五              通桥供电分公司           乐山市犍为寿保煤业有限公司           四川和邦投资集团有限公司犍           四川和邦集团乐山祥瑞煤业有               限责任公司                      总共                         126,489.68     27.46   注 1：野马集团有限公司 2021 年 9 月发轫与公司合作，2022 年合作稳定，2022 年度 成为化工业务原材料前五大供应商；   注 2：四川炳帆商贸有限公司 2021 年 11 月发轫与公司合作，2022 年合作稳定，同期 公司液氨需求量增多，采购金额相应增多，该公司在 2022 年度成为化工业务原材料前五大 供应商；   注 3：2021 年液氨价钱高潮，公司液氨供应商成都棋洋矿业有限公司成为化工业务原 材料前五大供应商。          （3）光伏、玻璃业务                                                              单元：万元                                                              占采购总                             是否存在         主要采购  序号           供应商称号                             采购金额         额的比例                             关联关系          内容                                                               （%）            重庆市江津区昆仑燃气有限                 公司            中国石油自然气股份有限公                                          自然气、                                           油费                州销售部 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书         中国石油西南油气田分公司             蜀南气矿         中国石油自然气股份有限公          司四川泸州销售分公司         国网四川省电力公司泸州供             电公司 （注 1）      供电分公司         国网安徽省电力有限公司                           否      电板片     5,608.31      1.68 （注 2）         司                  总共                     41,407.68     12.40                                                     占采购总                        是否存在      主要采购  序号        供应商称号                        采购金额        额的比例                        关联关系       内容                                                      （%）         中国石油西南油气田分公司             蜀南气矿         中国石油自然气股份有限公                                  自然气、                                   油费             州销售部         中国石油自然气股份有限公          司四川泸州销售分公司           叙永县水尾金峰硅砂             有限公司         四川泸县天洋金峰硅砂有限              公司                           否       硅料     5,262.90      0.78 （注 3）       有限公司          广西厚德物流有限公司       否              4,599.43      0.68 （注 4）                            石英砂                  总共                     54,803.47      8.16                                                     占采购总                        是否存在      主要采购  序号        供应商称号                        采购金额        额的比例                        关联关系       内容                                                      （%）         中国石油自然气股份有限公          司重庆江津销售分公司         中国石油自然气股份有限公                                  自然气、                                   汽油         中国石油自然气股份有限公           司西南油气田分公司             蜀南气矿 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书           （注 5）       内蒙古通威高纯晶硅有限公           司（注 6）       通威太阳能（成都）有限公           司（注 6）                                  多晶硅        四川永祥新能源有限公司            （注 6）                                   片       通威太阳能（金堂）有限公           司（注 6）       通合新能源（金堂）有限公           司（注 6）        洛阳中硅高技术有限公司            （注 7）       重庆江津自然气有限责任公           司（注 8）                   总共                    69,453.69     9.14                                                     占采购总                        是否存在      主要采购  序号      供应商称号                          采购金额        额的比例                        关联关系       内容                                                      （%）       中国石油自然气股份有限公        司重庆江津销售分公司       中国石油自然气股份有限公       司重庆永川销售分公司江津            营业部                   自然气、       中国石油自然气股份有限公                汽油        司四川泸州销售分公司       中国石油自然气股份有限公         司西南油气田分公司           蜀南气矿        青海发投碱业有限公司            （注 9）       中盐青海昆仑碱业有限公司            （注 9）        叙永县水尾金峰硅砂有限            公司       四川泸县天洋金峰硅砂有限            公司                   总共                    45,557.11     9.90   注 1：公司玻璃、光伏封装材料及成品式样、单晶硅片业务采购电力能源，根据归拢控 制下合并统计并按金额排序，该供应商初度进入前五大供应商；   注 2：公司向其采购电板片用于光伏组件居品，因金额较大初度进入前五大供应商；   注 3：2023 年公司光伏业务迟缓开展，故加大了对硅料供应商青海丽豪半导体材料有 限公司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 4：2023 年公司光伏业务迟缓开展，故加大了对石英砂供应商广西厚德物流有限公 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 5：重庆武骏 2022 年发轫试生产，对重庆和友实业股份有限公司的纯碱采购量增 加；该公司成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 6：阜兴科技 2022 年发轫试生产，对硅料等原材料采购增多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 7：阜兴科技 2022 年发轫试生产，对硅料等原材料采购增多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 8：重庆武骏 2022 年发轫试生产，对自然气的采购增多，相应供应商在 2022 年度 成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；   注 9：2021 年公司增多了纯碱采购量，关连纯碱供应商成为公司光伏、玻璃业务原材 料前五大供应商。       讲述期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超越公司当期采购  总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。公司董事、监事、高级经管东谈主员  和核心时间东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商  中占有权益情况如下：         供应商称号          关联关系           所占权益                                公司持股 5%以上股东四川省  四川顺城盐品股份有限公司     曾为刊行东谈主联营企业    盐业集团有限责任公司顺利                                或盘曲总共持有其 100%股权                                本公司控股股东持有其 100% 乐山市犍为寿保煤业有限公司    本公司控股股东的子公司                                     股权 四川和邦集团乐山祥瑞煤业有                   本公司控股股东持有其 67%                  本公司控股股东的子公司     限责任公司                            股权 四川和邦投资集团有限公司犍                  本公司控股股东的分公司           -    为桅杆坝煤矿    除前述情况之外，公司的董事、监事、高级经管东谈主员、核心时间东谈主  员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权  益。 购金额 1,259.84 万元，占采购总额的比例为 0.38%，采购金额占比较低。 （八）安全生产、环境保护   公司自设立以来一直相当宠爱安全生产做事，落实轨制、严抓经管。公司 根据安全法式化运行要求建立了安全生产责任轨制、安全会议轨制、安全生产 赏罚轨制等，并严格要求从经管东谈主员到各岗亭的操作职工逐级落实。在现实生 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转变公司债券召募说明书 产过程中，公司还制定了一系列轨制，范例了各做事岗亭及生产设备的使用操 作范例，同期，公司按规则依期对各种生产设备、系统，安全设施等进行维 护、留心和安全检测，确保生产设施能灵验运作，落实轨制和范例经管。   讲述期内，公司被乐山市生态环境局列为国控重点排污单元（废气）；公 司全资子公司和邦农科被乐山市生态环境局列为市控重点排污单元（废水、废 气）；公司控股子公司武骏光能被泸州市生态环境局列为市控重点排污单元 （废气）。   公司一直高度宠爱环境保护做事，鼓动清洁生产和走轮回经济之路，提高 环境保护设施的运行质量，建立完善的环境保护经管轨制，强化各级东谈主员的环 境保护意志，实行环保设施长周期稳定运行的方针并严格执行。   （1）和邦生物   ①公司废水的排污信息   公司潜在羞辱源和羞辱物包括：氨氮、COD。   排放方式：废水治理选定“雨污分流、清污分流、分类（概述）治理”的 原则进行范例处理，公司废水经厂区浑水管线汇集至浑水处理预处理安装，均 质后通过管谈送入公司大生化处理系统进行麇集处理，斡旋检测，范例排放。   ②公司废气的排污信息   公司潜在羞辱源和羞辱物包括：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。   排放方式：锅炉产生的烟气给与 DSC-M 干法脱硫、SNCR+COA 协同脱 硝、静电+布袋除尘处理工艺，处理达标后由 100 米烟囱排入大气。公司废气执 行《火电厂大气羞辱排放法式》（GB13223-2011）、《锅炉大气羞辱排放标 准》（GB13271-2014）排放法式中特别排放限值要求。   （2）和邦农科   ①公司废水的排污信息   公司潜在羞辱源和羞辱物包括：氨氮、COD、总磷。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转变公司债券召募说明书   排放方式：浑水经浑水管线汇流至浑水处理站进行分类处理，通过氧化预 处理、物化和二级生化处理后达标外排。和邦农科浑水排放总磷目的执行《污 水概述排放法式》（GB8978－1996）一级排放法式、其余目的执行《四川省岷 江、沱江流域水羞辱物排放法式》（DB51/2311-2016）。   ②公司废气的排污信息   公司潜在羞辱源和羞辱物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。   排放方式：锅炉产生的废气经炉内石灰石脱硫，SNCR 脱硝，双室五电场 静电除尘后由引风机送至高 120 米烟囱排入大气。废气排放执行《火电厂大气 羞辱排放法式》（GB13223-2011）。   （3）武骏光能   公司潜在羞辱源和羞辱物包括：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。   排放方式：废气开头于玻璃熔窑燃烧自然气产生的多量烟气，经余热锅炉 回收热量后进行静电除尘和 SCR 脱硝处理，处理达标后通过 105 米烟囱高空排 放。废气排放执行《平板玻璃工业大气羞辱物排放法式》（GB26453-2011）。 （九）现有业务发展安排及畴昔发展计谋   公司现有的发展安排主要内容如下：   （1）业务板块方面   刊行东谈主磋议以当前的联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸等传统化工和农业板块 为基础，进一步施展在该范畴深耕多年所积聚的优势，作念强、作念优，更进一步 的拔擢核心竞争力。   同期，刊行东谈主磋议在碳中庸、碳达峰的期间召唤下，发展绿色能源范畴。 以光伏玻璃、组件、硅片为基础，进击光伏行业。   （2）日常计划经管方面   刊行东谈主磋议推论经管层“靠前经管”要求，同步构建数据化、信息化经管 体系，作念到“密致、效率”的斡旋。 四川和邦生物科技股份有限公司                              可转变公司债券召募说明书      （3）东谈主力资源经管方面   刊行东谈主将坚持里面培养与外部引进相衔尾的原则，持续充实公司东谈主才队 伍。刊行东谈主构建了轮岗培训、竞聘上岗的东谈主才培养机制，磋议为公司计划经管 各要领不阻隔运送东谈主才。      （4）融资经管方面   刊行东谈主将根据计划发展需要，选定多元化的融资方式，以得志不同期期发 展盘算推算的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。   公司制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展计谋，依靠联 碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务居品，迟缓完成了在化工、 农业、光伏三大范畴的基本布局。公司陆续通过自主时间创新，工艺革新、引 进先进时间等措施和技巧，实现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃 安装等的产能利用率、成本控制水平的拔擢。   畴昔，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证， 以高质量发展为起点，通过自主创新、引入一流时间和东谈主才，衔尾在现有领 域深耕多年所积聚的时间、东谈主才、资源优势，作念优、作念强，拔擢公司行业地 位、核心竞争力；另一方面，在碳中庸、碳达峰的期间召唤下，发展绿色能源 范畴，走绿色发展谈路，积极的为国度和社会作出孝敬、为股东创造更大价 值。 八、与居品接洽的时间情况 （一）公司研发插手组成及占营业收入比例情况   讲述期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发 用度组成如下：                                                          单元：万元      式样                 金额              占比        金额             占比 折旧摊销费            837.18          56.59%    2,380.05       50.27% 职工薪酬             305.95          20.68%    1,248.98       26.38% 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转变公司债券召募说明书 商讨费                  122.51         8.28%     202.14         4.27% 差旅费                   21.01         1.42%        26.35       0.56% 其他                   192.72       13.03%      877.17        18.53%      小计           1,479.36       100.00%     4,734.69      100.00%   （续）      式样                 金额              占比          金额             占比 折旧摊销费            3,324.72          48.94%   2,298.67        69.00% 职工薪酬             1,302.05          19.17%     582.68        17.49% 商讨费               974.21           14.34%     214.23         6.43% 差旅费                  17.46          0.26%        6.27        0.19% 其他               1,174.95          17.30%     229.49         6.89%      小计          6,793.40         100.00%   3,331.35       100.00%      讲述期内，公司研发用度分别为 3,331.35 万元、6,793.40 万元、4,734.69 万 元和 1,479.36 万元，其中：2022 年度研发用度支拨较 2021 年增多 3,462.05 万 元，主要系子公司武骏光能、阜兴科技与和邦农科增多研发插手所致。2023 年 度研发用度较去年下降，主要系子公司广安必好意思达研发式样进入开发阶段，研 发支拨成本化导致研发用度减少，同期子公司和邦农科、以色列 S.T.K.研发费 用减少所致。 （二）讲述期内研发形成的重要专利及非专利时间，偏激应用情况      讲述期内形成的重要专利及非专利时间，偏激应用情况参见本节“八、与 居品接洽的时间情况/（四）核心时间开头偏激对刊行东谈主的影响”。 （三）核心时间及研发东谈主员情况      放抄本召募说明书签署日，公司核心时间东谈主员为王术勤、宋昌伦。上述东谈主 员的简历情况参见本节“五、董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员/ （一）/4、其他核心东谈主员”。      摒弃讲述期末，公司在职职工 6,879 东谈主，其中研发东谈主员 117 东谈主，占比 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书                                                                     单元：东谈主          式样                            2023 年末       2022 年末       2021 年末 核心时间东谈主员东谈主数                          2              2             2             2 核心时间东谈主员东谈主数占总东谈主数 比例 研发东谈主员东谈主数                         117             151         76            37 研发东谈主员东谈主数占总东谈主数比例                 1.70%           2.11%      1.18%         0.75% 东谈主员总共 117 东谈主。 （四）核心时间开头偏激对刊行东谈主的影响      经过多年积聚，公司领有多项核心时间，具体情况如下： 序号     时间称号           时间概要            类型       取得方式        应用情况与影响                                                         一种将双甘膦氧化制备                      用双甘膦制草甘                       膦的工艺                                                           司草甘膦生产                                                         硫化氢属于蛋氨酸生产                      以硫和氢气为原                            的重要原材料，通过此                        工艺                               生成硫化氢，进而用于                                                           蛋氨酸生产      COMBINATION            S OF      将苯醚甲环唑和                            该专利为用于制作公司      ANTIFUNGAL                      茶树精油混配后                              主要生物农药品牌         AND TEA      对农作物杀菌的                            regev 羼杂农药的重要        TREE OIL-     效果（以色列）                                  发明专利          (061793)      COMBINATION            S OF      将苯醚甲环唑和                                                         该专利为用于制作公司      ANTIFUNGAL      茶树精油混配后                                                           主要生物农药品牌         AND TEA                                         regev 羼杂农药的重要                        效果        TREE OIL-                                              发明专利                      （世界列国）          (061803)        FUNGICIDE                                        该时间为 S.T.K.生物农      COMPOSITION     含有茶树精油的                                                         药的核心时间，用于制                                                          作 TimorexGold 生物        TEA TREE       菌剂使用       OIL-(061804)                                             农药      公司已建立完善的常识产权经管体系和时间逃匿机制，不错灵验保护公司 的核心时间。公司核心时间权属明晰，不存在时间侵权纠纷或潜在纠纷。 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书 九、公司主要固定钞票及无形钞票 （一）固定钞票      公司的主要固定钞票为房屋及建筑物、机器设备、交通运载设备和其他设 备。摒弃讲述期末，公司的固定钞票账面价值为 807,368.60 万元，具体情况如 下：                                                                    单元：万元      式样        账面原值           累计折旧          减值准备      账面价值             成新率 房屋建筑物           357,266.28     108,437.85    248.51       248,579.93   69.58% 机器设备           1,140,150.39    596,646.38    428.43       543,075.58   47.63% 运载设备             11,588.97       6,598.15         -         4,990.82   43.07% 办公偏激他设备          22,448.90      11,726.39      0.24        10,722.27   47.76%      总共        1,531,454.54    723,408.77    677.17       807,368.60   52.72%      其中，刊行东谈主偏激境内子公司生产计划所使用的主要房屋建筑物具体如 下：                                              建筑面积          产权文凭 序号    权力东谈主      文凭编号              坐落                                     权力                                              （㎡）           所示用途             川 （ 2019 ） 五 通                                 工业、住                               牛华镇沙板滩                               村等 14 处             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                        工业、                               村等 62 处                        其它                                                            工业、办             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沔坝村                       公、住                               等 50 处                       宅、其                                                            它、仓储             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                               村等 4 处             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沔坝村                        仓储、                               等5处                            其他             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                               村等 2 处             川 （ 2019 ） 五 通                               牛华镇沙板滩                               村等 4 处             成房权证监证字           青羊区广富路                       车库；其             第 4611562 号       8 号 6 栋-1 层                  它；厂房 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书                                            建筑面积        产权文凭 序号   权力东谈主       文凭编号             坐落                            权力                                            （㎡）         所示用途                              至5层                              青羊区广富路             成房权证监证字                                    车库；其             第 4611565 号                                它；厂房                              至5层             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沔坝村                    其它、                              等5处                        办公             五通桥区房权证                              竹根镇滨江路                              岷江花苑                              向阳区康营中             X 京 房权 证朝 字             第 969940 号                              号楼-1 至 2 层             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 15 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 6 处             川 （ 2019 ） 五 通                              牛华镇沙板滩                              村等 25 处             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭             川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书                                             建筑面积        产权文凭 序号    权力东谈主       文凭编号             坐落                                 权力                                             （㎡）         所示用途              潭区不动产权第          区福星路二段              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭              川 （ 2022 ） 龙 马   泸州市龙马潭 （二）无形钞票      公司的主要无形钞票为地皮使用权、采矿权与探矿权、商标及特准计划 权、专利与专有时间和软件系统，摒弃讲述期末，公司的无形钞票账面价值为                                                                 单元：万元         式样                    账面原值          累计摊销            账面价值 地皮使用权                           51,005.74       7,212.22         43,793.52 专利与专有时间                         20,189.84       8,464.47         11,725.36 采矿权                            148,553.14         976.03        147,577.10 软件系统                              528.84           79.84           449.00 商标及特准计划权                        36,200.12      21,202.60         14,997.52      四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书             总共                   256,477.68        37,935.17     218,542.51        摒弃讲述期末，刊行东谈主偏激境内子公司生产计划场所使用的主要塞皮使用      权具体如下：                                                                        使用权面积 序号   权力东谈主     国有地皮使用证号                         座落               用途                                                                         （㎡）             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004809 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004815 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004823 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004833 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004834 号             马边城国用（2016）第             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004808 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004804 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004805 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004806 号             川（2019）五通桥区不              动产权第 0004807 号                                 江津区白沙工业园 F3-03/03 号-             渝（2023）江津区不动              产权第 000801368 号                                 云镇 D2-02/01,D2-03/01 号地块             渝（2023）江津区不动        江津区白沙工业园 F1-01/03-03              产权第 000717732 号           号-01 地块             皖（2022）阜阳市不动       颍州区阜阳经济时间开发区天鹅               产权第 0767721 号       湖路东侧、滨河路南侧             皖（2022）阜阳市不动       颍州区阜阳经济时间开发区天鹅               产权第 0767722 号      湖路东侧、盘算推算长安路南侧                                颍州区阜阳经济时间开发区天鹅             皖（2023）阜阳市不动              产权第 0969941 号                                     有限公司用地北侧             川（2022）龙马潭区不              动产权第 0013967 号             川（2022）龙马潭区不              动产权第 0013954 号             川（2022）龙马潭区不              动产权第 0013956 号      四川和邦生物科技股份有限公司                              可转变公司债券召募说明书                                                                 使用权面积 序号   权力东谈主      国有地皮使用证号                     座落            用途                                                                  （㎡）              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013960 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013959 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013957 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013972 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013955 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013971 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013970 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013962 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013963 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013964 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013966 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013968 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013961 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013969 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013965 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013973 号              川（2022）龙马潭区不               动产权第 0013958 号      广安      川（2024）时尚区不动      广安经开区新桥化工园区（广安      必好意思达       产权第 0002207 号    经开区 XQ-C-01-01-A 号）      广安      川（2023）时尚区不动      广安经开区新桥工业园区（广安      必好意思达       产权第 0043966 号     经开区 GC2022-136 号）      广安      川（2023）时尚区不动      广安经开区新桥工业园区（广安      必好意思达       产权第 0043965 号     经开区 GC2022-82 号）           摒弃讲述期末，公司领有的专利权情况如下：      序号     专利称号      专利权东谈主 类型              专利号   专利恳求日        取得方式 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书 序号      专利称号         专利权东谈主 类型                    专利号         专利恳求日        取得方式      下料仓加除铁棒                    新式      一种余热发电除尘                                 实用                                 新式            安装      一种中空快速挤胶                   实用            器具                   新式      一种提高碎玻璃掺                   实用         入率的安装                   新式      一种硅砂下料仓除                   实用           铁安装                   新式      一种热发电除尘器                   实用        粉尘回收安装                   新式      一种钢化下片控制                   实用       辊谈的脚踏开关                   新式      一种纯碱破灭粉料                                 实用                                 新式            安装      一种用于校正拉边                   实用       机内水管的器具                   新式      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061793）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061793）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL   Stockton       AND TEA TREE     Ltd.       OIL-（061803）      COMBINATIONS    Stockton      OF ANTIFUNGAL   （Israel） 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书 序号      专利称号          专利权东谈主 类型                   专利号         专利恳求日        取得方式         COMPOUNDS       Ltd.        AND TEA TREE        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）       COMBINATIONS      OF ANTIFUNGAL    Stockton        AND TEA TREE     Ltd.        OIL-（061803）          FUNGICIDE        COMPOSITION    Stockton           TREE OIL-     Ltd.          （061804）          FUNGICIDE        COMPOSITION    Stockton           TREE OIL-     Ltd.          （061804）      TTO-BASED WIDE          SPECTRUM       THERAPEUTICS,                       Stockton       DISINFECTANTS       & ANESTHETICS   （Israel）   -             13/209,410   2016.04.26    -          FOR USE IN     Ltd.       AQUACULTURE-          （061805）      TTO-BASED WIDE          SPECTRUM       THERAPEUTICS,                       Stockton       DISINFECTANTS       & ANESTHETICS   （Israel）   -              54.136      2017.06.01    -          FOR USE IN     Ltd.       AQUACULTURE-          （061805） 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书 序号      专利称号           专利权东谈主 类型                  专利号         专利恳求日        取得方式            NON-        PHYTOTOXIC          BIOCIDE        COMPOSITION        COMPRISING         ALKALI OR         AMMONIUM       SALTS OF FATTY      ACIDS FORMING        AN EMULSION      AND TERPINEN-4-   Stockton      SOLUBILIZED IN      Ltd.      THE EMULSION；       AND A METHOD      FOR PRODUCING            THE        COMPOSITION      THAT COMPRISES         MIXING THE        COMPONENTS       FOR OBTAININ-          （061807）      一种太阳能硅片制                     实用          绒上料右手                    新式      一种自动下料的单                                   发明                                   专利           用方法      一种太阳能光伏板               实用        生产用涂胶安装              新式      一种用于光伏发电               实用         板的清理机构              新式      一种直拉单晶硅生               实用      产加工用加料安装               新式      一种光伏玻璃生产                                   实用                                   新式            安装      一种直拉单晶硅的               实用          热场安装               新式      一种单晶炉热场加               实用            热器               新式      一种单晶炉热场隔               实用           离安装               新式      摒弃讲述期末，公司领有的商标情况如下：                                                 商标                        他项 序号     权力东谈主       商标图样         注册证号                       灵验期限至   取得方式                                                 类别                        权力 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书                                    商标                          他项 序号    权力东谈主    商标图样   注册证号                   灵验期限至        取得方式                                    类别                          权力      摒弃讲述期末，公司领有的采矿权情况如下：     四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可转变公司债券召募说明书     序号      称号      矿种        权力东谈主             生产规模           到期期限           权属文凭编号     （三）地皮使用权及房屋租出           摒弃讲述期末，公司生产计划关连的主要租出情况如下：           承租                                租露面积                                   租出     序号           出租方          坐落                         租出期限          房钱计较            方                                 （㎡）                                   用途                         乐山市市中区白                         燕 路 北 段 82           涌江     申阳     号 、 84 号 、 86                    2016.7.18-      76           实业     置业     号、88 号、90 号                      2027.7.17     元/平方米                         （写字楼第一、                         二、五、六层）                上海信丝                     上海市浦东新区           和邦   晨悉商务                                      2024.9.1-     95,570.78           生物   商讨有限                                      2027.8.31       元/月                     号                 公司     十、公司领有的主要业务天资情况           摒弃讲述期末，公司及分子公司领有的主要许可、天资及认证文凭情况如     下： 序号 持证主体 天资种类和品级            文凭编号             适用/许可范围            颁发单元          颁发日期       灵验期至                        （川乐）WH 救急安        合成氨：             2024 年 4 月                  2027 年 4 月                        证字[2024]000009 号  38 万吨/年             26 日                        27 日                                        危境化学品无机产            世界工业居品生 （川）XK13-006-                  四川省市集监督管 2021 年 10                  2026 年 10 月              产许可证         00246                     理局      月 21 日                      27 日                                            ***）                                                  四川省危境化学品             危境化学品                      氨、自然气[富含 登记注册中心、应 2023 年 6 月                   2026 年 6 月              登记证                          甲烷的]   急经管部化学品登    22 日                        21 日                                                    记中心                                         工业碳酸钠（重            环境经管体系认 00122E32709R4M/510 质、轻质），农用            2020 年 8 月                  2025 年 8 月              证文凭            0          氯化铵的生产及相              16 日                        11 日                                          关经管行动                                         工业碳酸钠（重            质量经管体系认 00123Q37926R0M/510                      2023 年 10                 2026 年 10 月              证文凭            0                               月9日                          8日                                         氯化铵的生产       四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书 序号 持证主体 天资种类和品级              文凭编号         适用/许可范围        颁发单元       颁发日期        灵验期至                                             工业碳酸钠（重              行状健康安全管 00123S33057R0M/510 质、轻质），农用                   2023 年 09   2026 年 9 月              理体系认证文凭             0         氯化铵的生产及相                 月 29 日        28 日                                               关经管行动              报关单元注册登                          进出口货品               2017 年 7 月                记文凭                              收发货东谈主                 14 日              对外贸易计划者                                              2017 年 7 月               备案登记表                                                  17 日                                             工业碳酸钠（重              能源经管体系认                       质、轻质），农用               2023 年 9 月   2026 年 9 月                证文凭                         氯化铵的生产所涉                  19 日         18 日                                            及的能源经管行动                                             有机化学原料制      和邦生物营             91511112MA6285FC08 造，锅炉，工业炉                2023 年 9 月   2028 年 9 月      养剂分公司                     001P        窑，无机酸制造，                   5日          8日                                               无机盐制造    和邦生物营     饲料添加剂生产      川饲添（2021）        液态蛋氨酸羟基类               2021 年 8 月   2026 年 8 月    养剂分公司       许可证            T10008            似物***                16 日         15 日    和邦生物营     质量经管体系认 00122Q31701R0M/510 蛋氨酸羟基肖似                   2022 年 3 月   2025 年 3 月    养剂分公司       证文凭               0         物、硫酸铵的生产                  14 日         13 日                                            饲料添加剂液态蛋      和邦生物营   HACCP 体系认                                            2022 年 3 月   2025 年 3 月      养剂分公司     证文凭                                                   11 日         10 日                                                   生产                                            饲料添加剂液态蛋      和邦生物营   食物安全经管体                                              2022 年 3 月   2025 年 3 月      养剂分公司    系认证文凭                                                  11 日         10 日                                                   生产                                            羟基乙腈：6.35 万                                              吨/年、三氯化                                            磷：8 万吨/年、氢                                            腈酸：3 万吨/年、                         （川）WH 安许证字 年、氢氧化钠：10                       2021 年 11   2024 年 11 月                            [2021]1251 号     万吨/年、氯气：                月5日            4日                                            气：250 吨/年（以                                            上为中间居品）；                                            甲醛：16 万吨/年                                                   ****              监控化学品生产                                              2021 年 2 月   2026 年 2 月               特别许可文凭                                                  5日           5日              监控化学品生产                                              2021 年 2 月   2026 年 2 月               特别许可文凭                                                  5日           5日              报关单元注册登                          进出口货品               2015 年 6 月                记文凭                              收发货东谈主                 11 日              对外贸易计划者                                              2017 年 7 月               备案登记表                                                  17 日                                                          乐山市住房和城乡 2022 年 5 月   2027 年 5 月                                                            开荒局       27 日         29 日       四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书 序号 持证主体 天资种类和品级           文凭编号              适用/许可范围         颁发单元       颁发日期         灵验期至                         B001Q                                            25 日          10 日          成品油零卖计划 油零卖文凭第 LS010                            乐山市经济和信息     2020 年 6 月    2025 年 6 月            批准文凭           号                                 化局            1日            1日          危境化学品计划 川 L 救急危化经字                汽油、柴油***                    2023 年 12   2026 年 12 月            许可证        [2023]0094             零卖                         月5日            24 日                                            压缩自然气燃气       乐山市住房和城乡     2019 年 1 月    2029 年 1 月                                              计划            开荒局           21 日          20 日           中华东谈主民共和国                         充装车用压缩自然       四川省市集监督管     2023 年 6 月    2027 年 9 月           气瓶充装许可证                            气介质            理局            6日           21 日           报关单元注册登                           进出口货品        成都海关驻泸州办      2017 年 11             记文凭                             收发货东谈主            事处          月 30 日           对外贸易计划者                                                      2021 年 11            备案登记表                                                        月 18 日           出入境检会检疫                         出入境检会检疫报       四川出入境检会检      2017 年 11           报检企业备案表                              检企业          疫局          月 30 日                                           浮法玻璃原片、镀                                           膜玻璃及玻璃深加                                           工居品（建筑钢化             环境经管体系认                                                   2023 年 7 月 2025 年 8 月               证文凭                                                        21 日       7日                                            璃、建筑夹层玻                                           璃）的生产及关连                                               经管行动                                           浮法玻璃原片、镀                                           膜玻璃及玻璃深加             质量经管体系认                       工居品（建筑钢化                    2023 年 7 月 2026 年 7 月               证文凭                         玻璃、建筑中空玻                       21 日       13 日                                            璃、建筑夹层玻                                              璃）的生产                                           浮法玻璃原片、镀                                           膜玻璃及玻璃深加                                           工居品（建筑钢化             行状健康安全管                                                   2023 年 7 月 2025 年 8 月             理体系认证文凭                                                      21 日       7日                                            璃、建筑夹层玻                                           璃）的生产及关连                                               经管行动           安全生产法式化                         安全生产法式化二                2022 年 12              文凭                            级企业（建材）                 月 26 日           中国国度强制性                          建筑遮拦类钢化       中国建材检会认证 2021 年 11 2026 年 11 月            居品认证文凭                              玻璃        集团股份有限公司 月 17 日        1日                                             玻璃公称厚度             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    20 日       19 日                                                玻璃                                             玻璃公称厚度             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    20 日       19 日                                              筑钢化玻璃                                           玻璃公称厚度 D＞             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    20 日       19 日                                                玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             普通夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                               层厚度为      四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书 序号 持证主体 天资种类和品级            文凭编号          适用/许可范围            颁发单元       颁发日期       灵验期至                                             普通夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             普通夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             钢化夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥     mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             钢化夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D≥    2mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    2日         1日                                             钢化夹层玻璃                                            玻璃总公称厚度                                           D>20.18mm 中间             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2028 年 6 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    26 日       13 日                                             钢化夹层玻璃                                           硅酮胶密封槽铝式             中国国度强制性                                      中国国检测试控股 2024 年 6 月 2024 年 10 月              居品认证文凭                                      集团股份有限公司    26 日       28 日                                             全）中空玻璃                              Y001U                         环境局       18 日          17 日                                              进出口货品                2021 年 4 月    2068 年 7 月                                               收发货东谈主                   22 日          31 日             对外贸易计划者                                               2021 年 7 月              备案登记表                                                    6日                                       光伏封装材料（超           质量经管体系认                     白压花玻璃）的生                        2022 年 8 月 2025 年 8 月             证文凭                       产；光伏组件的设                           4日         3日                                        计开发和生产                                       太阳能光伏组件封             中国国度强制性                                      北京鉴衡认证中心 2023 年 8 月 2028 年 7 月              居品认证文凭                                        有限公司      1日         31 日                                        压花 3.2mm             太阳能光伏居品                   大地用晶体硅光伏     北京鉴衡认证中心           2022 年 9 月             金太阳认证文凭                      组件          有限公司                21 日             太阳能光伏居品                   大地用晶体硅光伏     北京鉴衡认证中心           2022 年 9 月             金太阳认证文凭                      组件          有限公司                21 日             太阳能光伏居品                   大地用晶体硅光伏     北京鉴衡认证中心            2023 年 10 2028 年 9 月             金太阳认证文凭                      组件          有限公司               月 20 日      19 日                                                    南德认证检测（中             居品 CE 认证   NO.N8A1135930004Re 大地用晶体硅光伏                    2023 年 11 2028 年 11 月               文凭              v.01           组件                        月 20 日      16 日                                                      分公司                                                    南德认证检测（中             居品 CE 认证   NO.N8A1135930002Re 大地用晶体硅光伏                    2023 年 11 2028 年 11 月               文凭              v.01           组件                        月 13 日      08 日                                                      分公司      四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书 序号 持证主体 天资种类和品级            文凭编号        适用/许可范围      颁发单元         颁发日期         灵验期至                                                      南德认证检测（中              居品 TUV 认证 No.Z21135930003Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 11 2028 年 11 月                 文凭              01             组件                月 20 日      16 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              居品 TUV 认证 No.Z21135930001Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 11 2028 年 11 月                 文凭              01             组件                月 13 日      08 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              居品 PID 认证 No.Z21135930005Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 09 2028 年 09 月                 文凭              00             组件                月 15 日      14 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              居品 PID 认证 No.Z21135930006Rev. 大地用晶体硅光伏             2023 年 09 2028 年 09 月                 文凭              00             组件                月 15 日      14 日                                                        分公司                                              进出口货品              2022 年 6 月   2068 年 7 月                                              收发货东谈主                   7日          31 日              对外贸易计划者                                            2022 年 6 月               备案登记表                                                 7日              质量经管体系认 00122Q39883R0M/360 太阳能晶体硅片的                 2022 年 12   2025 年 12 月                证文凭               0             生产                 月 13 日        12 日                                                      阜阳经济时间开发    2023 年 11   2028 年 11 月                                                      区市集监督经管局     月 23 日        22 日              承装（修、试）                       四级承装类，四级                                                      国度能源局四川监   2023 年 1 月 2029 年 1 月                                                        管办公室        12 日       2日                （4 级）                           试类              建筑业企业天资                                 泸州市住房和城乡   2023 年 8 月 2028 年 8 月                 文凭                                     开荒局          3日         3日      以色列                                    互生叶白千层              2024 年 6 月 2029 年 8 月      S.T.K                                    索求物                  12 日       25 日      以色列                                    互生叶白千层              2024 年 6 月 2029 年 8 月      S.T.K                                    索求物                  12 日       25 日                                            在港区内从事货品               口岸计划许可                        装卸、仓储计划             2022 年 8 月 2025 年 8 月                 文凭                          （顺城盐业私用                1日         1日                                               船埠）              固定羞辱源排污 9151112367144458580                        2020 年 3 月 2025 年 3 月                登记回执            01X                                 24 日       23 日                                            四川省乐山市犍为                                              店儿水库                                                      南德认证检测（中              居品 CEC 认证                     大地用晶体硅光伏             2024 年 02 2024 年 09 月                 文凭                             组件                月 02 日      30 日                                                        分公司                                                      南德认证检测（中              居品 CEC 认证                     大地用晶体硅光伏             2024 年 02 2024 年 09 月                 文凭                             组件                月 02 日      30 日                                                        分公司                         （川）JZ 安许证字                   四川省住房和城乡   2024 年 01 2027 年 01 月                            [2024]000729                开荒厅       月 10 日      10 日                                            电力行业（新能源      武骏电工     工程假想天资                                 四川省住房和城乡   2024 年 3 月 2024 年 12 月       假想        文凭                                     开荒厅         29 日       31 日                                               ******                                            电力工程施工总承      武骏电工    建筑业企业天资                                 四川省住房和城乡   2024 年 9 月 2025 年 9 月       开荒        文凭                                     开荒厅         18 日       18 日                                             专科承包二级                                            四级承装类；四级      武骏电工    承装（修、试）                                 国度能源局四川监   2024 年 5 月 2027 年 10 月       开荒     电力设施许可证                                   管办公室        11 日       17 日                                                 类      四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书 序号 持证主体 天资种类和品级             文凭编号             适用/许可范围       颁发单元     颁发日期    灵验期至      武骏电工               （川）JZ 安许证字                  四川省住房和城乡 2024 年 9 月 2027 年 9 月       开荒                 [2021]011164                 开荒厅        2日        2日      武骏电工 建筑业企业天资                                   泸州市住房和城乡 2024 年 9 月 2026 年 5 月       开荒     文凭                                       开荒局       18 日       8日         注：刊行东谈主正在办理草甘膦农药登记证出动至全资子公司和邦农科的关连手续。      十一、特准计划权          摒弃讲述期末，公司不存在特准计划情况。      十二、最近三年的紧要钞票重组情况          公司最近三年不存在紧要钞票重组的情况。      十三、境外计划情况          公司境外业务由公司子公司和邦香港、以色列 S.T.K.开展，并投资设立澳      大利亚 P.P.I.、澳大利亚 P.P.R.，讲述期后控股澳大利亚 AEV，基本情况如下：      （一）和邦香港基本情况       公司称号     和邦生物（香港）投资有限公司       成巧合间     2016 年 11 月 21 日       注册地址     香港 Three Garden Road, ICBC Tower       注册成本     1,000.00 万元港币       股权结构     和邦生物持股 100%       计划范围     投资       主营业务     投资       年度主要财        务数据         26,871.01 26,411.95                         -       -457.40          注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。      （二）以色列S.T.K.基本情况       公司称号    S.T.K. Stockton Group Ltd.       成巧合间    2012 年 03 月 13 日       注册地址    以色列特拉维夫 HAMIFALISIM 17, PETACH TIKVAH       注册成本    100,000 以色列新谢克尔       股权结构    48% -Ziv Tirosh 四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可转变公司债券召募说明书 计划范围        研发、生产、销售生物农药、生物兽药 主营业务        生物农药研发、生产与销售 年度主要财  务数据          25,497.27 22,125.98                              5,081.48           -1,074.27     注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。        以色列 S.T.K.控制或全资的子公司基本情况如下： 序号                     公司                        成立日期                  股权结构                                                                          Ltd                                                                           AG                                                                           Ltd.                                                                           AG                                                                           AG                                                                          Fletes             Stockton Dominicana SRL                           99%-Stockton （Israel） Ltd.             （Dominican Republic）                                                                           AG                                                                           AG                                                                           AG           Stockton Agrimor Ltda. （Costa                      Rica）                                                                           AG                                                                           AG          Insumos y Agroquimicos Stockton                    S.A. de CV                                                                           AG 四川和邦生物科技股份有限公司                                                       可转变公司债券召募说明书 序号                    公司                      成立日期                    股权结构           Corban International Pty Ltd                 （Australia）         Stockton （Beijing） Trading Co.,                  Ltd.（China）             Stockton Europe Limited                   （Cyprus）                                                                          Ltd       S.T.K.主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源自然物的灵验 因素萃取制取生物农药，搞定农药用药的环保、农残问题。通过与全球大型农 化渠谈商、品牌商合作，已在北好意思、南好意思、南亚建立庸碌的销售渠谈，进行产 品销售。 （三）澳大利亚P.P.I.基本情况 公司称号       PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD 成巧合间       2022 年 11 月 14 日 注册地址       澳大利亚维多利亚州北拉弗顿 Boundary 街 197-205 号 注册成本       10,000 澳元 股权结构       和邦生物持股 100% 计划范围       贸易 主营业务       贸易 年度主要财  务数据        15,863.22 -91.16                              5,170.32           -592.57     注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。 （四）澳大利亚P.P.R.基本情况 公司称号        PAN PACIFIC RESOURCES PTY LTD 成巧合间        2024 年 2 月 21 日 注册地址        澳大利亚维多利亚州墨尔本柯林斯街 360 号 33 层 3 单元 注册成本        10,000 澳元 股权结构        和邦生物持股 100% 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转变公司债券召募说明书 计划范围     投资；钞票运营经管 主营业务     投资；钞票运营经管 度主要财务    数据           468.34   -45.34                       -              -44.77      注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。 （五）澳大利亚AEV基本情况 公司称号     AVENIRA LIMITED 成巧合间     2005 年 9 月 19 日 注册地址     澳大利亚西澳大利亚州西珀斯 6-10 Douro Place, U13 注册成本     2,704,034,060 股 股权结构     和邦香港持股 19.92% 计划范围     磷矿和金矿式样 主营业务     矿产勘测和式样开发 度主要财务    数据              -        -         -      -      注：根据公司 2024 年半年度讲述表现，讲述期后公司实现对 AEV 的控股。 十四、自上市以来历次股权融资、派现及净钞票额变化情况          式样                                  金额（万元） 首发前期末净钞票额（摒弃                             刊行时候             刊行类别            筹资总额 历次筹资情况（注 2）                                         总共                      789,103.53 上市后累计派现款额                                                 120,490.63（注 3） 本次刊行前期末归母净钞票额  （摒弃 2024 年 6 月 30 日）   注 1：上市时候为 2012 年 7 月 31 日，最近一期财务讲述期末为 2011 年 12 月 31 日。   注 2：经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司初度公开刊行股票的批复》 （证监许可[2012]704 号）的核准，公司初度公开刊行东谈主民币普通股 10,000 万股，刊行价 为每股东谈主民币 17.50 元，召募资金总额为东谈主民币 175,000.00 万元。   经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司刊行股份购买资 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书 产的批复》（证监许可[2014]363 号）的核准，公司向四川省盐业总公司刊行 55,547,425 股股份，刊行价钱为 14.66 元/股，公司以刊行股份的方式支付交易标的作价 81,432.53 万 元。     经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可 [2015]460 号）的核准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 9,298.47 万股，每股刊行价钱为 15.     经中国证监会《对于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开刊行股票的批复》 （证监许可[2016]917 号）的核准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 70,196.61 万股，每股发 行价钱为 5.60 元，召募资金总额为东谈主民币 393,101.00 万元。     注 3：上市后累计派现款额未包含各年公司以麇集竞价方式回购股份视同现款分成的 部分。 十五、股利分拨政策 （一）《公司规矩》    根据现行《公司规矩》，公司的利润分拨关连政策如下：    “第一百六十八条 公司股东大会对利润分拨决议作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。    第一百六十九条 公司的税后利润按下列顺序分拨：    （一）弥补损失；    （二）索求法定公积金；    （三）索求随便公积金；    （四）支付股东股利。    公司董事会应根据国度法律、行政律例及公司的计划情景和发展的需要确 定本条第（三）、（四）项所述利润分拨的具体比例，并提交股东大会批准。    公司在弥补损失和索求法定公积金前，不得分拨利润。    第一百七十条 公司的利润分拨政接应宠爱对投资者的合理投资讲述，利润 分拨政策将保持一语气性和稳定性。公司的利润分拨不得超越累计可分拨利润的 范围，不得损害公司持续计划才气。    公司的利润分拨政策为：    （一）公司不错选定现款或者股票方式分拨股利，但优先给与现款分成的 利润分拨方式；不错进行中期现款分成； 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书   （二）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照接洽监管规则要求及公司章 程规则，建议各别化的现款分成政策；   （三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于讲述投资者和 分享企业价值计划，公司不错披发股票股利。   公司的利润分拨政策的决策步履和机制为：公司的利润分拨政策由公司董 事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。股东大会对现款分成具 体决议进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东关注的问题。   如因公司外部计划环境或者自身计划情景发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行研究论证 并在股东大会提案中详确论证和说明原因，经调整的利润分拨政接应当恰当有 关法律、行政律例、部门规章及本规矩的规则，经董事会审议、监事会审核后 提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供 聚集投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。” （二）股东分成讲述盘算推算   为了进一步明确及完善公司对股东分成讲述的原则和决策机制，增强利润 分拨决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分拨进行监督，切 实保护中小股东的正当权益，公司根据证监会《对于进一步落实上市公司现款 分成接洽事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等关连法律、 律例、范例性文献及《公司规矩》的规则，特制定《四川和邦生物科技股份有 限公司畴昔三年（2022-2024 年）股东讲述盘算推算》（以下简称“盘算推算”或“本规 划”）。具体内容如下：   公司制定本盘算推算，着眼于公司永久和可持续发展，在概述计划公司发展阶 段、发展宗旨、计划模式、盈利水平、是否有紧要资金支拨安排等现实情况， 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转变公司债券召募说明书 建立对投资者持续、稳定、科学、合理的讲述盘算推算与机制，对公司利润分拨作 出轨制性安排，以保证利润分拨政策的一语气性和稳定性。   本盘算推算的制定应在恰当关连法律律例和《公司规矩》关连利润分拨规则的 前提下，充分计划和听取寂静董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实 的计划发展和资金需求情景平衡公司短期利益和历久发展，保证公司利润分拨 政策的一语气性和稳定性。   （1）公司实行持续、稳定的利润分拨政策，利润分拨应宠爱对投资者的合 理讲述，并兼顾公司的可持续发展。公司选定现款、股票或者现款与股票相结 合的方式分拨股利，具备现款分成条件的，应当给与现款分成进行利润分拨。 公司利润分拨不得超越累计可供分拨利润的范围，不得损害公司的持续计划能 力。   （2）原则上公司按年度将可供分拨的利润进行分拨，必要时公司也不错进 行中期利润分拨。   （3）公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照接洽监管规则要求及公司章 程规则，建议各别化的现款分成政策。   （4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于讲述投资者和分 享企业价值，公司不错披发股票股利。   （1）公司每年的利润分拨预案由公司董事会根据盈利情况、资金需乞降股 东讲述盘算推算拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。寂静董事草率利润 分拨预案发表寂静意见。董事会在审议利润分拨预案时，应当厚爱研究和论证 公司利润分拨的时机、条件和比例、调整的条件偏激决策步履要求等事宜，独 立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录行为公司档案妥善保存。 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转变公司债券召募说明书 股东大会对利润分拨预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地迎接 等多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行调换和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，并实时回应中小股东关注的问题。利润分拨决议应经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   监事会对董事会执行现款分成政策和股东讲述盘算推算以及是否履行相应决策 步履和信息表现等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成 政策和股东讲述盘算推算、未严格履行相应决策步履或未能确凿、准确、齐全进行 相应信息表现的，应当发表明确意见，并督促其实时改正。   （2）公司年度讲述期内盈利且累计未分拨利润为正，未进行现款分成或者 拟分拨的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司 应当在审议通过利润分拨的董事会决议公告中详确表现以下事项：   ①衔尾所处行业特质、发展阶段和自身计划模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的说明；   ②留存未分拨利润确实切用途以及计算收益情况。   公司应当严格执行股东讲述盘算推算。公司根据生产计划情况、投资盘算推算、长 期发展的需要以及外部计划环境的变化，确需调整或变更利润分拨政策及本规 划的，应经过详确论证后履行相应的决策步履，调整或变更后的利润分拨政策 不得违背接洽规则。接洽调整或变更利润分拨政策及本盘算推算的议案由董事会拟 定，寂静董事应当对调整或变更的条件和步履是否合规和透明发表寂静意见。 调整或变更利润分拨政策及本盘算推算的议案经董事会审议、监事会审核后提交股 东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）最近三年现款分成情况 四川和邦生物科技股份有限公司                               可转变公司债券召募说明书 此计较总共分拨现款 130,877,450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过麇集竞价 交易方式回购公司股份累计支付资金总额 179,928,350.46 元，视同现款分成； 即 2021 年度公司现款分成金额总共 310,805,801.45 元，占公司 2021 年度包摄于 上市公司股东净利润的 10.30%。 司 2022 年年度利润分拨的议案》，以 2022 年度利润分拨决议实施时股权登记 日的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发 现款红利 0.45 元（含税），摒弃 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目下回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股 为基数计较总共派发现款红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度归 属于上市公司股东净利润的 10.31%。 司 2023 年度利润分拨的预案》，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则，上市公 司以现款为对价，给与麇集竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股 份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的关连比例计较。公司 付 资 金 总 额 500,369,769.55 元 ， 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 于公司 2024 年半年度利润分拨的预案》，以 2024 年半年度利润分拨决议实施 时股权登记日的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数， 每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。公司已完成 2024 半年度利润分拨，剔 除公司回购专户所持有的 805,823,172 股，以 8,025,427,056 股为基数计较，每 股派发现款红利 0.02 元（含税），共计派发现款红利 160,508,541.12 元，占公 司 2024 年半年度包摄于上市公司股东净利润的 83.48%。 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书   最近三年，公司实施现款股利分拨的情况如下：                                                              单元：元                               合并报表下包摄于母公               现款分成占包摄于母公  式样       现款分成金额                                 司股东的净利润                司股东的净利润比例  总共        1,203,807,923.96         8,108,523,375.53                     -            最近三年年均净利润                                      2,702,841,125.18   最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例                                        44.54%    注：上述现款分成金额包含公司通过麇集竞价交易方式回购公司股份的金额，暂不包 括 2024 年半年度实施的利润分拨。   公司最近三年现款分成均已实施已矣，恰当法律律例和《公司规矩》的规 定。   （1）现款分成恰当《公司规矩》的规则   公司讲述期内实现的可分拨利润为正巧，且进行现款分成的金额达到《公 司规矩》要求的法式；公司现款分成关连事项由董事会拟定利润分拨决议，独 立董事（2023 年 12 月公司规矩改进后无需发表意见）、监事会均发表了甘心 意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策步履合规；公司在公开 信息中表现了现款分成政策，恰当《公司规矩》的规则。   （2）现款分成与成本支拨需求的匹配性   公司基于日常生产计划、开荒式样支拨等业务的现实需求，兼顾分成政策 的一语气性和相对稳定性的要求实施关连现款分成磋议，现款分成与公司的成本 支拨需求相匹配。   综上，公司现实分成情况恰当《公司规矩》规则，与公司的成本支拨需求 相匹配。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书 十六、最近三年及一期债券的刊行、偿还及资信评级情况 （一）最近三年及一期债券刊行和偿还情况   最近三年及一期，公司偏激子公司未刊行债券。 （二）关连财务目的   本公司关连财务目的情况如下：     目的      2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度      2021 年度 利息保障倍数（倍）           6.74             21.66        71.60        46.98 贷款偿还率            100.00%         100.00%       100.00%      100.00% 利息偿付率            100.00%         100.00%       100.00%      100.00%   注：上表中目的计较如下：   利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨   贷款偿还率=现实贷款偿还额/应偿还贷款额   利息偿付率=现实利息支拨/应付利息支拨 （三）本次刊行可转债资信评级情况   公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出 具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用 评级讲述》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级预测稳定，本次可转债信用评级为 AA。  四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书             第五节 财务管帐信息与经管层分析        本节财务管帐数据及接洽分析援用的财务数据，非经特别说明，均引自  的财务讲述，其中，2021 年利润表与现款流量表数据系公司依照《企业管帐准  则解释 15 号》关连规则追思调整后的数据，接洽调整事项详见本召募说明书  “第五节 财务管帐信息与经管层分析/六/（二）重要管帐政策和管帐推断变  更”。公司教导投资者阅读本召募说明书所附财务讲述和审计讲述全文，以获  取全部的财务贵寓。        公司本节表现的与财务管帐信息关连紧要事项法式为超越讲述期各期利润  总额 5%的钞票、欠债类科目，或金额虽未达到前述法式但公司以为较为重要的  关连事项。  一、讲述期内财务讲述审计情况        四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022  年度、2023 年度财务讲述进行了审计，分别出具编号为“川华信审（2022）第  准无保钟情见的审计讲述。公司 2024 年 1-6 月财务讲述未经审计。  二、最近三年的财务报表  （一）合并财务报表                                                                         单元：元    式样          2024.6.30          2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 流动钞票： 货币资金         3,061,371,846.19   3,064,127,693.33   4,591,308,924.77   1,711,027,756.94 交易性金融钞票                                        -                  -     56,892,254.03 衍生金融钞票                                         -                  -                  - 应收单据                                           -                  -                  - 应收账款         1,069,034,187.55    977,589,444.12     777,990,967.77     497,624,363.65  四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书      式样        2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 应收款项融资       1,935,542,344.58    1,050,953,392.62    1,790,186,971.30    1,158,312,077.94 预支款项          213,653,426.23      190,934,706.93      194,889,954.46      128,438,748.73 其他应收款           31,161,611.82      34,354,614.00       23,086,715.96       19,546,080.27 其中：应收利息                                         -                   -                   -      应收股利                                       -                   -                   - 存货           4,668,904,435.20    4,403,120,746.76    2,076,049,121.12     912,201,779.72 合同钞票           27,089,397.78        20,613,115.06                   -                   - 持有待售钞票                                          -                   -                   - 一年内到期的非流动                                                 -                   -                   - 钞票 其他流动钞票        128,752,115.85      112,932,579.22      265,359,097.34      159,402,499.62 流动钞票小计      11,135,509,365.20    9,854,626,292.04    9,718,871,752.72    4,643,445,560.90 非流动钞票：                                          - 债权投资                                            -                   -                   - 可供出售金融钞票                                        -                   -                   - 其他债权投资                                          -                   -                   - 历久应收款                                           -                   -                   - 历久股权投资                                          -     201,078,411.30      181,408,838.29 其他权益器具投资      359,757,145.82      207,991,441.31       24,104,957.94        28,401,868.11 其他非流动金融钞票     459,278,185.83      459,278,185.83      452,184,185.83      452,184,185.83 投资性房地产                                          -                   -                   - 固定钞票         8,073,685,971.44    8,471,194,783.73    7,573,350,721.84    7,723,712,654.58 在建工程         1,663,369,519.20    1,173,669,134.85    1,884,638,842.68     533,560,439.36 生产性生物钞票                                         -                   -                   - 油气钞票                                            -                   -                   - 使用权钞票           33,723,112.19      38,885,540.21       24,980,039.49       37,640,540.76 无形钞票         2,185,425,067.74    2,200,383,425.73    2,142,869,795.48    1,967,214,290.94 开发支拨          129,942,826.35      100,604,041.73       27,937,506.71                    - 商誉           1,838,405,543.83    1,838,405,543.83    1,838,405,543.83    1,904,479,897.87 历久待摊用度           4,245,121.40        4,853,711.84        6,070,892.72        7,288,073.60 递延所得税钞票        51,334,435.64       50,383,914.22      110,298,888.42       25,828,692.30 其他非流动钞票       288,233,407.60      142,158,107.53       97,835,641.52      417,190,609.21 非流动钞票总共     15,087,400,337.04   14,687,807,830.81   14,383,755,427.76   13,278,910,090.85  四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书    式样          2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 钞票总共        26,222,909,702.24   24,542,434,122.85   24,102,627,180.48   17,922,355,651.75 流动欠债：                                           - 短期借债         2,194,229,420.04    1,167,634,821.39    1,221,761,149.32    1,171,367,607.66 交易性金融欠债                                         -                   -                   - 衍生金融欠债                                          -                   -                   - 应付单据         1,279,173,444.36     333,499,537.76      118,676,681.80                    - 应付账款         1,550,040,406.74    1,543,999,061.25    1,758,812,760.88    1,156,138,287.23 预收款项                                            -                   -                   - 合同欠债           78,426,487.18       95,322,709.43      233,784,089.67      370,262,081.32 应付职工薪酬         48,384,496.45       93,965,298.94       56,570,543.96       52,068,083.16 应交税费           67,763,638.09       64,323,313.36      138,029,554.94      223,267,803.68 其他应付款          24,598,603.81       15,065,983.82       14,692,195.60       15,196,395.32 其中：应付利息                                         -                   -                   -    应付股利                                         -                   -                   - 持有待售欠债                                          -                   -                   - 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债           5,775,221.56        9,695,496.97      24,081,406.81       38,432,288.90 流动欠债总共       5,693,927,932.45    3,669,941,850.66    3,734,334,538.74    3,123,147,629.62 非流动欠债： 历久借债          684,654,393.07      431,166,233.69      408,477,233.33       68,092,705.56 应付债券                                            -                   -                   - 其中：优先股                                          -                   -                   -    永续债                                          -                   -                   - 租出欠债           21,957,154.31       24,944,196.01       21,544,714.95       37,059,608.17 历久应付款                                           -                   -                   - 历久应付职工薪酬                                        -                   -                   - 计算欠债                                            -                   -                   - 递延收益           70,753,340.19       75,247,653.83       79,030,225.23       16,785,875.23 递延所得税欠债       134,052,696.95      122,751,967.37       96,022,197.79       39,990,138.44 其他非流动欠债                                         -                   -                   - 非流动欠债总共       911,417,584.52      654,110,050.90      605,074,371.30      161,928,327.40 欠债总共         6,605,345,516.97    4,324,051,901.56    4,339,408,910.04    3,285,075,957.02   四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书      式样          2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 系数者权益： 股本           8,831,250,228.00      8,831,250,228.00    8,831,250,228.00    8,831,250,228.00 其他权益器具                                            -                   -                   - 其中：优先股                                            -                   -                   -      永续债                                          -                   -                   - 成本公积         1,141,230,036.47      1,124,527,583.61    1,094,734,325.18     470,460,317.85 减：库存股        1,444,939,940.79       650,369,774.03      150,000,004.48      699,999,982.86 其他概述收益           34,737,440.25       51,678,261.78       22,713,830.24        -8,621,909.26 专项储备             18,571,725.65       14,726,704.82         6,740,388.06       10,525,714.11 盈余公积          589,816,235.79        589,816,235.79      488,124,338.77      349,137,741.94 一般风险储备                                            -                   -                   - 未分拨利润        9,807,819,549.19      9,613,713,245.31    8,824,793,603.85    5,292,684,419.64 包摄于母公司系数者 权益总共 少数股东权益        639,078,910.71        643,039,736.01      644,861,560.82      391,843,165.31 系数者权益总共     19,617,564,185.27     20,218,382,221.29   19,763,218,270.44   14,637,279,694.73 欠债和系数者权益总 计                                                                              单元：元      式样      2024 年 1-6 月             2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收入        4,848,440,513.18     8,824,107,811.82   13,038,947,986.80     9,987,353,725.52 减：营业成本        4,306,910,058.74     6,771,569,678.96    7,451,315,369.96     5,854,726,831.59 税金及附加             38,620,430.69       66,250,890.75      114,023,647.77       99,526,826.89 销售用度              33,218,491.64       59,562,386.76       52,482,761.37       52,087,512.44 经管用度             195,640,133.26      413,402,434.68      844,968,748.93      311,614,448.40 研发用度              14,793,583.58       47,346,892.37       67,933,955.50       33,313,472.61 财务用度              15,027,379.79      -32,503,210.31       24,125,654.09       84,400,223.48 其中：利息用度           37,103,561.37       24,372,822.46       51,434,560.17       77,819,103.92  利息收入             17,996,096.84       60,351,444.11       22,688,634.58         9,357,556.98 加：其他收益            11,721,112.70       17,494,204.69       31,709,915.54       10,426,626.40 投资收益（损失以                     -300,197.85       75,219,142.94       21,831,129.21       26,950,501.11 “－”号填列） 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益    四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书       式样           2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度            2021 年度   以摊余成本计量 的金融钞票终止阐明                                            -                  -                  - 收益 净敞口套期收益（损                                                      -                  -                  - 失以“－”号填列）   公允价值变动收 益（损失以“－”号                                            -                  -                  - 填列）    信用减值损失             -5,920,773.67     -13,456,089.38     -12,756,078.84       3,056,404.14 钞票减值损失                -3,927,034.19     -36,752,062.95     -80,828,247.69                  - 钞票处置收益（损失                          -36,244.07        808,182.23      37,102,614.16       -1,041,810.03 以“－”号填列） 二、营业利润（损失 以“－”号填列） 加：营业外收入                      17.36        3,215,517.64         58,363.72        3,013,537.24 减：营业外支拨                 446,438.64        9,042,112.79       2,653,401.70     15,709,201.09 三、利润总额（损失 总额以“－”号填            245,320,877.12    1,535,965,520.99   4,478,562,143.58   3,578,380,467.88 列） 减：所得税用度              57,272,517.57     257,266,260.36     668,323,208.83     551,878,707.60 四、净利润（净损失 以“－”号填列） （一）按计划持续性                                                      -                  - 分类： （净损失以“－”号           188,048,359.55    1,278,699,260.63   3,810,238,934.75   3,026,501,760.28 填列） （净损失以“－”号                                            -                  -                  - 填列） （二）按系数权包摄                                                      -                  - 分类： 者的净利润 五、其他概述收益的                      -16,366,171.00     31,687,239.44      43,261,731.84      -10,505,031.80 税后净额 包摄于母公司系数者 的其他概述收益的税            -16,529,622.57     28,964,431.54      31,335,739.50       -7,372,488.40 后净额 （一）弗成重分类进                      -18,527,384.13     21,887,342.32       -5,760,593.96       4,069,085.44 损益的其他概述收益                                                      -                  -                  - 益磋议变动额       四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书            式样    2024 年 1-6 月           2023 年度            2022 年度             2021 年度     分类转损益的其他综     合收益                    -18,527,384.13       21,887,342.32       -5,760,593.96        4,069,085.44     资公允价值变动                                                     -                   -                   -     险公允价值变动     （二）将重分类进损     益的其他概述收益                                                     -                   -                   -     益的其他概述收益                                                     -                   -                   -     允价值变动     计入其他概述收益的                                       -                   -                   -     金额                                                     -                   -                   -     用减值准备                                                     -                   -                   -     备     算差额     包摄于少数股东的其     他概述收益的税后净         163,451.57         2,722,807.90       11,925,992.34       -3,132,543.40     额     六、概述收益总额      171,682,188.55    1,310,386,500.07     3,853,500,666.59    3,015,996,728.48     包摄于母公司系数者     的概述收益总额     包摄于少数股东的综                     -4,058,011.47       -1,821,824.81       15,356,057.85        4,898,603.93     合收益总额     七、每股收益：                                         -                   -     （一）基本每股收益             0.0231               0.1474              0.4377             0.3578     （二）稀释每股收益             0.0231               0.1474              0.4377             0.3578                                                                               单元：元       式样            2024 年 1-6 月               2023 年度               2022 年度            2021 年度 一、计划行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款       3,410,337,467.35          6,015,806,488.35    9,094,096,783.95   8,072,239,849.96 收到的税费返还                 14,182,018.71           330,744,472.00      188,065,800.69        3,429,911.64 收到其他与计划行动接洽的现款          41,925,822.13            92,129,838.51      117,348,490.98      21,500,527.51 计划行动现款流入小计           3,466,445,308.19          6,438,680,798.86    9,399,511,075.62   8,097,170,289.11       四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书       式样          2024 年 1-6 月                2023 年度               2022 年度             2021 年度 购买商品、接受劳务支付的现款     2,828,622,315.76           4,948,497,612.67    4,472,169,408.18   3,362,012,737.47 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                159,094,692.41          530,762,564.78     1,587,116,214.05     912,247,996.19 支付其他与计划行动接洽的现款          67,410,294.49          148,060,233.18      109,785,137.47       96,807,546.55 计划行动现款流出小计         3,569,929,423.41           6,358,349,014.53    6,755,248,283.67   4,826,640,411.18 计划行动产生的现款流量净额       -103,484,115.22             80,331,784.33     2,644,262,791.95   3,270,529,877.93 二、投资行动产生的现款流量：                                               -                   - 收回投资收到的现款                9,279,236.67                        -      57,808,540.54       41,725,019.75 取得投资收益收到的现款               842,619.47           120,427,359.00         4,477,452.85      10,096,717.62 处置固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到                                     -          157,320,969.00         4,000,000.00      17,905,159.56 的现款净额 收到其他与投资行动接洽的现款            300,000.00              2,713,695.28         596,454.00        6,170,000.00 投资行动现款流入小计              10,441,856.14          280,497,909.28      129,764,698.69       76,251,939.53 购建固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票支付的现款 投资支付的现款                176,872,444.30          165,048,811.64                    -      57,484,338.70 取得子公司偏激他营业单元支付的                                     -           66,190,245.54                    -                   - 现款净额 支付其他与投资行动接洽的现款           1,200,000.00             2,750,000.00         825,600.00        6,190,733.28 投资行动现款流出小计             511,395,927.88         1,062,724,494.23     937,007,033.01    1,872,538,440.77 投资行动产生的现款流量净额      -500,954,071.74            -782,226,584.95     -807,242,334.32    -1,796,286,501.24 三、筹资行动产生的现款流量：                                               -                   - 收受投资收到的现款                                                    -     108,246,753.24      478,844,155.85 取得借债收到的现款          2,335,268,976.08           1,805,814,830.52    1,750,304,497.43   1,270,000,000.00 刊行债券收到的现款                                                    -                   -                   - 收到其他与筹资行动接洽的现款         159,130,243.50           52,908,873.47      688,578,819.10        9,190,147.77 筹资行动现款流入小计         2,494,399,219.58           1,858,723,703.99    2,547,130,069.77   1,758,034,303.62 偿还债务支付的现款              956,620,672.93         1,658,704,497.43    1,291,000,000.00   2,078,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的股                                                              -                   -                   - 利、利润 支付其他与筹资行动接洽的现款         949,864,753.71          680,012,607.15       53,319,562.73      221,417,087.26 筹资行动现款流出小计         1,944,509,347.40           2,802,320,418.97    1,542,146,331.03   2,377,398,097.84       四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书       式样          2024 年 1-6 月                2023 年度               2022 年度            2021 年度 筹资行动产生的现款流量净额          549,889,872.18         -943,596,714.98     1,004,983,738.74   -619,363,794.22 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额         -49,935,481.82     -1,640,026,242.09       2,863,860,327.23    844,325,979.81 加：期初现款及现款等价物余额     2,904,831,842.08           4,544,858,084.17    1,680,997,756.94    836,671,777.13 六、期末现款及现款等价物余额     2,854,896,360.26           2,904,831,842.08    4,544,858,084.17   1,680,997,756.94           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                          可转变公司债券召募说明书             （1）2024 年 1-6 月系数者权益变动表                                                                                                                                                                    单元：元                                 其他权益      式样                          器具                                                                                               一般                                                                                   其他概述                                                                     少数股东                 股本             优 永             成本公积            减：库存股                                专项储备            盈余公积          风险   未分拨利润                               股东权益总共                                                                                    收益                                                                       权益                                先 续 其他                                                                                             准备                                股 债 一、上期期末余额    8,831,250,228.00                1,124,527,583.61   650,369,774.03   51,678,261.78      14,726,704.82 589,816,235.79        9,613,713,245.31   643,039,736.01   20,218,382,221.29 加：管帐政策变更                   -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 前期非常更正                     -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 其他                         -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 二、今年年头余额    8,831,250,228.00                1,124,527,583.61   650,369,774.03   51,678,261.78      14,726,704.82 589,816,235.79        9,613,713,245.31   643,039,736.01   20,218,382,221.29 三、本期增减变动 金额（减少以“－”                                     16,702,452.86    794,570,166.76   -16,940,821.53      3,845,020.83                        194,106,303.88     -3,960,825.30     -600,818,036.02 号填列） （一）概述收益总                                                                                 -16,529,622.57                                          192,269,822.59     -4,058,011.47     171,682,188.55 额 （二）股东插手和 减少成本 股                            -    -   -   -                  -                -                -                  -             -    -                  -                -                   - 有者插手成本                            -    -   -   -     16,702,452.86                 -                -                  -             -    -                  -        97,186.17      16,799,639.03 东权益的金额 （三）利润分拨                    -    -   -   -                  -                -                -                  -                                                      -            四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                         可转变公司债券召募说明书                                  其他权益    式样                             器具                                                                                              一般                                                                                   其他概述                                                                     少数股东                  股本             优 永             成本公积            减：库存股                               专项储备            盈余公积          风险   未分拨利润                               股东权益总共                                                                                    收益                                                                       权益                                 先 续 其他                                                                                            准备                                 股 债                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 备 （四）股东权益内                             -    -   -   -                  -                -     -411,198.96                  -             -    -        411,198.96                 -                   - 部结转                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 本（或股本）                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 本（或股本）                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 损                             -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -                  -                -                   - 动额结转留存收益                             -    -   -   -                  -                -     -411,198.96                  -             -    -        411,198.96                 -                   - 转留存收益 （五）专项储备                     -    -   -   -                  -                -               -      3,845,020.83                                                                3,845,020.83 （六）其他                       -    -   -   -                  -                -               -                  -             -    -      1,425,282.33                 -        1,425,282.33 四、今年年末余额     8,831,250,228.00                1,141,230,036.47 1,444,939,940.79   34,737,440.25     18,571,725.65 589,816,235.79        9,807,819,549.19   639,078,910.71   19,617,564,185.27              （2）2023 年度系数者权益变动表        四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                  可转变公司债券召募说明书                                                                                                                                                          单元：元                                     其他权益        式样                                                                                                                一般                                      器具                                        其他概述                                                            少数股东                    股本                           成本公积           减：库存股                        专项储备          盈余公积           风险    未分拨利润                          股东权益总共                                  优先 永续                                          收益                                                              权益                                         其他                                                                               准备                                   股   债 一、上期期末余额      8,831,250,228.00     -   -   - 1,094,734,325.18 150,000,004.48 22,713,830.24 6,740,388.06 488,124,338.77    - 8,824,793,603.85 644,861,560.82 19,763,218,270.44 加：管帐政策变更                     -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 前期非常更正                       -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 其他                           -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 二、今年年头余额      8,831,250,228.00     -   -   - 1,094,734,325.18 150,000,004.48 22,713,830.24 6,740,388.06 488,124,338.77    - 8,824,793,603.85 644,861,560.82 19,763,218,270.44 三、本期增减变动金额                              -     -   -   -   29,793,258.43 500,369,769.55 28,964,431.54 7,986,316.76 101,691,897.02     -   788,919,641.46 -1,821,824.81    455,163,950.85 （减少以“－”号填列） （一）概述收益总额                    -     -   -   -               -              - 28,964,431.54             -              -    - 1,283,243,893.34 -1,821,824.81 1,310,386,500.07 （二）股东插手和减少资                              -     -   -   -   29,793,258.43 500,369,769.55             -             -              -    -               -               -   -470,576,511.12 本                              -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 - 插手成本                              -     -   -   -   29,793,258.43              -             -             -              -    -               -               -    29,793,258.43 益的金额 （三）利润分拨                      -     -   -   -               -              -             -             - 101,691,897.02    - -494,324,251.88               -   -392,632,354.86 （四）股东权益里面结转                  -     -   -   -               -              -             -             -              -    -               -               -                 -          四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                            可转变公司债券召募说明书                                            其他权益          式样                                                                                                                                      一般                                             器具                                               其他概述                                                                              少数股东                           股本                                 成本公积           减：库存股                               专项储备              盈余公积           风险         未分拨利润                          股东权益总共                                         优先 永续                                                 收益                                                                                权益                                                其他                                                                                                准备                                          股   债                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   （或股本）                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   （或股本）                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   结转留存收益                                     -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   存收益   （五）专项储备                           -     -       -     -               -               -                 - 7,986,316.76                     -      -                  -               -         7,986,316.76   （六）其他                             -     -       -     -               -               -                 -                   -              -      -                  -               -                    -   四、今年年末余额         8,831,250,228.00       -       -     - 1,124,527,583.61 650,369,774.03 51,678,261.78 14,726,704.82 589,816,235.79                - 9,613,713,245.31 643,039,736.01 20,218,382,221.29               （3）2022 年度系数者权益变动表                                                                                                                                                                                        单元：元    式样                             其他权益器具                                                                                                           一般                                                                                         其他概述                                                                                    少数股东                    股本             优先 永续 其             成本公积             减：库存股                                  专项储备                盈余公积             风险       未分拨利润                                  股东权益总共                                                                                          收益                                                                                      权益                                    股 债 他                                                                                                           准备 一、上期期末余额       8,831,250,228.00     -    -    -       470,460,317.85   699,999,982.86   -8,621,909.26         10,525,714.11       349,137,741.94        -   5,292,684,419.64    391,843,165.31     14,637,279,694.73 加：管帐政策变更                      -     -    -    -                    -                -                 -                   -          -483,563.52        -      -4,352,071.69                 -         -4,835,635.21             四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                           可转变公司债券召募说明书        式样                          其他权益器具                                                                                               一般                                                                                      其他概述                                                                         少数股东                     股本             优先 永续 其       成本公积             减：库存股                               专项储备             盈余公积             风险    未分拨利润                                股东权益总共                                                                                       收益                                                                           权益                                     股 债 他                                                                                               准备 前期非常更正                         -     -   -   -                -                 -                -                -                 -    -                   -                 -                   - 其他                             -     -   -   -                -                 -                -                -                 -    -                   -                 -                   - 二、今年年头余额        8,831,250,228.00     -   -   -   470,460,317.85   699,999,982.86    -8,621,909.26     10,525,714.11   348,654,178.42     -   5,288,332,347.95     391,843,165.31   14,632,444,059.52 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号                      -     -   -   -   624,274,007.33   -549,999,978.38   31,335,739.50     -3,785,326.05   139,470,160.35     -   3,536,461,255.90    253,018,395.51     5,130,774,210.92 填列） （一）概述收益总额                      -     -   -   -                -                 -    31,335,739.50                -                 -    -    3,806,808,869.24    15,356,057.85     3,853,500,666.59 （二）股东插手和减                                -     -   -   -   624,274,007.33   -549,999,978.38                -                -                 -    -                   -    237,662,337.66    1,411,936,323.37 少成本                                -     -   -   -                -                 -                -                -                 -    -                   -                 -                   - 者插手成本                                -     -   -   -   624,274,007.33   -549,999,978.38                -                -                 -    -                   -                 -    1,174,273,985.71 权益的金额 （三）利润分拨                        -     -   -   -                -                 -                -                -    139,470,160.35    -     -270,347,613.34                 -     -130,877,452.99 （四）股东权益里面                                -     -   -   -                -                 -                -                -                 -    -                   -                 -                   - 结转                                -     -   -   -                -                 -                -                -                 -    -                   -                 -                   - （或股本）             四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                                                 可转变公司债券召募说明书        式样                             其他权益器具                                                                                                               一般                                                                                                其他概述                                                                                       少数股东                        股本             优先 永续 其                成本公积            减：库存股                                专项储备                   盈余公积              风险       未分拨利润                                   股东权益总共                                                                                                 收益                                                                                         权益                                        股 债 他                                                                                                               准备                                   -     -    -       -                   -                -                 -                   -                      -    -                        -                 -                    - （或股本）                                   -     -    -       -                   -                -                 -                   -                      -    -                        -                 -                    - 额结转留存收益                                   -     -    -       -                   -                -                 -                   -                      -    -                        -                 -                    - 留存收益 （五）专项储备                           -     -    -       -                   -                -                 -    -3,785,326.05                         -    -                        -                 -       -3,785,326.05 （六）其他                             -     -    -       -                   -                -                 -                   -                      -    -                        -                 -                    - 四、今年年末余额           8,831,250,228.00     -    -       -   1,094,734,325.18    150,000,004.48    22,713,830.24      6,740,388.06          488,124,338.77      -       8,824,793,603.85      644,861,560.82    19,763,218,270.44               （4）2021 年度系数者权益变动表                                                                                                                                                                                                  单元：元               式样                                     其他权益器具                                                                                                        其他概述                                            一般风险                              少数股东                                        股本            优先 永续 其             成本公积           减：库存股                         专项储备              盈余公积                        未分拨利润                            股东权益总共                                                                                                         收益                                              准备                                权益                                                       股  债 他    一、上期期末余额                      8,831,250,228.00        -      -    - 212,901,608.09 520,071,632.40 -1,249,420.86       7,195.87 225,501,519.96                - 2,393,455,423.35 165,659,115.29 11,307,454,037.30    加：管帐政策变更                                      -       -      -    -              -              -              -                 -              -            -      -441,029.89               -         -441,029.89      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                      可转变公司债券召募说明书        式样                          其他权益器具                                                                                其他概述                                       一般风险                     少数股东                      股本            优先 永续 其       成本公积           减：库存股                        专项储备          盈余公积                  未分拨利润                            股东权益总共                                                                                 收益                                         准备                       权益                                     股  债 他 前期非常更正                         -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 - 其他                             -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 - 二、今年年头余额        8,831,250,228.00     -   -   - 212,901,608.09 520,071,632.40 -1,249,420.86      7,195.87 225,501,519.96      - 2,393,014,393.46 165,659,115.29 11,307,013,007.41 三、本期增减变动金额（减少                                -     -   -   - 257,558,709.76 179,928,350.46 -7,372,488.40 10,518,518.24 123,636,221.98      - 2,899,670,026.18 226,184,050.02 3,330,266,687.32 以“－”号填列） （一）概述收益总额                      -     -   -   -              -              - -7,372,488.40             -              -      - 3,023,306,248.16    4,898,603.93 3,020,832,363.69 （二）股东插手和减少成本                   -     -   -   - 257,558,709.76 179,928,350.46             -             -              -      -                 - 221,285,446.09   298,915,805.39                                -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 - 成本                                -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 - 金额 （三）利润分拨                        -     -   -   -              -              -             -             - 123,636,221.98          -123,636,221.98              -                 - （四）股东权益里面结转                    -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 -                                -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 - 本）                                -     -   -   -              -              -             -             -              -      -                 -              -                 - 本）    四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                       可转变公司债券召募说明书          式样                        其他权益器具                                                                                其他概述                                       一般风险                   少数股东                      股本            优先 永续 其       成本公积           减：库存股                        专项储备          盈余公积                  未分拨利润                           股东权益总共                                                                                 收益                                         准备                     权益                                     股  债 他                                -     -   -   -              -              -             -             -              -      -               -               -                 - 留存收益                                -     -   -   -              -              -             -             -              -      -               -               -                 - 益 （五）专项储备                        -     -   -   -              -              -             - 10,518,518.24              -      -               -               -    10,518,518.24 （六）其他                          -     -   -   -              -              -             -             -              -      -               -               -                 - 四、今年年末余额        8,831,250,228.00     -   -   - 470,460,317.85 699,999,982.86 -8,621,909.26 10,525,714.11 349,137,741.94      - 5,292,684,419.64 391,843,165.31 14,637,279,694.73      四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书      （二）母公司财务报表                                                                          单元：元       式样        2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 流动钞票： 货币资金           1,086,421,530.23    888,866,417.99    2,087,084,726.14    579,903,344.28 交易性金融钞票                                          -                  -                  - 衍生金融钞票                                           -                  -                  - 应收单据                                             -                  -                  - 应收账款            545,268,035.54     372,096,944.89     231,793,619.35      82,708,315.05 应收款项融资          437,580,451.04     472,197,218.80     864,644,648.20     668,523,465.60 预支款项            134,987,937.77     182,415,510.65     116,621,442.03      67,978,961.69 其他应收款           321,899,153.97     301,150,293.42     816,104,320.62     505,535,575.08 其中：应收利息                                          -                  -                  -      应收股利                                        -                  -                  - 存货             1,546,062,550.88   1,263,184,674.19    584,233,845.19     378,806,201.38 合同钞票                                             -                  -                  - 持有待售钞票                                           -                  -                  - 一年内到期的非流动                                                  -                  -                  - 钞票 其他流动钞票           38,783,061.59      25,384,631.14      38,950,660.92     156,620,817.03 流动钞票总共         4,111,002,721.02   3,505,295,691.08   4,739,433,262.45   2,440,076,680.11 非流动钞票： 债权投资                                             -                  -                  - 可供出售金融钞票                                         -                  -                  - 其他债权投资                                           -                  -                  - 历久应收款                                            -                  -                  - 历久股权投资         6,069,974,295.04   6,077,930,675.20   5,736,928,156.34   5,783,485,979.53 其他权益器具投资        273,908,864.19      99,962,196.04                   -                  - 其他非流动金融钞票       452,184,185.83     452,184,185.83     452,184,185.83     452,184,185.83 投资性房地产                                           -                  -                  - 固定钞票           3,440,435,397.37   3,633,146,586.74   3,936,096,816.40   4,266,202,814.19 在建工程            526,121,135.71     321,897,636.62     155,798,839.95      31,643,306.63      四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书       式样         2024.6.30            2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 生产性生物钞票                                            -                   -                   - 油气钞票                                               -                   -                   - 使用权钞票                138,233.71          552,934.45         2,713,915.63        6,206,476.51 无形钞票             151,417,387.08      153,250,648.14      156,917,170.26      180,616,597.62 开发支拨                                               -                   -                   - 商誉                                                 -                   -                   - 历久待摊用度                                             -                   -                   - 递延所得税钞票           35,176,716.82       34,806,260.67      110,903,312.42       24,375,194.55 其他非流动钞票           80,049,054.92       62,677,033.84       26,779,947.99                    - 非流动钞票总共        11,029,405,270.67   10,836,408,157.53   10,578,322,344.82   10,744,714,554.86 钞票总共           15,140,407,991.69   14,341,703,848.61   15,317,755,607.27   13,184,791,234.97 流动欠债： 短期借债            1,100,679,027.75     300,326,944.44      670,832,740.73      670,912,809.05 交易性金融欠债                                            -                   -                   - 衍生金融欠债                                             -                   -                   - 应付单据             322,930,096.35                    -                   -                   - 应付账款             902,516,680.05      584,199,296.44     1,173,905,959.33    1,570,242,772.73 预收款项                                               -                   -                   - 合同欠债              61,168,036.48       59,794,723.91      215,967,822.62      248,180,190.28 应付职工薪酬            10,370,457.74       38,746,654.87       16,676,931.02       23,522,786.15 应交税费              18,086,390.66       34,235,989.36       83,266,718.98       76,023,392.77 其他应付款             10,651,285.75         3,329,355.75        1,329,143.75        2,061,942.58 其中：应付利息                                            -                   -                   -      应付股利                                          -                   -                   - 持有待售欠债                                             -                   -                   - 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债              3,855,860.29        5,505,052.67      21,918,841.00       23,019,944.48 流动欠债总共          2,440,266,307.28    1,036,149,781.33    2,279,024,428.26    2,658,028,827.35 非流动欠债：                                             -                   - 历久借债              85,072,013.89       90,105,875.00                    -                   - 应付债券                                               -                   -                   - 其中：优先股                                             -                   -                   -        四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书         式样           2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31           2021.12.31        永续债                                            -                   -                    -   租出欠债                   263,038.80         694,883.57         1,527,706.74         5,071,910.13   历久应付款                                               -                   -                    -   历久应付职工薪酬                                            -                   -                    -   计算欠债                                                -                   -                    -   递延收益                 1,468,749.88        1,615,624.90        1,909,374.94         2,203,124.98   递延所得税欠债             91,739,923.84      87,342,004.16       86,126,388.57           688,052.25   其他非流动欠债                                             -                   -                    -   非流动欠债总共            178,543,726.41     179,758,387.63       89,563,470.25          7,963,087.36   欠债总共             2,618,810,033.69    1,215,908,168.96    2,368,587,898.51     2,665,991,914.71   系数者权益：                                                                  -   股本               8,831,250,228.00    8,831,250,228.00    8,831,250,228.00     8,831,250,228.00   其他权益器具                                              -                   -                    -   其中：优先股                                              -                   -                    -        永续债                                            -                   -                    -   成本公积               992,853,826.48     976,054,187.45      946,260,929.02       321,986,921.69   减：库存股            1,444,939,940.79     650,369,774.03      150,000,004.48       699,999,982.86   其他概述收益              25,177,819.56      22,917,866.63                    -                    -   专项储备                                                -                   -         2,894,112.54   盈余公积               589,816,235.79     589,816,235.79      488,124,338.77       349,137,741.94   一般风险储备                                              -                   -                    -   未分拨利润            3,527,439,788.96    3,356,126,935.81    2,833,532,217.45     1,713,530,298.95   系数者权益总共         12,521,597,958.00   13,125,795,679.65   12,949,167,708.76   10,518,799,320.26   欠债和系数者权益   总共                                                                                  单元：元    式样          2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度                 2021 年度 一、营业收入          2,050,969,341.17      4,608,621,770.84       6,269,809,583.08        5,039,466,607.25 减：营业成本          1,855,511,100.27      3,418,628,610.64       4,103,094,567.96        3,725,672,270.43  税金及附加              7,740,412.04         26,869,525.49          50,494,339.03           34,438,891.75  销售用度               9,476,188.49         14,644,842.94          17,872,633.78           12,654,907.95  经管用度             89,179,831.04         236,588,001.66         706,890,760.11          164,256,511.71     四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书    式样        2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度   研发用度                                         -                  -                  -   财务用度            384,795.19      -13,602,210.68     10,702,634.76      47,998,149.50   其中：利息用度        8,633,594.88       8,609,864.13     26,970,577.14      47,471,385.90     利息收入         6,355,461.34     21,006,453.23      12,217,421.93        2,337,504.84 加：其他收益           1,307,636.33       1,018,801.89       3,246,363.95       6,630,025.02 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对子营企业和合 营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融钞票终止阐明                                      -                  -                  - 收益 净敞口套期收益（损                                                -                  -                  - 失以“－”号填列）   公允价值变动收 益（损失以“－”号                                      -                  -                  - 填列）   信用减值损失          -850,200.26        466,882.61       -4,593,879.67     16,461,330.40 钞票减值损失                                         -     -66,074,354.04                  - 钞票处置收益（损失                    -40,018.98        877,076.38                   -       -287,500.69 以“－”号填列） 二、营业利润（损失 以“－”号填列） 加：营业外收入                             2,785,762.26                  -       2,980,000.00 减：营业外支拨             50,547.01       5,606,237.36        125,550.19        2,223,505.78 三、利润总额（损失 总额以“－”号填       185,448,673.87   1,181,098,336.97   1,591,023,758.34   1,393,972,179.54 列） 减：所得税用度         14,135,820.72    164,179,366.73     196,322,154.81     162,445,595.00 四、净利润（净损失 以“－”号填列） （一）持续计划净利 润（净损失以“－”      171,312,853.15   1,016,918,970.24   1,394,701,603.53   1,231,526,584.54 号填列） （二）终止计划净利 润（净损失以“－”                                      -                  -                  - 号填列） 五、其他概述收益的 税后净额 （一）弗成重分类进 损益的其他概述收益                                                -                  -                  - 磋议变动额        四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转变公司债券召募说明书        式样        2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度                 2021 年度 类转损益的其他概述                                               -                      -                      - 收益 公允价值变动                                                         -                      -                      - 公允价值变动 （二）将重分类进损                                                         -                      -                      - 益的其他概述收益                                                         -                      -                      - 的其他概述收益                                                         -                      -                      - 价值变动 入其他概述收益的金                                               -                      -                      - 额                                                         -                      -                      - 减值准备                                                         -                      -                      - 差额 六、概述收益总额           173,572,806.08       1,039,836,836.87       1,394,701,603.53        1,231,526,584.54                                                                                    单元：元             式样             2024 年 1-6 月              2023 年度           2022 年度            2021 年度 一、计划行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款               2,164,893,869.54    3,299,304,434.73   4,795,445,625.04   4,119,509,625.39 收到的税费返还                          12,058,687.43      38,945,682.24    165,385,904.17                   - 收到其他与计划行动接洽的现款                   20,445,845.85      23,565,761.71     16,546,064.06      14,258,616.98 计划行动现款流入小计                   2,197,398,402.82    3,361,815,878.68 4,977,377,593.27     4,133,768,242.37 购买商品、接受劳务支付的现款               1,482,258,935.65    2,864,327,020.46   2,929,493,425.39   1,405,293,468.87 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                          53,348,172.28     281,038,025.59    568,357,368.52     278,574,046.37 支付其他与计划行动接洽的现款                   29,465,514.24      69,222,406.26     51,405,813.85      48,451,241.48 计划行动现款流出小计                   1,782,467,618.74    3,497,067,542.70   3,828,571,712.63   1,911,486,837.57 计划行动产生的现款流量净额                   414,930,784.08     -135,251,664.02 1,148,805,880.64    2,222,281,404.80 二、投资行动产生的现款流量：                                                  -                  -      四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书       式样              2024 年 1-6 月           2023 年度            2022 年度            2021 年度 收回投资收到的现款                                                -                  -                  - 取得投资收益收到的现款             100,000,000.00      270,427,359.00    258,300,000.00     303,213,814.35 处置固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到 的现款净额 收到其他与投资行动接洽的现款           81,199,976.01      110,306,051.22       6,337,277.84                  - 投资行动现款流入小计              181,217,976.01      596,985,692.76    264,642,765.84     303,534,034.35 购建固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票支付的现款 投资支付的现款                 171,287,900.00      118,000,000.00                  -    500,000,000.00 取得子公司偏激他营业单元支付的 现款净额 支付其他与投资行动接洽的现款           81,200,000.00       22,900,270.55    288,707,365.50     510,877,224.88 投资行动现款流出小计              397,637,408.15      385,593,110.18    459,733,406.95    1,432,179,753.37 投资行动产生的现款流量净额           -216,419,432.14     211,392,582.58    -195,090,641.11 三、筹资行动产生的现款流量：                                           -                  - 收受投资收到的现款                                                -                  -                  - 取得借债收到的现款              1,100,000,000.00     400,000,000.00    770,000,000.00     670,000,000.00 刊行债券收到的现款                                                -                  -                  - 收到其他与筹资行动接洽的现款          159,130,243.50                   -    668,693,134.10        2,955,780.00 筹资行动现款流入小计             1,259,130,243.50     400,000,000.00 1,438,693,134.10      672,955,780.00 偿还债务支付的现款               305,000,000.00      765,000,000.00    719,000,000.00    1,327,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的股                                                          -                  -                  - 利、利润 支付其他与筹资行动接洽的现款          945,040,877.80      518,875,477.35       4,679,970.58    183,205,063.80 筹资行动现款流出小计             1,260,961,308.36   1,693,526,734.99    887,529,018.09    1,558,552,498.41 筹资行动产生的现款流量净额             -1,831,064.86                       551,164,116.01    -885,596,718.41 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额          197,555,112.24                       1,507,181,381.86    205,361,124.20 加：期初现款及现款等价物余额          871,316,417.99    2,087,084,726.14    579,903,344.28     374,542,220.08 六、期末现款及现款等价物余额         1,068,871,530.23     871,316,417.99 2,087,084,726.14      579,903,344.28           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                           可转变公司债券召募说明书                （1）2024 年 1-6 月系数者权益变动表                                                                                                                                                     单元：元      式样                          其他权益器具                                                                                     一般                                                                                   其他概述            专项                                                少数股东                   股本             优先 永续           成本公积            减：库存股                                      盈余公积            风险   未分拨利润                     股东权益总共                                        其他                                          收益             储备                                                 权益                                   股  债                                                                                      准备 一、上期期末余额      8,831,250,228.00     -   -    -   976,054,187.45   650,369,774.03   22,917,866.63        -   589,816,235.79        3,356,126,935.81      -   13,125,795,679.65 加：管帐政策变更                     -     -   -    -                -                -               -        -                -                       -      -                   - 前期非常更正                       -     -   -    -                -                -               -        -                -                       -      -                   - 其他                           -     -   -    -                -                -               -        -                -                       -      -                   - 二、今年年头余额      8,831,250,228.00     -   -    -   976,054,187.45   650,369,774.03   22,917,866.63        -   589,816,235.79        3,356,126,935.81      -   13,125,795,679.65 三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以                  -     -   -    -    16,799,639.03   794,570,166.76    2,259,952.93                                   171,312,853.15             -604,197,721.65 “－”号填列） （一）概述收益总                              -     -   -    -                -                -    2,259,952.93        -                -         171,312,853.15       -     173,572,806.08 额 （二）股东插手和                              -     -   -    -    16,799,639.03   794,570,166.76               -        -                -                       -      -     -777,770,527.73 减少成本                              -     -   -    -                -   794,570,166.76               -        -                -                       -      -     -794,570,166.76 通股                              -     -   -    -                -                -               -        -                -                       -      -                   - 持有者插手成本                              -     -   -    -    16,799,639.03                -               -        -                -                       -      -      16,799,639.03 股东权益的金额 （三）利润分拨                      -     -   -    -                -                -               -        -            四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                  可转变公司债券召募说明书    式样                           其他权益器具                                                                                              一般                                                                                    其他概述              专项                                                     少数股东                  股本             优先 永续           成本公积             减：库存股                                              盈余公积            风险   未分拨利润                     股东权益总共                                       其他                                            收益               储备                                                      权益                                  股  债                                                                                               准备                             -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 准备 （四）股东权益内                             -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 部结转                             -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 成本（或股本）                             -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 成本（或股本）                             -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 损失 变动额结转留存收                    -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 益                             -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 结转留存收益 （五）专项储备                     -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - （六）其他                       -     -   -    -                -                  -               -               -                -                       -      -                   - 四、今年年末余额     8,831,250,228.00                  992,853,826.48   1,444,939,940.79   25,177,819.56               -   589,816,235.79        3,527,439,788.96      -   12,521,597,958.00           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                可转变公司债券召募说明书               （2）2023 年度系数者权益变动表                                                                                                                                                        单元：元      式样                          其他权益器具                                                                                       一般                                                                                    其他概述               专项                                              少数股东                   股本             优先 永续          成本公积             减：库存股                                         盈余公积           风险   未分拨利润                         股东权益总共                                        其他                                           收益                储备                                               权益                                   股  债                                                                                        准备 一、上期期末余额      8,831,250,228.00     -   -    -   946,260,929.02   150,000,004.48               -            - 488,124,338.77        2,833,532,217.45          -   12,949,167,708.76 加：管帐政策变更                     -     -   -    -                -                -               -            -              -                       -          -                   - 前期非常更正                       -     -   -    -                -                -               -            -              -                       -          -                   - 其他                           -     -   -    -                -                -               -            -              -                       -          -                   - 二、今年年头余额      8,831,250,228.00     -   -    -   946,260,929.02   150,000,004.48               -            - 488,124,338.77        2,833,532,217.45          -   12,949,167,708.76 三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以                  -     -   -    -    29,793,258.43   500,369,769.55   22,917,866.63            - 101,691,897.02         522,594,718.36           -     176,627,970.89 “－”号填列） （一）概述收益总                              -     -   -    -                -                -   22,917,866.63            -              -        1,016,918,970.24          -    1,039,836,836.87 额 （二）股东插手和                              -     -   -    -    29,793,258.43   500,369,769.55               -            -              -                       -          -     -470,576,511.12 减少成本                              -     -   -    -                -   500,369,769.55               -            -              -                       -          -     -500,369,769.55 股                              -     -   -    -                -                -               -            -              -                       -          -                   - 持有者插手成本                              -     -   -    -    29,793,258.43                -               -            -              -                       -          -      29,793,258.43 股东权益的金额 （三）利润分拨                      -     -   -    -                -                -               -            - 101,691,897.02        -494,324,251.88           -     -392,632,354.86                              -     -   -    -                -                -               -            -              -                       -          -                   - 备           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                               可转变公司债券召募说明书    式样                          其他权益器具                                                                                        一般                                                                                  其他概述               专项                                               少数股东                 股本             优先 永续          成本公积             减：库存股                                          盈余公积           风险   未分拨利润                         股东权益总共                                      其他                                           收益                储备                                                权益                                 股  债                                                                                         准备 （四）股东权益内                            -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 部结转                            -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 成本（或股本）                            -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 成本（或股本）                            -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 损 变动额结转留存收                   -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 益                            -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 结转留存收益 （五）专项储备                    -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - （六）其他                      -     -   -    -                -                -               -             -              -                       -          -                   - 四、今年年末余额    8,831,250,228.00                  976,054,187.45   650,369,774.03   22,917,866.63             - 589,816,235.79        3,356,126,935.81          -   13,125,795,679.65             （3）2022 年度系数者权益变动表             四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                               可转变公司债券召募说明书                                                                                                                                                            单元：元        式样                        其他权益器具                                                                                       一般                                                                                    其他综                                                                    少数股东                  股本              优先 永续          成本公积             减：库存股                       专项储备            盈余公积             风险       未分拨利润                         股东权益总共                                        其他                                          合收益                                                                     权益                                   股  债                                                                                        准备 一、上期期末余额      8,831,250,228.00     -   -    -   321,986,921.69    699,999,982.86         -    2,894,112.54   349,137,741.94        -   1,713,530,298.95          -   10,518,799,320.26 加：管帐政策变更                     -     -   -    -                -                 -         -               -      -483,563.52        -      -4,352,071.69          -       -4,835,635.21 前期非常更正                       -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 其他                           -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 二、今年年头余额      8,831,250,228.00     -   -    -   321,986,921.69    699,999,982.86         -    2,894,112.54   348,654,178.42        -   1,709,178,227.26          -   10,513,963,685.05 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号                    -     -   -    -   624,274,007.33   -549,999,978.38         -   -2,894,112.54   139,470,160.35        -   1,124,353,990.19          -    2,435,204,023.71 填列） （一）概述收益总额                    -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -   1,394,701,603.53          -    1,394,701,603.53 （二）股东插手和减                              -     -   -    -   624,274,007.33   -549,999,978.38         -               -                -        -                  -          -    1,174,273,985.71 少成本                              -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 有者插手成本                              -     -   -    -   624,274,007.33   -549,999,978.38         -               -                -        -                  -          -    1,174,273,985.71 东权益的金额 （三）利润分拨                      -     -   -    -                -                 -         -               -   139,470,160.35        -   -270,347,613.34           -     -130,877,452.99             四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                               可转变公司债券召募说明书        式样                        其他权益器具                                                                                       一般                                                                                    其他综                                                                    少数股东                  股本              优先 永续          成本公积             减：库存股                       专项储备            盈余公积             风险       未分拨利润                         股东权益总共                                        其他                                          合收益                                                                     权益                                   股  债                                                                                        准备 （四）股东权益里面                              -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 结转                              -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 本（或股本）                              -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 本（或股本）                              -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 动额结转留存收益                              -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 转留存收益 （五）专项储备                      -     -   -    -                -                 -         -   -2,894,112.54                -        -                  -          -      -2,894,112.54 （六）其他                        -     -   -    -                -                 -         -               -                -        -                  -          -                   - 四、今年年末余额      8,831,250,228.00     -   -    -   946,260,929.02    150,000,004.48         -               -   488,124,338.77        -   2,833,532,217.45          -   12,949,167,708.76               （4）2021 年度系数者权益变动表           四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                             可转变公司债券召募说明书                                                                                                                                                                  单元：元                                  其他权益器具      式样                                                                                                                             一般                                  优       永                                             其他概述                                                                     少数股东                   股本                         其        成本公积            减：库存股                         专项储备            盈余公积            风险        未分拨利润                        股东权益总共                                  先       续                                              收益                                                                       权益                                              他                                                                                      准备                                  股       债 一、上期期末余额      8,831,250,228.00       -   -       -   321,986,921.69   520,071,632.40          -                -   225,501,519.96        -    600,804,301.18           -   9,459,471,338.43 加：管帐政策变更                     -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                  - 前期非常更正                       -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                  - 其他                           -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                  - 二、今年年头余额      8,831,250,228.00       -   -       -   321,986,921.69   520,071,632.40          -                -   225,501,519.96        -    600,804,301.18           -   9,459,471,338.43 三、本期增减变动 金 额 （ 减 少 以                  -       -   -       -                -   179,928,350.46          -     2,894,112.54   123,636,221.98        -   1,112,725,997.77          -   1,059,327,981.83 “－”号填列） （一）概述收益总                              -       -   -       -                -                -          -                -                -        -   1,236,362,219.75          -   1,236,362,219.75 额 （二）股东插手和                              -       -   -       -                -   179,928,350.46          -                -                -        -                  -          -   -179,928,350.46 减少成本                              -       -   -       -                -   179,928,350.46          -                -                -        -                  -          -   -179,928,350.46 股                              -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                  - 持有者插手成本                              -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                  - 股东权益的金额 （三）利润分拨                      -       -   -       -                -                -          -                -   123,636,221.98        -   -123,636,221.98           -                  -                              -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                  - 备          四川和邦生物科技股份有限公司                                                                                                                            可转变公司债券召募说明书                                其他权益器具    式样                                                                                                                             一般                                优       永                                             其他概述                                                                     少数股东                 股本                         其        成本公积            减：库存股                         专项储备            盈余公积            风险        未分拨利润                        股东权益总共                                先       续                                              收益                                                                       权益                                            他                                                                                      准备                                股       债 （四）股东权益内                            -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 部结转                            -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 成本（或股本）                            -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 成本（或股本）                            -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 损 变动额结转留存收                   -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 益                            -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 结转留存收益 （五）专项储备                    -       -   -       -                -                -          -     2,894,112.54                -        -                  -          -        2,894,112.54 （六）其他                      -       -   -       -                -                -          -                -                -        -                  -          -                   - 四、今年年末余额    8,831,250,228.00       -   -       -   321,986,921.69   699,999,982.86          -     2,894,112.54   349,137,741.94        -   1,713,530,298.95          -   10,518,799,320.26 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书 三、讲述期内合并财务报表编制基础及合并范围变化 （一）合并财务报表编制基础         本公司财务报表以持续计划假定为基础，根据现实发生的交易和事项，按 照财政部 2006 年 2 月及以后期间颁布的企业管帐准则偏激配套指南、解释和其 他关连规则（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督经管委员会 《公开刊行证券的公司信息表现编报规则第 15 号——财务讲述的一般规则》 （2014 年改进）及《公开刊行证券的公司信息表现编报规则第 15 号——财务 讲述的一般规则（2023 年改进）》的表现规则编制。         本公司自讲述期末起 12 个月内具备持续计划才气，无影响持续计划才气的 紧要事项，财务报表根据持续计划假定编制。 （二）合并财务报表范围         摒弃讲述期末，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下： 序号                    子公司称号                   子公司类型   持股比例      表决权比例 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书 序号                子公司称号                     子公司类型   持股比例      表决权比例 （三）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明 序号                   称号                     变动情况        变动原因 序号                   称号                     变动情况        变动原因 序号                   称号                     变动情况        变动原因 序号                   称号                     变动情况        变动原因 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书 四、里面控制审计讲述      通过考据、查阅审计讲述、里面控制审计讲述、里面控制自我评价讲述及 寂静董事意见和监事会讲述等方法，保荐机构核查刊行东谈主里面控制的监督和评 价轨制的灵验性。针对刊行东谈主的里面控制，四川华信（集团）管帐师事务所 （特殊普通合伙）出具《里面控制审计讲述》（编号为：川华信专（2024）第 关连规则在系数紧要方面保持了与财务报表关连的灵验的里面控制。 五、最近三年及一期主要财务目的及非往往性损益明细表 （一）主要财务目的         财务目的                      /2024 年 1-6 月    /2023 年度      /2022 年度     /2021 年度 流动比率（倍）                        1.96          2.69         2.60        1.49 速动比率（倍）                        1.14          1.49         2.05        1.19 钞票欠债率（合并口径）                 25.19%         17.62%      18.00%      18.33% 钞票欠债率（母公司口径）                17.30%         8.48%       15.46%      20.22% 包摄于母公司系数者的每股净资 产（元/股） 应收账款盘活率（次/年）                   4.33          9.09        17.89       16.38 存货盘活率（次/年）                     0.94          2.07         4.96        7.58 总钞票盘活率（次/年）                    0.19          0.36         0.62        0.61 利息保障倍数（倍）                      6.74         21.66        71.60       46.98 每股计划行动的现款流量（元/                               -0.01          0.01         0.30        0.37 股） 每股净现款流量（元/股）                  -0.01         -0.19         0.32        0.10 研发用度占营业收入的比例                 0.31%         0.54%        0.52%       0.33%      注：各目的计较方法如下：      （1）流动比率=流动钞票/流动欠债      （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债      （3）钞票欠债率（合并口径）=总欠债/总钞票      （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票 四川和邦生物科技股份有限公司                                可转变公司债券召募说明书   （5）包摄于母公司系数者的每股净钞票=期末包摄于母公司系数者权益/期末股本总额   （6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额   （7）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额   （8）总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均账面价值   （9）利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨   （10）每股计划行动现款流量=全年计划行动产生的现款流量净额/期末总股本   （11）每股净现款流量=全年现款及现款等价物净增多额/期末总股本   （12）研发用度占营业收入的比例=各项研发用度总共/营业收入 （二）最近三年及一期净钞票收益率及每股收益    按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息表现编报规则第 9 号---净钞票 收益率和每股收益的计较及表现（2010 年改进）》（中国证券监督经管委员会 公告[2010]2 号）要求计较，公司最近三年及一期净钞票收益率和每股收益如 下表所示：                            加权平均净资        每股收益（元/股）    式样          期间                             产收益率         基本         稀释 包摄于公司普通      2023 年度             6.56%    0.1474      0.1474 股股东的净利润      2022 年度            22.47%    0.4377      0.4377 扣除非往往性 损 益后包摄于公 司     2023 年度             6.32%    0.1419      0.1419 普通股股东的 净     2022 年度            22.14%    0.4313      0.4313 利润     注：主要财务目的计较如下：     （1）基本每股收益=包摄于普通股股东的净利润÷刊行在外的普通股加权平均数=P0÷ （S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）     其中，P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非往往性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S0 为期初股份总额；S1 为讲述期因公积金转增股本或股票股利分拨等增多股份 数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为讲述期因回购等减少股份数；Sk 为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至讲述期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。     （2）稀释每股收益=[包摄于普通股股东的净利润+（已阐明为用度的稀释性潜在普通 股利息－转变用度）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股 份期权、可转变公司债券等增多的普通股加权平均数）     其中，S0 为期初股份总额；S1 为讲述期因公积金转增股本或股票股利分拨等增多股份 数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为讲述期因回购等减少股份数；Sk 为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至讲述期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。     （3）加权平均净钞票收益率=包摄于普通股股东的净利润÷净钞票加权平均数=P0/ （E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非往往性损益后包摄于公 四川和邦生物科技股份有限公司                                    可转变公司债券召募说明书 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净钞票；Ei 为讲述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 钞票；Ej 为讲述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净钞票次月起至讲述期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起 至讲述期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至讲述期期末的累计月数。 （三）最近三年及一期非往往性损益明细表   按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息表现解释性公告第 1 号——非 往往性损益（2023 年改进）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规则，公司最近 三年及一期非往往性损益明细如下表所示：                                                                 单元：万元          式样        2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度       2021 年度 非流动钞票处置损益                  -3.62       2,342.77    3,710.26        300.96 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切关连，按照国度斡旋 法式定额或定量享受的政府补助 除外） 除同公司正常计划业务关连的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融钞票、交易性金融欠债产生 的公允价值变动损益，以及处置                    -           -      -72.25         88.29 交易性金融钞票、交易性金融负 债和可供出售金融钞票取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收                           -44.64        230.50      -265.43        -41.40 入和支拨 其他恰当非往往性损益界说的损 益式样 所得税影响额                    -15.84        -904.86     -394.35       -195.08 少数股东权益影响额                -359.24        -335.31     -242.50        -21.83          总共               526.49       4,777.69    5,533.36        883.65   讲述期内，公司包摄于母公司股东的非往往性损益净额分别为 883.65 万 元、5,533.36 万元、4,777.69 万元和 526.49 万元，主要由非流动钞票处置损益、 政府补助等组成。 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书 六、管帐政策和管帐推断变更以及管帐非常更正 （一）管帐政策和管帐推断   刊行东谈主财务报表以公司持续计划假定为基础，根据现实发生的交易和事 项，按照《企业管帐准则》编制财务报表。   公司的主要管帐政策和管帐推断恰当《企业管帐准则》的关连规则。讲述 期内，公司不存在前期非常更正事项。 （二）重要管帐政策和管帐推断变更   （1）2021 年度   财政部于 2018 年 12 月改进印发《企业管帐准则第 21 号---租出》（以下简 称“新租出准则”），规则：在境表里同期上市的企业以及在境外上市并按 《国际财务讲述准则》或《企业管帐准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 施。   公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租出准则，对合并及母公司财务报表前期比 较数据无追思调整影响，调整初度执行当年年头财务报表关连式样金额，其 中：母公司财务报表无影响，合并财务报表具体调整式样如下：                                                             单元：元         式样       2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日      调整数 非流动钞票： 使用权钞票                             -      23,738,585.28    23,738,585.28 历久待摊用度                 9,846,532.27        8,511,689.19   -1,334,843.08 非流动钞票总共           11,422,405,306.73   11,444,809,048.93   22,403,742.20 钞票总共              14,740,017,337.84   14,762,421,080.04   22,403,742.20 非流动欠债： 租出欠债                              -      22,687,040.35    22,687,040.35 递延所得税欠债                2,301,451.93        2,459,183.67     157,731.74 非流动欠债总共             280,569,889.92      303,414,662.01    22,844,772.09 欠债总共               3,432,563,300.54    3,455,408,072.63   22,844,772.09 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书 股东权益： 未分拨利润                2,393,455,423.35      2,393,014,393.46      -441,029.89 包摄于母公司股东权益总共        11,141,794,922.01     11,141,353,892.12      -441,029.89 股东权益总共              11,307,454,037.30     11,307,013,007.41      -441,029.89   （2）2022 年度   财政部于 2021 年 12 月发布《对于印发的通 知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”），对企业将固定钞票 达到预定可使用状态前或研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处 理、资金麇集经管关连列报以及损失合同的判断等作出规则。   公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释第 15 号，对于在初度实施该解释的财务 报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销售，按照该解释 的规则进行追思调整，具体调整式样如下：   合并钞票欠债表：                                                                  单元：元         式样       2021 年 12 月 31 日       2022 年 1 月 1 日        调整数 非流动钞票：  固定钞票              7,723,712,654.58      7,718,877,019.37     -4,835,635.21 非流动钞票总共           13,278,910,090.85     13,274,074,455.64     -4,835,635.21 钞票总共              17,922,355,651.75     17,917,520,016.54     -4,835,635.21 股东权益：  盈余公积                349,137,741.94        348,654,178.42      -483,563.52  未分拨利润             5,292,684,419.64      5,288,332,347.95     -4,352,071.69   包摄于母公司股东 权益总共 股东权益总共            14,637,279,694.73     14,632,444,059.52     -4,835,635.21   母公司钞票欠债表：                                                                  单元：元         式样       2021 年 12 月 31 日       2022 年 1 月 1 日        调整数 非流动钞票：  固定钞票              4,266,202,814.19      4,261,367,178.98     -4,835,635.21 非流动钞票总共           10,744,714,554.86     10,739,878,919.65     -4,835,635.21 四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书 钞票总共                  13,184,791,234.97     13,179,955,599.76    -4,835,635.21 股东权益：  盈余公积                   349,137,741.94        348,654,178.42       -483,563.52  未分拨利润                 1,713,530,298.95      1,709,178,227.26    -4,352,071.69 股东权益总共                10,518,799,320.26     10,513,963,685.05    -4,835,635.21    （3）2021 年脱手次执行解释 15 号，追思调整前期比较数外传明    合并利润表：                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 营业收入                   9,867,109,124.21      9,987,353,725.52   120,244,601.31 营业成本                   5,729,646,595.07      5,854,726,831.59   125,080,236.52 净利润                    3,031,337,395.49      3,026,501,760.28    -4,835,635.21 归 属 于 母 公 司 股 东 的净 利润    合并现款流量表：                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 销 售 商 品 、 提 供 劳 务收 到的现款 购 买 商 品 、 接 受 劳 务支 付的现款 支 付 给 职 工 以 及 为 职工 支付的现款 经 营 活 动 产 生 的 现款 流 量净额 购 建 固 定 资 产 、 无 形资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付     1,735,051,513.91      1,808,863,368.79    73,811,854.88 的现款 投 资 活 动 产 生 的 现款 流                       -1,722,474,646.36     -1,796,286,501.24   -73,811,854.88 量净额    母公司利润表：                                                                      单元：元        式样            2021年度（调整前）           2021年度（调整后）           调整数 营业收入                   4,919,222,005.94      5,039,466,607.25   120,244,601.31 营业成本                   3,600,592,033.91      3,725,672,270.43   125,080,236.52 净利润                    1,236,362,219.75      1,231,526,584.54    -4,835,635.21 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书    母公司现款流量表：                                                                          单元：元        式样             2021年度（调整前）            2021年度（调整后）             调整数 销 售 商 品 、 提 供 劳 务收 到的现款 购 买 商 品 、 接 受 劳 务支 付的现款 支 付 给 职 工 以 及 为 职工 支付的现款 经 营 活 动 产 生 的 现款 流 量净额 购 建 固 定 资 产 、 无 形资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付        347,490,673.61        421,302,528.49       73,811,854.88 的现款 投 资 活 动 产 生 的 现款 流                         -1,054,833,864.14     -1,128,645,719.02     -73,811,854.88 量净额    （4）2023 年度    财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》，其中 “对于单项交易产生的钞票和欠债关连的递延所得税不适用驱动阐明豁免的会 计处理”的关连内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。公司自 2023 年 1 月 1 日起施 行该解释，根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而阐明的使用权资 产和租出欠债产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别对 2023 年年头财务 报表式样进行了调整。具体情况如下表：    合并钞票欠债表：                                                                          单元：元       式样             2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日          调整数 非流动钞票：  递延所得税钞票                  110,298,888.42           111,850,447.47     1,551,559.05 非流动钞票总共                14,383,755,427.76        14,385,306,986.81     1,551,559.05 钞票总共                   24,102,627,180.48        24,104,178,739.53     1,551,559.05 非流动欠债：  递延所得税欠债                   96,022,197.79            97,573,756.84     1,551,559.05 非流动欠债总共                   605,074,371.30           606,625,930.35     1,551,559.05 欠债总共                    4,339,408,910.04         4,340,960,469.09     1,551,559.05    母公司钞票欠债表： 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书                                                                    单元：元     式样          2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日           调整数 非流动钞票：  递延所得税钞票              110,903,312.42         111,110,662.81       207,350.39 非流动钞票总共             10,578,322,344.82     10,578,529,695.21       207,350.39 钞票总共                15,317,755,607.27     15,317,962,957.66       207,350.39 非流动欠债：  递延所得税欠债               86,126,388.57          86,333,738.96       207,350.39 非流动欠债总共                89,563,470.25          89,770,820.64       207,350.39 欠债总共                 2,368,587,898.51      2,368,795,248.90       207,350.39   （5）2024 年 1-6 月 (2023)21 号），规则了“对于流动欠债与非流动欠债的差异”“对于供应商融 资安排的表现”和“对于售后租回交易的管帐处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。本次管帐政策变更是公司根据财政部关连规则和要求进行的变更， 变更后的管帐政策能够愈加客不雅、公允地反应公司的财务情景和计划恶果，符 合关连法律律例和公司现实情况，不触及对公司以去年度的追思调整，不会对 公司财务情景、计划恶果和现款流量产生紧要影响。                                                             单元：万元                                                        受重要影响的  影响            管帐政策变更的内容和原因                                                        报表式样称号  金额  执行《企业管帐准则解释第 17 号》“对于流动欠债与非流动  欠债的差异”“对于供应商融资安排的表现”和“对于售后租                                  无         -  回交易的管帐处理”的规则   讲述期内，公司未发生管帐推断变更的情形。   讲述期内，公司未发生管帐非常更正的情形。 七、财务情景分析 （一）钞票组成情况分析   讲述期各期末，公司钞票组成情况如下：             四川和邦生物科技股份有限公司                                                            可转变公司债券召募说明书                                                                                                    单元：万元  式样             金额              比例             金额              比例               金额            比例            金额               比例 流动资 产 非流动 钞票  总共       2,622,290.97    100.00%       2,454,243.41      100.00%      2,410,262.72   100.00%      1,792,235.57       100.00%                  讲述期各期末，公司总钞票分别为 1,792,235.57 万元、2,410,262.72 万元、                  公司钞票以非流动钞票为主，主要系与生产计划紧密关连的机器设备、房             屋建筑物等固定钞票及地皮使用权等无形钞票，恰当公司业务特质。讲述期各             期末，公司非流动钞票占钞票总额的比例分别为 74.09%、59.68%、59.85%和             产计划顺利关连的流动钞票增长，后续流动与非流动钞票结构保持稳定所致。                  讲述期各期末，公司的流动钞票组成情况如下：                                                                                                    单元：万元      式样                    金额                比例          金额               比例          金额             比例            金额             比例 货币资金              306,137.18         27.49%    306,412.77         31.09%    459,130.89       47.24%      171,102.78       36.85% 交易性金融钞票                      -            -               -             -             -            -       5,689.23        1.23% 应收账款              106,903.42         9.60%      97,758.94           9.92%    77,799.10         8.00%      49,762.44       10.72% 应收款项融资            193,554.23         17.38%    105,095.34         10.66%    179,018.70       18.42%      115,831.21       24.95% 预支款项               21,365.34         1.92%      19,093.47           1.94%    19,489.00         2.01%      12,843.87        2.77% 其他应收款               3,116.16         0.28%       3,435.46           0.35%     2,308.67         0.24%       1,954.61        0.42% 存货                466,890.44         41.93%    440,312.07         44.68%    207,604.91       21.36%       91,220.18       19.64% 合同钞票                2,708.94         0.24%       2,061.31           0.21% 其他流动钞票             12,875.21         1.16%      11,293.26           1.15%    26,535.91         2.73%      15,940.25        3.43% 小计              1,113,550.94     100.00%       985,462.63        100.00%    971,887.18     100.00%       464,344.56      100.00%                  讲述期各期末，公司流动钞票主要由货币资金、应收账款、应收款项融             资、预支款项、存货偏激他流动钞票组成，上述科目总共占流动钞票总额的比 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书 例分别为 98.36%、99.76%、99.44%和 99.48%。      （1）货币资金      讲述期各期末，公司的货币资金组成情况如下：                                                                           单元：万元          式样           2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 库存现款                      281.52          247.94              84.05             65.40 银行进款                  284,353.63       289,921.04        449,125.28        163,048.15 其他货币资金                 21,502.04        16,243.79          9,921.57          7,989.23 小计                    306,137.18       306,412.77        459,130.89        171,102.78 其中：存放在境外的款项总额          33,037.93        31,770.11         34,806.55         31,423.38      公司货币资金主要包括银行进款和其他货币资金，其他货币资金主要系公 司存放于证券公司资金账户的资金、信用证保证金、单据保证金、质保函保证 金进款。公司存放在境外的款项为境外子公司 S.T.K.、和邦香港、澳大利亚 P.P.I.的货币资金。      讲述期各期末，公司货币资金余额分别为 171,102.78 万元、459,130.89 万 元、306,412.77 万元和 306,137.18 万元，货币资金余额存在一定波动的原因系 因收回子公司投资和子公司收受投资，2021 年末以及 2022 年末货币资金均大 幅增长主要系当期销售收入及销售回款增多和子公司武骏光能收受外部股权投 资所致。2023 年末，公司货币资金较 2022 年末减少 152,718.12 万元，主要系销 售与收款金额减少和支付货款、工程款等所致。      （2）交易性金融钞票      讲述期各期末，公司的交易性金融钞票组成情况如下：                                                                           单元：万元          式样           2024.6.30        2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31 以公允价值计量且其变动计入当                                   -                 -                 -       5,689.23 期损益的金融钞票 指定以公允价值计量且其变动计                                   -                 -                 -                 - 入当期损益的金融钞票          小计                       -                 -                 -       5,689.23      讲述期内，公司交易性金融钞票为境外控股子公司以色列 S.T.K.购买的开 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书 放式债券基金，2022 年 5 月以色列 S.T.K.赎回前述开放式债券基金。摒弃讲述 期末，公司不存在交易性金融钞票。    （3）应收单据及应收款项融资    ①应收单据分类列示    讲述期各期末，公司应收单据账面价值情况如下：                                                                        单元：万元        式样            2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 应收单据                             -                -                -                - 其中：银行承兑汇票                        -                -                -                -     贸易承兑汇票                       -                -                -                - 应收款项融资                193,554.23       105,095.34      179,018.70       115,831.21 其中：银行承兑汇票             193,554.23       105,095.34      179,018.70       115,831.21     贸易承兑汇票                       -                -                -                -        小计             193,554.23       105,095.34      179,018.70       115,831.21 （2017 年改进）等新金融器具准则，将应收单据中拟用于背书转让的或未终止 阐明的已背书尚未到期的部分调整至“应收款项融资”科目列报。    公司持有的应收款项融资主要为银行承兑汇票，主要系来自主营业务。报 告 期 各 期 末 ， 公 司 应 收 款 项 融 资 账 面 价 值 合 计 分 别 为 115,831.21 万 元 、 原因，系公司在关连期间收入增多导致收到单据增多。2023 年末，公司未到期 单据金额下降，应收款项融资较 2022 年末减少 73,923.36 万元。2024 年 6 月 末，应收款项融资增多 88,458.90 万元，主淌若公司将收到的银行承兑汇票通过 质押方式开具银行承兑汇票用于支付供应商款项，质押的银行承兑汇票尚未到 期承兑所致。    银行承兑汇票的承兑东谈主为贸易银行，到期不获支付的可能性很低，被追索 可能性很小，故已终止阐明。但若承兑汇票到期未获支付，根据《中华东谈主民共 和国单据法》规则，公司仍将宝石票东谈主承担连带责任。摒弃讲述期末，尚无迹 象表明已背书且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险，公司无因出票东谈主 四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书 无力践约而将其转为应收账款的应收款项融资。    摒弃讲述期末，公司已质押的应收款项融资情况如下：                                                                    单元：万元             式样                                     期末已质押金额 银行承兑汇票                                                              108,061.01             小计                                                      108,061.01    摒弃讲述期末，公司已贴现尚未到期的应收款项融资为 12,193.64 万元，情 况如下：                                                                    单元：万元        式样                   期末终止阐明金额                    期末未终止阐明金额 银行承兑汇票                                 12,193.64                             - 贸易承兑汇票                                         -                             -        小计                              12,193.64                             -    已背书尚未到期的应收款项融资为 92,782.37 万元，情况如下：                                                                    单元：万元        式样                   期末终止阐明金额                    期末未终止阐明金额 银行承兑汇票                                 92,782.37                             - 贸易承兑汇票                                         -                             -        小计                              92,782.37                             -    （4）应收账款    讲述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49,762.44 万元、77,799.10 万元、97,758.94 万元和 106,903.42 万元，占流动钞票的比例分别为 10.72%、    ①应收账款余额占营业收入比例分析    讲述期各期末，公司应收账款账面余额与营业收入的具体情况如下表所示：                                                                     单元：万元   式样             /2024 年 1-6 月      /2023 年度            /2022 年度        /2021 年度 应收账款余额           116,495.24       107,372.64           86,828.02      58,950.52 营业收入             484,844.05       882,410.78        1,303,894.80     998,735.37    四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书   占比                   24.03%            12.17%               6.66%              5.90%         讲述期内各期末，公司应收账款账面余额分别为 58,950.52 万元、86,828.02    万 元 、107,372.64 万 元和 116,495.24 万元 ，占当期 营业收入 的 比例分别为    碱成品行业景气度回升，公司主要居品产销两旺，营业收入快速增长，销售回    款较好，2021-2022 年末应收账款余额占当期营业收入的比例较 2020 年末有所    下降。2023 年末公司应收账款余额增多及占营业收入的比例有所提高，主要系    情况较好，新增客户较多，应收账款相应增多。         ②应收账款坏账准备计提情况         讲述期内，公司主要按账龄风险组总共提坏账准备，同期对部分客户因其    计划穷苦、进入破产算帐步履等回收风险较大的款项单项计提坏账准备，具体    组成情况如下：                                                                           单元：万元   式样              种类              金额            比例       坏账准备       计提比例          净额              按单项计提坏账准备            3,777.26      3.24%    3,777.26     100.00%            -              其中：单项金额紧要              单项计提              单项金额不紧要但单              项计提              按组总共提坏账准备          112,717.98      96.76%   5,814.56      5.16%    106,903.42              其中：风险组合            112,717.98      96.76%   5,814.56       5.16%   106,903.42              其他组合                                                                        -              总共                 116,495.24   100.00%     9,591.82      8.23%    106,903.42              按单项计提坏账准备            4,346.08      4.05%    4,346.08     100.00%            -              其中：单项金额紧要              单项计提                 单项金额不重              大但单项计提              按组总共提坏账准备          103,026.56      95.95%   5,267.62      5.11%     97,758.94              其中：风险组合            103,026.56      95.95%   5,267.62       5.11%    97,758.94                   其他组合                   -           -          -           -            -                   总共            107,372.64   100.00%     9,613.70      8.95%     97,758.94    四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书   式样                种类        金额             比例       坏账准备        计提比例               净额              按单项计提坏账准备        4,931.16       5.68%    4,931.16      100.00%                -              其中：单项金额紧要              单项计提                 单项金额不重              大但单项计提              按组总共提坏账准备       81,896.86      94.32%    4,097.76        5.00%        77,799.10              其中：风险组合         81,896.86       94.32%   4,097.76        5.00%        77,799.10                    其他组合                 -         -          -               -             -                     总共       86,828.02      100.00%   9,028.92       10.40%        77,799.10              按单项计提坏账准备        6,152.60      10.44%    6,152.60      100.00%                -              其中：单项金额紧要              单项计提                 单项金额不重              大但单项计提              按组总共提坏账准备       52,797.93      89.56%    3,035.49        5.75%        49,762.44              其中：风险组合         52,797.93       89.56%   3,035.49        5.75%        49,762.44                    其他组合                 -         -          -               -             -                     总共       58,950.52      100.00%   9,188.09       15.59%        49,762.44         讲述期内，公司按账龄风险组总共提坏账准备的具体情况如下：                                                                             单元：万元                                应收账款金额                        坏账准备计提情况        式样           账龄                           账面余额                占比            坏账准备            计提比例                     总共     112,717.98           100.00%          5,814.55         5.16% 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书                               应收账款金额                           坏账准备计提情况   式样            账龄                           账面余额               占比                坏账准备           计提比例                 总共        103,026.56           100.00%             5,267.62     5.11%                 总共         81,896.86           100.00%             4,097.76     5.00%                 总共         52,797.93           100.00%             3,035.49     5.75%     讲述期各期末，公司应收账款账龄主要麇集在 1 年以内，账龄在 1 年以内 的余额分别为 52,291.61 万元、81,872.27 万元、100,760.93 万元和 109,185.61 万 元，占各期末按账龄风险组总共提坏账准备应收账款余额的比例分别为 准备的计提比例与该等应收款项的风险特征和可收回性相符。     同期，公司对部分客户因其计划穷苦、进入破产算帐步履等回收风险较大 的款项单项计提了坏账。讲述期内，公司对单项金额紧要单项计提坏账准备的 情况如下：                                                                               单元：万元   式样            客户称号      账面原值         坏账准备            比例              计提根由                                                                该客户已歇业且无恢              四川省尼科国润              新材料有限公司                                                                以回款。              四川佑兴贸易有              限公司                                                                计算难以回款。                      小计    2,007.56    2,007.56      100.00%   -  四川和邦生物科技股份有限公司                                                可转变公司债券召募说明书     式样           客户称号          账面原值        坏账准备           比例               计提根由                                                                    该客户已歇业且无恢               四川省尼科国润               新材料有限公司                                                                    以回款。               四川佑兴贸易有               限公司                                                                    计算难以回款。                     小计         2,007.56     2,007.56     100.00%   -                                                                    该客户已歇业且无恢               四川省尼科国润               新材料有限公司                                                                    以回款。               四川佑兴贸易有               限公司                                                                    计算难以回款。                     小计         2,010.56     2,010.56     100.00%   -                                                                    该客户已歇业且无恢               四川省尼科国润               新材料有限公司                                                                    以回款。                                                                    该客户计划穷苦且已               四川佑兴贸易有               限公司                                                                    计算难以回款。                                                                    塞尔维亚客户，计算               Aviv Agrar doo     475.65         475.65   100.00%                                                                    难以回款。                     小计         2,486.21     2,486.21     100.00%   -      注：公司 2022 年核销了对 Aviv Agrar doo 的应收款项。       综上，讲述期各期末公司坏账准备计提充分。       ③应收账款前五名情况       讲述期各期末，公司前五名应收账款余额、计提坏账准备及对应的客户情  况如下：                                                                         单元：万元                                                                          坏账准备  式样        单元称号                账面原值         账龄            占比       坏账准备                                                                          计提比例            江苏好得益韦恩农            化股份有限公司            浙江善泰新能源有            限公司            通威太阳能（四            川）有限公司            份有限公司            湖北亿钧耀能新材            股份公司                  小计            54,767.78                 47.01%        2,738.39   5.00%  四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书                                                                         坏账准备  式样        单元称号             账面原值         账龄       占比        坏账准备                                                                         计提比例            江苏好得益韦恩农            化股份有限公司            浙江善泰新能源有            限公司            通威太阳能（四            川）有限公司            公司            海南大族新能源科            技有限公司                 小计          58,042.82         -   54.06%     2,902.14    5.00%            江苏好得益韦恩农            化股份有限公司            山东潍坊润丰化工            股份有限公司            浙江善泰新能源有            限公司            公司            成都南玻玻璃有限            公司                 小计          30,793.86         -   35.47%     1,539.69    5.00%            江苏好得益韦恩农            化股份有限公司            山东潍坊润丰化工            股份有限公司            SUMITOMO            四川省绵阳市华意            达化工有限公司            四川顺城盐品股份            有限公司                 小计          39,101.96         -   66.33%     1,955.10    5.00%       讲述期各期末，公司应收账款前五名账龄均在 1 年以内，前五名金额占比  总共分别为 66.33%、35.47%、54.06%和 47.01%。       （5）预支款项       讲述期内，公司预支款项按账龄散播情况如下：   四川和邦生物科技股份有限公司                                                                 可转变公司债券召募说明书                                                                                                    单元：万元  式样            金额         比例          金额                比例           金额             比例                金额          比例 小计       21,365.34   100.00%    19,093.47          100.00%   19,489.00        100.00%         12,843.87     100.00%         公司预支款项主要为预支自然气、黄磷等原材料款项、铁路运载运脚等。   讲述期各期末，公司预支账款余额分别为 12,843.87 万元、19,489.00 万元、         （6）其他应收款         讲述期各期末，公司其他应收款按式样列示情况如下：                                                                                                    单元：万元           式样               2024.6.30                2023.12.31           2022.12.31               2021.12.31   应收利息                                     -                     -                        -                     -   应收股利                                     -                     -                        -                     -   其他应收款                          3,116.16                3,435.46               2,308.67               1,954.61           小计                     3,116.16                3,435.46               2,308.67               1,954.61         公司其他应收款主要为农民工工资保证金等、代垫场平工程款、股权转让   款等。讲述期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,954.61 万元、2,308.67   万 元 、3,435.46 万元 和 3,116.16 万元，占流动钞票的比例分别为 0.42%、   万元，主要系子公司重庆武骏式样开荒过程中地皮出让保证金增多。         摒弃讲述期各期末，公司其他应收款式样账面余额按性质分类明细如下：                                                                                                    单元：万元         款项性质                   2024.6.30              2023.12.31             2022.12.31            2021.12.31   子公司股权转让款                                     -                     -                        -            400.00       四川和邦生物科技股份有限公司                                                               可转变公司债券召募说明书             款项性质                 2024.6.30            2023.12.31            2022.12.31            2021.12.31       备用金                              113.10                108.12                  28.69              12.65       押金、保证金                          2,232.92              2,447.98               1,123.25          1,099.77       代垫用度                            1,150.42              1,084.73               1,366.25            550.49       应收保障公司补偿款                               -                     -                     -                    -       其他                                 32.59                66.51                  25.58              26.67              小计                       3,529.03              3,707.33               2,543.76          2,089.58            （7）存货            ①讲述期内，公司的存货组成情况如下表所示：                                                                                                   单元：万元   式样               金额          比例            金额             比例               金额            比例            金额              比例 原材料          44,989.23        9.59%    46,581.80       10.49%       46,379.16         22.18%      25,509.69         27.96% 好处半成品          576.52         0.12%      158.26         0.04%           4,435.42       2.12%              -              - 库存商品        405,825.08    86.51%      395,354.85       89.04%      153,988.66         73.65%      65,541.36         71.85% 寄托加工物资               -            -               -            -        2,380.93       1.14%              -              - 发出商品         17,013.78        3.63%     1,887.45        0.43%           1,613.11       0.77%         121.21          0.13% 合同践约成本         612.94         0.13%               -            -               -              -           -              - 在居品             97.92         0.02%       38.99         0.01%            283.03        0.14%          47.93          0.05% 账面余额总共      469,115.46   100.00%      444,021.34      100.00%      209,080.30       100.00%       91,220.18        100.00% 存货跌价准备        2,225.02                  3,709.27               -        1,475.39              -           -              - 账面价值总共      466,890.44                440,312.07               -   207,604.91                 -   91,220.18              -            讲述期各期末，公司存货账面价值分别为 91,220.18 万元、207,604.91 万元、       料的添加剂，尚处于市集开发阶段，关连存货增多约 4.27 亿元；2022 年四季度双       甘膦/草甘膦居品销售趋缓，关连存货增多约 6.33 亿元。此外，阜兴科技 2022 年       硅片及光伏玻璃式样陆续建成并进入试生产阶段，亦引起关连存货增多。       其中草甘膦/双甘膦库存商品增多 153,751.75 万元、蛋氨酸及中间体库存商品增 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书 加 31,179.15 万元。上述库存商品余额增多主要系公司衔尾居品生产模式及畴昔 销售安排概述影响所致。2024 年 6 月末，公司存货余额增长，主要系按照销售 合同发出商品尚未达到收入阐明条件，导致发出商品余额增多所致。    ②存货跌价准备计提的充分性    i.2021 年末，由于存货库龄较短，且销售情况较好，存货可变现净值高于 其账面价值，刊行东谈主未对存货计提存货跌价准备。2022 年末，由于太阳能硅片 居品市集价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片关连 的库存商品、发出商品、好处半成品计提存货跌价准备 1,475.39 万元。2023 年 末，由于草甘膦居品、光伏组件居品市集价钱着落，导致可变现净值低于成 本，公司对关连库存商品计提存货跌价准备 3,709.27 万元。2024 年 6 月末由于 草甘膦居品市集价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对其计提存货跌价 准备 2,042.38 万元。    ii.讲述期内，刊行东谈主存货盘活率与同行业上市公司的对比情况如下：                                                                  单元：次/年     公司称号          2024.6.30       2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                 4.02              6.46           6.45           6.49 二、联碱居品 细分行业平均水平                 5.74             10.40           9.42          12.31 三、浮法玻璃居品 细分行业平均水平                 2.34              5.16           4.55           4.42 各细分行业平均水平                4.03              7.34           6.81           7.74         四川和邦生物科技股份有限公司                                                               可转变公司债券召募说明书              公司称号                     2024.6.30         2023.12.31            2022.12.31         2021.12.31         公司                                   0.94                   2.07                 4.96               7.58              如上表所示，2021 年，刊行东谈主存货盘活率与可比上市公司平均值相接近。         草甘膦、双甘膦、蛋氨酸等库存商品增多，导致存货盘活率下降。              iii.刊行东谈主存货库龄散播及占比情况              讲述期各期末，公司存货库龄散播情况如下：                                                                                                 单元：万元、%  式样                金额          占比             金额            占比             金额            占比           金额           占比  总共          469,115.46   100.00%      444,021.34     100.00%       209,080.30      100.00%     91,220.18    100.00%              讲述期内，刊行东谈主库龄在 1 年以内的存货占比均超越 97%；2023 年末、         前处于市集开拓期，导致库存金额较大，蛋氨酸偏激副居品保质期为 5 年，库         龄超越 1 年，不会产生出现毁损、变质的风险。              除库存商品外，公司其他库龄超越 1 年的存货主要为备品备件，包括管         件、阀门、五金、泵、泵配件、管材、管材配件及保障性维修物资等，跟着公         司新建安装插手运营，关连专用设备的备品备件随之增多。该部分存货由于其         性质原因可存放时候较长，且由于关连备品备件持有用途为保障生产而非销         售，无需对关连钞票进行二次销售，存在备货的必要性。总而言之，刊行东谈主存         货库龄结构具有合感性。              iv.刊行东谈主存货期后销售情况         货账面价值 440,312.07 万元的比例为 96.36%，期后销售情况较好，不存在滞销         情况，恰当公司计划业务的现实情况。 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书    v.同行业上市公司存货跌价准备计提情况    讲述期各期末，刊行东谈主及同行业上市公司存货跌价准备与存货账面余额的 比例情况如下所示：  公司称号    2024.6.30      2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 山河股份            3.67%          5.83%          2.82%          0.04% 扬农化工            1.72%          1.91%          1.06%          0.81% 兴发集团            8.75%          8.59%          6.29%          0.92% 三友化工            1.28%          3.08%          4.63%          2.40% 远兴能源            0.03%          0.04%          0.03%          0.03% 华昌化工            3.47%          3.47%          3.28%          4.42% 旗滨集团            2.72%          5.95%          3.15%          2.35% 金晶科技            1.42%          1.81%          5.06%          0.03% 耀皮玻璃          10.05%          10.76%          9.89%          8.95% 平均数            4.18%           4.60%          4.29%          2.07% 和邦生物           0.47%           0.84%          0.71%          0.00%    由表可见，同行业可比上市公司的存货跌价准备计提情况各别较大，如： 山河股份、远兴能源、金晶科技，其计提比例在部分年度小于 0.10%，而兴发 集团、金晶科技、耀皮玻璃部分年度计提比例高于 5%。回去拢可比上市公司在 不同庚度的存货跌价准备计提比例也存在大幅度变动，如兴发集团在 2021 年度 计提比例均小于 1%，2022 年度计提比例为 6.29%，2023 年度计提比例为    衔尾刊行东谈主与同行业可比上市公司的存货跌价准备计提的管帐政策，形成 上述计提比例各别较大的原因主要系不同公司在不同讲述期末的存货账面价 值、畴昔可实现的可变现净值、公司持有存货的意图等因素存在各别。 账面价值的情况，是以未计提存货跌价准备。2022 年末由于太阳能硅片居品市 场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片关连的库存 商品、在居品、原材料计提存货跌价准备 1,475.39 万元。2023 年末由于草甘膦 居品、光伏组件居品市集价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对关连库 存商品计提存货跌价准备 3,709.27 万元。2024 年 6 月末由于草甘膦居品市集价 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转变公司债券召募说明书 格着落，导致可变现净值低于成本，公司对其计提存货跌价准备 2,042.38 万 元。   vi.刊行东谈主存货跌价充分性分析   刊行东谈主存货跌价准备与存货账面余额的比例低于可比公司平均值，2022 年 起，由于前述原因计提了部分存货跌价准备。   讲述期内，刊行东谈主存货跌价准备计提充分，具体说明如下：   第一，刊行东谈主存货跌价准备管帐政策恰当管帐准则要求，与同行业可比上 市公司关连管帐政策不存在紧要各别。   刊行东谈主存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 的差额计提存货跌价准备，讲述期内未发生变化。刊行东谈主上述管帐政策恰当企 业管帐准则对于存货跌价准备计提的规则，且与同行业可比上市公司关连管帐 政策保持一致。   第二，刊行东谈主存货跌价准备计提情况与关连行业居品价钱走势关连，具有 合感性。 货账面价值的情况，无需计提存货跌价准备。2022 年末，太阳能硅片居品市集 价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片关连的库存商 品、发出商品、好处半成品计提存货跌价准备 1,475.39 万元。2023 年末由于草 甘膦居品、光伏组件居品市集价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对相 关库存商品计提存货跌价准备 3,709.27 万元。2024 年 6 月末由于草甘膦居品市 场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对其计提存货跌价准备 2,042.38 万元。   第三，刊行东谈主存货合座库龄较短，盘活情况较好，不存在积压库存商品。   讲述期内，刊行东谈主库龄在 1 年以内的存货占比均超越 97%；2023 年末、 前处于市集开拓期，导致库存金额较大，蛋氨酸偏激副居品保质期较长，库龄         四川和邦生物科技股份有限公司                                                          可转变公司债券召募说明书         超越 1 年，不会产生出现毁损、变质的风险。其他存货主要为工程物资或关连         设备的备品备件，包括管件、阀门、五金、泵、泵配件、管材、管材配件及保         障性维修物资等。该等存货并非用于接续生产或销售，且存放时候一般不会影         响其可使用性，因此无需对该部分存货计提跌价准备。2021 年度，刊行东谈主存货         不存在积压情况，且存货盘活速率较快，存货期后销售情况邃密，未出现有货         已实现的变现净值低于存货账面价值的情形，因此，讲述期内，公司存货跌价         准备计提充分。            （8）其他流动钞票            讲述期各期末，公司其他流动钞票组成情况如下表所示：                                                                                                单元：万元                式样                  2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31         待抵扣升值税                       12,608.30            10,935.36           26,129.61            15,704.61         待抵扣的其他境外税金                      266.92                 357.90           406.30               235.64                小计                    12,875.21            11,293.26           26,535.91            15,940.25            公司其他流动钞票主要为待抵扣升值税，计算在一年内不错实现抵扣。            讲述期各期末，公司非流动钞票组成情况如下表所示：                                                                                                单元：万元  式样           金额              比例           金额               比例               金额              比例            金额           比例 历久股权投                   -            -                 -               -       20,107.84        1.40%        18,140.88        1.37% 资 其他权益工 具投资 其他非流动 金融钞票 固定钞票     807,368.60       53.51%      847,119.48         57.68%         757,335.07        52.65%      772,371.27    58.17% 在建工程     166,336.95       11.02%      117,366.91          7.99%         188,463.88        13.10%       53,356.04        4.02% 使用权钞票      3,372.31       0.22%         3,888.55          0.26%           2,498.00        0.17%         3,764.05        0.28% 无形钞票     218,542.51       14.49%     220,038.34          14.98%         214,286.98        14.90%      196,721.43    14.81% 开发支拨      12,994.28       0.86%        10,060.40          0.68%           2,793.75        0.19%                 -           - 商誉       183,840.55       12.19%     183,840.55          12.52%         183,840.55        12.78%      190,447.99    14.34%         四川和邦生物科技股份有限公司                                                          可转变公司债券召募说明书  式样            金额              比例          金额               比例               金额              比例            金额           比例 历久待摊费 用 递延所得税 钞票 其他非流动 钞票 小计      1,508,740.03   100.00%      1,468,780.78     100.00%          1,438,375.53     100.00%      1,327,891.01 100.00%             报 告 期 各 期 末 ， 公 司 非 流 动 资 产 金 额 分 别 为 1,327,891.01 万 元 、         为 74.09%、59.68%、59.85%和 57.54%。讲述期内，公司非流动钞票主要由固         定钞票、在建工程、无形钞票、商誉等组成，各期末上述四项钞票总共金额占         非流动钞票的比例在 90%以上。             （1）历久股权投资、其他权益器具投资、其他非流动金融钞票             讲述期内，公司历久股权投资、其他权益器具投资、其他非流动金融钞票         情况如下：                                                                                               单元：万元                 式样                 2024.6.30         2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31         历久股权投资                                 -                  -           20,107.84            18,140.88         -四川顺城盐品股份                                                -                  -           20,107.84            18,140.88         有限公司股权投资         其他权益器具投资                     35,975.71          20,799.14              2,410.50             2,840.19         -ELD 股权投资                     1,141.21           1,812.96              2,410.50             2,840.19         -AEV 股权投资                       485.72           1,446.71                      -                   -         -NUF 股权投资                     6,957.91           7,543.26                      -                   -         -德康农牧股权投资                    10,262.10           9,996.22                      -                   -         众立诚股权投资                       4,000.00         重庆和友股权投资                     10,541.89         重庆树荣股权投资                      2,586.90         其他非流动金融钞票                    45,927.82          45,927.82             45,218.42            45,218.42         -乐山贸易银行股权         投资         -成都新向阳股权投         资 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书     式样         2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 -中明环境股权投资         9,216.00         9,216.00         9,216.00         9,216.00 -马边新晟佳交通股 权投资    讲述期各期末，公司历久股权投资金额分别为 18,140.88 万元、20,107.84 万元、0.00 万元和 0.00 万元，2022 年末余额相较于 2021 年末变动系历久股权 投资权益法核算的顺城盐品净钞票变动所致，2023 年末余额为零系公司于 2023 年将所持顺城盐品 49.00%股权对外转让所致。顺城盐品主营业务为盐居品的制 造、加工、销售，讲述期内持续向公司提供联碱业务所需的原材料工业盐。    讲述期各期末，公司其他权益器具投资金额分别为 2,840.19 万元、2,410.50 万元、20,799.14 万元和 35,975.71 万元，其中：2021 年至 2022 年，其他权益工 具投资系公司所持澳大利亚上市公司 ELD0.32%股权，余额变动系 ELD 自身股 价波动所致。2023 年末，其他权益器具投资余额较上年增多 18,388.65 万元， 系公司对德康农牧、AEV、NUF 进行计谋性股权投资及 ELD 自身股价波动综 合影响所致。2024 年 6 月末，公司其他权益器具投资金额为 35,975.71 万元,较 重庆树荣进行计谋性股权投资所致。具体情况如下：    ①ELD 系一家注册于澳大利亚并在澳洲证券交易所（以下简称 “澳交 所”）上市的公司，主营业务为农业供应链金融、保障、颖异农业信息、农资 居品销售偏激服务、农居品贸易、农业物业中介服务、国际农业贸易。公司拟 通过股权投资，开展业务合作，扩大农药、化肥居品的销售市集。    ②AEV 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，AEV 在澳大利亚北 领地领有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，领有磷矿开发、黄磷工场 投资开荒的产业盘算推算及相应地皮。根据公司 2024 年半年度讲述表现，讲述期后 公司实现对 AEV 的控股。    ③NUF 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，NUF 设有作物保护 和种子时间等两个业务线，其中：作物保护居品用于保护作物免受杂草、害虫 和疾病形成的损害，业务涵盖澳大利亚和新西兰、亚洲、欧洲、北好意思洲和南好意思 洲地区；种子时间业务计划种子和种子处理居品的销售，辞世界各地领有生产 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书 和营销业务，在粗拙 100 个国度销售居品。    ④德康农牧系国内闻明生猪及黄羽肉鸡的育种及生息企业，2023 年商品肉 猪出栏 665.97 万头，商品仔猪出栏 40.25 万头，黄羽肉鸡出栏 8,873.33 万只。 该公司已于 2023 年 12 月在香港联合交易所上市。    ⑤众立诚股权投资：摒弃讲述期末，公司持有众立诚 5.22%股权。众立诚 系本公司黄磷供应商，位于中国西部最大的能源、矿产、钢铁基地攀枝花市， 是首批通过国度行业准入公告经管、以黄磷生产销售为主营业务的大型黄磷生 产企业。    公司对众立诚进行计谋投资，系基于黄磷的供应链安全和稳定，属于公司 围绕产业链上游，以稳定采购渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投 资。    ⑥重庆和友股权投资：摒弃讲述期末，公司持有重庆和友 7.43%股权。重 庆和友位于重庆市九龙坡区铜罐驿镇，注册成本 3 亿元，现有安装生产才气为 年产合成氨 16 万吨，轻质纯碱 40 万吨、农用氯化铵 42 万吨。    公司对重庆和友进行计谋投资，系基于优化联碱业务竞争环境计划，以拓 展客户、渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。    ⑦重庆树荣股权投资：摒弃讲述期末，公司持有重庆树荣 7.44%股权。重 庆树荣成立于 2002 年，总部位于重庆市龟龄区化工园区化南四岔路 1 号，是一 家集研发、生产、销售和服务于一体的概述型农化企业。据其公开贵寓表现， 重庆树荣是中国农药行业百强企业，中国农药制剂 10 强企业，草甘膦制剂居品 世界销量起初。    公司对重庆树荣进行计谋投资，拟与其合作开展草甘膦制剂生产，属于公 司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性 投资。    讲述期各期末，公司其他非流动金融钞票金额分别为 45,218.42 万元、 都新向阳、中明环境、马边彝族自治县新晟佳交通开荒有限公司（简称“马边 新晟佳交通”）股权，其中：2023 年末余额增多系因为和邦磷矿通过股权受让 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书 而持有马边新晟佳交通 3.50%股权。    （2）固定钞票    讲述期各期末，公司固定钞票账面价值如下：                                                                   单元：万元      类别           2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 房屋建筑物               248,579.93       255,226.51     204,745.81      204,943.20 机器设备                543,075.58       575,790.70     538,898.62      556,166.69 运载器具                  4,990.82         4,930.02        4,153.82       2,520.64 办公偏激他设备              10,722.27        11,172.25        9,536.82       8,740.73      小计             807,368.60       847,119.48     757,335.07      772,371.27    公司固定钞票主要为房屋建筑物、机器设备、运载器具和办公偏激他设 备，均为计划所需的钞票。讲述期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 动钞票比例分别为 58.17%、52.65%、57.68%和 53.51%。2022 年末固定钞票较 上年末未发生较大变化；2023 年末固定钞票较上年末增多 89,784.41 万元，主 要系本期新增固定钞票 204,303.10 万元，同期计提折旧 114,423.51 万元所致。    讲述期内，公司固定钞票账面价值变动组成具体情况如下：                                                                   单元：万元      式样          2024.6.30        2023.12.31      2022.12.31      2021.12.31 一、账面原值 房屋建筑物             357,266.28        356,640.42      285,813.05      273,665.64 机器设备            1,140,150.35      1,135,061.41    1,007,402.08      952,032.54 运载器具               11,589.01         11,226.23       10,075.73        7,869.78 办公偏激他设备            22,448.90         21,872.74       18,628.24       16,863.60 账面原值总共          1,531,454.54      1,524,800.80    1,321,919.10    1,250,431.56 二、累计折旧 房屋建筑物             108,437.85        101,165.40       80,818.73       68,473.94 机器设备              596,646.35        558,842.28      468,075.03      395,437.42 运载设备                 6,598.19         6,296.22        5,921.91        5,349.14 办公设备               11,726.39         10,700.25        9,091.19        8,122.63 累计折旧总共            723,408.77        677,004.15      563,906.86      477,383.12 四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可转变公司债券召募说明书     式样        2024.6.30               2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 三、减值准备 房屋建筑物              248.51                   248.51                248.51            248.51 机器设备               428.43                   428.43                428.43            428.43 运载设备                        -                      -                     -                  - 办公设备                  0.24                    0.24                  0.24              0.24 减值准备总共             677.17                   677.17                677.17            677.17 四、账面价值 房屋建筑物          248,579.93               255,226.51            204,745.81        204,943.20 机器设备           543,075.58               575,790.70            538,898.62        556,166.69 运载设备              4,990.82                4,930.02              4,153.82          2,520.64 办公设备             10,722.27               11,172.25              9,536.82          8,740.73 账面价值总共         807,368.60               847,119.48            757,335.07        772,371.27    讲述期各期末，公司受限房屋建筑物等固定钞票价值为 50,257.64 万元、 典质物。    （3）在建工程    讲述期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                               单元：万元          式样               2024.6.30         2023.12.31         2022.12.31      2021.12.31 年产 8GW 光伏封装材料及成品 式样 式样 磷矿开发式样                     10,268.38           8,266.49            6,797.80       3,677.85 大数据中心式样                    25,066.02          14,723.46            5,677.10                 - 其他式样                       28,353.13          18,265.86          12,841.70        3,998.57 工程物资                        1,388.54               757.96          3,739.01          21.28          小计               166,336.95         117,366.91         188,463.88       53,356.04    讲述期各期末，公司在建工程余额分别为 53,356.04 万元、188,463.88 万 元、117,366.91 万元和 166,336.95 万元，占非流动钞票比例分别为 4.02%、 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书 光伏封装材料及成品式样”及“10GW 超高效单晶太阳能硅片式样”偏激他在 建式样陆续插手所致。2023 年，年产 10GW 超高效单晶太阳能硅片式样的起步 段 1.5-2GW、年产 8GW 光伏封装材料及成品式样部分生产线转固，导致讲述期 末在建工程余额较上年末有所下降。 2024 年 6 月末，公司在建工程增长 式样”和“50 万吨/年双甘膦及配套式样”偏激他在建式样陆续插手所致。   （4）使用权钞票   讲述期各期末，公司的使用权钞票类别为房屋及建筑物、运载器具，分类 列示如下：                                                                   单元：万元       式样         2024.6.30        2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 房屋及建筑物              1,613.39          2,015.78         2,290.72       3,530.84 机器及运载设备             1,758.92          1,872.77           207.29         233.21       小计            3,372.31          3,888.55         2,498.00       3,764.05   使用权钞票系公司 2021 年发轫执行新租出准则，将其可在租出期内使用租 赁钞票的权力阐明为“使用权钞票”。   （5）无形钞票   讲述期各期末，公司无形钞票的具体组成如下：                                                                   单元：万元       式样         2024.6.30        2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 一、账面原值 地皮使用权              51,005.74         51,005.74        46,037.71      39,258.88 专利与专有时间            20,189.84         20,189.84        20,189.84       7,248.28 采矿权               148,553.14        148,553.14        51,583.14      51,583.14 探矿权                                            -      96,970.00      96,970.00 软件系统                   528.84             409.22          39.66          39.66 商标及特准计划权           36,200.12         35,389.86        28,796.43      24,624.09 账面原值总共            256,477.68        255,547.80      243,616.77     219,724.04 二、累计摊销 四川和邦生物科技股份有限公司                                      可转变公司债券召募说明书 地皮使用权              7,212.22         6,751.45       5,618.52     4,860.81 专利与专有时间            8,464.47         7,333.71       5,072.19     4,293.55 采矿权                 976.03              945.21      883.55       821.90 探矿权                                          -            -            - 软件系统                 79.84               49.01       24.48        18.66 商标及特准计划权          21,202.60        20,430.08      17,731.04    13,007.68 累计摊销总共            37,935.17        35,509.46      29,329.79    23,002.62 三、减值准备 地皮使用权                     -                  -            -            - 专利与专有时间                   -                  -            -            - 采矿权                       -                  -            -            - 探矿权                       -                  -            -            - 软件系统                      -                  -            -            - 商标及特准计划权                  -                  -            -            - 减值准备总共                    -                  -            -            - 四、账面价值 地皮使用权             43,793.52        44,254.29      40,419.19    34,398.07 专利与专有时间           11,725.36        12,856.13      15,117.65     2,954.73 采矿权              147,577.10       147,607.93      50,699.58    50,761.23 探矿权                                          -    96,970.00    96,970.00 软件系统                449.00              360.21       15.17        20.99 商标及特准计划权          14,997.52        14,959.78      11,065.39    11,616.41 账面价值总共           218,542.51       220,038.34     214,286.98   196,721.43    公司的无形钞票主要包括地皮使用权、磷矿采矿权、探矿权、商标及特准 计划权。    讲述期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 196,721.43 万元、214,286.98 万元、220,038.34 万元和 218,542.51 万元，占非流动钞票比例分别为 14.81%、 主要系子公司重庆武骏、阜兴科技购入工业园区地块，导致地皮使用权增多 山磷矿探矿权转为采矿权。 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书      公司无形钞票情况，详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主的基本情况/九、公 司主要固定钞票及无形钞票/（二）无形钞票”。      （6）开发支拨 产工艺开发式样完成实验安装拼装，进入中期生产实验阶段，插手增多所致。 膦生产工艺开发式样插手增多所致。      （7）商誉      ①讲述期各期末，公司商誉如下：                                                                     单元：万元        式样          2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 商誉原值                203,734.92        203,734.92     203,734.92      203,734.92 减：减值准备               19,894.37         19,894.37      19,894.37       13,286.93 账面价值                183,840.55        183,840.55     183,840.55      190,447.99      公司每年末对商誉进行减值测试，经测试，2021 年末与 2023 年末，公司 商誉不存在需要增多计提减值准备的情形；2022 年末公司对 S.T.K.商誉计提减 值准备 6,607.44 万元。      ②摒弃讲述期末，公司商誉具体组成如下：                                                                     单元：万元       被投资单元称号或形成 序号                        商誉账面原值                 商誉减值准备           商誉账面价值          商誉的事项      其中：以色列 S.T.K.商誉减值准备系公司在 2018 年末、2022 年末计提，金 额分别为 13,286.93 万元、6,607.44 万元。      ③商誉所在钞票组或钞票组组合的关连信息      和邦农科生产业务形成居品草甘膦及双甘膦，草甘膦及双甘膦生产安装独 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转变公司债券召募说明书 立于联碱等其他居品生产线，能够实现寂静销售并产生现款流入，故公司将其 视为一个钞票组组合；   S.T.K.系数生产业务均形成最终居品农药，其历久钞票均位于国际寂静于公 司其他钞票组，其居品能够实现寂静销售并产生现款流入，故公司将其视为一 个钞票组；   涌江实业包含三个业务（自然气管输业务、加油站业务、加气站业务）， 其中加油站业务、加气站业务的钞票寂静于其他业务，能够寂静销售形成现款 流入，分别视为两个寂静钞票组；涌江实业自然气管输业务主要为公司联碱装 置、和邦农科双甘膦安装供气，现款流入依赖于联碱安装、双甘膦安装的正常 运行；同期自然气管输业务可保障联碱安装、双甘膦安装的稳定供气，部分双 甘膦居品用于生产草甘膦，草甘膦钞票组能够获取顺利收益，故涌江实业自然 气管输钞票与联碱安装钞票、双甘膦及草甘膦钞票具有协同效应，应视同为一 个钞票组组合。   ④商誉减值测试过程、关键参数（举例计算畴昔现款流量现值时的预测期 增长率、稳依期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损 失的阐明方法：   和邦农科钞票组畴昔预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长 率为-3.17%、预测期利润率 10.08%、折现率为 8.54%。   S.T.K.钞票组畴昔预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长率为   涌江实业钞票组组合畴昔预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合 增长率为 0%至-6.38%、预测期利润率 15.63%、折现率为 10.29%。   因包含商誉的钞票组系由专用性较强的生产厂房、设备、管谈等钞票组 成，无活跃市集报价，也难以在市集上寻找肖似的钞票价值，其公允价值难以 取得，故公司以该钞票组的计算畴昔现款净流量的现值行为可收回金额。   ⑤减值测试结果 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书 值测试结果表明，S.T.K.钞票组可收回金额低于其包含商誉的钞票组账面价值。 主要系公司 2022 年研发支拨增长，基于 2022 年现实情况对畴昔研发支拨预测 有所增多；同期由于以色列通货推广导致以色列十年期国债利率由 2021 年末的 值。 后钞票组账面价值金额为 24,021.50 万元，今年末无需计提减值准备。    讲述期内，公司商誉减值准备计提充分、合理。    （8）历久待摊用度    讲述期内，公司历久待摊用度均为固定钞票装修支拨，各期期末账面金额 分别为 728.81 万元、607.09 万元、485.37 万元和 424.51 万元，占非流动钞票的 比例较低。    （9）递延所得税钞票    讲述期内，公司递延所得税钞票明细如下：                                                                   单元：万元      式样        2024.6.30        2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 信用减值损失            1,600.47           1,610.35         1,579.13       1,703.86 合同钞票坏账准备             21.39                16.27 钞票减值准备              414.03               636.58         470.42         101.58 归拢控制下企业合并 调整钞票价值形成递           350.00               360.57         381.72         430.76 延所得税 里面交易未实现利润         1,074.21           1,068.31           186.34         257.41 可抵扣损失             1,308.82               988.46         495.75          40.66 税法不允许抵扣的预 提融资用度 可结转以后年度抵扣                            -                  -         275.14                - 节能节水设备用度 租出用度与税法各别           291.30               298.02           1.19           0.79 股份支付用度               39.78                    -       7,597.28                -      小计           5,133.44           5,038.39        11,029.89       2,582.87    公司递延所得税钞票主要为信用减值损失、归拢控制下企业合并调整钞票 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书 价值、可抵扣损失等。讲述期各期末，公司递延所得税钞票金额分别为 末阐明较多递延所得税钞票主要原因是由于本期计提了较大金额的股份支付费 用，公司按照 15%的税率阐明了与之关连的递延所得税钞票。2023 年末公司递 延所得税钞票较上年末下降，主要系 2023 年 1 月，公司股份支付磋议恭候期结 束，因该事项阐明的递延所得税钞票转回。    （10）其他非流动钞票    讲述期各期，公司其他非流动钞票情况如下：                                                                    单元：万元      式样          2024.6.30      2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 待抵扣升值税              2,809.69         2,034.35        1,058.06         3,935.66 预支购建历久钞票相 关款项     账面余额           28,823.34        14,215.81        9,783.56        41,719.06 减：减值准备                                       -                -                -     账面价值           28,823.34        14,215.81        9,783.56        41,719.06    公司其他非流动钞票主要为待抵扣升值税、预支购建历久钞票关连款项， 其中：待抵扣升值税系计算一年以后能够实现抵扣的进项税金，2021 年末余额 同比下降系蛋氨酸式样转固发轫生产计划所致，待抵扣升值税计算一年之内能 够实现抵扣金额，不再在本报表科目列报。    预支购建历久钞票关连款项跟着关连历久钞票的开荒进程和结算情况变 化，2021 年末余额较高系今年“年产 8GW 光伏封装材料及成品式样”“10GW 超高效单晶太阳能硅片式样”预支地皮款、工程款增多所致。2022 年末余额大 幅下降系上述预支款项转为在建工程。2023 年末余额有所增长，主要系刊行东谈主 预支部分购房款、购地款、历久工程开荒款，以及待抵扣升值税增多所致。 双甘膦及配套式样”预支钢材款、技改与环保式样工程预支款等。 （二）欠债组成情况分析    讲述期各期末，公司的欠债组成如下表所示：         四川和邦生物科技股份有限公司                                                               可转变公司债券召募说明书                                                                                                 单元：万元  式样              金额             比例            金额              比例            金额            比例           金额            比例 流动欠债        569,392.79      86.20%      366,994.19        84.87%   373,433.45         86.06%     312,314.76       95.07% 非流动欠债        91,141.76      13.80%       65,411.01        15.13%       60,507.44      13.94%      16,192.83        4.93%  总共         660,534.55   100.00%        432,405.19    100.00%      433,940.89        100.00%     328,507.60     100.00%              讲述期各期末，公司欠债总额分别为 328,507.60 万元、433,940.89 万元、              公司欠债结构以流动欠债为主。讲述期各期末，公司流动欠债占欠债总额         的比例分别为 95.07%、86.06%、84.87%、86.20%。              讲述期各期末，公司流动欠债组成情况如下所示：                                                                                                 单元：万元        式样                     金额           比例            金额            比例            金额         比例         金额           比例   短期借债           219,422.94      38.54%      116,763.48     31.82% 122,176.11         32.72% 117,136.76       37.51%   应付单据           127,917.34      22.47%       33,349.95        9.09%     11,867.67      3.18%           -          -   应付账款           155,004.04      27.22%      154,399.91     42.07% 175,881.28         47.10% 115,613.83       37.02%   合同欠债              7,842.65         1.38%     9,532.27        2.60%     23,378.41      6.26%   37,026.21     11.86%   应付职工薪酬            4,838.45         0.85%     9,396.53        2.56%      5,657.05      1.51%    5,206.81     1.67%   应交税费              6,776.36         1.19%     6,432.33        1.75%     13,802.96      3.70%   22,326.78     7.15%   其他应付款             2,459.86         0.43%     1,506.60        0.41%      1,469.22      0.39%    1,519.64     0.49%   一年内到期的   非流动欠债   其他流动欠债             577.52          0.10%      969.55         0.26%      2,408.14      0.64%    3,843.23     1.23%        小计        569,392.79    100.00%       366,994.19    100.00% 373,433.45 100.00% 312,314.76 100.00%              讲述期各期末，公司流动欠债金额分别为 312,314.76 万元、373,433.45 万         元、366,994.19 万元和 569,392.79 万元，主要由短期借债、应付单据、应付账         款、预收款项及合同欠债、应交税费、一年内到期的非流动欠债等组成，上述         科目总共占流动欠债总额的比例分别为 96.62%、97.46%、96.76%和 98.62%。              （1）短期借债 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书    讲述期各期末，公司短期借债分类情况如下：                                                                  单元：万元     式样         2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 典质借债              35,000.00        35,000.00        62,000.00      72,000.00 保证借债             154,262.02        76,643.18        60,030.45      45,000.00 信用借债              30,000.00         5,000.00 计提的借债利息             160.92              120.30         145.67         136.76     总共           219,422.94       116,763.48       122,176.11     117,136.76    公司短期借债主要为母公司及部分子公司典质借债和保证借债，公司以房 屋建筑物、地皮使用权、机器设备、采矿权和部分子公司股权等提供典质或质 押担保，公司和控股股东和邦集团提供保证担保。    讲述期各期末，公司短期借债余额分别为 117,136.76 万元、122,176.11 万 元、116,763.48 万元和 219,422.94 万元，占流动欠债的比例分别为 37.51%、 年末公司短期借债下降至 116,763.48 万元，主要系公司偿还部分短期借债所 致。2024 年 6 月末公司短期借债增多至 219,422.94 万元，主要系保证借债和信 用借债增多所致。    讲述期各期末，公司不存在借债逾期尚未偿付的情况。    （2）应付单据    讲述期各期末，公司应付单据余额分别为 0.00 万元、11,867.67 万元、 兑汇票。2024 年 6 月末公司应付单据金额增多，主要系开具银行承兑汇票支付 供应商款项所致。    摒弃讲述期末，公司不存在到期未偿付的应付单据。    （3）应付账款    讲述期内，公司应付账款按账龄分类情况如下：                                                                  单元：万元      式样        2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书         式样        2024.6.30        2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31         总共         155,004.04         154,399.91         175,881.28         115,613.83    公司应付账款主要为应付供应商货款。讲述期各期末，公司应付账款余额 分别为 115,613.83 万元、175,881.28 万元、154,399.91 万元和 155,004.04 万元， 占流动欠债的比例分别为 37.02%、47.10%、42.07%和 27.22%。    （4）预收款项及合同欠债    讲述期各期末，公司不存在预收款项，合同欠债情况如下：                                                                            单元：万元         式样        2024.6.30        2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31 合同欠债              7,842.65              9,532.27          23,378.41          37,026.21    公司合同欠债为预收客户货款。讲述期各期末，公司合同欠债分别为 比例分别为 11.86%、6.26%、2.60%和 1.38%。2021 年预收账款增多，主要系随 着行业景气度上升，草甘膦等居品价钱涨幅较大，公司预收客户货款金额增 加。2023 年跟着市集行情变化，预收客户货款随之减少。    （5）应付职工薪酬    讲述期各期末，公司应付职工薪酬的组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元        式样         2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31 短期薪酬                  4,373.90              8,905.76        5,136.76          4,728.46 下野后福利-设定提 存磋议 除名福利                          -                    -                  -                -        小计             4,838.45              9,396.53        5,657.05          5,206.81    公司应付职工薪酬主要包括短期薪酬、下野后福利，主要由工资、奖金、 津贴和补贴、职工福利费、社会保障费、住房公积金等组成。讲述期各期末， 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书 公司应付职工薪酬余额分别为 5,206.81 万元、5,657.05 万元、9,396.53 万元和 短期薪酬余额较高，主要系 2023 年职工数目增多和薪酬法式调整增多所致。    （6）应交税费    讲述期各期末，公司应交税费的组成情况如下表所示：                                                                     单元：万元       式样         2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 升值税                 2,400.62             320.01       2,281.97         5,557.38 企业所得税               3,279.52         5,501.19         9,570.53        14,079.12 个东谈主所得税                 180.14              66.68       1,383.67         1,712.59 城市爱护开荒税                87.74              19.18         114.55           389.10 教膏火附加                  44.95              10.94          68.11           166.76 地方教膏火附加                29.96               7.29          45.41           111.17 地皮使用税                  67.48              67.48          32.89                  - 印花税                    96.09             135.19          89.27           112.00 资源税                   466.61             191.58          83.98           100.03 环境保护税                  49.96              54.85          60.39            59.61 其他政府基金                 23.00              21.22          31.88            18.83 其他番邦税金                 28.42              14.84          40.30            20.19 房产税                    21.88              21.88                -                -       小计            6,776.36         6,432.33        13,802.96        22,326.78    公司应交税费主要由企业所得税、升值税等组成。讲述期各期末，公司应 交税费金额分别为 22,326.78 万元、13,802.96 万元、6,432.33 万元和 6,776.36 万 元，占流动欠债的比例分别为 7.15%、3.70%、1.75%和 1.19%，2021 年末及 长，应交升值税及企业所得税等税费相应增多所致。2023 年末应交税费余额较 上年末下降，主要系公司 2023 年营业收入与利润下降，导致应交纳的升值税、 企业所得税等税金下降所致。    （7）其他应付款    讲述期各期末，公司其他应付款余额的组成情况如下表所示： 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转变公司债券召募说明书                                                                   单元：万元     式样         2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 其他应付款             2,459.86         1,506.60         1,469.22         1,519.64   讲述期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,519.64 万元、1,469.22 万 元、1,506.60 万元和 2,459.86 万元，占流动欠债的比例分别为 0.49%、0.39%、                                                                   单元：万元     式样        2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 应付个东谈主款                 8.99               3.04           3.04             2.67 押金、保证金            1,670.38         1,043.28           855.52           648.43 借债利息                                        -                -         169.84 其他用度                780.49             460.27         610.66           698.70     小计            2,459.86         1,506.60          1,469.22        1,519.64 金余额的变动主要系子公司重庆武骏在建工程式样开荒，收取的式样投标、履 约保证金等增多。2024 年 6 月末公司其他应付款余额增长，主要系母公司和邦 生物收到的践约保证金增多所致。   （8）一年内到期的非流动欠债   讲述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下所示：                                                                   单元：万元     式样         2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 计提的利息     小计           44,553.62        34,643.56        16,792.62         9,641.51   公司一年内到期的非流动负借主要为 1 年内到期的历久借债。   讲述期各期末，公司非流动欠债组成情况如下表所示：      四川和邦生物科技股份有限公司                                                           可转变公司债券召募说明书                                                                                          单元：万元  式样           金额          比例             金额           比例               金额         比例         金额              比例 历久借债     68,465.44    75.12%       43,116.62       65.92%      40,847.72      67.51%     6,809.27        42.05% 租出欠债      2,195.72        2.41%     2,494.42           3.81%       2,154.47    3.56%     3,705.96        22.89% 递延收益      7,075.33        7.76%     7,524.77       11.50%          7,903.02   13.06%     1,678.59        10.37% 递延所得 税欠债 小计       91,141.76   100.00%       65,411.01     100.00%       60,507.44 100.00%        16,192.83 100.00%         公司非流动负借主要包括历久借债、递延收益、租出欠债和递延所得税负      债。讲述期各期末，公司非流动欠债总共金额分别为 16,192.83 万元、60,507.44      万元、65,411.01 万元和 91,141.76 万元，占欠债总额的比例分别为 4.93%、      光能历久借债余额增多，以及递延收益、递延所得税欠债有所增多。         （1）历久借债         讲述期各期末，公司历久借债的组成情况如下所示：                                                                                          单元：万元           式样                  2024.6.30          2023.12.31            2022.12.31       2021.12.31      典质借债                          4,613.04             2,327.96                    -                -      保证借债                         63,797.81            40,738.57          40,800.00         4,900.00      信用借债                                  -                   -                    -       1,900.00      计提的借债利息                         54.59                50.09               47.72             9.27           总共                      68,465.44            43,116.62          40,847.72         6,809.27         公司历久借债主要包括保证借债、信用借债。讲述期各期末，公司历久借      款总共金额分别为 6,809.27 万元、40,847.72 万元、43,116.62 万元和 68,465.44      万元，占非流动欠债总额的比例分别为 42.05%、67.51%、65.92%和 75.12%，      其中：2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末新增借债主要系武骏光能、重庆武      骏为插手光伏产线开荒所借债项。         （2）租出欠债         公司自 2021 年 1 月 1 日发轫执行新租出准则，租出欠债系尚未支付的租出      付款额现值。讲述期各期末，公司租出欠债金额分别为 3,705.96 万元、2,154.47 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书 万元、2,494.42 万元和 2,195.72 万元，占非流动欠债的比例较低。    公司租出欠债对应使用权钞票情况，详见本节“七、财务情景分析/（一） 钞票组成情况分析/2、非流动钞票分析/（4）使用权钞票”。    （3）递延收益    讲述期各期末，公司递延收益余额分别为 1,678.59 万元、7,903.02 万元、    公司递延收益主要为讲述期内收到的政府补助，按照《企业管帐准则 16 号 ——政府补助》的规则，包摄于与钞票关连，或与收益关连并用于补偿企业以 后期间的关连成本用度或损失的政府补助，公司将其阐明为递延收益，摊销时 计入当期损益。 收到当地政府补助所致，主要包括收到阜阳经济时间开发区管委会对阜兴科技 超高效单晶太阳能硅片式样提供的基础配套设施资助资金 5,000.00 万元；对超 高效单晶太阳能硅片式样提供的设备资助资金 882.01 万元，以及阜阳市财政国 库支付的时间研究院资助经费 500.00 万元。 持企业发展资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片式样）125.00 万元，阐明为递 延收益，同期已有递延收益摊销所致。    （4）递延所得税欠债    讲述期各期末，公司递延所得税欠债的组成情况如下所示：                                                                   单元：万元      式样          2024.6.30        2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 非归拢控制企业合并 钞票评估升值 固定钞票折旧年限会 计与税法各别 租出用度与税法各别              351.11             391.68         10.95          13.11  四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书  其他权益器具投资公  允价值变动计入其他           444.31               404.43                 -                 -  概述收益       小计           13,405.27          12,275.20           9,602.22          3,999.01     讲述期各期末，公司递延所得税欠债分别为 3,999.01 万元、9,602.22 万  元、12,275.20 万元和 13,405.27 万元，占非流动欠债的比例分别为 24.70%、  税欠债余额大幅增多系公司采纳适用部分设备器具一次性在企业所得税前扣除  的优惠政策，导致应征税暂时性各别增多所致。  （三）偿债才气分析     讲述期内，公司的偿债才气目的如下表所示：       财务目的            2024.6.30          2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 流动比率（倍）                        1.96                2.69              2.60          1.49 速动比率（倍）                        1.14                1.49              2.05          1.19 钞票欠债率（合并口径）               25.19%              17.62%           18.00%           18.33% 钞票欠债率（母公司口径）              17.30%               8.48%           15.46%           20.22%       财务目的          2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度           2021 年度 利息保障倍数（倍）                      6.74            21.66             71.60            46.98 息税折旧摊销前利润（万元）           78,489.39         256,281.26        545,989.85       430,013.21 计划行动产生的现款流量净额                   -10,348.41 8,033.18 264,426.28                             327,052.99 （万元）    注：各目的计较方法如下：    （1）流动比率=流动钞票/流动欠债    （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债    （3）钞票欠债率（合并口径）=总欠债/总钞票    （4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票    （5）利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨    （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支拨+折旧摊销     （1）短期偿债才气分析     讲述期内，公司流动钞票质量较好，变现才气较强。公司的流动钞票主要  包括货币资金、应收单据及应收款项融资、应收账款、预支款项、其他应收款  及存货，其中应收款项融资、应收账款及存货占流动资金比例较大，应收款项  融资为银行承兑汇票，应收账款账龄主要麇集在一年以内且回款情况较好，存 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书 货主要为库存商品及原材料，库龄较短，具有邃密的变现才气。公司具有较强 的短期偿债才气。    （2）历久偿债才气分析    讲述期各期末，公司母公司钞票欠债率分别为 20.22%、15.46%、8.48%和 前利润较高，历久偿债才气较强。    （3）现款流量情况    讲述期内，公司计划行动产生的现款流量净额分别为 327,052.99 万元、 兑汇票计划性收支的影响，调整后的计划行动产生的现款流量净额为 46,998.93 万元）。    讲述期内，公司流动比率与同行业上市公司的对比情况如下：     公司称号          2024.6.30      2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平                 1.24             1.26           1.42           1.08 二、联碱居品 细分行业平均水平                 1.19             1.11           1.10           0.95 三、浮法玻璃居品 细分行业平均水平                 1.21             1.16           1.14           1.35 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书      公司称号    2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 各细分行业平均水平           1.21               1.17           1.22           1.12 公司                  1.96               2.69           2.60           1.49   数据开头：上市公司公告      讲述期内，公司速动比率与同行业上市公司的对比情况如下：      公司称号    2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平            0.85               0.98           1.08           0.78 二、联碱居品 细分行业平均水平            0.80               0.93           0.91           0.76 三、浮法玻璃居品 细分行业平均水平            0.76               0.86           0.79           0.97 各细分行业平均水平           0.80               0.92           0.92           0.85 公司                  1.14               1.49           2.05           1.19   数据开头：上市公司公告      讲述期内，公司钞票欠债率与同行业上市公司的对比情况如下：      公司称号    2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平         45.40%          44.55%           46.72%         53.16% 二、联碱居品  四川和邦生物科技股份有限公司                                              可转变公司债券召募说明书  细分行业平均水平            37.45%               40.79%            43.32%              46.46%  三、浮法玻璃居品  细分行业平均水平            48.59%               48.36%            47.71%              40.72%  各细分行业平均水平           43.81%               44.57%            45.91%              46.78%  公司                  25.19%               17.62%            18.00%              18.33%    数据开头：上市公司公告  （四）营运才气分析       讲述期内，公司的营运才气目的如下表所示：       财务目的       2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年度             2021 年度 应收账款盘活率（次/年）                 4.33                9.09            17.89               16.38 存货盘活率（次/年）                   0.94                2.07                4.96                7.58    注：各目的计较方法如下：       讲述期内，公司应收账款盘活率分别为 16.38 次/年、17.89 次/年、9.09 次/  年和 4.33 次/年，应收账款盘活率较高，应收账款盘活较快。2023 年末应收账  款盘活率有所下降，主要系当期收入下降，且由于期初应收账款余额较高导致  今年度应收账款平均月较高所致。       讲述期内，公司应收账款盘活率与同行业上市公司的对比情况如下：       公司称号       2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31  一、草甘膦/双甘膦  细分行业平均水平               6.57                   13.12           16.41               13.19  二、联碱居品 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书      公司称号       2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 细分行业平均水平              50.25              85.67          72.57          67.49 三、浮法玻璃居品 细分行业平均水平               6.57              15.99          20.26          32.15 各细分行业平均水平             21.13              38.26          36.42          37.61 公司                     4.33               9.09          17.89          16.38   数据开头：上市公司年报      讲述期内，公司的存货盘活率分别为 7.58 次/年、4.96 次/年、2.07 次/年和 存在积压情况，公司存货盘活率较高。      讲述期内，公司存货盘活率与可比上市公司的对比情况如下：      公司称号       2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦 细分行业平均水平               4.02               6.46           6.45           6.49 二、联碱居品 细分行业平均水平               5.74              10.40           9.42          12.31 三、浮法玻璃居品 四川和邦生物科技股份有限公司                                                   可转变公司债券召募说明书      公司称号        2024.6.30              2023.12.31        2022.12.31      2021.12.31 细分行业平均水平                    2.34                5.16              4.55            4.42 各细分行业平均水平                   4.03                7.34              6.81            7.74 公司                          0.94                2.07              4.96            7.58   数据开头：上市公司公告 （五）财务性投资的情况      摒弃讲述期末，公司与财务性投资及类金融业务关连的管帐科目账面价值 情况如下：                                                                            单元：万元                                                          是否存在财务          其中：财务性投       式样                      占合并报表包摄于                  金额                                        性投资             资占比                               母公司净钞票比例 交易性金融钞票                 -                            -       -                         - 其他应收款            3,116.16                    0.16%          否                          - 其他流动钞票          12,875.21                    0.68%          否                          - 历久股权投资                  -                            -      否                          - 其他权益器具投资        35,975.71                    1.90%          是                   0.06% 其他非流动金融钞票       45,927.82                    2.42%          是                   2.38% 其他非流动钞票         28,823.34                    1.52%          否                          -       总共      126,718.24                     6.68%           -                  2.44% 财务性投资及类金融投资的情况      自本次刊行关连董事会决议日前 6 个月（2022 年 4 月 26 日）起于今，公司 无已实施或拟实施的财务性投资及类金融投资的情况。 供出售的金融钞票、借予他东谈主款项、寄托搭理等财务性投资的情形      （1）交易性金融钞票      摒弃讲述期末，公司不存在持有的交易性金融钞票。      （2）其他应收款 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书   摒弃讲述期末，公司其他应收款主要为押金保证金，以及子公司为政府代 垫的工程用度，不属于财务性投资。   （3）其他流动钞票   摒弃讲述期末，公司其他流动钞票主要为待抵扣升值税，不属于财务性投 资。   （4）历久股权投资   摒弃讲述期末，公司历久股权投资余额为零。   （5）其他权益器具投资   摒弃讲述期末，刊行东谈主其他权益器具投资账面价值为 35,975.71 万元，系公 司对 ELD 的股权投资、对 AEV、NUF 及德康农牧的计谋性投资以及本期新增 的对众立诚、重庆和友以及重庆树荣的计谋性投资。其中：   ①ELD 股权投资：公司原拟通过投资 ELD 建立产业联动关系，后未深化实 施，剩余所持 ELD 股权投资，属于财务性投资。   ②AEV 股权投资：AEV 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司， AEV 在澳大利亚北领地领有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，领有磷 矿开发、黄磷工场投资开荒的产业盘算推算及相应地皮。公司通过子公司和邦香港 出资，持有 AEV 10.88%股份(摒弃讲述期末)，系围绕主营业务进行的资源产业 链整合。   公司对 AEV 进行计谋性投资，利用其优质磷矿资源开荒黄磷工场，有益于 畴昔保障高品性黄磷稳定供应，以得志畴昔公司生产需求，属于公司围绕产业 链上游、以获取关键原料黄磷而进行的产业投资，因此不属于财务性投资。   根据公司 2024 年半年度讲述表现，讲述期后公司实现对 AEV 的控股。   ③NUF 股权投资：NUF 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司， NUF 设有作物保护和种子时间等两个业务线，其中：作物保护居品用于保护作 物免受杂草、害虫和疾病形成的损害，业务涵盖澳大利亚和新西兰、亚洲、欧 洲、北好意思洲和南好意思洲地区；种子时间业务计划种子和种子处理居品的销售，在 世界各地领有生产和营销业务，在粗拙 100 个国度销售居品。 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书 奥地利林茨、澳大利亚奎那那市、巴西/南好意思洲等区域开展结伙合作。公司通过 本次对 NUF 进行计谋性投资，进一步深化公司与 NUF 在多个业务方面的合 作，NUF 已采购公司的草甘膦，并成为草甘膦/双甘膦业务前五大客户。因此， 公司对 NUF 的股权投资，属于公司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而 进行的产业投资，不属于财务性投资。    ④德康农牧股权投资：摒弃讲述期末，公司持有德康农牧 2,067,000 股 H 股，占德康农牧总股本的 0.53%。德康农牧系国内闻明生猪及黄羽肉鸡的育种 及生息企业，2023 年商品肉猪出栏 665.97 万头，商品仔猪出栏 40.25 万头，黄 羽肉鸡出栏 8,873.33 万只。    公司本次对德康农牧进行计谋投资，系基于德康农牧在国内生猪及畜禽养 殖行业的市时局位，对公司生产的蛋氨酸具有持续性的需求，旨在建立蛋氨酸 历久销售渠谈，并通过龙头企业示范效应扩大蛋氨酸销售。自公司磋议投资德 康农牧以来（2023 年 11 月至 2024 年 6 月期间），公司已对德康农牧销售各种 蛋氨酸共计 1,377.24 吨，增长较快。因此公司对德康农牧的股权投资，属于公 司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性 投资。    ⑤众立诚股权投资：摒弃讲述期末，公司持有众立诚 5.22%股权。众立诚 系本公司黄磷供应商，位于中国西部最大的能源、矿产、钢铁基地攀枝花市， 是首批通过国度行业准入公告经管、以黄磷生产销售为主营业务的大型黄磷生 产企业。    公司对众立诚进行计谋投资，系基于黄磷的供应链安全和稳定，属于公司 围绕产业链上游，以稳定采购渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投 资。    ⑥重庆和友股权投资：摒弃讲述期末，公司持有重庆和友 7.43%股权。重 庆和友位于重庆市九龙坡区铜罐驿镇，注册成本 3 亿元，现有安装生产才气为 年产合成氨 16 万吨，轻质纯碱 40 万吨、农用氯化铵 42 万吨。    公司对重庆和友进行计谋投资，系基于优化联碱业务竞争环境计划，以拓 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 展客户、渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。   ⑦重庆树荣股权投资：摒弃讲述期末，公司持有重庆树荣 7.44%股权。重 庆树荣成立于 2002 年，总部位于重庆市龟龄区化工园区化南四岔路 1 号，是一 家集研发、生产、销售和服务于一体的概述型农化企业。据其公开贵寓表现， 重庆树荣是中国农药行业百强企业，中国农药制剂 10 强企业，草甘膦制剂居品 世界销量起初。   公司对重庆树荣进行计谋投资，拟与其合作开展草甘膦制剂生产，属于公 司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性 投资。   （6）其他非流动金融钞票   摒弃讲述期末，刊行东谈主其他非流动金融钞票为 45,927.82 万元，系公司对乐 山商行、中明环境、成都新向阳和马边新晟佳交通的股权投资，具体明细如 下：                                      单元：万元              式样               期末余额 其他非流动金融钞票                             45,927.82 -乐山商行股权投资                             34,002.42 -成都新向阳股权投资                             2,000.00 -中明环境股权投资                              9,216.00 马边新晟佳交通股权投资                             709.40   上述投资中，公司对成都新向阳、中明环境的股权投资，系公司基于对相 同或卑劣产业投资，为延长对产业业务的深化了解而实施。其中：成都新向阳 股权投资系指公司所持成都新向阳作物科学股份有限公司 4.50%股份，成都新 向阳主营业务为植物滋长退换剂、病虫草害绿色防控农药等生物农药的生产、 研发和销售，与公司草甘膦、以色列 S.T.K.生物农药业务具有一定的协同性， 公司参股投资成都新向阳的目的为协同发展生物农药产业。中明环境股权投资 系指公司所持四川省中明环境治理有限公司 4.00%股权，中明环境主营业务为 工业废料收罗与处置、环境事故救急抢险、环境检测及环保科技服务，公司参 股投资中明环境的目的为分享专科危废处理时间，提高公司环保时间和经管水 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 平。概述计划公司持股比例、投资讲述周期等情况，基于严慎性原则，将其认 定为财务性投资。   对乐山商行的股权投资，系公司在上市前即实施的投资，后期投资系参与 乐山商行的增流配售。该项投资主要通过得到股利分拨或溢价退出实现成本增 值的方式赢利，且与公司主营业务不具备关连性，因此属于财务性投资。   对马边新晟佳交通的股权投资，为公司所持马边彝族自治县新晟佳交通建 设有限公司 3.50%股权，系公司全资子公司和邦磷矿通过股权受让方式取得。 马边新晟佳交通系地方政府为促进磷化工产业发展，经招商引资，由四川省晟 茂开荒集团有限公司（以下简称“晟茂开荒”）和地方国有平台公司马边彝族 自治县顺达交通开荒有限责任公司（以下简称“顺达开荒”）共同出资设立。 晟茂开荒投资开荒的马边“苏民路”矿区公路于 2019 年 12 月齐备通车运营， 因运营情况未达到预期，公路养护出现穷苦。和邦磷矿领有的烟峰磷矿位于马 边县烟峰乡，开采销售磷矿不错平抑黄磷价钱波动对草甘膦生产计划的影响。 为搞定“苏民路”投资运营和矿区公路养护的问题，马边主要磷矿企业及马边 彝族自治县交通运载局于 2022 年 3 月就共同收购晟茂开荒所持马边新晟佳交通 马边新晟佳交通 70%股权，其中：和邦磷矿行为马边磷矿企业，收购马边新晟 佳交通 3.50%股权。因此，和邦磷矿收购马边新晟佳交通 3.50%股权，旨在联 合地方国有平台公司偏激他地方矿业企业，以参股投资方式参与乐山市马边矿 区谈路基础设施开荒，各矿业企业在前期已付费养路的基础上，现行为股东需 要对谈路进行持续养护和改造，保持并拔擢马边矿区的运载才气，便于公司位 于马边的磷矿对外运载。目下和邦磷矿已实现工程矿销售，“苏民路”行为马 边矿区对外集结的惟一运载谈路，对和邦磷矿向外运载较为重要，该项投资与 公司主营业务具备关连性，不属于财务性投资。   如上分析，公司其他非流动金融钞票中，对乐山商行、成都新向阳、中明 环境的股权投资属于财务性投资，期末余额总共为 45,218.42 万元，占期末合并 报表包摄于母公司系数的净钞票比例为 2.38%。   （7）其他非流动钞票 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书    摒弃讲述期末，刊行东谈主其他非流动钞票为 28,823.34 万元，主要为待抵扣增 值税及预支历久钞票开荒款，不属于财务性投资。    （8）寄托搭理、可供出售金融钞票和借与他东谈主款项    摒弃讲述期末，刊行东谈主不存在寄托搭理、可供出售金融钞票、借予他东谈主款 项的财务性投资情形。    刊行东谈主最近一期末总共持有及拟投资财务性投资的金额为 46,359.63 万元， 占刊行东谈主合并报表包摄于母公司净钞票的 2.44%，未超越 30%。因此，刊行东谈主 最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务） 的情形。 八、计划恶果分析    讲述期内，公司营业收入、利润情况如下表所示：                                                                  单元：万元       式样           2024.6.30       2023 年度        2022 年度        2021 年度 营业收入                484,844.05       882,410.78   1,303,894.80    998,735.37 其中：主营业务收入           477,812.47       870,695.58   1,294,122.05    992,769.46 营业毛利                 54,153.05       205,253.81    558,763.26     413,262.69 营业利润                 24,576.73       154,179.21    448,115.72     359,107.61 利润总额                 24,532.09       153,596.55    447,856.21     357,838.05 净利润                  18,804.84       127,869.93    381,023.89     302,650.18 包摄于母公司股东的 净利润    讲述期内，公司分别实现营业收入 998,735.37 万元、1,303,894.80 万元、 和营业利润存在较大波动，主要系受短期市集需求影响，公司主要居品销售价 格波动较大所致。    讲述期内，公司主营业务凸起，主营业务收入占营业收入的比例均在 95% 以上。      四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可转变公司债券召募说明书      （一）营业收入分析           讲述期内，公司营业收入组成如下所示：                                                                                 单元：万元、%      式样               金额            比例          金额          比例          金额          比例         金额             比例 主营业务收入      477,812.47      98.55%    870,695.58     98.67   1,294,122.05    99.25   992,769.46       99.40 其他业务收入        7,031.58      1.45%      11,715.20      1.33       9,772.74     0.75     5,965.91        0.60      总共     484,844.05   100.00%      882,410.78    100.00   1,303,894.80   100.00   998,735.37 100.00           讲述期内，公司主营业务凸起，主营业务收入占营业收入比例分别为           讲述期内，公司主营业务收入按居品列示如下：                                                                                 单元：万元、%      式样                  金额           占比         金额          占比         金额          占比          金额             占比 草甘膦/双甘膦        155,511.74     29.58   139,955.60    14.62     573,343.02     42.10    515,331.22       47.21 联碱居品           128,538.51     24.45   349,893.26    36.55     493,711.28     36.26    358,887.59       32.88 浮法玻璃            42,164.79      8.02   106,153.74    11.09     105,367.87      7.74    139,148.87       12.75 光伏玻璃及光伏业务       94,177.21     17.91   221,940.89    23.18      51,375.25      3.77                -           - 蛋氨酸及副居品         55,895.66     10.63     65,481.00     6.84     61,316.65      4.50     12,024.46        1.10 农药               5,081.48      0.97      8,105.56     0.85     11,670.36      0.86      9,594.13        0.88 卤水               9,169.33      1.74     16,975.38     1.77     16,474.05      1.21     15,039.15        1.38 零卖成品油            2,066.79      0.39      4,038.73     0.42      4,241.28      0.31      3,950.09        0.36 其他              33,187.88      6.31     44,754.59     4.68     44,206.84      3.25     37,608.36        3.45      小计        525,793.39    100.00   957,298.75      100    1,361,706.61   100.00   1,091,583.88 100.00 里面对消           -47,980.92              -86,603.17        -     -67,584.55        -    -98,814.42              -      总共        477,812.47             870,695.58         -   1,294,122.05        -    992,769.46              -        注：联碱居品系指公司给与联碱法生产的纯碱、氯化铵；其他居品系指除联碱居品、      光伏玻璃及光伏业务、卤水、草甘膦、双甘膦、玻璃、农药、成品油之外的其他居品，主      要包括液氨、硫酸铵等，下同。       四川和邦生物科技股份有限公司                                                          可转变公司债券召募说明书           讲述期内，公司主营业务收入按区域列示如下：                                                                                         单元：万元、%      式样               金额           比例            金额           比例           金额           比例           金额           比例 四川省        183,058.07       34.82    352,038.85       36.77      353,737.03     25.98      307,503.93      28.17 西南地区 （除四川） 国内其他地区     257,054.10       48.89    411,181.43       42.95      740,474.79     54.38      501,393.58      45.93 国外          26,788.58        5.09       43,873.14      4.58       86,823.20      6.38      112,798.27      10.33      小计    525,793.39      100.00    957,298.75     100.00     1,361,706.61    100.00    1,091,583.88     100.00 里面对消        -47,980.92           -   -86,603.17            -     -67,584.55          -     -98,814.42            -      总共    477,812.47            -   870,695.58            -   1,294,122.05          -     992,769.46            -           讲述期内，公司营业收入按季度列示如下：                                                                                         单元：万元、%      式样              金额            占比            金额         占比            金额           占比          金额           占比 第一季度       199,926.12       41.24    239,446.82      27.14       308,613.65     23.67    165,491.93      16.57 第二季度       284,917.93       58.76    169,614.51      19.22       439,289.34     33.69    225,793.30      22.61 第三季度                -           -    234,384.90      26.56       301,429.49     23.12    315,556.71      31.60 第四季度                -           -    238,964.55      27.08       254,562.32     19.52    291,893.43      29.23      总共    484,844.05      100.00    882,410.78     100.00     1,303,894.80    100.00    998,735.37     100.00           讲述期内，公司营业收入无显豁季节性特征。       （二）营业成老实析           讲述期内，公司营业成本结构如下所示：                                                                                         单元：万元、%      式样                  金额           比例            金额           比例          金额          比例          金额           比例 主营业务成本        424,285.20        98.51    668,165.41      98.67    739,264.16     99.21    581,534.89      99.33      四川和邦生物科技股份有限公司                                                                可转变公司债券召募说明书      式样                       金额          比例            金额           比例          金额            比例       金额             比例 其他业务成本                6,405.81        1.49      8,991.56       1.33      5,867.37      0.79     3,937.79         0.67      总共           430,691.01      100.00     677,156.97    100.00     745,131.54 100.00       585,472.68       100.00           讲述期内，公司主营业务成本按居品列示如下：                                                                                           单元：万元、%      式样                        金额         占比           金额          占比           金额          占比           金额              占比 草甘膦/双甘膦           161,482.08       34.19     122,464.67      16.35    291,001.76     36.04     318,761.72        46.75 联碱居品              116,258.57       24.62     239,049.13      31.92    292,088.22     36.18     235,298.03        34.51 浮法玻璃                  34,160.94       7.23    84,530.66      11.29     82,081.66     10.17      73,997.52        10.85 光伏玻璃及光伏业务             84,815.32    17.37     200,257.36      26.75     45,047.03       5.58                -            - 蛋氨酸及副居品               49,840.39    10.55      60,140.29       8.03     53,255.98       6.60     12,508.02         1.83 农药                     2,812.77       0.60     5,308.27       0.71      6,683.50       0.83      6,520.00         0.96 卤水                     3,516.30       0.74     6,283.93       0.84      5,470.10       0.68      5,500.14         0.81 零卖成品油                  1,833.68       0.39     3,618.64       0.48      3,745.42       0.46      3,192.79         0.47 其他                    17,561.20       4.31    27,143.32       3.63     28,056.94       3.47     26,107.31         3.83      小计           472,281.25      100.00     748,796.27 100.00        807,430.61    100.00     681,885.53       100.00 里面对消               -47,996.04                -80,630.85          -    -68,166.45          -   -100,350.64               -      总共           424,285.21                 668,165.41          -    739,264.16          -    581,534.89               -           讲述期内，公司营业成本的组成与营业收入的组成相匹配。      （三）毛利率分析           讲述期内，公司销售毛利与销售毛利率的情况如下所示：                                                                                               单元：万元           期间                     式样             主营业务                  其他业务                    总共                           销售毛利金额                   53,527.27                 625.78             54,153.05                            销售毛利率                     11.20%                   8.90%               11.17% 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书    期间            式样        主营业务          其他业务           总共                销售毛利占比          98.67%         1.33%       100.00%                销售毛利率           23.26%        23.25%        23.26%                销售毛利金额       554,857.89      3,905.37    558,763.26                销售毛利率           42.88%        39.96%        42.85%                销售毛利金额       411,234.57      2,028.12    413,262.69                销售毛利率           41.42%        34.00%        41.38%    注 1：销售毛利金额=单项营业收入-单项营业成本    注 2：销售毛利占比=单项业务毛利/毛利总额    注 3：销售毛利率=单项毛利金额/单项营业收入    讲述期内，公司销售毛利主要来自于主营业务毛利，其他业务的毛利孝敬 较 小 。 报 告 期 各 期 ， 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 41.38% 、 42.85% 、 23.26% 和    讲述期内，公司主营业务关连居品种类较多，其中：2021 年至 2022 年草 甘膦/双甘膦、联碱居品、浮法玻璃三类居品销售收入占主营业务收入的 90%左 右，2023 年草甘膦/双甘膦、联碱居品、浮法玻璃三类居品销售收入占主营业务 收入比例为 62.26%，该等居品销售毛利与销售毛利率的情况如下所示：                                                        单元：万元    期间           式样       草甘膦/双甘膦         联碱居品          浮法玻璃                销售毛利          -5,970.34     12,279.94      8,003.86                销售毛利占比         -11.02%        22.68%        14.78%                销售毛利          17,490.93    110,844.13     21,623.08                销售毛利占比           8.52%        54.00%        10.53%                销售毛利         282,341.26    201,623.06     23,286.21                销售毛利占比          50.53%        36.08%          4.17%                销售毛利         196,569.51    123,589.56     65,151.36                销售毛利率           38.14%        34.44%        46.82% 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转变公司债券召募说明书            销售毛利占比               47.57%            29.91%        15.77% 营业务收入比例为 62.04%。2024 年 1-6 月蛋氨酸及副居品实现收入 50,704.62 万元，占主营业务收入的比例为 10.63%，销售毛利为 6,055.27 万元，销售毛利 率为 10.83%。2024 年 1-6 蟾光伏玻璃及光伏业求实现收入 94,177.21 万元，占 主营业务收入的比例为 17.91%，销售毛利为 9,361.89 万元，销售毛利率为    （1）草甘膦/双甘膦    讲述期内，公司草甘膦/双甘膦居品与同行业可比上市公司关连居品毛利率 情况如下所示：   同行业上市公司      2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度     2021 年度     山河股份             13.07%             11.55%      35.13%      27.84%     扬农化工             29.43%             25.77%      26.03%      23.43%     兴发集团             13.73%             31.01%      58.09%      39.83%      平均值            18.74%              22.78%      39.75%      30.37% 公司草甘膦、双甘膦               -3.84%     12.50%       49.24%     38.14%   居品毛利率   数据开头：上市公司公告   注：为保持与年报表现口径一致，本节列示本公司居品毛利率为合并对消前毛利率， 公司讲述期内合并对消后毛利率分别为 42.95%、50.35%、10.96%和-1.20%，与市集变动大 致一致。 求建壮，价钱高潮，带动双甘膦价钱高潮，公司生产一直处于满产或接近满产 状态，计划功绩较好；同期原材料亚氨基二乙腈主要通过自产取得，成本有所 下降。2023 年度，公司双甘膦/草甘膦毛利率下降，主要系居品市集价钱下降所 致。2024 年 1-6 月，公司双甘膦/草甘膦毛利率为负，主要系草甘膦市集价钱下 降所致。    （2）联碱居品   同行业上市公司      2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度     2021 年度     三友化工             31.73%             16.18%      15.98%      20.57% 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书  同行业上市公司      2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度    远兴能源             55.72%             55.42%         55.72%        48.51%    华昌化工             11.92%             22.66%         24.54%        21.10%     平均值            33.12%              31.42%         32.08%        30.06% 公司联碱成品毛利率            9.55%             31.68%         40.84%        34.44%     数据开头：上市公司公告     注：为保持与年报表现口径一致，上表公司联碱居品毛利率为合并对消前毛利率。 格上升。2023 年度，公司联碱居品毛利率有所下降，主要系原材料如自然气、 原煤价钱高潮所致。2024 年 1-6 月，公司联碱居品毛利率下降，主要系联碱产 品市集价钱下降所致。   （3）浮法玻璃  同行业上市公司      2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度    旗滨集团             28.36%             24.51%         20.89%        50.23%    金晶科技             15.49%              7.19%          6.76%        41.53%    耀皮玻璃             14.61%             11.11%         12.84%        18.41%     平均值            19.49%              14.27%         13.50%        36.72% 公司玻璃居品毛利率           18.98%             20.37%         22.10%        46.82%   数据开头：上市公司公告   注：为保持与年报表现口径一致，上表公司玻璃居品毛利率为合并对消前毛利率。公 司讲述期内玻璃居品合并对消后毛利率分别为 48.45%、22.10%、27.01%和 24.97%。 同期原材料纯碱以及自然气、电力等能源价钱高潮，导致成本上升。2023 年 度，公司合并对消后浮法玻璃毛利率较 2022 年度有所上升，主要系居品价钱上 涨所致。2024 年 1-6 月，公司合并对消后浮法玻璃毛利率较 2023 年度有所下 降，系居品价钱下降所致。 （四）税金及附加   讲述期内，公司各项税金及附加如下所示：                                                                  单元：万元     式样        2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度      2021 年度 城市爱护开荒税                301.50           1,165.11      4,465.32     3,552.32 四川和邦生物科技股份有限公司                                                      可转变公司债券召募说明书       式样              2024 年 1-6 月             2023 年度            2022 年度         2021 年度 教膏火附加                           144.77                634.45        1,932.73            1,522.42 地方教膏火附加                          96.51                422.97        1,288.49            1,014.95 资源税                           1,432.85               1,397.10        729.57              666.08 房产税                             620.90                934.59         799.04              830.66 地皮使用税                           882.49               1,273.51       1,280.57            1,468.70 车船使用税                              8.56                12.13            12.17             12.81 印花税                             250.34                512.68         568.25              529.55 环境保护税                           124.13                268.43         326.23              334.65 其他税费                                    -               4.12                 -            20.54       总共                      3,862.04               6,625.09      11,402.36            9,952.68 长，导致升值税触及的城市爱护开荒税、教膏火附加、地方教膏火附加等增多 所致。2023 年度税金及附加有所减少，主要系跟着应交的升值税减少，对应的 城建税偏激附加税同步减少。 （五）期间用度分析    讲述期内，公司各项期间用度偏激占营业收入的比举例下：                                                                                   单元：万元  式样            金额       占比        金额            占比           金额        占比            金额       占比 销售用度     3,321.85   0.69%    5,956.24       0.68%      5,248.28   0.40%      5,208.75     0.52% 经管用度    19,564.01   4.04%   41,340.24       4.69%     84,496.87   6.48%     31,161.44     3.12% 研发用度     1,479.36   0.31%    4,734.69       0.54%      6,793.40   0.52%      3,331.35     0.33% 财务用度     1,502.74   0.31%   -3,250.32       -0.37%     2,412.57   0.19%      8,440.02     0.85%  总共     25,867.96   5.34%   48,780.85       5.53%     98,951.11   7.59%     48,141.57    4.82%    讲述期内，公司期间用度总共分别为 48,141.57 万元、98,951.11 万元、    讲述期内，公司销售用度主要由运载装卸费、市集推广费和代理费、职工 薪酬组成，各期销售用度分类列示如下：       四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可转变公司债券召募说明书                                                                                     单元：万元       式样                  金额         占比         金额         占比        金额          占比         金额           占比  运载装卸费           224.86      6.77%     378.11      6.35%    237.15       4.52%     271.06        5.20%  职工薪酬           1,454.44    43.78%    2,991.77    50.23%   2,887.72     55.02%    2,747.01      52.74%  市集推广费和  代理费  差旅费             310.73      9.35%     504.71      8.47%    261.69       4.99%     177.35        3.40%  业务管待费           102.48      3.09%     213.83      3.59%    129.80       2.47%      93.32        1.79%  办公费              48.70      1.47%      34.72      0.58%     31.50       0.60%      26.91        0.52%  其他              734.14     22.10%    1,066.90    17.91%    866.82      16.52%    1,404.51      26.96%       小计        3,321.85   100.00%    5,956.24   100.00%   5,248.28    100.00%    5,208.75     100.00%            讲述期内，公司销售用度分别为 5,208.75 万元、5,248.28 万元、5,956.24 万       元 和 3,321.85 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.52% 、 0.40% 、 0.68% 和            比较 2021 年度，2022 年度公司销售用度未发生较大变动。2023 年度公司       销售用度有所增长，主要系差旅费增长所致。            讲述期内，公司经管用度主要由职工薪酬、折旧摊销费、修理费等组成，       各期经管用度分类列示如下：                                                                                     单元：万元      式样                 金额         占比          金额         占比         金额          占比          金额           占比 职工薪酬           9,094.05    46.48%    21,014.29    50.83%   64,644.75     76.51%     9,373.93      30.08% 折旧摊销费          4,845.69    24.77%     8,329.05    20.15%    8,363.62      9.90%    12,213.08      39.19% 修理费              98.11      0.50%     1,614.37     3.91%    2,614.81      3.09%     1,914.05       6.14% 中介机构费           357.86      1.83%     1,171.04     2.83%    1,683.09      1.99%     1,270.36       4.08% 业务管待费           572.88      2.93%      751.25      1.82%    1,038.77      1.23%     1,390.72       4.46% 财产保障费            82.90      0.42%      788.84      1.91%    1,103.56      1.31%     1,004.61       3.22% 房钱              296.02      1.51%     1,052.73     2.55%    1,521.17      1.80%     1,095.43       3.52% 自觉电基金           110.28      0.56%      230.74      0.56%     151.50       0.18%       711.93       2.28% 差旅费             448.53      2.29%      812.63      1.97%     520.55       0.62%       398.34       1.28%       四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可转变公司债券召募说明书      式样                 金额         占比         金额           占比          金额          占比          金额          占比 办公费             425.77      2.18%     719.51        1.74%      542.07      0.64%       597.68      1.92% 车辆使用费           360.45      1.84%     609.01        1.47%      497.44      0.59%       374.64      1.20% 水电气费            190.83      0.98%     284.58        0.69%      200.98      0.24%       156.57      0.50% 其他             2,680.63    13.70%    3,962.21       9.58%    1,614.56      1.91%       660.11      2.12%      小计       19,564.01   100.00%   41,340.24    100.00%    84,496.87    100.00%    31,161.44    100.00%            报 告 期 内 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 31,161.44 万 元 、 84,496.87 万 元 、       计提了股份支付用度 50,648.54 万元。公司第二期职工持股磋议内容详见“第四       节 五、董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员/（七）经管层激励情况”。            讲述期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发       用度分类列示如下：                                                                                       单元：万元       式样                 金额         占比        金额           占比         金额          占比         金额          占比  折旧摊销费           837.18    56.59%   2,380.05      50.27%    3,324.72     48.94%    2,298.67     69.00%  职工薪酬            305.95    20.68%   1,248.98      26.38%    1,302.05     19.17%     582.68      17.49%  商讨费             122.51     8.28%    202.14        4.27%     974.21      14.34%     214.23      6.43%  差旅费              21.01     1.42%      26.35       0.56%      17.46       0.26%       6.27      0.19%  其他              192.72    13.03%    877.17       18.53%    1,174.95     17.30%     229.49      6.89%       小计       1,479.36   100.00%   4,734.69    100.00%     6,793.40    100.00%    3,331.35   100.00%            讲述期内，公司研发用度分别为 3,331.35 万元、6,793.40 万元、4,734.69 万       元 和 1,479.36 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.33% 、 0.52% 、 0.54% 和       司武骏光能、阜兴科技与和邦农科增多研发插手所致。2023 年度研发用度较去 四川和邦生物科技股份有限公司                                                     可转变公司债券召募说明书 年下降，主要系子公司广安必好意思达研发式样进入开发阶段，研发支拨成本化导 致研发用度减少，同期子公司和邦农科、以色列 S.T.K.研刊行动减少所致。      讲述期内，公司财务用度主要由利息支拨和汇兑损益等组成，各期财务费 用分类列示如下：                                                                                   单元：万元       式样        2024 年 1-6 月          2023 年度                2022 年度              2021 年度 利息支拨                   3,710.36             2,437.28               5,143.46         7,781.91 减：利息收入                 1,799.61             6,035.14               2,268.86           935.76 汇兑损益                    -415.64              -186.84               -521.90          1,470.11 其他                         7.63                  160.71              59.87            123.76       小计               1,502.74             -3,250.32              2,412.57         8,440.02      讲述期内，公司财务用度分别为 8,440.02 万元、2,412.57 万元、-3,250.32 万元和 1,502.74 万元，其中：利息支拨主要为银行借债利息，分别为 7,781.91 万元、5,143.46 万元、2,437.28 万元和 3,710.36 万元，与各期借债余额相匹配； 汇兑损益主要为公司及子公司以色列 S.T.K.、和邦香港、和邦农科及澳大利亚 P.P.I.因外币汇率变动产生的汇兑损失或收益。 （六）其他收益      讲述期内，公司其他收益主要由各种政府补助组成，具体情况如下所示：                                                                                   单元：万元            式样             2024 年 1-6 月              2023 年度         2022 年度        2021 年度 阜阳市经济和信息化局 2023 年 省级制造强省开荒数字化转型项                       270.00                    -              -             - 目资金 管谈运载升值税税负超 3%部分 即征即退 双甘膦式样磋议补助                             64.10               128.20        128.20        128.20 退伍军东谈主、残疾东谈主办事税额减免                        49.42                48.06         20.48         34.89 五通桥经济和信息局工业救急、 工业发展款 稳岗补贴、社保补贴、岗亭补                                              -            149.94        412.98        127.64 贴、以工代训补贴 四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书         式样            2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度     2021 年度 精确施策救助实体经济振兴发展                                      -             -           -      20.00 资金 收商务和经济合作局升限入规奖                                      -             -           -       3.00 励 收五通经信局中小企业复工复产                                      -             -           -      74.00 奖励金 四川省财政厅工业发展资金                         -             -           -     100.00 五通桥区东谈主社局工业企业结构调                                      -             -           -      70.00 整专项奖补助资金 五通桥区经信局工业稳增长资金                       -             -           -      40.00 五通桥区经信局洪灾工业救急金                       -             -           -      37.00                                      -             -           -      26.66 项资金 大气羞辱治理式样补助资金                  14.69         29.38         29.38       14.69 乐山市经济和信息化局春节慰问                                      -             -           -       2.00 金 企业吸纳建档立卡清寒户办事奖 补 其他手续费返还                       77.80         68.14         13.40        0.13 以色列 S.T.K.收到政府补助资金            69.70                -           -          - 泸州（长江）经济开发区 2021 年产值税收及上市做事宗旨考核                       -             -     900.00           - 奖励 泸州（长江）经济开发区超低排                                      -             -    1,050.00          - 放奖励 龙马潭区经济和信息化局 2021 年第一批省级工业发展资金（研                30.00                -      68.00           - 发插手增量奖励） 乐山市五通桥区经济和信息化局 展、真抓实干激励资金 龙马潭区经信局 2021 第二批省                                      -             -      18.40           - 级工业发展专项资金 龙马潭区财政局 2021 下半年股                                      -             -      30.00           - 改奖补资金 龙马潭区经济和信息化局 2021                                      -      20.00              -          - 年度智能工场奖励 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书          式样          2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 龙马潭区财政局 2022 上半年上                                     -        70.00                    -             - 市挂牌奖补 泸州财政国库支付和单据经管中                                     -        20.00                    -             - 心财金互动奖补资金 龙马潭区经济和信息化局 2022                                     -        10.00                    -             - 年第一批省级工业发展专项资金 阜阳市经济和信息化局 2023 年 省级制造强省开荒数字化转型项                      -       330.00                    -             - 目资金 产业时间研究院启动资金 （10GW 超高效单晶太阳能硅片            192.78          307.22                    -             - 式样）摊销 政府赞成企业发展资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片式样）摊               64.06           62.50                    -             - 销 第一批固定钞票投资奖补资金 （10GW 超高效单晶太阳能硅片             44.10           44.10                    -             - 式样）摊销 基础配套开荒补贴资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片式样）摊                      -         1.56                    -             - 销 降解工业废水处理时间补助资金                      -                 -       100.00                - 其他荒芜补助                       14.80           23.80             28.06                -          小计                1,172.11        1,749.42         3,170.99        1,042.66 （七）投资收益   讲述期内，公司投资收益的具体组成情况如下所示：                                                                           单元：万元        式样           2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度         2021 年度 权益法核算的历久股权投资收 益 处置历久股权投钞票生的投资 收益 其他权益器具投资在持有期间 取得的股利收入 以公允价值计量且其变动计入                                                   -         -190.00                 - 当期损益的金融钞票处置收益 四川和邦生物科技股份有限公司                                       可转变公司债券召募说明书          式样          2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度      2021 年度 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融钞票持有期间                              282.74      330.00        921.38 取得的投资收益 处置其他金融钞票投资取得的                             -114.28       -314.45       -41.59              - 投资收益          小计                  -30.02      7,521.91     2,183.11      2,695.05      讲述期内，公司投资收益分别为 2,695.05 万元、2,183.11 万元、7,521.91 万 元和-30.02 万元，其中：权益法核算的历久股权投资收益来自对四川顺城盐品 股份有限公司的投资收益。 （八）公允价值变动收益      讲述期内，公司不存在公允价值变动损益。 （九）信用减值损失与钞票减值损失      讲述期内，公司信用减值损失与钞票减值损失分类列示如下：                                                                   单元：万元 式样        明细式样       2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度       应收单据坏账损失                   -            -               -       20.04 信 用   应收账款坏账损失             -451.08    -1,308.83      -1,174.62       402.24 减 值 损失    其他应收账款坏账损失           -141.00       -36.78       -100.98        -116.64            小计              -592.08    -1,345.61      -1,275.61       305.64       存货跌价损失               -358.62    -3,566.72      -1,475.39              - 资 产   合同钞票减值损失              -34.09      -108.49               -             - 减 值 损失    商誉减值损失                     -            -      -6,607.44              -            小计              -392.71    -3,675.21      -8,082.82              -          总共                -984.79    -5,020.82      -9,358.43       305.64      讲述期内，公司信用减值损构怨钞票减值损失总共金额为 305.64 万元、- 应收款坏账损失、存货跌价损失及商誉减值损失组成。 （十）钞票处置收益      讲述期内，公司钞票处置损益主要为固定钞票处置收益、无形钞票处置收 益，分类列示如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可转变公司债券召募说明书                                                                                  单元：万元           式样         2024 年 1-6 月         2023 年度               2022 年度          2021 年度 固定钞票处置收益                          -3.62            80.82                3.31          -10.94 无形钞票处置损益                              -                   -       3,706.95            -93.24           小计                      -3.62            80.82          3,710.26          -104.18      讲述期内，公司钞票处置收益金额分别为-104.18 万元、3,710.26 万元、 材料、和邦视高地皮使用权被眉山天府新区地皮储备中心收储所产生的钞票处 置损益。 （十一）营业外收入与营业外支拨      讲述期内，公司营业外收入主要由保障赔款偏激他组成，具体组成如下：                                                                                  单元：万元      式样        2024 年 1-6 月          2023 年度                  2022 年度            2021 年度 保障赔款                          -                 5.99                     -           298.00 其他                            -               315.56                5.84               3.35      总共                       -               321.55                5.84             301.35      讲述期内，公司营业外收入分别为 301.35 万元、5.84 万元、321.55 万元和 财产保障公司接洽 2020 年度洪灾导致的钞票损失的保障赔款。2023 年营业外 收入增多，主要系当年阐明无需支付的应付款项结转所致。      讲述期内，公司营业外支拨主要由碳排放权支拨、税收滞纳金支拨、相当 损失、对外捐赠等组成，具体组成如下所示：                                                                                  单元：万元           式样         2024 年 1-6 月         2023 年度               2022 年度          2021 年度 碳排放权支拨                                -           813.16                -5.93       1,228.17 固定钞票报废损失                          11.43            11.42             11.16            18.72 税收滞纳金支拨                               -                2.51                  -       182.01 罚金支拨                                  -                   -             5.00          56.00 四川和邦生物科技股份有限公司                                                 可转变公司债券召募说明书        式样         2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度            2021 年度 相当损失                               -                  -               -                - 对外捐赠                        33.20                77.12           255.10          85.94 其他                           0.01                 0.01                -            0.08        小计                   44.64               904.21           265.34        1,570.92 邦 农 科 属 于 碳 排 放 重 点 企 业 ， 在 2021 年 通 过 免 费 分 配 取 得 碳 排 放 配 额 部《对于印发的奉告》（财会[2019]22 号）规则，按照所使用配额的账面余额借记“营业外支拨”科目。2023 年营业 外支拨增多，主要系当年新增购入碳排放配额所致。 （十二）所得税用度      讲述期内，公司所得税用度情况如下表所示：                                                                              单元：万元       式样         2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 当期所得税用度                 4,729.37          17,648.58           69,676.13       45,423.76 递延所得税用度                  997.89            8,078.05           -2,843.81        9,764.11       总共                5,727.25          25,726.63           66,832.32       55,187.87 （十三）非往往性损益对计划恶果的影响      讲述期内，公司非往往性损益占包摄于母公司股东的净利润比例情况如下 表所示：                                                                              单元：万元             式样            2024 年 1-6 月           2023 年度        2022 年度       2021 年度 非往往性损益                                 526.49      4,777.69       5,533.36      883.65 包摄于母公司股东的净利润                       19,226.98     128,324.39    380,680.89    301,847.06 占包摄于母公司股东的净利润的比 例 九、现款流量分析      讲述期内，公司的现款流量情况如下表所示： 四川和邦生物科技股份有限公司                                          可转变公司债券召募说明书                                                                      单元：万元        式样          2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度 计划行动产生的现款流量净额          -10,348.41        8,033.18      264,426.28    327,052.99 投资行动产生的现款流量净额          -50,095.41       -78,222.66     -80,724.23    -179,628.65 筹资行动产生的现款流量净额          54,988.99        -94,359.67     100,498.37     -61,936.38 现款及现款等价物净增多额            -4,993.55    -164,002.62       286,386.03     84,432.60    （一）计划行动现款流量    讲述期内，公司计划行动现款流量情况如下表所示：                                                                      单元：万元         式样            2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款             341,033.75     601,580.65    909,409.68   807,223.98 收到的税费返还                      1,418.20      33,074.45     18,806.58       342.99 收到其他与计划行动接洽的现款               4,192.58       9,212.98     11,734.85      2,150.05 计划行动现款流入小计                 346,644.53     643,868.08    939,951.11   809,717.03 购买商品、接受劳务支付的现款             282,862.23     494,849.76    447,216.94   336,201.27 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                     15,909.47      53,076.26    158,711.62    91,224.80 支付其他与计划行动接洽的现款               6,741.03      14,806.02     10,978.51      9,680.75 计划行动现款流出小计                 356,992.94     635,834.90    675,524.83   482,664.04 计划行动产生的现款流量净额              -10,348.41       8,033.18    264,426.28   327,052.99    讲述期内，公司计划行动产生的现款流量净额分别为 327,052.99 万元、 为销售商品、提供劳务收到的现款，占计划行动现款流入的比例分别为 接受劳务支拨的现款和支付给职工以及为职工支付的现款，占计划行动现款流 出的比例分别为 79.09%、74.88%、89.32%和 93.66%。    公司 2022 年度计划行动产生的现款流量净额为 264,426.28 万元，较 2021 年减少 62,626.71 万元，主要系销售业务通过单据回款的情况较多，导致应收款 项融资余额提高，收到现款相应减少。2023 年度，跟着公司主营业务收入有所 下降，计划行动产生的现款流量金额下降至 8,033.18 万元。2024 年 1-6 月，公 司计划行动产生的现款流量净额为-10,348.41 万元，若计划银行承兑汇票计划性 四川和邦生物科技股份有限公司                                     可转变公司债券召募说明书 收支的影响，经调整后的计划行动产生的现款流量净额为 46,998.93 万元。      讲述期内，公司将净利润退换为计划行动产生的现款流量净额具体过程如 下：                                                                 单元：万元          式样        2024 年 1-6 月       2023 年度      2022 年度      2021 年度 将净利润退换为计划行动现款流量： 净利润                    18,804.84      127,869.93   381,023.89   302,650.18 加：钞票减值准备                  392.70        3,675.21     8,082.82            - 信用减值损失                    592.08        1,345.61     1,275.61      -305.64 固定钞票折旧、油气钞票折耗、生 产性生物钞票折旧 使用权钞票摊销                   523.65        1,424.31     1,507.82     1,291.37 无形钞票摊销                   2,490.15       5,556.00     4,884.84     3,460.31 历久待摊用度摊销                   60.86         121.72       121.72       122.36 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票的损失（收益以“－”号填              3.62         -80.82    -3,710.26      104.18 列） 固定钞票报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”                                   -            -            -            - 号填列） 财务用度（收益以“－”号填列）          3,294.71       2,624.12     4,621.56     9,252.01 投资损失（收益以“－”号填列）            30.02       -7,521.91    -2,183.11    -2,695.05 递延所得税钞票减少（增多以                            -95.05       5,991.50    -8,447.02     6,011.01 “－”号填列） 递延所得税欠债增多（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增多以“－”号填                                 -            -                        -25,094.12                               -27,892.77 列）                                    234,941.04   117,860.12 计划性应收式样的减少（增多以                                              -                       -135,174.49      69,016.91                  2,981.94 “－”号填列）                                            108,305.77 计划性应付式样的增多（减少以 “－”号填列） 其他                                -            -            -            - 计划行动产生的现款流量净额          -10,348.41       8,033.18   264,426.28   327,052.99      （二）投资行动现款流量 四川和邦生物科技股份有限公司                                               可转变公司债券召募说明书    讲述期内，公司投资行动现款流量情况如下表所示：                                                                           单元：万元        式样            2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                    927.92                  -         5,780.85       4,172.50 取得投资收益收到的现款                   84.26          12,042.74          447.75        1,009.67 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的                                     -        15,732.10          400.00        1,790.52 现款净额 收到其他与投资行动接洽的现款                30.00            271.37             59.65        617.00 投资行动现款流入小计                 1,044.19          28,049.79        12,976.47       7,625.19 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                   17,687.24          16,504.88                -       5,748.43 取得子公司偏激他营业单元支付的                                     -         6,619.02                -                - 现款净额 支付其他与投资行动接洽的现款               120.00            275.00             82.56        619.07 投资行动现款流出小计                51,139.59         106,272.45        93,700.70    187,253.84 投资行动产生的现款流量净额            -50,095.41         -78,222.66       -80,724.23    -179,628.65    讲述期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-179,628.65 万元、- 为收回投资及取得投资收益收到的现款，公司投资行动现款流出主要为购建固 定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现款、投资支付的现款。 建固定钞票支拨减少所致。    （三）筹资行动现款流量    讲述期内，公司筹资行动现款流量情况如下表所示：                                                                           单元：万元           式样          2024 年 1-6 月           2023 年度         2022 年度      2021 年度 收受投资收到的现款                               -                -    10,824.68    47,884.42 其中：子公司收受少数股东投资收                                         -                -    10,824.68    47,884.42 到的现款 取得借债收到的现款                 233,526.90        180,581.48       175,030.45   127,000.00 四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书           式样              2024 年 1-6 月       2023 年度      2022 年度      2021 年度 收到其他与筹资行动接洽的现款                15,913.02        5,290.89    68,857.88      919.01 筹资行动现款流入小计                   249,439.92      185,872.37   254,713.01   175,803.43 偿还债务支付的现款                     95,662.07      165,870.45   129,100.00   207,800.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股                                          -            -            -            - 利、利润 支付其他与筹资行动接洽的现款                94,986.48       68,001.26     5,331.96    22,141.71 筹资行动现款流出小计                   194,450.93      280,232.04   154,214.63   237,739.81 筹资行动产生的现款流量净额                 54,988.99      -94,359.67   100,498.37   -61,936.38    讲述期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-61,936.38 万元、 十、成人性支拨分析 （一）讲述期内成人性支拨情况    讲述期内，公司“购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现款” 分别为 180,886.34 万元、93,618.14 万元、82,873.54 万元和 33,332.35 万元。公 司成人性支拨均投向主营业务，主要用于蛋氨酸式样、双甘膦升级优化式样、 光伏封装材料及成品式样、超高效单晶太阳能硅片式样等开荒，均系围绕主营 业务进行的投资，为公司畴昔持续发展奠定了基础。 （二）畴昔可预见的成人性支拨    放抄本召募说明书签署日，公司畴昔可预见的成人性支拨主要为本次召募 资金磋议投资式样开荒支拨，具体式样为广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样，式样磋议总投资 1,671,265.76 万元。除本次可转变公司债券 召募资金用于投资该式样外，剩余资金需求通过自筹、银行借债等方式搞定。 十一、时间创新分析 （一）时间先进性及具体发达    刊行东谈主全资子公司和邦农科双甘膦式样，为当前全球最大的全经过单体装 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 置，通过多年的运行警告和时间开发，工艺的先进性优良，衔尾马上资源优 势，形成了居品单元花费低、东谈主均劳效高、制形成本低、居品性量优的竞争优 势。刊行东谈主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，居品纯度较高，无重金属残留。   刊行东谈主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对 植物源、动物源自然物的灵验因素萃取制取生物农药，搞定农药用药的环保、 农残问题。   刊行东谈主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的 主要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨衔尾来制取氯化铵，消 除废渣，减少了对环境的羞辱，同期谴责了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了 轮回经济的优胜性。   公司自行研发、假想、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”安装， 通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅实现“零排放”， 还灵验的检朴了成本。刊行东谈主投建的双甘膦式样绿色环保概述轮回利用回收装 置，对双甘膦废水回收概述利用和二氧化碳、氨气回收概述利用，实现了资源 轮回利用。   上述工艺时间、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、 废气的排放，还带来了较高的经济效益。   在光伏范畴，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，灵验地拔擢了 光伏电板的发电效率，根据卑劣试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东谈主 研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。   在玻璃制造和居品方面，通过原料配料与称量时间、熔窑优化假想和提高 溶化质量时间、锡槽成型时间、退火窑时间，到集成自动控制和实时监测系 统，使生产稳定性和经管效率均有拔擢。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异 形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻 璃、智能调光玻璃等深度加工时间，充分得志市集客户需求。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书 （二）正在从事的研发式样及进展情况      放抄本召募说明书签署日，公司正在从事的主要研发式样及进展情况如 下： 序号     时间称号             时间概要         取得方式      应用        研究开发阶段                       以羟基乙腈和氨为原      双甘膦一语气生产                                用于双甘膦        工艺开发                                 的生产制造                       双甘膦的工艺      TREATMENT OF     茶树精油中的活性物             用 于 Shani         FUSARIUM          RACE 4 IN          BANANAS      灭和控制作用                制造         IMPROVED      咯菌腈和与茶树精油             用 于 Yarden      PREPARATIONS     植物真菌病原体               制造      PROTOPANAXA        TRIOL (PPT)-            TYPE       含有原东谈主参三醇活性       COMPOUNDS         AS ACTIVE       INGREDIENTS     剂使用      IN INSECTICIDE         PRODUCTS                                             用于制作生                                             物杀虫剂 （三）保持持续时间创新的机制和安排      基于行业特质、公司计谋及自身现实情况，公司迟缓建立了明确的研发组 织结构，制定了关连研发经管轨制和与之匹配的激励轨制，形成了保持时间不 断创新的机制。经过多年积聚，公司在化工、光伏以偏激他关连范畴有充足的 研发东谈主才储备，为公司可持续发展奠定了时间及东谈主才基础。      公司设立了关连研究院，建立由总工带头的高素养预研团队。研究院主要 基于公司的发展计谋，以市集为导向，以客户为中心，密切关注市集前沿趋 势，对关连新兴时间进行概述分析。基于市集分析结果，公司时间中心通过充 分调动表里部资源，进行关键核心时间的突破和居品创新，研发恰当市集需求 和公司发展计谋的前沿时间。工程中心将连结研究院的前瞻性预研和基础研究 恶果，基于行业内的现实需求，为公司时间和居品在市集中的起初性提供保 障。 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书   为调动研发东谈主员创新积极性，引发研发部门创新活力，公司建立了与研发 机制相匹配的激励轨制。公司为研发东谈主员提供了邃密的创新环境，对于作念出贡 献的个东谈主或团体，给予现款、职称或荣誉等多种奖励。为保障奖励的自制、公 正性，公司建立了以才气和恶果为基础的东谈主才评价体系，引发了研发东谈主员的积 极性和创造性。多套轨制相扶相持，为公司的时间创新提供了邃密的环境。   基于时间研发的历久需求，公司建立了较为完善的东谈主才培养体系。公司当 前已形成里面培养为主，并借助外部合作方优势的机制，通过与科研机构和高 校资源合作，储备了一批研发东谈主才。为保障关连东谈主员研发才气的与时俱进，公 司建立了各种化培训形貌，培训内容同期包含基础研究范畴和前瞻性预研领 域，全处所拔擢研发东谈主员的专科技能和概述素养。 十二、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项 （一）紧要担保   摒弃讲述期末，除公司与子公司相互提供担保及子公司之间相互提供担保 外，公司及子公司不存在为合并报表范围外的企业提供担保的情形。公司与子 公司之间的担保情况详见“第六节 合规计划与寂静性/四、关联交易/（二）关 联交易/4、偶发性关联交易/（2）关联担保”。 （二）紧要诉讼及仲裁情况   放抄本召募说明书签署日，公司偏激子公司不存在影响其正常计划行动的 尚未了结的紧要诉讼、仲裁。 （三）或有事项   放抄本召募说明书签署日，公司偏激子公司不存在影响其正常计划行动的 或有事项。 （四）紧要期后事项   放抄本召募说明书签署日，公司偏激子公司紧要期后事项如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                        可转变公司债券召募说明书   公司于 2023 年 12 月 5 日在上交所网站及指定信披媒体表现了《和邦生物 对于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-79），认购澳大利亚磷矿 及金矿上市公司 AEV10.47%的股权；尔后于 2024 年 7 月 27 日表现了《和邦生 物对于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-059），清晰公司 除了将通过和邦香港接续增持 AEV 股权外，还将通过改选董事会、录用董事担 任董事会主席等一系列措施实现对 AEV 的控股。   截止 2024 年 8 月 30 日，和邦香港已持有 AEV 538,608,182 股，占其刊行在 外的普通股表决权的 19.92%，何况已完成了对 AEV 董事会主席兼 CEO、董事 兼 CFO 以及又名非执行董事的任命，完成经管层改选。公司已组建专科团队， 形成 Wonarah 磷矿石开采式样盘算推算，开展磷矿石开采的前期准备做事；同期， 位于澳大利亚的金矿探矿做事也在筹备中。 十三、本次刊行对上市公司的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总磋议   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资式样围绕公司主业伸开，不会 导致上市公司业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。 （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书              第六节 合规计划与寂静性 一、正当计划情况 （一）刊行东谈主紧要罪犯违法行径   讲述期内，刊行东谈主不存在紧要罪犯违法行径。 （二）刊行东谈主受到的行政处罚情形   讲述期内，刊行东谈主共受到 7 次与生产计划关连的行政处罚，具体情况如 下：   （1）2021 年 3 月 30 日，和邦生物营养剂分公司因使用未办理使用登记且 未经检会的蒸锅炉炉，被乐山市五通桥区概述行政国法局处以 3 万元罚金。 系了乐山市特种设备检会所，该所管当事者谈主员于 2021 年 2 月 25 日向当事东谈主出具 了《特种设备安装、改造与紧要维修监督检会书》，以为上述锅炉检会及格， 不错使用。乐山市五通桥区概述行政国法局以为，和邦生物营养剂分公司过后 实时接洽关连部门对设备进行检会、主动选定整改措施、积极配合探访、确乎 讲述罪犯事实，对和邦生物营养剂分公司进行了从轻处罚，罚金 3 万元。和邦 生物营养剂分公司已足额缴付罚金，前述锅炉已办理使用登记。   根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯行径均 不组成紧要罪犯行径，原因如下：“1、《中华东谈主民共和国特种设备安全法》第 八十三条文定，特种设备使用单元使用特种设备未按照规则办理使用登记的， 逾期未改正的，责令住手使用接洽特种设备，处一万元以上十万元以下罚金； 第八十四条文定，使用未取得许可生产，未经检会或者检会不对格的特种设 备，或者国度明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令住手使用接洽特种设 备，处三万元以上三十万元以下罚金。因此，使用未办理使用登记的特种设备 的处罚区间为 1 万元至 10 万元，使用未经检会的特种设备的处罚区间为 3 万元 至 30 万元。3 万元处于该罪犯行径所对应较低的罚金区间，不属于该类罪犯事 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转变公司债券召募说明书 项处罚中严重的情形，我国未将使用未办理使用登记且未经检会的特种设备认 定为情节严重的罪犯行径。2、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区概述行政执 法局出具《讲解》，阐明和邦生物营养剂分公司的本次罪犯行径不属于紧要违 法行径，受到的本次处罚不属于紧要行政处罚。”    （2）2021 年 5 月 27 日，乐山市五通桥区救急经管局对和邦生物营养剂分 公司现场检验时发现如下问题：未建立控制系统救急预案；GDS 报警记录与实 际不符，且记录不全；工艺报警、联锁等参数未转变在公司工艺时间文献中； 紧要危境源未进行专项评估辨识；甲醇管线上的安全阀根部阀未铅封和吊挂常 开象征牌、排气阀出口未封堵、围堰雨污排出阀处于常开状态；甲醇、丙烯切 断阀未表明阀门类别；甲醇卸车无泄漏收罗设施；丙烯球罐接地失效；丙烯球 罐称重维持未涂刷防火涂料；消防施工未完成。并要求于 2021 年 6 月 30 日之 前整改已矣。2021 年 7 月 3 日，乐山市五通桥区救急经管局进行整改复查时， 发现上述问题部分未完成整改。同期，乐山市救急经管局对和邦生物营养剂分 公司进行了专项检验。    根据《行政处罚决定书》，2021 年 7 月 12 日，和邦生物营养剂分公司基于 以下事项受到乐山市救急经管局的处罚：（1）丙烯球罐多台边幅未封堵不防 爆；丙烯醛安装一个防爆接线箱失去防爆作用；氢氰酸安装和液氨冷冻区现场 多台防爆电气柜螺栓缺失或未封堵失去防爆作用；丙烯球罐注水系统无增压等 设 施 ， 事 故时 无 法注水 ； 天 然 气（ 压 力 0.7MPa ） 净 化活 性 炭罐 设 计 压 力 查时发现的问题隐患到期未完成整改。上述事项分别违背了《中华东谈主民共和国 安全生产法》第三十三条第一款、第三十七条第一款的规则，依据《中华东谈主民 共和国安全生产法》第九十六条第（二）项、第九十九条的规则，乐山市救急 经管局决定分别作出罚金东谈主民币 4 万元、34 万元，合并实施罚金东谈主民币 38 万元 和责令和邦生物营养剂分公司停产歇业整顿的行政处罚。    根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯行径均 不组成紧要罪犯行径，原因如下：“1、根据刊行东谈主提供的行政处罚决定书，乐 山市救急经管局依照《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条 第（二）项和第九十九条的规则，对和邦生物营养剂分公司前述罪犯行径分别 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 作出罚金 4 万元和 34 万元，合并作出 38 万元罚金和责令停产歇业整顿的行政 处罚。经访谈乐山市救急经管局关连负责东谈主，阐明 4 万元处罚系依据《中华东谈主 民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条作出，34 万元处罚及停产歇业 整顿系依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条作出。经 查询关连法律律例，其分别对应的处罚并未达到关连法律律例规则的情节严重 的行政处罚的程度，具体如下：根据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修 正）》第九十六条的规则，‘生产计划单元有下列行径之一的，责令限期改 正，不错处五万元以下的罚金；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的 罚金，对其顺利负责的主管东谈主员和其他顺利责任东谈主员处一万元以上二万元以下 的罚金；情节严重的，责令停产歇业整顿；组成罪犯的，依照刑法接洽规则追 究贬责：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不恰当国 家法式或者行业法式的’。因此，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国安全生产法 （2014 修正）》第九十六条第（二）项所受行政处罚 4 万元处于该罪犯行径所 对应较低的罚金区间，不属于该类罪犯事项处罚中情节严重的情形。根据《中 华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条的规则，‘生产计划单元 未选定措施摈弃事故隐患的，责令立即摈弃或者限期摈弃；生产计划单元拒不 执行的，责令停产歇业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚金’。因此， 刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条所受 34 万元行政处罚以及停产歇业整顿的情形未被该条件列入情节严重的罪犯行径。 法，目的是督促企业尽快摈弃安全隐患，确保试生产安全，上述行政处罚不涉 及紧要罪犯行径。’”   乐山市救急经管局于 2023 年 3 月 13 日出具书面文献，阐明：“上述处罚 属于安全生产堤防性国法，目的是督促企业尽快摈弃安全隐患，确保试生产安 全，所作出的行政处罚不触及紧要罪犯行径。”   （3）2021 年 12 月 21 日，因和邦生物营养剂分公司违背了《中华东谈主民共和 国安全生产法》（2021 版）第三十六条的规则，存在安全隐患，被乐山市五通 桥区救急经管局要求立即住手使用氢氰酸安装内的非防爆型电梯，并于 2022 年 四川和邦生物科技股份有限公司                       可转变公司债券召募说明书 版）第九十九条的规则，处以 12 万元罚金。根据乐山市五通桥区救急经管局出 具的“乐山市（五）救急复查[2022]危 009 号”《整改复查意见书》，和邦生 物营养剂分公司已对前述责令整改内容落实整改。   根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯行径均 不组成紧要罪犯行径，原因如下：“根据《中华东谈主民共和国安全生产法（2021 修正）》第九十九条的规则，‘生产计划单元有下列行径之一的，责令限期改 正，处五万元以下的罚金；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚 款，对其顺利负责的主管东谈主员和其他顺利责任东谈主员处一万元以上二万元以下的 罚金；情节严重的，责令停产歇业整顿；组成罪犯的，依照刑法接洽规则根究 贬责。’因此，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2021 修正）》 第九十九条所受行政处罚 12 万元未处于该罪犯行径所对应较高的罚金区间，未 受到停产歇业整顿的行政处罚，因此，不属于该类罪犯事项处罚中情节严重的 情形。   根据乐山市五通桥区救急经管局于 2022 年 10 月 14 日出具的讲解，和邦生 物营养剂分公司自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 14 日，不存在因违背安全 生产法律律例导致发生生产安全事故等的紧要罪犯行径而受到该局紧要行政处 罚的记录。”   （4）2022 年 12 月 1 日，和邦农科因未按照规则在插手使用涉案压力容器 及压力管谈前后三旬日内办理特种设备使用登记，且经主管部门责令限期改正 而未在规依期限内完成整改，违背了《中华东谈主民共和国特种设备安全法》第三 十三条的规则，被责令改正罪犯行径，并被乐山市五通桥区概述行政国法局处 以罚金 1 万元的行政处罚。   根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯行径均 不组成紧要罪犯行径，原因如下：“1、根据《中华东谈主民共和国特种设备安全 法》第八十三条文定，特种设备使用单元使用特种设备未按照规则办理使用登 记的，处一万元以上十万元以下罚金。1 万元处于该罪犯行径所对应最低的罚 款区间，我国未将使用未办理使用登记且未经检会的特种设备认定为情节严重 的罪犯行径。2、根据‘川 1112 综执处〔2022〕162 号’《行政处罚决定书》， 乐山市五通桥区概述行政国法局以为和邦农科本次罪犯行径‘罪犯情节眇小’ 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书 并作出了从轻处罚的处理。3、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区概述行政执 法局出具《讲解》，阐明和邦农科的本次罪犯行径不属于紧要罪犯行径，受到 的本次处罚不属于紧要行政处罚。”   （5）2022 年 12 月 5 日，和邦生物使用未经检会的工业管谈、压力容器、 冷凝水储罐的行径，违背了《中华东谈主民共和国特种设备安全法》第四十条的规 定，被责令改正罪犯行径，并被乐山市五通桥区概述行政国法局处以罚金 4 万 元的行政处罚。   根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯行径均 不组成紧要罪犯行径，原因如下：“1、根据《中华东谈主民共和国特种设备安全 法》第八十四条文定，特种设备使用单元使用未取得许可生产，未经检会或者 检会不对格的特种设备，或者国度明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令停 止使用接洽特种设备，处三万元以上三十万元以下罚金。4 万元处于该罪犯行 为所对应较低的罚金区间，不属于该类罪犯事项处罚中严重的情形，我国未将 使用未办理使用登记且未经检会的特种设备认定为情节严重的罪犯行径。2、 物的本次罪犯行径不属于紧要罪犯行径，受到的本次处罚不属于紧要行政处 罚。”   因此，上述行政处罚均不属于情节严重的行政处罚，不组成紧要罪犯行 为。   （1）2021 年 7 月 13 日，和邦生物营养剂分公司因失火自动报警系统部分 点位存在故障，硫化氢安装区域一门水炮未保持邃密灵验，一个水泵接合器无 操作手柄，违背了《中华东谈主民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规 定，被乐山市五通桥区消防拯救大队根据《中华东谈主民共和国消防法》第六十条 第一款第（一）项的规则，处以 5 万元罚金。   （2）2021 年 7 月 13 日，因和邦生物营养剂分公司消防控制室无东谈主值班， 违背了《四川省消防条例》第六条第一款的规则，被乐山市五通桥区消防拯救 大队根据《四川省消防条例》第七十条第（二）项的规则，处以 1 万元罚金。 四川和邦生物科技股份有限公司                 可转变公司债券召募说明书   根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯行径均 不组成紧要罪犯行径，原因如下：“2022 年 11 月 11 日，乐山市五通桥区消防 拯救大队出具了讲解，阐明‘前述处罚不属于紧要行政处罚，其罪犯行径不属 于情节严重的罪犯行径。摒弃讲解出具日，营养剂分公司已足额交纳前述罚金 并整改已矣。自 2019 年 1 月 1 日以来营养剂分公司莫得因违背接洽消防秩序管 理法律、律例而受到我队紧要处罚或组成紧要罪犯行径的记录。’”   因此，和邦生物营养剂分公司所受的上述行政处罚不属于情节严重的行政 处罚，不组成紧要罪犯行径，上述情形不组成刊行东谈主本次刊行的骨子性破碎。   综上，讲述期内，刊行东谈主上述行政处罚关连事项罪犯行径眇小、罚金金额 较小，有权机关讲解关连行径不属于紧要罪犯行径，未对刊行东谈主业务开展及持 续计划产生紧要不利影响，不会对本次刊行组成骨子性破碎。 （三）刊行东谈主偏激董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东、现实控制东谈主罪犯违 规情况   讲述期内，公司及现任董事、监事、高级经管东谈主员不存在被中国证监会行 政处罚或选定监管措施及整改情况，被证券交易所公开质问的情况，以及因涉 嫌罪犯正在被司法机关立案窥察或者涉嫌罪犯违法正在被证监会立案探访的情 况。   讲述期内，公司控股股东、现实控制东谈主不存在被中国证监会行政处罚、被 证券交易所公开质问以及因涉嫌罪犯正在被司法机关立案窥察或者涉嫌罪犯违 规正在被证监会立案探访的情况。   公司控股股东和邦集团因违法减持，违背了《证券法》第六十三条、《上 市公司收购经管办法》第十三条和《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、第 2.1 条、第 3.1.7 条等接洽规则，被上交所通报品评。针对上述事项，中 国证监会四川监管局对和邦集团出具警示函。根据《证券法》《行政处罚法》 《证券期货法律适宅心见第 18 号》《上海证券交易所顺序处分和监管措施实施 办法》，和邦集团前述情形属于证监会监管措施，不属于行政处罚，不属于重 大罪犯违法行径。除此之外，讲述期内，公司控股股东、现实控制东谈主不存在其 他被中国证监会选定监管措施的情况。 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 二、控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业占用公司资金的情 况以及公司为控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业担保的情 况     讲述期内，公司不存在资金被控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业 占用的情形，且不存在为控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业提供担保 的情形。 三、同行竞争 （一）公司与控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业之间的同行竞争情况     公司控股股东为和邦集团，现实控制东谈主为贺正刚。     公司的主营业务涵盖化工、农业、光伏三大范畴。公司居品主要包括联碱 居品、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、智能玻璃、农药居品，自然气管谈运 输及转供、成品油销售等。     公司控股股东、现实控制东谈主控制或者有重要影响的其他企业情况参见“第 四节 刊行东谈主的基本情况/三、控股股东和现实控制东谈主的基本情况及最近三年的变 化情况/（二）控股股东、现实控制东谈主基本情况”的关连内容。     公司控股股东、现实控制东谈主偏激控制的其他企业均未从事与公司偏激控股 子公司组成同行竞争的业务，公司与其控股股东偏激控制的其他企业、现实控 制东谈主之间不存在同行竞争；本次刊行完成后，亦不会新增与公司主营业务形成 竞争的业务。 （二）幸免同行竞争的承诺     为幸免同行竞争或利益冲突，刊行东谈主的控股股东、现实控制东谈主已出具了承 诺函，具体内容如下： 似业务的公司、企业或其他计划实体，未计划也未为他东谈主计划与和邦生物同样 或肖似的业务，承诺东谈主与和邦生物不存在同行竞争； 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 （包括顺利控制和盘曲控制）的除和邦生物偏激控股子企业除外的其他子企业 （以下称“其他子企业”）不开展与和邦生物同样或肖似的业务，不新设或收 购从事与和邦生物同样或肖似业务的子公司、分公司等计划性机构，不在中国 境内或境外成立、计划、发展或协助成立、计划、发展任何与和邦生物业务直 接或可能竞争的业务、式样或其他任何行动，以幸免对和邦生物的生产计划构 成新的、可能的顺利或盘曲的业务竞争； 其股东正当权益的计划行动； 与他东谈主合作开发的与和邦生物生产、计划接洽的新时间、新址品，和邦生物均 有优先受让、生产的权力； 其他钞票、业务或权益，和邦生物均有优先购买的权力，承诺东谈主承诺承诺东谈主自 身、并保证将促使承诺东谈主其他子企业在出售或转让接洽钞票或业务时给予和邦 生物的条件不逊于向任何寂静第三方提供的条件； 将促使承诺东谈主其他子企业尽快将接洽新时间、新址品、欲出售或转让的钞票或 业务的情况以书面形貌奉告和邦生物，并尽快提供和邦生物合理要求的贵寓， 和邦生物可在接到承诺东谈主或承诺东谈主其他子企业奉告后三十天内决定是否诈欺有 关优先购买或生产权； 保证将促使承诺东谈主其他子企业将不与和邦生物拓展后的居品或业务相竞争，可 能与和邦生物拓展后的居品或业务产生竞争的，承诺东谈主自身、并保证将促使承 诺东谈主其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与和邦生物的竞争：（1）住手 生产组成竞争或可能组成竞争的居品；（2）住手计划组成竞争或可能组成竞争 的业务；（3）将相竞争的业务纳入到和邦生物计划；（4）将相竞争的业务转 让给无关联的第三方；（5）其他有益于爱护和邦生物权益的方式； 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的灵验性； 形成的顺利或盘曲经济损失、索赔责任及与此关连的用度支拨； 诺东谈主行为和邦生物控股股东（现实控制东谈主）期间及自承诺东谈主不再为和邦生物控 股股东（现实控制东谈主）之日起三年内持续灵验且不可变更或破除。   控股股东与现实控制东谈主与本公司对于幸免同行竞争的轨制安排，不错灵验 地幸免控股股东、现实控制东谈主与本公司之间同行竞争情形的发生。 （三）寂静董事对于同行竞争的意见   公司寂静董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争接洽措施的灵验性 发表意见如下：   公司控股股东和邦集团、现实控制东谈主贺正刚先生偏激控制的其他企业不存 在与公司偏激下属企业从事同样或相似业务的情况，不存在同行竞争的情形。 公司的控股股东、现实控制东谈主已对幸免同行竞争作出承诺，出具了《承诺 函》。公司的控股股东、现实控制东谈主讲述期内严格履行关连承诺，幸免同行竞 争的措施灵验。 四、关联交易 （一）关联方及关联关系   根据《公司法》《企业管帐准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企 业管帐准则解释第 13 号》等关连规则，公司的主要关联方及关联关系如下：   刊行东谈主控股股东为和邦集团，现实控制东谈主为贺正刚。刊行东谈主控股股东和实 际控制东谈主控制的其他企业，亦属于刊行东谈主的关联方。   刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主偏激顺利或盘曲控制的其他企业，详见本募 集说明书“第四节 刊行东谈主的基本情况/三、控股股东和现实控制东谈主的基本情况及 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书 最近三年的变化情况/（二）控股股东、现实控制东谈主基本情况”。   摒弃讲述期末，刊行东谈主的全资子公司、控股子公司情况详见本召募说明书 “第四节 刊行东谈主的基本情况/二、公司组织结构及主要对外投资情况/（二）重 要权益投资情况”。讲述期后，公司投资设立了全资子公司和邦库迪、广安必 好意思达投资设立了全资子公司必好意思达盐矿，同期根据公司 2024 年半年度讲述披 露，讲述期后公司实现对 AEV 的控股。   除控股股东外，刊行东谈主其他持股 5%以上的股东为省盐总公司，具体情况如 下表： 企业称号        四川省盐业集团有限责任公司 企业类型        有限责任公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 法定代表东谈主       赵辉 注册成本        100,000.00 万元 成立日期        1987 年 7 月 1 日 注册地址        成都市青羊区顺城大街 229 号 斡旋社会信用代码    91510000201807986B             许可式样：食盐批发；食盐生产[分支机构计划]；调味品生产[分支             机构计划]；食物生产[分支机构计划]；食物销售；饲料添加剂生产             [分支机构计划]；房地产开发计划；食物互联网销售；酒类计划；             谈路货品运载（不含危境货品）；城市配送运载服务（不含危境货             物）。（照章须经批准的式样，经关连部门批准后方可开展计划活             动，具体计划式样以关连部门批准文献八成可证件为准）一般项             目：非食用盐销售；非食用盐加工[分支机构计划]；海上国际货品             运载代理；食物销售（仅销售预包装食物）；时间服务、时间开 计划范围        发、时间商讨、时间交流、时间转让、时间推广；非居住房地产租             赁；普通货品仓储服务（不含危境化学品等需许可审批的式样）；             国内货品运载代理；纸成品销售；食用农居品批发；肥料销售；饲             料原料销售；物业经管；化工居品销售（不含许可类化工居品）；             建筑材料销售；化妆品批发；煤炭及成品销售；农副居品销售；日             用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；化肥销售；塑料成品销             售；饲料添加剂销售；纸浆销售；旅社经管；餐饮经管；塑料成品             制造[分支机构计划]；供应链经管服务。（除照章须经批准的式样             外，凭营业牌照照章自主开展计划行动）   公司关联当然东谈主包括公司的现实控制东谈主、董事、监事、高级经管东谈主员偏激 四川和邦生物科技股份有限公司                          可转变公司债券召募说明书 关系密切的家庭成员（包括妃耦、年满 18 周岁的子女偏激妃耦、父母及妃耦的 父母、昆玉姐妹偏激妃耦、妃耦的昆玉姐妹、子女妃耦的父母）；公司控股股 东的董事、监事、高级经管东谈主员。      公司现实控制东谈主基本情况，详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主的基本情况/ 三、控股股东和现实控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股 东、现实控制东谈主基本情况”。      公司董事、监事、高级经管东谈主员，详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主的基 本情况/五、董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员/（一）董事、监事及高 级经管东谈主员任职情况及任职经验”。      公司控股股东和邦集团的董事、监事、高级经管东谈主员为贺正刚、谢勤。      公司现实控制东谈主控制或实施紧要影响的企业主要系和邦集团偏激控制的子 公司。      公司董事、监事、高级经管东谈主员控制或实施紧要影响的企业，详见本召募 说明书“第四节 刊行东谈主的基本情况/五、董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心 东谈主员/（三）现任董事、监事、高级经管东谈主员和其他核心东谈主员的兼职情况”和 “（四）董事、监事、高级经管东谈主员偏激他核心东谈主员的其他对外投资情况”。      除前述已表现情况外，公司其他主要关联方如下： 序号             姓名/称号                    关联关系 四川和邦生物科技股份有限公司                           可转变公司债券召募说明书 序号          姓名/称号                         关联关系                                  公司也曾的子公司，已于 2024 年 4 月注                                  销                                  公司也曾的二级子公司，已于2021年11月                                  转出                                  公司也曾的二级子公司，已于2022年6月                                  刊出                                  公司董事贺正刚曾持有该企业50.00%的份                                  额                                  公司监事陈静曾控制的企业，已于 2023                                  年 8 月刊出                                  公司监事陈静曾担任执行董事的企业，已                                  于 2023 年 5 月刊出                                  公司监事陈静曾担任该企业执行董事、陈                                  企业 30%股权                                  公司原董事杨红武曾担任董事长、原董事                                  刊出    四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书    序号            姓名/称号                                   关联关系                             巨星农牧也曾的子公司，已于2022年7月                             刊出                             巨星农牧也曾的子公司，已于2022年7月                             刊出                             和邦集团也曾的子公司，已于2024年8月                             刊出       注：放抄本召募说明书签署日，公司持有众立诚5.2231%的股权，为众立诚的重要股    东之一。基于对公司运营化工企业20余年警告和完善经管体系的认同，由众立诚的控股股    东提议经全体股东一致甘心，众立诚于2024年8月23日通过股东会决议，将众立诚的日常决    策和经管寄托给公司。讲述期后，基于骨子重于形貌原则，将众立诚认定为公司关联法    东谈主。    （二）关联交易         公司紧要关联交易主要有：与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额    超越 300 万元，且占公司最近一年经审计净钞票统统值 0.5%以上的交易。         讲述期内，刊行东谈主的主要关联交易如下（不包括刊行东谈主与控股子公司或控    股子公司之间的里面交易）：                                                                    单元：万元 关联方称号        关联交易内容                            /2024.6.30     /2023.12.31     /2022.12.31 /2021.12.31 一、往往性关联交易-关联方销售         销售原材料、成品油、制 顺城盐品                          1,872.80        4,185.71       4,594.26      4,562.66         品玻璃、固废处置         销售自然气、成品油、制 巨星农牧    品玻璃、蛋氨酸、固废处            830.83         1,024.40         756.25       204.43         置、硫酸铵 桅杆坝煤矿   销售成品油、成品玻璃              16.54            20.09          33.46        17.14 寿保煤业    销售成品油、成品玻璃              30.77            29.18          48.70        24.38 祥瑞煤业    销售成品油、成品玻璃              20.69            35.36          43.86        39.02 和邦集团    销售成品油                    0.13             0.60           4.98          3.07         销售自然气、成品油、制 申阳置业                             1.67             4.55           5.88          6.18         品玻璃 二、往往性关联交易-关联方采购 顺城盐品    工业盐等                  1,482.74        5,221.69       4,343.70     10,175.95 祥瑞煤业    原煤                    4,996.04       11,381.79      12,188.55      7,400.87    四川和邦生物科技股份有限公司                                            可转变公司债券召募说明书 关联方称号        关联交易内容                           /2024.6.30       /2023.12.31        /2022.12.31       /2021.12.31 寿保煤业    原煤                   4,402.35          8,401.77          11,388.15          8,313.86 桅杆坝煤矿   原煤                   3,780.31          8,864.58           7,348.15          4,900.89 三、往往性关联交易-关联方出租（行为出租东谈主） 巨星农牧    办公房屋                           -          26.52              26.52             26.52 四、往往性关联交易-关联方出租（行为承租东谈主） 申阳置业    办公房屋-租出用度                      -        231.71             222.86            215.36 申阳置业    办公房屋-租出利息用度             14.96             34.17              43.03             46.30 五、偶发性关联交易-关联方采购 申阳置业    商品房                            -                 -                  -      21,765.19 泸州房地产   商品房                            -                 -                  -       3,925.01 巨星农牧    设备、皮革                 243.16              53.41            826.62                     - 四川加和企 业经管有限   车辆                      38.12                    -                  -                 - 公司 六、偶发性关联交易-关联方销售 巨星农牧    出售车辆                           -                 -                  -          20.00 七、关联方担保-接受关联方担保 和邦集团    接受担保                41,500.00         35,000.00          44,500.00         30,000.00 八、偶发性关联交易-关联方钞票转让 巨星农牧    出售设备                           -           0.17              24.07                    - 顺城盐品    购买犍为和邦股权                       -       6,660.02                     -                 - 省盐总公司   出售顺城盐品股权                       -      15,732.10                     -                 -         讲述期内，公司偏激控股子公司向关联方购销商品、提供和接受劳务的具    体情况如下：         （1）采购商品/接受劳务                                                                        单元：万元   关联方          关联交易内容   2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 顺城盐品         工业盐等            1,482.74          5,221.69           4,343.70         10,175.95 祥瑞煤业         原煤              4,996.04         11,381.79          12,188.55          7,400.87 寿保煤业         原煤              4,402.35          8,401.77          11,388.15          8,313.86 桅杆坝煤矿        原煤              3,780.31          8,864.58           7,348.15          4,900.89    四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书           小计              14,661.44     33,869.83      35,268.55    30,791.57        占营业成本的比例              3.40%        5.00%          4.73%        5.26%         讲述期内，公司向关联方采购金额占当期营业成本的比例分别为 5.26%、         工业盐系公司化工居品生产的主要原材料之一，讲述期内公司根据计划需    要向顺城盐品购买工业盐，占对顺城盐品关联采购金额的 90%以上。公司所处    区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带运送至公司，运载成    本较低，交易恰当经济性原则。公司向顺城盐品采购工业盐，采购价钱根据顺    城盐品当月向第三方销售工业盐的平均价钱驯服，不存在损害上市公司或中小    股东的利益的情形。         原煤系公司化工居品生产的主要能源，讲述期内公司根据计划需要向祥瑞    煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿等单元采购原煤。该等单元矿区与公司同位于乐    山市，运载距离较短，运载成本较低，交易恰当经济性原则。公司向该等居品    采购原煤，采购价钱按市集化订价、结算，未损害刊行东谈主及股东的利益，并有    力地保障了公司的能源供应。         上述关联交易系公司与关联方正常贸易来回，短期内仍将持续发生。         （2）出售商品/提供劳务                                                             单元：万元  关联方        关联交易内容     2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度      2021 年度          销售原材料、成品油、制 顺城盐品                        1,872.80     4,185.71       4,594.26     4,562.66          品玻璃、固废处置          销售自然气、成品油、制 巨星农牧     品玻璃、蛋氨酸、固废处         830.83      1,024.40        756.25       204.43          置、硫酸铵 桅杆坝煤矿    销售成品油、成品玻璃           16.54         20.09          33.46       17.14 寿保煤业     销售成品油、成品玻璃           30.77         29.18          48.70       24.38 祥瑞煤业     销售成品油、成品玻璃           20.69         35.36          43.86       39.02 和邦集团     销售成品油                  0.13         0.60           4.98         3.07          销售自然气、成品油、制 申阳置业                            1.67         4.55           5.88         6.18          品玻璃           小计                2,773.43     5,299.89       5,487.38     4,856.88         占营业收入的比例             0.57%         0.60%         0.42%        0.49%    四川和邦生物科技股份有限公司                                                  可转变公司债券召募说明书         讲述期内，公司向关联方出售原材料、成品油、成品玻璃等居品，占当期    营业收入的比例为 0.49%、0.42%、0.60%和 0.57%，占比较低，对讲述期内生    产计划的影响较小。         讲述期内，公司向顺城盐品主要销售卤水，销售金额分别为 4,375.48 万    元、4,338.04 万元、3,826.04 万元和 1,782.59 万元，占对顺城盐品关联销售金额    的 90%以上；公司根据成本加合理利润进行协商订价，以顺城盐品成巧合投资    两边驯服的卤水销售价钱行为卤水的关联交易价钱，以后年度根据和邦盐矿成    本和税费变化而调整，讲述期内对其销售单价分别为 7.07 元/标方、7.60 元/标    方、7.60 元/标方和 7.60 元/标方，与公司向无关联关系第三方销售单价不存在    较大各别。顺城盐品系公司也曾持股 49.00%的参股公司，其制盐生产基地需求    稳定，公司向顺城盐品销售卤水具有稳定性，未损害公司及股东的利益，不存    在通过关联交易向控股股东及现实控制东谈主运送利益的情形。         上述关联交易系公司与关联方正常贸易来回，短期内仍将持续发生。         （3）关联租出         讲述期内，公司行为出租方的关联租出情况如下：                                                                               单元：万元 承租方称号      租出钞票种类                 2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度             2021 年度 巨星农牧    办公房屋                                    -          26.52             26.52             26.52           总共                                    -          26.52             26.52             26.52         讲述期内，公司行为承租方的关联租出情况如下：                                                                               单元：万元                         承担的租出用度                                承担的租出欠债利息支拨 出租方     租出钞票  称号      种类    2024 年   2023 年     2022 年       2021 年    2024 年    2023 年     2022 年        2021 年 申阳置业    办公房屋        -    231.71      222.86      215.36     14.96     34.17          43.03     46.30      注：公司与申阳置业的租出用度按商定于 2024 年下半年支付，因此 2024 年 1-6 月余    额为 0。         上述租出订价参考当地及周边区域租出的市集价钱赐与驯服，关联交易价    格公允，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情况，未对公司的财务状    况、计划恶果产生紧要影响。    四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书         讲述期内，公司偶发性关联交易情况如下：         （1）购买钞票和商品                                                                          单元：万元  关联方         关联交易内容         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度        2021 年度 申阳置业    商品房                               -             -                 -    21,765.19 泸州房地产   商品房                               -             -                 -       3,925.01 巨星农牧    设备、皮革                     243.16          53.41             826.62               - 四川加和企 业经管有限   车辆                         38.12 公司           小计                      281.28          53.41             826.62     25,690.20         （2）关联担保         讲述期内，公司不存在向子公司除外的关联方提供担保的情形。         讲述期内，公司行为被担保方接受关联担保的情况如下：                                                                          单元：万元  担保方         担保借债金额         借债肇端日                 借债到期日                  担保是否履行已矣 和邦集团            25,000.00        2021.06.24                 2022.06.25        是 和邦集团             5,000.00        2021.05.28                 2022.05.27        是 和邦集团            25,000.00        2022.06.15                 2023.06.14        是 和邦集团             9,500.00        2022.01.15                 2023.07.05        是 和邦集团             5,000.00        2022.05.31                 2023.05.30        是 和邦集团             5,000.00        2022.07.28                 2023.07.27        是 和邦集团            25,000.00        2023.06.30                 2024.06.29        是 和邦集团            10,000.00        2023.07.01                 2025.07.01        否 和邦集团            25,000.00        2024.06.26                 2025.06.25        否 和邦集团            10,000.00        2024.03.19                 2025.03.19        否 和邦集团             6,500.00        2024.02.01                 2025.01.29        否    四川和邦生物科技股份有限公司                                         可转变公司债券召募说明书         上述关联担保系公司控股股东为得志公司日常融资需要而提供的担保，具    有必要性和合感性，不存在订价不公允的情形，不存在损害公司及股东利益的    情况。         （3）关联方资金拆借         讲述期内，公司不存在关联方资金拆借的情形。         （4）关联方钞票转让                                                                    单元：万元 关联方称号      关联交易内容     2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度         2021 年度 巨星农牧    出售车辆                         -                -                 -         20.00 顺城盐品    购买犍为和邦股权                     -       6,660.02                   -                - 巨星农牧    出售设备                         -           0.17             24.07                  - 省盐公司    出售顺城盐品股权                     -      15,732.10                   -                -         放抄本召募说明书签署日，公司已收到全部顺城盐品股权转让款。         （1）关联方应收款项                                                                    单元：万元  式样         关联方称号      2024.06.30        2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31         顺城盐品              1,153.75            867.96          1,541.41         1,615.78 应收式样         巨星农牧                  0.12             14.55                    -         66.42           总共              1,153.87            882.51          1,541.41         1,682.20         （2）关联方应付款项                                                                    单元：万元  式样         关联方称号      2024.06.30        2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31          祥瑞煤业               379.63             15.83          2,356.25         2,321.09          桅杆坝煤矿               13.22            470.29            592.41            33.59 应付式样     寿保煤业                11.56             13.26            732.69         1,490.00          顺城盐品             2,620.59          4,022.98                    -                -          巨星农牧               188.93             13.43                    -                -           总共              3,213.94          4,535.79          3,681.35         3,844.68 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书   （1）往往性关联交易对公司财务情景和计划恶果的影响   讲述期内，公司往往性关联交易主要系向关联方采购原材料和原煤、向关 联方销售少量原材料和居品、关联方房屋租出，交易金额占比较低，交易价钱 合理公允，系公司生产计划行动过程中的正常经济行径，不存在利益运送情 况；公司向关键经管东谈主员支付薪酬系计划经管所需，且薪酬水平合理。因此， 公司往往性关联交易对公司财务情景和计划恶果不组成紧要影响。   （2）偶发性关联交易对公司财务情景和计划恶果的影响   讲述期内，公司偶发性关联交易主要为向关联方购买房屋、关联方为公司 融资提供担保及荒芜钞票转让，不存在关联方严重损害公司利益的情形，对公 司财务情景和计划恶果不组成紧要影响。 （三）对关联交易决策步履的核查   经查阅刊行东谈主讲述期内审计讲述及财务讲述、主要关联交易协议、审议关 联交易关连董事会决议、监事会决议和寂静董事意见以及对比同类商品购销价 格等贵寓，本保荐机构对刊行东谈主履行关联交易决策步履情况进行了探访。本保 荐机构以为，刊行东谈主在《公司规矩》偏激他里面治理文献中明确了关联交易决 策的步履，关连的关联交易履行了必要的决策步履。 （四）寂静董事对公司关联交易的意见   公司寂静董事对公司关联交易发表意见如下：公司严格按照证监会、上交 所与关联交易关连的规则、关连法律律例以及《公司规矩》《关联交易经管制 度》执行，公司关联交易是客不雅公允的，未损害公司股东利益。 四川和邦生物科技股份有限公司                                   可转变公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用概况 （一）本次召募资金运用      本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不超越 460,000.00 万元 （含），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下式样：                                                        单元：万元 序号         式样称号          式样总投资额                 本次召募资金拟插手金额       广安必好意思达生物科技有限公       司年产 50 万吨双甘膦式样           总共                     1,671,265.76          460,000.00      若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资式样拟插手 金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式搞定。在本次刊行 召募资金到位之前，公司不错根据召募资金投资式样进程的现实情况以自有或 自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按照关连法律律例规则的步履对公司 以自有或自筹资金插手的部分赐与置换。 （二）本次召募资金投资式样与公司现有业务的关系      公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展计谋，在 2014 年即建成并投产了目下全球单套才气最大 的一语气一体化 IDA 制备法双甘膦安装，并已一语气稳定运行 10 年，取得了邃密 的经济效益和社会效益。公司比较其他双甘膦供应企业，具有规模大、时间成 熟、经管运营警告丰富等优势。      本次刊行召募资金将用于广安必好意思达年产 50 万吨双甘膦式样，基于公司拥 有双甘膦先进、绿色生产工艺时间和专科的运营团队，以及全球一流的居品性 量和成本控制水平，式样达产后，公司将成为全球双甘膦、草甘膦居品的龙头 企业，也将大幅度拔擢公司概述实力及盈利才气。      本次召募资金式样恰当国度、地方关连的产业政策、市集发展趋势以及公 司计谋发展标的，具有邃密的市集出路和经济效益。本次召募资金投资式样的 实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险堤防才气和合座竞争 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书 力，诞生公司在行业中的龙头企业地位，为公司畴昔业务发展提供能源。因 此，本次刊行对公司计划经管有着积极的意思，为公司可持续发展奠定基础， 恰当公司及全体股东的利益。 （三）式样审批、核准或备案情况    本次募投式样“广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样”已 取得“川投资备[2206-511624-04-01-771908]FGQB-0112 号”备案讲解、四川省 发展和编削委员会出具的《对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘 膦式样节能讲述的审核意见》（川发改环资函[2022]814 号）、广安市生态环 境局出具的《对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样环境影 响讲述书的批复》（广环审批[2022]27 号）。 （四）式样合座进程安排    本次募投式样的开荒周期为 2 年，该式样计算进程安排如下：   做事任务      T+6（月）     T+12（月）    T+18（月）   T+24（月） 工程开荒 设备进场及安装 齐备验收   注：T 指稳健施工发轫日。 （五）资金缺口的搞定方式    本次召募资金投资式样总投资额为 1,671,265.76 万元，拟插手召募资金 二、本次召募资金投资式样的必要性和可行性 （一）本次召募资金的必要性 标的，承担着保障国度食粮安全和农业生态安全的重要做事    基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到 粕如故最梦想的卵白饲料，玉米亦是最梦想的能量饲料，其供应保障将对卑劣 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书 畜牧业的猪、禽类、蛋、水居品、牛的产量、价钱产生顺利的影响。2021 年， 我国大豆、玉米入口依存度分别高达 85.9%、49.8%。   固然当前我国东谈主民生流水平已经拔擢到较高水平，但比较已为发达国度的 日本——2023 年东谈主均 GDP 接近 3.38 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着 口粮消费下降而肉禽蛋奶水居品增多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东谈主民 生流水平日益提高，我国对大豆、玉米等生存必需品和饲料原料的需求还将大 幅度拔擢，其供应保障将是我国面对的挑战。   为搞定前述问题，国度拟定了科学的盘算推算，核心是通过应用当代科技手 段，投放优质转基因作物品种，通过拔擢亩产、作物品性，同期增扩栽培面积 的双管皆下的方式，来搞定我国大豆、玉米的对外依存度陆续攀升、价钱陆续 高潮和东谈主民生流水平迟缓拔擢的需求增长之间的矛盾问题。   而草甘膦行为全球重要的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选 除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。 在当前全球市集草甘膦居品供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大 豆、玉米栽培布局盘算推算的预期农业插手品增量需求的前提下，2022 年 1 月 29 日，农业农村部、国度发展编削委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、 市集监管总局、国度食粮和物资储备局、国度林草局下达的《“十四五”世界 农药产业发展盘算推算》的奉告（农农发〔2022〕3 号）明确讲明：“确保国度粮 食安全需要农药稳定供给”，将除草剂草甘膦专列为限度发展式样。   本次募投式样拟建成年产 50 万吨双甘膦式样，其卑劣居品即为草甘膦，为 保障粮农安全和当代化农业必须的农药居品之一，恰当国度《“十四五”鼓动 农业农村当代化盘算推算》和《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》的要求，式样 选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》中 明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。   本次募投式样的投资开荒，不仅对保障国度食粮安全和农业生态安全有必 要和积极的意思，还有益于我国霸占全球农药发展制高点，在一定程度上承担 着落实国度计谋的重要做事。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 展，构建当代化农药生产体系和清洁生产时间、绿色生产时间、一语气化生产等 方面，有劲的响应了《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》的发展要求   《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》确立了“十四五”期间我国农药发 展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期建议了生产 集约化、计划范例化、使用专科化、经管当代化的“发展宗旨”和通过优化生 产布局、提高产业麇集度、调整产业结构、推论绿色清洁生产以构建当代化农 药生产体系的“重点任务”。   公司领有式样所需的全球一流的清洁生产时间、绿色生产时间、一语气化生 产等全套式样所需工艺时间；式样的规模也充分的响应了国度建议的“推动产 业规模化、法式化、当代化”农药生产体系的要求，与《“十四五”世界农药 产业发展盘算推算》对农药发展所建议的“重点任务”和“发展宗旨”一致。   公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念 强”的提质、绿色发展计谋。本次刊行所募资金将用于年产 50 万吨双甘膦项 目，基于公司领有全球一流的双甘膦先进、绿色生产工艺时间和专科的运营团 队，以及全球一流的居品性量和成本控制水平，式样达产后，公司将成为全球 双甘膦、草甘膦居品的龙头企业，也将大幅度拔擢公司概述实力及盈利才气。 优良的资源转变效益，还将拔擢广安市在全球农药行业的计谋地位   式样实施地位于四川广安，是全球稀缺的同期富集式样所需基础资源—— 自然气、盐、磷、硫等基础资源富集地。公司领有全经过双甘膦生产工艺，本 次募投式样将通过科学、合理的利用四川土产货基础资源，走深、走精、走长， 将资源优势膺惩为产业优势，形成以精真金不怕火加工为主的齐全的产业链条，使资源 优势膺惩为产业优势，谋得资源开发效益的最大化，将广安市在中国西南地区 重要的农药生产基地拔擢为全球重要农药生产基地的计谋地位。 四川和邦生物科技股份有限公司                      可转变公司债券召募说明书 （二）本次召募资金的可行性    （1）全球农居品景气，食粮安全重要性突显    基于地缘政事关系日益复杂和东谈主口增长与耕作面积的不适配，全球粮农安 全问题突显，频年来主粮价钱走势陆续攀升。就我国而言，基于日益拔擢的东谈主 民生流水温文物资需求，我国部分食粮的入口依存度也陆续攀升，为得志我国 陆续增长的食粮需求，保障食粮安全，对转基因作物与农药的需求应时而生。    由于转基因作物的新品种持续研发、贸易化推广，全球转基因作物栽培面 积陆续增长，其中 80%-90%的转基因作物均耐草甘膦。2019 年以来，我国一语气 颁发 4 个转基因玉米和 3 个转基因大豆的生物安全文凭；2020 年中央经济做事 会议和 2021 年中央一号文献中亦明确建议要有序鼓动生物育种产业化应用； 赐与修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东谈主民共和国种子法》发轫实施； 案》，要求 2022 年要确保世界农垦大豆栽培面积达到 1,460 万亩以上；2022 年 《国度级转基因大豆品种核定法式（试行）》并发轫实施。根据天风证券《农 林牧渔 2024 年第 12 周周报》，全球商讨机构 AgbiInvestor 数据（开头：国科农 研院），2023 年，全球转基因作物栽培面积比上年增长 1%，达到 2.63 亿公顷 （30.9 亿亩），创下历史新高。中国事目下世界上惟逐一个通过逐年试点栽培 磋议迟缓向转基因作物贸易化栽培过渡的国度。由于玉米在中国的栽培效益良 好，计算转基因玉米的推广和给与速率将更快。到 2024 年转基因玉米的栽培面 积可达 1,000-1,500 万亩。    根据国新证券《26 家企业获首批转基因玉米、大豆种子生产计划许可证》 研究讲述，2023 年 12 月，国度农业农村部已通过 37 个转基因玉米品种、14 个 转基因大豆品种的核定；世界共有 85 家企业取得农作物种子生产计划许可证， 其中 26 家企业取得转基因玉米、大豆种子生产计划许可证。    跟着世界列国尤其是中国等新兴国度对转基因瓦解的转变，转基因品种的 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 贸易化进程加速，将带动转基因作物面积增长，从而拉动草甘膦除草剂的需求 增长，催生双甘膦产生较大的新增市集需求空间。   本次募投式样给与先进工艺时间，居品品性好、纯度高，加之公司已经具 有丰富的双甘膦居品生产、营销警告及销售聚集，历久来看，在国度推动农业 发展的利好政策下，计算居品具有很强的市集竞争才气及拓展空间。   （2）居品运用庸碌，是全球最大的除草剂品种   双甘膦的卑劣居品是目下国际、国内主流的高效、低毒、广谱、内吸传导 型灭素性除草剂——草甘膦，为全球销量最大的农药单品，已在全球 130 多个 国度登记和多量使用。其在植物体内优良的传导性能庸碌用于农业、林业、铁 路、机场等非耕地及免耕田除草；同期，独特的化学结构和作用机制使之对哺 乳动物、蜂、鸟、鱼、蚕毒性很低，不易被泥土淋溶，降解后可成为植物的营 养因素。   （3）供需方式改善，行业制造商居品的议价才气拔擢   早期我国草甘膦生产厂家麇集度低，多数企业产能在 5,000 吨以下。2013- 能，竞争方式迟缓改善。到 2021 年，全球仅剩余 11 家草甘膦厂商，虽行业集 中度有所拔擢，但仍存在多斥责后、老旧产能，在工艺、环保、花费、成本控 制方面，已处于应淘汰产能序列。2023 年于今，我国草甘膦价钱波动较大，草 甘膦价钱处于低位，公司草甘膦库存水平提高，下一步跟着过期、老旧产能的 进一步淘汰，农作物尤其是转基因作物栽培面积和投放品种的拔擢，全球范围 内对草甘膦的需求将稳步增长，行业制造商居品的议价才气拔擢，由此全球草 甘膦进入中历久紧平衡。 地资源特色及发展盘算推算   本次募投式样拟开荒地点为四川广安经济时间开发区新桥化工工业园区。 广安市行为世界优先连结绿色农药产业地区；2022 年 1 月发布的《“十四五” 世界农药产业发展盘算推算》中，也明确将广安新桥工业园区行为西南地区惟一的 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 发展农药的重点园区。   新桥化工工业园区地处中国四川，为全球不可多得的同期具备自然气、 磷、盐、硫资源富集区和产区，且园区要素配置皆全，建厂条件优胜，计算项 目建成时，园区将形成齐全的轮回经济产业链，产业高卑劣集群度高、原料产 品耦合度强，本募投式样所需的全部原料资源均可就近在四川省内取得，资源 供应得到保障的同期，亦谴责了运载成本和安全环保风险，具有先天的成本优 势。具体情况如下：   （1）自然气：四川省具有丰富的自然气资源，四川广安新桥化工工业园区 内已经建成园区自然气配气站并已插手使用，募投式样所需的自然气不错通过 管谈顺利配送；   （2）卤水：广安市广安区有 16 亿吨储量的大安盐矿，为本式样提供所需 卤水；   （3）甲醇：四川广安新桥化工工业园区内广安玖源化工有限公司已经建成 并投产 30 万吨/年甲醇安装，本式样大部分甲醇原料不错由该公司提供；   （4）硫酸：四川省内的四川省星河化学股份有限公司、四川宏达股份有限 公司生产并销售硫酸，市集供应充足；   （5）黄磷：四川具有丰富的磷矿资源，公司领有地处四川境内的马边磷矿 和汉源磷矿，为本式样提供磷资源保障。   本次募投式样选址得志《“十四五”世界农药产业发展盘算推算》建议的“发 挥园戋戋位优势和产业链优势”的“优化生产布局”要求。   草甘膦的生产工艺有甘氨酸法和 IDA 法两种，在中国，甘氨酸法工艺起步 较早、时间熟识，约占总产能的 70%，但该工艺的障碍是“居品杂质高、三废 量大、处理成本高”。公司系给与一语气、一体化亚氨基二乙酸（IDA）法生产 双甘膦，副产物少、三废量少、三废处理成本低，是国际起初的生产工艺。同 时，因 IDA 工艺生产的居品纯度较高，更恰当于当代化农业发展需求。   公司在 2014 年即建成并投产了目下全球单套才气最大的一语气一体化 IDA 四川和邦生物科技股份有限公司                     可转变公司债券召募说明书 制备法双甘膦安装，并已一语气稳定运行 10 年，取得了邃密的经济效益和社会效 益。该安装投资省、羞辱小、成本低，给与原料不受原油价钱波动影响的亚氨 基二乙腈一步合成双甘膦时间，取代现行大多数企业给与的工艺复杂、居品收 率低、生产成本高、环境羞辱严重、工作强度大的二酒精胺工艺时间。加之公 司在运行前述安装期间，陆续的对工艺进行优化和时间创新，并联合四川大学 等高校及科研机构进行创新时间开发，目下公司已班师掌合手了更新一代的 IDA 法一语气一体化生产工艺，该工艺也将用于本式样。本式样建成后，将在工艺、 安全、环保、花费、资源化轮回利用、成本控制等各个层面，达到全球起初。   公司在双甘膦居品及式样方面，领有熟识的运营经管团队，不管在市集营 销如故运营经管层面，均已积聚了丰富的营销渠谈和生产、经管警告，以及充 足的东谈主才储备，足以匹配新增开荒式样经管的需要。   公司本次募投式样主要居品为 50 万吨/年双甘膦，双甘膦系生产草甘膦的 中间体，1.5 吨双甘膦产出 1 吨草甘膦，对应草甘膦产能约 33 万吨/年。公司将 通过在境外新建草甘膦生产线、境内对草甘膦存量产能进行置换的方式消化募 投式样产能。   （1）公司拟在境外新建草甘膦生产线消化募投式样产能   为消化本次募投式样产能，为靠近客户市集，增强可持续发展才气，公司 拟在境外控股新建 20 万吨/年草甘膦产线，消化双甘膦产能 30 万吨/年。 BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA（以下简称“BKMS”）坚毅《有 条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资开凶年产 60 万吨碳酸钠、60 万吨氯化铵 以及 20 万吨草甘膦等式样。同期，公司与印度尼西亚 PT AKR Corporindo Tbk （以下简称“AKR”）（AKR 下属公司持有 BKMS60%的股份）签署《合作投 资意向书》，商定在 JIIPE 成立一家结伙公司，其中公司（或公司的任何干联 公司或子公司）持有 90%股份，AKR（或其任何干联公司或子公司）持有 10% 股份，行为式样的投资、开荒、运营实体。此外，JIIPE（吉配）经济特区为本 式样提供税收优惠、主要原料入口许可、能源供应等一揽子优惠政策。公司已 四川和邦生物科技股份有限公司                                  可转变公司债券召募说明书 办理已矣境外投资的发改、商务关连审批手续。   此外，JIIPE（吉配）经济特区为本式样提供税收优惠、主要原料入口许 可、能源供应等一揽子优惠政策。   （2）公司加强与境内卑劣草甘膦制造商的合作，实现产能置换   公司积极寻求与国内领有存量产能的草甘膦制造商合作，通过市集化方式 对存量产能进行置换，在消化募投式样双甘膦产能的同期，不增多国内草甘膦 产能。   综上，公司已根据草甘膦市集需求情况、行业时间道路及发展趋势对新建 产能进行了合理预估，正在放纵鼓动境外新建草甘膦生产线、境内存量产能置 换、市集开拓等关连做事，计算不错合理消化募投式样产能。 三、本次召募资金投资式样简介 （一）式样基本情况及开荒内容   公司通过本式样的实施，拟开荒 50 万吨/年双甘膦居品生产线，主要包 括：30 万吨/年亚氨基二乙腈、84 万吨/年甲醛、25 万吨/年亚磷酸、30 万吨/年 一语气膺惩合成氨、36 万吨/年废盐概述利用离子膜烧碱安装及关连公辅设施、配 套工程，配套开荒绿色环保概述轮回利用回收安装。 （二）式样投资概算和实檀越体   本式样实檀越体为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公司。   本式样总投资 1,671,265.76 万元，包括：（1）开荒投资 1,465,195.16 万元 （不含升值税），其中固定钞票用度 1,340,992.70 万元，占开荒投资 91.52%， 其余为无形钞票、其他钞票及贪图用度；（2）升值税 162,118.43 万元；（3） 全额流动资金 43,952.17 万元。   式样总体投资概算如下：  序号      工程或用度称号        投资总额（万元）                 占投资总额比例 四川和邦生物科技股份有限公司                                                    可转变公司债券召募说明书      序号           工程或用度称号              投资总额（万元）                       占投资总额比例               总投资总共                                1,671,265.76              100.00% （三）主要原材料、辅助材料的供应      本式样主要原辅材料为自然气、甲醇、卤水、硫酸、黄磷、化学药品及催 化剂等。主要原材料、辅助材料、燃料的用量及开头如下： 序号             原料称号          单元                 数目                     开头                                                             园区内已建成自然气配气站，                                                             保障供应                                                             园区内提供，不足部分区域市                                                             场采购 （四）式样的开荒周期及经济效益评价      本式样开荒期为 2 年，主要财务效益目的测算情况如下： 序号                 式样           单元                 金额/比例                    备注      注：营业收入为式样建成后运营期的年均营业收入。      （1）收入测算依据及过程      本次募投式样居品销量及销售价钱测算如下： 四川和邦生物科技股份有限公司                                           可转变公司债券召募说明书                                                               收入（不含税）                年商品量             含税售价 序号     称号                                        升值税率          （万元）                （万吨）             （元/吨）                                                               （满产后收入）       二水磷酸        氢二钠                       总共                                         1,079,060.01      上述销售价钱测算依据主要为公司 2019-2021 年关连居品的销售均价，具 体如下：                                                                    单元：元/吨 序号     主要居品                            （不含税）                              （含税）      元明粉以及小苏打非公司现有居品，其价钱参考市集价钱录取。      （2）成本测算依据及过程      ①固定钞票折旧、无形钞票的摊销按平均年限法计较。      固定钞票残值率为 3%，折旧年限取 15 年；无形钞票（除地皮使用权）的 摊销年限取 10 年。上述固定钞票折旧、无形钞票摊销政策与刊行东谈主现有管帐政 策具有一致性。      ②主要插手物价钱及年耗量测算如下：                                                               插手金额（不含 序号     称号         年耗量           价钱（含税）                升值税率                                                                税）（万元） 四川和邦生物科技股份有限公司                                        可转变公司债券召募说明书                                                            插手金额（不含 序号     称号            年耗量       价钱（含税）            升值税率                                                             税）（万元）                     kWh        甲醇       （99%）      上述采购价钱测算依据为公司 2019 年至 2021 年关连原材料的采购均价， 具体如下： 序号          主要插手物                                  （不含税）                     （含税）      （3）税金及附加测算      本次募投式样销项税按营业收入的 9%或 13%计取，城市爱护开荒税及教 育费附加按照管交纳升值税的 12%计取，企业所得税按照管征税所得额的 25% 计取。      《监管规则适用指引-刊行类第 7 号》“7-5 募投式样计算效益表现要求” 第一款规则：“对于表现计算效益的募投式样……刊行前可研讲述超越一年 的，上市公司应就计算效益的计较基础是否发生变化、变化的具体内容及对效 益测算的影响进行补充说明。”本次刊行募投式样的可研讲述距今已超越 1 年，根据前述规则，公司就可研讲述计算效益的计较基础、测算过程进行了复 核。      根据公司的历久计划实践和市集情况，本次刊行募投式样主要居品、主要 原材料、主要能源易受市集供求关系、宏不雅经济走势等因素影响，价钱呈现波 动性特征；在募投式样假想产能、投资总额、达产率、折旧摊销、税费比例、 东谈主工用度、折现率、期间用度率等不变的情况下，分别以公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）和最近 5 年（2019 年至 2023 年）同样居品的现实平均销售价     四川和邦生物科技股份有限公司                                             可转变公司债券召募说明书     格、同样原材料（含能源）的现实平均采购价钱进行复核测算。结果表明，本     次刊行募投式样的测算基础和计划环境并未发生紧要变化，可研讲述效益预测     仍具有合感性，具体如下：          （1）营业收入复核测算过程及依据          公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年（2019 年至 2023 年）同样     居品的销售均价，与可研讲述测算给与的销售价钱比较如下：                                     最近 3 年平均不          最近 5 年平均不       可研讲述不含税     序号      称号            单元                                     含税销售价钱             含税销售价钱            销售价钱           二水磷酸氢            （注 1）            元明粉            （注 2）            小苏打            （注 2）        注 1：二水磷酸氢二钠最近 3 年与最近 5 年平均不含税销售价钱同样，原因系刊行东谈主     自 2021 年发轫对外售售该居品；        注 2：元明粉以及小苏打非公司现有居品，其价钱参考市集价钱录取。          分别按照最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年（2019 年至 2023 年）     公司同样居品的现实平均销售价钱复核计较的募投式样营业收入，与可研讲述     预测的营业收入比较如下：                                                                            可研讲述营业收入                                     最近 3 年营业收入          最近 5 年营业收入 序            年商品量          升值                                                （不含税）      称号                              （不含税）               （不含税） 号            （万吨）          税率                                                （万元）                                       （万元）                （万元）                                                                             （满产后收入）     二水磷酸     氢二钠 四川和邦生物科技股份有限公司                                                         可转变公司债券召募说明书            总共                              1,396,172.25             1,148,022.04         1,079,060.01   注：最近 3 年、最近 5 年营业收入，系分别按照公司 2021 年-2023 年、2019 年-2023 年同样居品的现实平均售价乘以募投式样假想产量计较得出。         （2）成本复核测算过程及依据         按照折旧摊销、税金及附加、东谈主工用度以及生产用关连辅料等成本项与可 研讲述保持一致口径的方式，以公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年 （2019 年至 2023 年）同样原材料（含能源）的采购均价，与可研讲述测算采 用的原材料（含能源）价钱比较如下：                           最近 3 年平均不含               最近 5 年平均不含               可研讲述不含税     序号         称号                            税采购价钱                    税采购价钱                    采购价钱         在原材料耗用量不变的情况下，分别按照最近 3 年（2021 年至 2023 年）、 最近 5 年（2019 年至 2023 年）公司同样原材料、主要能源的现实采购价钱复核 计较的募投式样总成本，与可研讲述预测的总成本比较如下：                          按最近 3 年公司采购主要原材                       按最近 5 年公司采购主要原材                           料、能源价钱测算成本情况                          料、能源价钱测算成本情况     可研讲述总成本                          最近 3 年总成  最近 3 年                      最近 5 年总成  最近 5 年     （万元/年）①                           本增多额      总成本                        本增多额（万     总成本                          （万元/年）② （万元/年）③                        元/年）④   （万元/年）⑤   注 1：最近 3 年、最近 5 年总成本，系在投资总额、折旧摊销、东谈主工用度、税金及附 加、期间用度率等成本式样不变的情况下，分别按照公司 2021 年-2023 年、2019 年-2023 年同样原材料的平均采购价钱乘以募投式样假想原材料耗用量计较得出。         注 2：上表③=①+②，⑤=①+④。         （3）复核测算结果及可研讲述效益测算的合感性 序                                   最近 3 年           最近 5 年          可研讲述           式样             单元                                                            备注 号                                   金额/比例            金额/比例           金额/比例         式样投资财务         里面收益率 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书    投资回收期     （静态）   注 1：复核计较财务里面收益率给与的折现率，与可研讲述给与的折现率保持一致， 未计划近 2 年无风险利率下降对折现率带来的影响。   注 2：复核测算同期计划了式样的达产率。   注 3：可研讲述营业收入金额为建成后运营期的年均营业收入。     本次刊行募投式样可研讲述测算的财务里面收益率为 23.95%、静态投资回 收期为 5.5 年。在募投式样投资总额、假想产能、达产率、折旧摊销、税费比 例、东谈主工用度、折现率、期间用度率等保持不变的情况下，以公司最近 3 年 （2021 年至 2023 年）同样居品的现实平均销售价钱、同样原材料的现实平均 采购价钱进行复核测算，本次募投式样的财务里面收益率为 36.10%、静态投资 回收期为 4.40 年；以公司最近 5 年（2019 年至 2023 年）同样居品的现实平均 销售价钱、同样原材料的现实平均采购价钱进行复核测算，本次募投式样的财 务里面收益率为 24.84%、静态投资回收期为 5.37 年。前述复核测算结果表明， 给与公司最近 3 年或最近 5 年的现实采购、销售价钱，财务里面收益率、静态 投资回收期皆优于可研讲述的预测数据。     总而言之，固然本次募投式样的居品销售价钱和原材料（含能源）采购价 格具有一定的波动性，但以最近 3 年或最近 5 年公司的现实销售、采购价钱进 行复核测算，本次刊行募投式样的测算基础和计划环境并未发生紧要变化，可 研讲述的效益测算仍具有合感性。 （五）式样的用地情况     本次募投式样拟建厂址为四川广安经济时间开发区新桥化工工业园区。 方（即广安市东谈主民政府）具有如下义务：“安排在新桥化工园区一次性盘算推算净 用地约 2,000 亩，以及根据配套盐卤工程需求用地，负责安排关连单元实时完 成式样用地的关连配套条件，确保式样能够在广安班师落地开荒、运营。” 议》，协议中就式样用地位置及规模、用地性质、供地方式、用地年限、交地 条件等进行了商定：“新桥园区式样用地实行连片盘算推算，净用地约 2,000 亩， 得志式样所需总平假想，四至界线及用地红线，以乙方可修筑的工场围墙界为 准”“用地性质：工业用地”，“供地方式：式样实行一次性盘算推算、一次性出 四川和邦生物科技股份有限公司                         可转变公司债券召募说明书 让”，“用地年限：使用年限 50 年”，“交地条件：七通一平”，并商定了交 地时候：“自本协议坚毅之日起 1 年内，且交地时用地条件能得志式样开工及 工程施工条件。”同期，商定了广安经济时间开发区经管委员会若弗成按照约 定出让地皮的违约责任。    目下，刊行东谈主已通过挂牌方式总共取得募投式样用地 1,039.67 亩，性质为 工业用地，并取得不动产证权属文凭。放抄本召募说明书签署日，广安市东谈主民 政府及关连部门或单元正在积极鼓动供地做事，正在进行其他部分地皮招拍挂 步履的筹备做事。    本次募投式样的用地，已有明确的地皮盘算推算，该募投式样用地恰当地皮用 途，不存在占用基本农田等罪犯违法行径。 （六）式样触及的政府报批情况    本次募投式样“广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样”已 取得“川投资备[2206-511624-04-01-771908]FGQB-0112 号”备案讲解、四川省 发展和编削委员会出具的《四川省发展和编削委员会对于广安必好意思达生物科技 有限公司年产 50 万吨双甘膦式样节能讲述的审核意见》（川发改环资函 [2022]814 号）、广安市生态环境局出具的《广安市生态环境局对于广安必好意思 达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦式样环境影响讲述书的批复》（广环审 批[2022]27 号）和四川省救急经管厅出具的《危境化学品开荒式样安全条件审 查意见书》（川救急审批[2023]90 号）。 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用   公司最近一次召募资金为 2015 年非公开刊行股票召募资金，召募资金到位 距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过首发、增发、配股、可转变 公司债券等方式召募资金的情形。 四川和邦生物科技股份有限公司                   可转变公司债券召募说明书                  第九节 声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高级经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东谈主员承诺本召募说明书内容确凿、准 确、齐全，不存在失实记录、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 全体董事签名：    曾小平             贺正刚                 王 军    秦学玲             李 进                 陈 天    袁长华              胡杨                 宋 英 全体监事签名：    陈 静             龚嵘鹏                 卢 丹 高级经管东谈主员签名：    曾小平             王 军                 蒋想颖                             四川和邦生物科技股份有限公司                                        年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司              可转变公司债券召募说明书 二、刊行东谈主控股股东、现实控制东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容确凿、准确、齐全，不存在失实记 载、误导性讲述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。      控股股东：四川和邦投资集团有限公司      控股股东法定代表东谈主：                       贺正刚      现实控制东谈主：                       贺正刚                                年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容确凿、准确、 齐全，不存在失实记录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。   式样协办东谈主：                  于 晓   保荐代表东谈主：                  周 飞        阚谈平   法定代表东谈主、董事长：                  毕劲松                             首创证券股份有限公司                                    年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书          保荐机构（主承销商）董事长、总司理声明   本东谈主已厚爱阅读四川和邦生物科技股份有限公司召募说明书的全部内容， 阐明召募说明书内容确凿、准确、齐全，不存在失实记录、误导性讲述或紧要 遗漏，并承担相应的法律责任。   总司理：                  张 涛   董事长：                  毕劲松                                  首创证券股份有限公司                                         年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现失实记录、误导 性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。  讼师事务所负责东谈主：                  张利国   承办讼师：                  薛玉婷                  池 名                              北京国枫讼师事务所                                    年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出 具的审计讲述、盈利预测审核讲述（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注 册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计讲述、盈利预测审核讲述（如 有）等文献的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现失实记 载、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 署名注册管帐师：                     张 兰            何寿福                     权 帆 管帐师事务所负责东谈主：                     李武林                  四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）                                     年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司                    可转变公司债券召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级讲述的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上 述内容而出现失实记录、误导性讲述或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。 评级东谈主员：                  谢海琳              李咏旺 评级机构负责东谈主：                  张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                         年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司             可转变公司债券召募说明书 四川和邦生物科技股份有限公司                  可转变公司债券召募说明书 七、董事会声明 （一）公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资磋议的声明   自本次向不特定对象刊行可转变公司债券决议被公司股东大会审议通过之 日起，公司畴昔十二个月内将根据业务发展情况驯服是否实施其他再融资计 划。 （二）填补本次刊行摊薄即期讲述的具体措施和承诺   为了保护广大投资者的利益，谴责本次刊行可转债可能摊薄即期讲述的影 响，公司拟选定多种措施保证本次向不特定对象刊行可转债召募资金灵验使 用、灵验堤防即期讲述被摊薄的风险，以提高对股东的即期讲述。公司拟选定 的具体措施如下：      （1）加强对召募资金的监管，堤防召募资金使用风险   本次召募资金到账后，公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存 储，严格经管召募资金，保证召募资金按本次募投式样用途使用，配合监管银 行和保荐机构对召募资金使用的检验和监督，堤防召募资金使用风险。      （2）加速募投式样开荒，争取尽早实现募投式样收益   公司本次刊行可转变公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于年产 50 万 吨双甘膦式样。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况良 好。本次召募资金到账后，公司将积极调配里面各项资源，加速鼓动募投式样 开荒和整合，提高召募资金使用效率，争取募投式样早日达到预定可使用状 态，进一步扩大公司业务规模，增强盈利才气，提高公司股东讲述。      （3）陆续完善公司治理，强化风险经管措施   公司将严格罢黜《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律律例 和范例性文献的要求，陆续完善公司治理结构，确保股东能够充分诈欺权力， 确保董事会能够厚爱履行职责，爱护公司合座利益，尤其是中小股东的正当权 益，为公司发展提供轨制保障。此外，公司畴昔将持续加强全面风险经管体系 开荒，陆续提高信用风险、市集风险、操作风险、流动性风险等范畴的风险管 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书 理才气，加强重点范畴的风险防控，持续作念好重点范畴的风险识别、计量、监 控、处置和讲述，全面提高公司的风险经管才气。      （4）完善利润分拨轨制，强化投资者讲述机制   为更好地使全体股东得到合理讲述，保护中小股东的亲自为益，公司依据 中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的奉告》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等规则以及《上市公司规矩指引》的 精神制定了畴昔三年股东讲述盘算推算（2022-2024 年）。公司将严格执行法律律例 与规矩的规则，衔尾公司现实计划情景与畴昔发展盘算推算，在条件允许的情况下 努力拔擢股东讲述水平。      （1）公司控股股东、现实控制东谈主对于本次向不特定对象刊行可转变公司债 券摊薄即期讲述选定填补措施的承诺   根据《对于首发及再融资、紧要钞票重组摊薄即期讲述接洽事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号），公司控股股东、现实控制东谈主承诺：   “ 、任何情形下，本公司/本东谈主不会滥用控股股东/现实控制东谈主地位，不会越 权过问公司计划经管行动，不会侵占公司利益。 补讲述措施偏激承诺的其他新的监管规则的，且本次承诺弗成得志中国证监会 该等规则时，本公司/本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新规则出具补充承 诺。 东谈主对此作出的任何接洽填补讲述措施的承诺，若本公司/本东谈主违背该等承诺并给 公司或者投资者形成损失的，本公司/本东谈主风光照章承担对公司或者投资者的补 偿责任。   行为填补讲述措施关连责任主体之一，本公司/本东谈主若违背上述承诺或拒不 履行上述承诺，本公司/本东谈主甘心接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管 四川和邦生物科技股份有限公司                可转变公司债券召募说明书 机构按照其制定或发布的接洽规则、规则，对本公司/本东谈主作出关连处罚或选定 关连经管措施。”   （2）公司董事、高级经管东谈主员对于本次向不特定对象刊行可转变公司债券 摊薄即期讲述选定填补措施的承诺   根据《对于首发及再融资、紧要钞票重组摊薄即期讲述接洽事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号），公司董事、高级经管东谈主员承诺在其本东谈主担任 上市公司董事、高级经管东谈主员期间，顺从以下承诺：   “1、承诺不以无偿或不自制的条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他方式损害公司利益。 司填补讲述措施的执行情况相挂钩。 会、上海证券交易所等证券监管机构就填补讲述措施偏激承诺作出另行规则或 建议其他要求的，本东谈主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺。 何接洽填补讲述措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主风光照章承担对公司或者投资者的补偿责任。   行为填补讲述措施关连责任主体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照 其制定或发布的接洽规则、规则对本东谈主作出的关连处罚或选定的关连经管措 施。”                       四川和邦生物科技股份有限公司董事会                                     年 月 日 四川和邦生物科技股份有限公司               可转变公司债券召募说明书                  第十节 备查文献 一、备查文献 下：   （一）公司最近三年的审计讲述和财务讲述；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书和保荐做事讲述；   （三）法律意见书和讼师做事讲述；   （四）资信评级机构出具的资信评级讲述；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行接洽的重要文献。 二、查阅地点和查阅时候   自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日除外的逐日 9：30-11：30， 件。